재정 고문이 고액 자산가에게 마케팅할 수 있는 방법

이 가이드는 자산가가 많은 개인에게 어필하는 마케팅 전략을 수립하는 방법을 재정 고문에게 보여줍니다. 학습할 수 있는 내용은 다음과 같습니다.

• 고액 자산가가 재정 고문을 찾는 방법.
• 고액 자산가가 재무 고문에게 바라는 것.
• 고액 자산가를 대상으로 하는 마케팅 전략

따라서 우리의 상황을 역설계하여 바로 뛰어들자. 고액 자산가에게 마케팅을 하려면 고액 자산가가 처음에 재정 고문을 찾는 방법을 물어봐야 합니다.

고액 자산가가 재정 고문을 찾는 방법은 무엇입니까?

전통적인 대답은 권장 사항을 통한 것입니다. 그리고 그것은 부분적으로 사실입니다. 그러나 Oechsli의 연구는 상황이 더 복잡하다는 것을 보여줍니다.

당신이 상상할 수 있듯이 선호도는 연령에 따라 다릅니다. 그러나 우리의 방정식에는 더 많은 것이 있습니다. Cerulli Associates 의 추정에 따르면 "거의 4,500만 미국 가정이 향후 20년 동안 세대 간에 총 68조 달러를 이전할 것입니다."

젊은 세대(위 표에서 45세 이하)가 이 부를 상속받을 것으로 추정되어 밀레니얼을 차세대 고액 자산가 세대로 만듭니다. 온라인 검색은 고문을 찾는 데 선호되는 방법이 될 것입니다.

하지만 오늘은 어떻습니까? Pew Research Center의 연구에 따르면 다양한 인구 통계에서 검색 엔진이 사용되는 것으로 나타났습니다.

검색 엔진의 사용은 노년층과 고소득 가정 모두에서 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 이것은 고액 자산가를 유치하려는 고문이 온라인 입지를 구축하는 데 집중해야 함을 알려줍니다.

재정 고문이 순자산이 많은 개인에게 마케팅하기 위해 사용할 수 있는 5가지 전략

HNW 개인을 귀사로 끌어들이려면 강력한 온라인 입지가 필요합니다. 다음은 하나를 구축하는 방법입니다.

1. 검색 엔진 최적화(SEO) 투자

위 데이터의 최고 요구 사항 중 하나는 "검색 가능성"이었습니다. 요컨대, 검색 엔진, 즉 Google을 통해 온라인으로 비즈니스를 찾는 것입니다.

검색 엔진 최적화 또는 줄여서 SEO는 대부분의 경우 Google 검색에서 검색 엔진의 순위를 높이기 위해 기업이 사용하는 전략 및 방법입니다. SEO를 사용하여 기업은 순위를 개선하여 Google 결과 페이지 상단에 표시되도록 할 수 있습니다. 따라서 특정 검색어에 대해 비즈니스가 더 자주 표시되도록 할 수 있습니다.

SEO는 복잡한 주제이며 전략은 매년 변경됩니다. 그러나 시작하기 위해 할 수 있는 몇 가지 중요한 작업이 있습니다.

SEO 기본:

• 키워드를 고려하십시오: HNW 개인이 찾고 있는 것은 무엇입니까? 그들이 해결하고 싶은 재정 문제는 무엇입니까? 이러한 질문을 통해 웹사이트에 적합한 키워드를 결정할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 질문에 답하는 콘텐츠를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
• 블로그 구축: 귀하의 블로그는 이 콘텐츠가 저장되는 곳입니다. 작성하는 각 기사는 다른 키워드 세트에 대한 순위를 매기고 서로를 지원합니다.
• 링크 구축 우선순위 지정: 링크는 Google 및 기타 검색 엔진에 웹사이트가 신뢰할 수 있음을 알려줍니다(사이트가 검색에서 더 높은 순위에 놓일 가능성을 높임). 링크 구축 전략의 우선 순위를 지정하면 콘텐츠의 가시성이 향상될 뿐만 아니라 전반적인 검색 성능이 향상됩니다.
• 문맥에 대한 SERP 확인: 키워드가 작동하는지 확실하지 않습니까? 빠른 검색을 수행합니다. 표시되는 콘텐츠는 Google이 순위에 합당한 것으로 간주하는 것입니다. 이 콘텐츠를 보고 성공한 콘텐츠에 대한 컨텍스트를 얻고 자신의 버전을 만들 수 있습니다. 예를 들어 Google이 쿼리에 대한 답변으로 동영상을 추천하는 경우 대부분의 검색자가 동영상을 찾고 있다는 의미입니다. 이 검색 의도에 답하는 콘텐츠를 만드는 것이 성공의 열쇠입니다.

물론 이것은 SEO의 전체 목록이 아닙니다. 자세히 알아보려면 블로그 탐색을 고려하십시오.

