Vitrine du site Web des conseillers financiers : Verity Wealth Partners

Basé à Detroit, dans le Michigan, le site Verity Wealth Partners utilise notre framework Iris pour fournir une mise en page d'une seule page.

Cette disposition, combinée à divers services et à l'accent mis sur la planification financière personnalisée, aide le site Verity Wealth Partners à créer une expérience immersive pour un public plus large.

Vous trouverez ci-dessous notre séance de questions-réponses avec Will Hullinger, couvrant le processus de conception, les fonctionnalités et le marketing du site Verity Wealth Partners. Lisez la suite pour en savoir plus et découvrez l'inspiration pour votre propre site Web.

Verity Wealth Partners Questions et réponses

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos services et sur l'histoire de votre cabinet ?

Verity a été lancé en février 2020 après que j'ai quitté un grand RIA régional (1 milliard de dollars) pour ouvrir mon propre cabinet. Je voulais avoir la capacité de travailler en étroite collaboration avec mes clients sur tous les aspects de la relation. Dans une grande entreprise, je commençais à voir un rôle en évolution qui se concentrait uniquement sur le temps passé avec les clients et très peu de temps sur la planification/investissement/fiscalité/stratégie. Par conséquent, notre offre est très approfondie et je suis capable de m'engager à tous les niveaux.

Verity propose une planification financière complète via un modèle de frais d'intégration/d'abonnement et une gestion des investissements moyennant des frais. Nous sommes payants par conception et encourageons tous les clients pour lesquels nous gérons de l'argent à s'engager dans une planification financière pour tirer le meilleur parti de notre relation ensemble. Grâce à la planification, mon point de vue sur la situation financière d'un client s'élargit et, par conséquent, les conseils que je prodigue ont un impact beaucoup plus grand.

2. Chacun de nos cadres de site Web offre aux utilisateurs une expérience différente. Le site Verity Wealth Partners utilise notre cadre Iris pour créer une expérience mémorable d'une seule page. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus de décision du framework à utiliser ?

Le premier site Web de Verity utilisait un cadre Web plus traditionnel avec un menu principal et des pages individuelles. C'était un excellent site de transition pour que tous les clients intéressés à travailler avec moi de mon ancien cabinet voient beaucoup de similitudes.

Cependant, au fur et à mesure que notre clientèle s'est développée de manière organique et que j'ai commencé à voir pour qui nous faisions de notre mieux , je voulais vraiment que le site Web reflète cela. J'ai dit à mon consultant en design que le défilement d'une seule page d'Iris était un incontournable. Il présente un aspect moderne et fonctionne bien avec le mobile.

Je voulais que notre site Web devienne immersif afin que lorsque quelqu'un y atterrit, il soit obligé de continuer à faire défiler si ce que nous disions lui convenait, plutôt que de forcer un utilisateur à cliquer sur un menu et à enquêter davantage.

Les médias sociaux nous ont conditionnés à simplement continuer à faire défiler si nous aimons ce que nous voyons et en voulons plus. Je veux que ce même type d'engagement soit encouragé si quelqu'un vient sur notre site et ressent un lien avec notre approche.

3. Votre site a été lancé récemment mais a déjà un blog actif via votre page "Insights". Pourriez-vous partager certains de vos plans actuels pour votre blog et votre stratégie de contenu ?

J'ai été l'un des premiers à adopter les blogs… TRÈS TÔT dans les années 2000 pour des trucs personnels. Je vois la valeur d'avoir un lieu collectif pour partager des pensées et créer un corpus d'œuvres. Et j'obtiens une tonne de valeur en lisant les blogs des autres. Il y a certainement une connexion puissante qui peut se produire lorsque quelqu'un lit vos mots et qu'ils résonnent avec eux. Vous avez une voix puissante et aidez à façonner le point de vue de cette personne sur un sujet.

La stratégie de notre blog est double. Tout d'abord, nous voulons créer du contenu qui s'adresse directement à nos clients de niche : les employés rémunérés en actions, du coup les femmes célibataires et les préretraités plus traditionnels . Nous utilisons des articles de blog générés en interne sur des sujets liés spécifiquement à nos clients cibles. La bibliothèque de contenu Twenty Over Ten a été inestimable pour compléter nos propres publications sur des sujets plus actuels qui concernent un ensemble plus large de prospects. Nous continuerons à notre cadence actuelle de publication 1-2x/semaine.

La deuxième partie de notre stratégie consiste à tirer parti des médias sociaux pour étendre notre portée afin que davantage de clients potentiels voient nos publications. En fin de compte, nous voulons ramener l'engagement vers le site Web principal afin qu'une partie intéressée puisse mieux connaître l'entreprise. Cette deuxième partie est souvent négligée. Il est également de notre devoir de faire prendre conscience via les réseaux sociaux que nous créons du contenu pertinent sur des sujets que les gens trouvent précieux, nous devons donc régulièrement fournir des liens vers nos publications sur les réseaux sociaux.

