عرض موقع المستشار المالي: شركاء فيريتي ويلث

انطلاقا من ديترويت بولاية ميشيغان ، يستخدم موقع Verity Wealth Partners إطار عمل Iris لتوفير تخطيط من صفحة واحدة.

يساعد هذا التصميم جنبًا إلى جنب مع الخدمات المتنوعة والتركيز على التخطيط المالي المخصص موقع Verity Wealth Partners على إنشاء تجربة غامرة لجمهور أكبر

فيما يلي الأسئلة والأجوبة الخاصة بنا مع Will Hullinger ، والتي تغطي عملية التصميم والميزات والتسويق لموقع Verity Wealth Partners. تابع القراءة لمعرفة المزيد واكتشاف الإلهام لموقع الويب الخاص بك.

أسئلة وأجوبة فيريتي ويلث بارتنرز

1. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خدماتك وتاريخ شركتك؟

بدأت Verity في فبراير 2020 بعد أن تركت RIA إقليمية كبيرة (1 مليار دولار) لفتح عيادتي الخاصة. أردت أن أمتلك القدرة على العمل بشكل وثيق مع عملائي في جميع جوانب العلاقة. في شركة أكبر ، بدأت أرى دورًا متطورًا يركز فقط على الوجه مع العملاء ووقت قصير جدًا على جانب التخطيط / الاستثمار / الضرائب / الإستراتيجية. وبالتالي ، فإن عرضنا متعمق للغاية ، وأنا قادر على المشاركة على جميع المستويات.

تقدم Verity تخطيطًا ماليًا شاملاً من خلال نموذج رسوم / اشتراك على متن الطائرة وإدارة الاستثمار مقابل رسوم. نحن نتقاضى رسومًا فقط من خلال التصميم ونشجع جميع العملاء الذين ندير أموالهم من أجل الانخراط في التخطيط المالي لرؤية أكبر قيمة من علاقتنا معًا. من خلال التخطيط ، تتوسع وجهة نظري حول الوضع المالي للعميل ، وبالتالي ، فإن النصيحة التي أقدمها يكون لها تأثير أكبر بكثير.

2. يقدم كل إطار من أطر عمل مواقع الويب الخاصة بنا تجربة مختلفة للمستخدمين. يستخدم موقع Verity Wealth Partners إطار عمل Iris لإنشاء تجربة لا تُنسى من صفحة واحدة. ما الذي دخل في عملية تحديد إطار العمل الذي يجب استخدامه؟

استخدم موقع Verity الأول إطار عمل ويب أكثر تقليدية مع قائمة رئيسية وصفحات فردية. لقد كان موقعًا انتقاليًا رائعًا بحيث يرى أي عميل مهتم بالعمل معي من شركتي القديمة الكثير من أوجه التشابه.

ومع ذلك ، مع توسع عملائنا بشكل طبيعي ، وبدأت في معرفة من بذلنا قصارى جهدنا من أجله ، أردت حقًا أن يعكس الموقع هذا. أخبرت مستشار التصميم الخاص بي أن التمرير المكون من صفحة واحدة لـ Iris كان ضروريًا. يقدم مظهرًا وإحساسًا عصريين ويعمل بشكل جيد مع الهاتف المحمول.

أردت أن يصبح موقع الويب الخاص بنا غامرًا بحيث عندما وصل شخص ما إلى هناك ، اضطروا إلى الاستمرار في التمرير إذا كان ما قلناه يبدو مناسبًا لهم ، بدلاً من إجبار المستخدم على النقر فوق قائمة والتحقيق في المزيد.

لقد كلفتنا وسائل التواصل الاجتماعي بالاستمرار في التمرير ببساطة إذا أحببنا ما نراه ونريد المزيد. أريد أن يتم تشجيع هذا النوع من المشاركة إذا أتى شخص ما إلى موقعنا وشعر بالارتباط بنهجنا.