2. 신뢰를 보여라

Investments and Wealth Institute에 따르면 투자자의 87%가 어드바이저를 선택할 때 가장 중요한 자질 중 하나로 신뢰성을 꼽았습니다.

결국 모든 고객이 자신의 조언자를 저축으로 신뢰하는 것이 합리적입니다. 그렇다면 어떻게 신뢰를 쌓을 수 있을까요?

잠재적인 고액 자산가와 신뢰를 구축하는 방법:

• Google 리뷰: 새로운 SEC 광고 규칙을 통해 고문은 이제 마케팅에 추천을 활용할 수 있습니다. 이 기회를 활용하려면 먼저 Google 마이 비즈니스를 인증하세요. 그런 다음 더 많은 리뷰를 얻기 위한 전략을 수립합니다. 이 전략을 구현하기 전에 컴플라이언스 팀과 SEC의 새로운 광고 규칙에 대한 접근 방식을 확인하십시오.
• Google 심사: 이것은 특히 신뢰를 향상시키기 위해 설계된 비교적 새로운 기능입니다. 간단히 말해서, Google Screened를 사용하면 고문이 인증 절차를 거쳐 지역 서비스 광고에서 비즈니스 옆에 녹색 체크 표시를 받을 수 있습니다. 이것은 검색자의 신뢰를 향상시킬 수 있습니다.
• 역량 입증: 유행하는 주제에 대한 콘텐츠를 작성하고 공유하는 것은 역량을 입증하는 환상적인 방법입니다. 금융 서비스에 대해 논의하고 의견을 공유하면 새로운 방문자의 눈에 전문가로 자리 잡을 수 있습니다. 결과적으로 귀하와 팀의 기술에 대한 신뢰가 향상됩니다.

3. 투명한 수수료 구조 제공

당신이 멋진 레스토랑에 있다고 상상해 봅시다. 메뉴에는 선택의 여지가 있지만 항목 옆에 가격이 나열되어 있지 않습니다.

이제 품목이 더 비싸거나 덜 비싸다고 생각하십니까?

일반적으로 수수료를 나열하지 않으면 비용이 더 많이 듭니다. 물론 HNW 개인은 이러한 비용을 감당할 수 있습니다. 그러나 그것은 투명성을 제공하는 목적이 아닙니다.

투명성은 신뢰를 의미합니다(2번째 목록에 추가). 또한 잠재 고객이 스스로 자격을 갖추도록 하여 예상할 수 있는 것과 비용을 정확히 보여줌으로써 시간을 절약할 수 있습니다.

예를 들어 WealthKeel은 잠재 고객을 위한 하나가 아닌 두 가지 옵션으로 명확한 수수료 구조를 제공합니다.

4. 소셜 미디어에서 활동하십시오

많은 조언자들은 소셜 미디어가 결과를 가져오지 않는다고 느끼기 때문에 소셜 미디어를 기피합니다. 그러나 소셜 미디어는 즉각적인 수익을 제공하지 않으며 브랜드 개성에 대한 장기적인 투자입니다.

요컨대, 소셜 미디어는 회사의 차별화 요소를 보여주는 채널입니다. 콘텐츠 공유, 취미 토론 및 다른 사용자 참여는 소셜 미디어에서 활동하는 몇 가지 방법입니다.

그리고 잠재 고객이 어떤 고문과 함께 일할 것인지 결정할 때 관심사, 성격 및 브랜드를 공유하면 큰 차이를 만들 수 있습니다.

HNW 개인은 소셜 미디어에서 시간을 보내지 않는다고 가정할 수 있습니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 사실, 많은 HNW와 심지어 초고액자산가(Ultra-High-Networth) 개인들도 매일 소셜 미디어에서 활동합니다.

5. 회사의 가치 강조

공유된 이익과 유사하게 공유된 가치를 보여주는 것은 HNW 개인을 끌어들이는 또 다른 방법입니다. 물론 이것은 콘텐츠와 공유 방식을 통해 소셜 미디어에서 나타날 수 있습니다.

그러나 가치를 입증하는 가장 좋은 방법 중 하나는 커뮤니티 페이지를 이용하는 것입니다. 웹사이트의 별도 페이지인 커뮤니티 페이지는 자선 관심사와 지역 커뮤니티를 지원하는 방법을 보여줍니다.

이러한 가치를 공유하는 HNW 개인은 귀하의 회사와 함께 일하는 경향이 더 높을 수 있습니다.

정리하기

HNW 개인에게 회사를 마케팅하는 것은 다른 잠재 고객에게 마케팅하는 것과 크게 다르지 않습니다. 검색 가능성, 신뢰 및 공유된 관심이 노력의 근간을 형성해야 합니다. 가장 큰 차이를 만들려면 HNW 개인의 필요, 관심 및 고충을 이해하고 이러한 주제에 대한 정보와 콘텐츠를 제공하는 데 중점을 둡니다.