Презентация веб-сайта финансового консультанта: Verity Wealth Partners

Сайт Verity Wealth Partners, базирующийся в Детройте, штат Мичиган, использует нашу платформу Iris для создания одностраничного макета.

Этот макет в сочетании с разнообразными услугами и акцентом на персонализированное финансовое планирование помогает сайту Verity Wealth Partners создать захватывающий опыт для более широкой аудитории.

Ниже приведены наши вопросы и ответы с Уиллом Халлинджером, посвященные процессу проектирования, функциям и маркетингу сайта Verity Wealth Partners. Читайте дальше, чтобы узнать больше и найти вдохновение для собственного веб-сайта.

Вопросы и ответы Verity Wealth Partners

1. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о ваших услугах и истории вашей фирмы?

Verity была запущена в феврале 2020 года после того, как я ушел из крупного (1 млрд долларов) регионального RIA, чтобы открыть собственную практику. Я хотел иметь возможность работать в тесном контакте со своими клиентами по всем аспектам отношений. В более крупной фирме я начал видеть развивающуюся роль, которая была сосредоточена только на личном общении с клиентами и очень мало времени на планирование/инвестиции/налоги/стратегию. Следовательно, наше предложение очень глубокое, и я могу участвовать на всех уровнях.

Verity предлагает комплексное финансовое планирование с помощью модели платы/подписки и управления инвестициями за определенную плату. Мы работаем только за плату и призываем всех клиентов, для которых мы управляем деньгами, участвовать в финансовом планировании, чтобы увидеть наибольшую ценность наших совместных отношений. Благодаря планированию мой взгляд на финансовое положение клиента расширяется, и, следовательно, мои советы оказывают гораздо большее влияние.

2. Каждая из наших платформ веб-сайта предлагает пользователям разные возможности. Сайт Verity Wealth Partners использует нашу Iris Framework для создания запоминающегося одностраничного интерфейса. Что происходило в процессе принятия решения о том, какой фреймворк использовать?

На первом веб-сайте Verity использовалась более традиционная веб-инфраструктура с главным меню и отдельными страницами. Это был отличный переходный сайт, так что любые клиенты, заинтересованные в сотрудничестве со мной из моей старой фирмы, могли увидеть много общего.

Однако по мере того, как наша клиентура органически расширялась, и я начал понимать, для кого мы делаем все возможное , я действительно хотел, чтобы веб-сайт отражал это. Я сказал своему консультанту по дизайну, что одностраничный свиток Айрис просто необходим. Он представляет собой современный внешний вид и хорошо работает с мобильными устройствами.

Я хотел, чтобы наш веб-сайт стал иммерсивным, чтобы, когда кто-то приземлялся на него, они были вынуждены просто продолжать прокручивать, если то, что мы говорим, им подходит, вместо того, чтобы заставлять пользователя решать щелкнуть меню и исследовать больше.

Социальные сети заставили нас просто продолжать прокручивать, если нам нравится то, что мы видим, и мы хотим большего. Я хочу, чтобы такое же взаимодействие поощрялось, если кто-то зайдет на наш сайт и почувствует связь с нашим подходом.

3. Ваш сайт недавно запущен, но уже имеет активный блог на странице «Insights». Не могли бы вы поделиться некоторыми из ваших текущих планов относительно вашего блога и контент-стратегии?

Я был одним из первых, кто начал вести блоги… ОЧЕНЬ РАНО в 2000-х для личных вещей. Я вижу ценность коллективного места, где можно делиться мыслями и работать над своей работой. И я получаю массу пользы, читая чужие блоги. Безусловно, существует мощная связь, которая может возникнуть, когда кто-то читает ваши слова и резонирует с ними. У вас будет мощный голос, и вы поможете сформировать точку зрения этого человека на тему.

Стратегия нашего блога двояка. Во-первых, мы хотим создавать контент, который обращается непосредственно к нашим нишевым клиентам: сотрудникам с долевой компенсацией, незамужним одиноким женщинам и более традиционным пенсионерам . Мы используем сообщения в блогах, созданные собственными силами по темам, связанным конкретно с нашими целевыми клиентами. Библиотека контента Twenty Over Ten оказалась неоценимой для дополнения наших собственных сообщений о более актуальных темах, имеющих отношение к более широкому кругу потенциальных клиентов. Мы продолжим нашу текущую частоту публикаций 1-2 раза в неделю.

Вторая часть нашей стратегии заключается в использовании социальных сетей для расширения нашего охвата, чтобы больше потенциальных клиентов видели наши сообщения. В конечном счете, мы хотим привлечь внимание к основному веб-сайту, чтобы заинтересованная сторона могла лучше узнать фирму. Эта вторая часть часто упускается из виду. Наша работа также заключается в повышении осведомленности через каналы социальных сетей о том, что мы создаем соответствующий контент по темам, которые люди считают ценными, поэтому мы должны регулярно предоставлять ссылки на наши сообщения в социальных сетях.