3. تم إطلاق موقعك مؤخرًا ولكنه يحتوي بالفعل على مدونة نشطة من خلال صفحة "الإحصاءات". هل يمكنك مشاركة بعض خططك الحالية لمدونتك واستراتيجية المحتوى الخاصة بك؟

كنت من أوائل الأشخاص الذين اعتمدوا المدونات ... في وقت مبكر جدًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للأشياء الشخصية. أرى قيمة وجود مكان جماعي لمشاركة الأفكار وصياغة مجموعة من الأعمال. وأحصل على الكثير من القيمة من خلال قراءة مدونات الآخرين. هناك بالتأكيد اتصال قوي يمكن أن يحدث عندما يقرأ شخص ما كلماتك ، ويكون له صدى معه. تحصل على صوت قوي وتساعد في تشكيل منظور هذا الشخص حول موضوع ما.

استراتيجية مدونتنا ذات شقين. أولاً ، نريد إنشاء محتوى يتحدث مباشرةً إلى عملائنا المتخصصين: الموظفون الذين يحصلون على تعويض من الأسهم ، والنساء غير المتزوجات فجأة ، والمتقاعدين التقليديين . لقد استخدمنا منشورات المدونة التي تم إنشاؤها داخليًا حول مواضيع تتعلق على وجه التحديد بعملائنا المستهدفين. كانت مكتبة محتوى Twenty Over Ten لا تقدر بثمن لتكملة منشوراتنا الخاصة حول الموضوعات الأكثر توقيتًا والتي تتعلق بمجموعة أوسع من التوقعات. سنستمر في إيقاعنا الحالي للنشر 1-2x / أسبوع.

يتمثل الجزء الثاني من استراتيجيتنا في الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق وصولنا حتى يرى المزيد من العملاء المحتملين منشوراتنا. في النهاية ، نريد إعادة المشاركة إلى الموقع الرئيسي حتى يتمكن الطرف المهتم من التعرف على الشركة بشكل أفضل. غالبًا ما يتم تجاهل هذا الجزء الثاني. من واجبنا أيضًا زيادة الوعي من خلال قنوات التواصل الاجتماعي بأننا نقوم بإنشاء محتوى ذي صلة بالموضوعات التي يجدها الناس ذات قيمة ، لذلك يجب علينا توفير روابط بانتظام إلى منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

أخذ إذا قمت ببنائه ، سوف يأتي نهج لم يعد يعمل. أعتقد أنه يجب علينا إعطاء العملاء المحتملين سببًا للمشاركة معنا قبل مرحلة التخطيط والمشورة. تتمثل مهمتنا في إثبات قيمتنا مقدمًا وبدون تكلفة لهم من خلال توفير محتوى قيم ينقل مجالات خبرتنا.

4. يقوم موقع Verity Wealth بعمل رائع للتأكيد على الخدمة الشخصية ، مما يسمح للموقع بجذب جمهور أوسع. تسلط هياكل الرسوم البديلة ودراسات الحالة وخرائط الطريق المخصصة جميعها الضوء على الطبيعة الفريدة للوضع المالي لكل فرد. فيما يتعلق بالتسويق ، ما هي الاستراتيجيات الأخرى التي استخدمتها شركتك للتأكيد على التخصيص؟

لم نقم بأي شيء إضافي في هذه المرحلة ، ولكن لدينا بعض الأشياء الممتعة في الأعمال.

5. تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من نمو تواجدك عبر الإنترنت واستراتيجية التسويق الشاملة. لقد لاحظنا أنك نشط على الثلاثة الكبار (Facebook و LinkedIn و Twitter) بالإضافة إلى Instagram. هل يمكنك مشاركة القليل عن اختيارك للقنوات والتعامل بشكل عام مع وسائل التواصل الاجتماعي؟

يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون لها وجود في هذه المرحلة. لحسن الحظ ، قدمت اللوائح مزيدًا من الوضوح حتى نتمكن من الحفاظ على امتثالنا في جهود التوعية التي نبذلها. لقد بدأنا في التركيز أكثر فأكثر على LinkedIn لأنه يمكننا تركيز وصولنا على أولئك الذين نخدمهم بشكل أفضل مثل الموظف مع تعويض حقوق الملكية.

