Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Verity Servet Ortakları

Detroit, Michigan merkezli Verity Wealth Partners sitesi, tek sayfalık bir düzen sağlamak için Iris çerçevemizi kullanır.

Çeşitli hizmetler ve kişiselleştirilmiş finansal planlamaya yapılan vurgu ile birleştirilen bu düzen, Verity Wealth Partners sitesinin daha geniş bir kitle için sürükleyici bir deneyim oluşturmasına yardımcı olur

Aşağıda Will Hullinger ile Verity Wealth Partners sitesinin tasarım sürecini, özelliklerini ve pazarlamasını kapsayan Soru-Cevap bölümümüz bulunmaktadır. Daha fazlasını öğrenmek ve kendi web siteniz için ilham kaynağı bulmak için okumaya devam edin.

Verity Servet Ortakları Soru-Cevap

1. Hizmetlerinizden ve firmanızın tarihçesinden biraz daha bahseder misiniz?

Verity, kendi muayenehanemi açmak için büyük (1 milyar $) bir bölgesel DEA'dan ayrıldıktan sonra Şubat 2020'de başlatıldı. Müşterilerimle ilişkinin tüm yönlerinde yakın çalışma yeteneğine sahip olmak istedim. Daha büyük bir firmada, müşterilerle sadece yüz yüze görüşmeye odaklanan ve planlama/yatırım/vergi/strateji tarafında çok az zamana odaklanan gelişen bir rol görmeye başlıyordum. Sonuç olarak, teklifimiz çok derinlemesine ve her düzeyde etkileşim kurabiliyorum.

Verity, bir katılım ücreti/abonelik modeli ve bir ücret karşılığında yatırım yönetimi aracılığıyla kapsamlı finansal planlama sunar. Tasarım gereği yalnızca ücretlidir ve parasını yönettiğimiz tüm müşterileri, birlikteliğimizden en büyük değeri görmeleri için finansal planlamaya katılmaya teşvik ederiz. Planlama sayesinde bir müşterinin mali durumuna bakış açım genişler ve sonuç olarak verdiğim tavsiyenin etkisi çok daha büyük olur.

2. Web sitesi çerçevelerimizin her biri, kullanıcılara farklı bir deneyim sunar. Verity Wealth Partners sitesi, unutulmaz, tek sayfalık bir deneyim oluşturmak için Iris Çerçevemizi kullanır. Hangi çerçevenin kullanılacağına karar verme sürecinde neler yaşandı?

Verity'nin ilk web sitesi, bir üst menü ve ayrı sayfalar içeren daha geleneksel bir web çerçevesi kullandı. Eski firmamdan benimle çalışmak isteyen müşterilerin birçok benzerlik görmesi için harika bir geçiş sitesiydi.

Ancak, müşteri kitlemiz organik olarak genişledikçe ve kim için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı görmeye başladım , web sitesinin bunu yansıtmasını gerçekten istedim. Tasarım danışmanıma İris'in tek sayfalık parşömeninin olmazsa olmaz olduğunu söyledim. Modern bir görünüm ve his sunar ve mobil cihazlarda iyi çalışır.

Web sitemizin sürükleyici olmasını istedim, böylece birisi oraya gittiğinde, bir kullanıcı kararını bir menüyü tıklayıp daha fazlasını araştırmaya zorlamak yerine, söylediklerimiz kendilerine uyuyorsa kaydırmaya devam etmek zorunda kaldılar.

Sosyal medya, gördüğümüzü beğenirsek ve daha fazlasını istersek kaydırmaya devam etmemizi şart koştu. Birisi sitemize gelir ve yaklaşımımızla bir bağlantı hissederse, aynı türden bir katılımın teşvik edilmesini istiyorum.

3. Siteniz kısa süre önce kullanıma sunuldu ancak "Insights" sayfanız aracılığıyla zaten aktif bir bloga sahip. Blogunuz ve içerik stratejiniz için mevcut planlarınızdan bazılarını paylaşabilir misiniz?

Ben blogları erken benimseyen biriydim… 2000'lerin ÇOK ERKEN kişisel şeyler için. Düşünceleri paylaşmak ve bir iş bütünü oluşturmak için ortak bir yere sahip olmanın değerini görüyorum. Ve başkalarının bloglarını okuyarak bir ton değer elde ediyorum. Birisi kelimelerinizi okuduğunda ve onlarla rezonansa girdiğinde kesinlikle güçlü bir bağlantı olabilir. Güçlü bir sese sahip olursunuz ve o kişinin bir konuya bakış açısını şekillendirmeye yardımcı olursunuz.

Blogumuzun stratejisi iki yönlüdür. İlk olarak, doğrudan niş müşterilerimize hitap eden bir içerik oluşturmak istiyoruz: Eşit ücretli çalışanlar, birdenbire bekar kadınlar ve daha geleneksel emekliler . Özellikle hedef müşterilerimizle ilgili konular etrafında kurum içinde oluşturulan blog yazılarını kullanıyoruz. Twenty Over Ten içerik kütüphanesi, daha geniş bir beklenti grubuyla ilişkilendirilebilecek daha güncel konular hakkındaki kendi gönderilerimizi desteklemek için paha biçilmezdi. 1-2x/hafta gönderme mevcut kadansımıza devam edeceğiz.

Stratejimizin ikinci kısmı, daha fazla potansiyel müşterinin gönderilerimizi görmesi için erişimimizi genişletmek için sosyal medyayı kullanmaktır. Sonuç olarak, ilgilenen bir tarafın firmayı daha iyi tanıyabilmesi için katılımı ana web sitesine geri döndürmek istiyoruz. Bu ikinci kısım genellikle gözden kaçar. İnsanların değerli bulduğu konularda alakalı içerikler oluşturduğumuz konusunda sosyal medya kanalları aracılığıyla farkındalığı artırmak da bizim görevimizdir, bu nedenle düzenli olarak sosyal medyadaki yayınlarımıza bağlantılar sağlamalıyız.