Если вы построите его, они придут, подход больше не работает. Я считаю, что мы должны давать потенциальным клиентам повод взаимодействовать с нами еще до этапа планирования и консультирования. Наша работа заключается в том, чтобы заранее и без каких-либо затрат для них доказать свою ценность, предоставляя им ценный контент, отражающий наши области знаний.

4. Сайт Verity Wealth проделывает фантастическую работу, делая акцент на персонализированном обслуживании, что позволяет сайту привлекать более широкую аудиторию. Альтернативные структуры комиссий, тематические исследования и индивидуализированные дорожные карты подчеркивают уникальный характер финансового положения каждого человека. С точки зрения маркетинга, какие еще стратегии использовала ваша фирма для персонализации?

На данный момент мы не сделали ничего дополнительного, но у нас есть несколько забавных вещей в работе.

5. Социальные сети являются неотъемлемой частью роста вашего присутствия в Интернете и общей маркетинговой стратегии. Мы заметили, что вы активны в большой тройке (Facebook, LinkedIn и Twitter), а также в Instagram. Не могли бы вы немного рассказать о своем выборе каналов и общем подходе к социальным сетям?

Социальные сети, кажется, являются обязательным присутствием на этом этапе. К счастью, нормативные акты внесли дополнительную ясность, поэтому мы можем продолжать соблюдать требования в наших усилиях по распространению информации. Мы начинаем все больше и больше сосредотачиваться на LinkedIn, потому что мы можем сосредоточить наше внимание на тех, кого мы обслуживаем лучше всего, например, на сотрудниках с долевым вознаграждением.

Скорее всего, они уже зарегистрированы в LinkedIn и используют его для продвижения по карьерной лестнице и поиска работы. Увидеть контент на сайте, на котором они уже находятся, — это простая точка соприкосновения, чтобы держать нас в центре внимания, когда возникает необходимость в консультанте.

В этом действительно прелесть социальных сетей, они позволяют вам постоянно присутствовать в подсознании человека, поэтому, когда они осознают потребность в вашей услуге, компанию, ваше лицо или ваше имя гораздо легче вспомнить как решение проблемы. их проблема.

6. Если бы вы могли дать другим консультантам, желающим изменить дизайн своего веб-сайта, всего один совет, каким бы он был?

Я бы призвал других посмотреть на веб-сайты других советников. Что некоторые из лучших специалистов в нашей отрасли убедительно говорят потенциальным клиентам и клиентам? Возьмите на себя небольшой риск при редизайне вашего веб-сайта. Вряд ли это будет решающим моментом в процессе принятия решения потенциальным клиентом, но хорошо разработанный и продуманно привлекательный сайт МОЖЕТ склонить чашу весов в вашу пользу, если он выделяет вашу фирму и четко сообщает, для кого вы работаете лучше всего.

7. Была ли какая-то часть процесса разработки веб-сайта, которую вы не ждали или считали сложной, но которая оказалась лучше, чем вы изначально думали?

Я немного не знал, как нам создать два основных раздела сайта и сохранить его минималистичным. Я хотел, чтобы на сайте была информация о нашем процессе и наших ценах, но не знал, как это представить.

У моей команды дизайнеров было множество работ с прошлых сайтов, которые я мог просмотреть, и мы создали раздел «Как это работает », основываясь на аспектах всех этих предыдущих проектов. Я действительно доволен простотой и четкой информацией о стоимости, которую мы имеем на сайте. Люди могут видеть это заранее и решать, найдут ли они ценность в работе, которую мы делаем, по той цене, которую мы берем.

8. Как бы вы описали свой опыт работы с Twenty Over Ten?

Мой опыт работы с Twenty Over Ten был отличным. Ни один проект такого размера и масштаба не проходит безупречно, но этот прошел намного лучше, чем я ожидал. Инструменты для просмотра и общения с командой дизайнеров были отличными и, как правило, приносили нам желаемые результаты.

Я также оценил количество идей, которые они почерпнули из бессвязного 1-часового собеседования. Я думал, что просто немного рассказываю о нашей фирме и развиваю отношения с человеком, который будет наблюдать за процессом… Когда я читал наш веб-сайт, я понял, что МОЙ ГОЛОС звучит по всему тексту каждого раздела. Они проделали огромную работу, превратив мои разрозненные идеи в целостный и цельный веб-сайт, четко рассказывающий об огромной работе, которую наша команда делает для наших клиентов.