من المحتمل أنهم موجودون بالفعل على LinkedIn وقد استخدموه للمساعدة في جهودهم في التنقل والبحث عن عمل. تعتبر مشاهدة المحتوى على موقع ما هم موجودون فيه بالفعل نقطة اتصال سهلة لإبقائنا في صدارة اهتماماتنا عندما تظهر الحاجة إلى مستشار.

هذا هو جمال وسائل التواصل الاجتماعي حقًا ، فهو يتيح لك أن تكون حاضرًا باستمرار في العقل الباطن لأي شخص ، لذلك عندما يدرك الحاجة إلى خدمتك ، يكون من الأسهل تذكر الشركة أو وجهك أو اسمك كحل مشكلتهم.

6. إذا كان بإمكانك إعطاء المستشارين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني نصيحة واحدة فقط ، فماذا ستكون؟

أود أن أشجع الآخرين على الاطلاع على المواقع الإلكترونية للمستشارين الآخرين. ما الذي يقوله بعض أفضل الأشخاص في صناعتنا للآفاق والعملاء بطريقة مقنعة؟ خذ مخاطرة صغيرة في إعادة تصميم موقع الويب الخاص بك. من غير المحتمل أن تكون نقطة حاسمة في عملية صنع القرار لأحد العملاء المحتملين ، لكن الموقع المصمم جيدًا والجذاب بعناية يمكن أن يقلب الميزان لصالحك إذا كان يميز شركتك ويتواصل بوضوح مع من تقوم بعمل أفضل من أجله.

7. هل كان هناك أي جزء من عملية تصميم موقع الويب لم تكن تتطلع إليه أو كنت تعتقد أنه قد يكون صعبًا وتبين أنه أفضل مما كنت تعتقد في البداية؟

لم أكن متأكدًا بعض الشيء من كيفية إنشاء قسمين أساسيين من الموقع والحفاظ عليه في أضيق الحدود. أردت أن تكون هناك معلومات حول عمليتنا وأسعارنا على الموقع ولكني لم أكن متأكدًا من كيفية تقديم ذلك.

كان لدى فريق التصميم الخاص بي مجموعة من الأعمال من المواقع السابقة لكي أطلع عليها وأنشأنا قسم كيف يعمل لدينا بناءً على جوانب من كل تلك التصميمات السابقة. أنا سعيد حقًا بالبساطة والوضوح في معلومات التكلفة المتوفرة على الموقع. يمكن للناس رؤية ذلك مقدمًا وتحديد ما إذا كانوا سيجدون قيمة في العمل الذي نقوم به بالسعر الذي نتقاضاه.

8. كيف تلخص تجربتك في العمل مع Twenty Over Ten؟

كانت تجربتي في العمل مع Twenty Over Ten رائعة. لا يوجد مشروع بهذا الحجم والحجم يسير بلا عيب ، لكن هذا كان أكثر سلاسة مما توقعت. كانت أدوات المراجعة والتواصل مع فريق التصميم رائعة وحصلنا عادةً على النتائج التي أردناها.

كما أنني أقدر عدد الأفكار التي تمخضت عنها من مقابلة مدتها ساعة واحدة. اعتقدت أنني كنت فقط أشارك عن شركتنا قليلاً وأقوم بتطوير علاقة مع الشخص الذي سيشرف على العملية ... ما أدركته عندما قرأت موقعنا على الويب هو أن صوتي موجود في جميع أنحاء نسخة كل قسم. لقد قاموا بعمل رائع في جعل أفكاري غير المتصلة موقعًا متماسكًا وسلسًا لتوصيل العمل الرائع الذي يقوم به فريقنا لعملائنا.