Eğer inşa ederseniz, yaklaşırlarsa artık işe yaramazlar. Planlama ve tavsiye aşamasından önce potansiyel müşterilere bizimle bağlantı kurmaları için bir neden vermemiz gerektiğine inanıyorum. Uzmanlık alanlarımızı anlatan değerli içerikler sunarak değerimizi onlara ücretsiz olarak kanıtlamak bizim işimiz.

4. Verity Servet Sitesi, kişiselleştirilmiş hizmeti vurgulayarak harika bir iş çıkarıyor ve sitenin daha geniş bir kitleyi çekmesini sağlıyor. Alternatif ücret yapıları, vaka çalışmaları ve özel yol haritalarının tümü, her bireyin mali durumunun benzersiz doğasını vurgular. Pazarlama açısından, firmanız kişiselleştirmeyi vurgulamak için başka hangi stratejileri kullandı?

Bu noktada ek bir şey yapmadık, ancak işin içinde birkaç eğlenceli şey var.

5. Sosyal medya, çevrimiçi varlığınızın ve genel pazarlama stratejinizin büyümesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üç büyük platformda (Facebook, LinkedIn ve Twitter) ve Instagram'da aktif olduğunuzu fark ettik. Kanal seçiminizden biraz bahseder misiniz ve sosyal medyaya genel olarak yaklaşır mısınız?

Sosyal medya bu noktada olmazsa olmaz bir varlık gibi görünüyor. Neyse ki yönetmelik, sosyal yardım çabalarımızda uyumlu kalabilmemiz için ek netlik sağladı. LinkedIn'e giderek daha fazla odaklanmaya başlıyoruz çünkü erişimimizi, özsermaye tazminatıyla çalışan gibi en iyi hizmet verdiğimiz kişilere odaklayabiliyoruz.

Muhtemelen zaten LinkedIn'deler ve bunu yukarı doğru hareketliliklerine ve iş arama çabalarına yardımcı olmak için kullandılar. Halihazırda bulundukları bir sitedeki içeriği görmek, bir danışmana ihtiyaç duyulduğunda bizi akılda tutmak için kolay bir temas noktasıdır.

Bu gerçekten sosyal medyanın güzelliği, bir kişinin bilinçaltında sürekli olarak bulunmanıza izin veriyor, böylece hizmetinize bir ihtiyaç duyduklarında şirketi, yüzünüzü veya adınızı hatırlamanız çok daha kolay bir çözüm olarak onların sorunu.

6. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer danışmanlara tek bir tavsiye verebilecek olsaydınız, bu ne olurdu?

Başkalarını diğer danışmanların web sitelerine bakmaya teşvik ederim. Sektörümüzdeki en iyi kişilerden bazıları potansiyel müşterilere ve müşterilere ikna edici bir şekilde neler söylüyor? Web sitenizi yeniden tasarlarken küçük bir risk alın. Bir potansiyel müşterinin karar verme sürecinde kritik bir nokta olması pek olası değildir, ancak iyi tasarlanmış ve düşünceli bir şekilde ilgi çekici bir site , firmanızı farklılaştırıyorsa ve en iyi işinizi kimin için yaptığınızı açıkça bildiriyorsa, dengeyi lehinize çevirebilir .

7. Web sitesi tasarım sürecinin, sabırsızlıkla beklemediğiniz veya zor olabileceğini düşündüğünüz ve başlangıçta düşündüğünüzden daha iyi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kısmı var mıydı?

Sitenin iki temel bölümünü nasıl oluşturacağımızdan ve onu nasıl minimalist tutacağımızdan biraz emin değildim. Sitede sürecimiz ve fiyatlarımız hakkında bilgi olmasını istedim ama bunu nasıl sunacağımdan emin değildim.

Tasarım ekibim, bakmam için geçmiş sitelerden bir çalışma grubuna sahipti ve bu önceki tasarımların tüm yönlerine dayalı olarak Nasıl Çalışır bölümümüzü oluşturduk. Sitede sahip olduğumuz basitlik ve net maliyet bilgilerinden gerçekten memnunum. İnsanlar bunu önceden görebilir ve yaptığımız işte, aldığımız fiyattan değer bulup bulmayacaklarına karar verebilirler.

8. Twenty Over Ten ile çalışma deneyiminizi nasıl özetlersiniz?

Twenty Over Ten ile çalışma deneyimim harikaydı. Bu boyutta ve ölçekte hiçbir proje kusursuz gitmez, ancak bu beklediğimden çok daha sorunsuzdu. İnceleme ve tasarım ekibiyle iletişim kurma araçları harikaydı ve genellikle istediğimiz sonuçları elde etmemizi sağladı.

Ayrıca, 1 saatlik başıboş bir alım görüşmesinden ürettikleri fikirlerin sayısını da takdir ettim. Ben de biraz firmamız hakkında paylaşımda bulunduğumu ve süreci denetleyecek kişiyle ilişki geliştirdiğimi düşünmüştüm… Web sitemizi okurken fark ettiğim şey, SESİM'in her bölümün kopyası üzerinde olduğuydu. Birbirinden kopuk fikirlerimi, ekibimizin müşterilerimiz için yaptığı harika işi açıkça anlatan tutarlı ve kusursuz bir web sitesi haline getirmek için harika bir iş çıkardılar.