En prenant le si vous le construisez, ils viendront approcher ne fonctionne plus. Je pense que nous devrions donner aux prospects une raison de s'engager avec nous avant la phase de planification et de conseil. Il est de notre devoir de prouver notre valeur dès le départ et sans frais pour eux en leur fournissant un contenu précieux qui communique nos domaines d'expertise.

4. Le site Verity Wealth fait un travail fantastique en mettant l'accent sur un service personnalisé, permettant au site d'attirer un public plus large. Les structures de frais alternatives, les études de cas et les feuilles de route personnalisées mettent en évidence la nature unique de la situation financière de chaque individu. En termes de marketing, quelles autres stratégies votre entreprise a-t-elle utilisées pour mettre l'accent sur la personnalisation ?

Nous n'avons rien fait de plus à ce stade, mais nous avons quelques choses amusantes en préparation.

5. Les médias sociaux font partie intégrante de la croissance de votre présence en ligne et de votre stratégie marketing globale. Nous avons remarqué que vous êtes actif sur les trois grands (Facebook, LinkedIn et Twitter) ainsi que sur Instagram. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre choix de canaux et votre approche générale des médias sociaux ?

Les médias sociaux semblent être une présence incontournable à ce stade. Heureusement, la réglementation a fourni une clarté supplémentaire afin que nous puissions rester conformes dans nos efforts de sensibilisation. Nous commençons à nous concentrer de plus en plus sur LinkedIn parce que nous pouvons concentrer notre portée sur ceux que nous servons le mieux, comme l'employé avec une rémunération en actions.

Ils sont probablement déjà sur LinkedIn et l'ont utilisé pour faciliter leur mobilité ascendante et leurs efforts de recherche d'emploi. Voir le contenu d'un site sur lequel ils se trouvent déjà est un point de contact facile pour nous garder à l'esprit lorsque le besoin d'un conseiller se présente.

C'est vraiment la beauté des médias sociaux, cela vous permet d'être constamment présent dans le subconscient d'une personne. Ainsi, lorsqu'elle réalise un besoin pour votre service, l'entreprise, votre visage ou votre nom sont d'autant plus faciles à retenir que la solution à leur problème.

6. Si vous pouviez donner un seul conseil aux autres conseillers souhaitant repenser leur site Web, quel serait-il ?

J'encourage les autres à consulter les sites Web d'autres conseillers. Que disent certaines des meilleures personnes de notre industrie aux prospects et aux clients de manière convaincante ? Prenez un petit risque dans la refonte de votre site Web. Il est peu probable que ce soit un point critique dans le processus de prise de décision d'un prospect, mais un site bien conçu et engageant de manière réfléchie POURRAIT faire pencher la balance en votre faveur s'il différencie votre entreprise et indique clairement pour qui vous travaillez le mieux.

7. Y a-t-il une partie du processus de conception du site Web que vous n'attendiez pas avec impatience ou que vous pensiez être difficile et qui s'est avérée meilleure que vous ne le pensiez au départ ?

J'étais un peu incertain de la façon dont nous allions créer deux sections essentielles du site et le garder minimaliste. Je voulais qu'il y ait des informations sur notre processus et nos prix sur le site, mais je ne savais pas comment les présenter.

Mon équipe de conception avait un ensemble de travaux de sites antérieurs à examiner et nous avons créé notre section Comment ça marche basée sur des aspects de toutes ces conceptions précédentes. Je suis vraiment satisfait de la simplicité et des informations claires sur les coûts que nous avons sur le site. Les gens peuvent voir cela dès le départ et décider s'ils trouveraient de la valeur dans le travail que nous faisons au prix que nous facturons.

8. Comment résumeriez-vous votre expérience de travail avec Twenty Over Ten ?

Mon expérience de travail avec Twenty Over Ten a été formidable. Aucun projet de cette taille et de cette envergure ne se déroule parfaitement, mais cela s'est déroulé beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Les outils de révision et de communication avec l'équipe de conception étaient excellents et nous ont généralement permis d'obtenir les résultats souhaités.

J'ai également apprécié le nombre d'idées qu'ils ont générées à partir d'une entrevue d'admission décousue d'une heure. Je pensais que je parlais juste un peu de notre entreprise et que je développais une relation avec la personne qui superviserait le processus… Ce que j'ai réalisé en lisant notre site Web, c'est que MA VOIX est partout dans la copie de chaque section. Ils ont fait un excellent travail pour faire de mes idées déconnectées un site Web cohérent et transparent communiquant clairement l'excellent travail que notre équipe fait pour nos clients.