ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：Verity Wealth Partners

デトロイトを拠点とするミシガン州のVerityWealthPartnersサイトは、Irisフレームワークを使用して単一ページのレイアウトを提供しています。

多様なサービスとパーソナライズされた財務計画の強調を組み合わせたこのレイアウトは、VerityWealthPartnersサイトがより多くの視聴者に没入型の体験を提供するのに役立ちます

以下は、Verity Wealth Partnersサイトの設計プロセス、機能、およびマーケティングをカバーする、Will HullingerとのQ＆Aです。 詳細を学び、あなた自身のウェブサイトのインスピレーションを発見するために読んでください。

Verity Wealth Partners Q＆A

1.あなたのサービスとあなたの会社の歴史についてもう少し教えてください。

Verityは、私が自分の練習を開くために大規模な（10億ドル）地域のRIAを離れた後、2020年2月に開始されました。 私は、関係のあらゆる側面でクライアントと緊密に連携できるようにしたかったのです。 大企業では、クライアントとの対面時間のみに焦点を当て、計画/投資/税務/戦略の側面にはほとんど時間をかけない、進化する役割を見始めていました。 その結果、私たちの提供は非常に詳細であり、私はすべてのレベルに従事することができます。

Verityは、オンボーディング料金/サブスクリプションモデルと有料の投資管理を通じて包括的な財務計画を提供します。 私たちは設計上料金のみであり、私たちがお金を管理するすべてのクライアントが私たちの関係から最大の価値を見るために財務計画に従事することを奨励しています。 計画を立てることで、クライアントの財務状況に対する私の見方が広がり、その結果、私が提供するアドバイスははるかに大きな影響を及ぼします。

2.当社の各Webサイトフレームワークは、ユーザーに異なるエクスペリエンスを提供します。 Verity Wealth Partnersサイトは、Iris Frameworkを使用して、思い出に残る1ページのエクスペリエンスを作成します。 使用するフレームワークを決定するプロセスには何が入りましたか？

Verityの最初のWebサイトは、トップラインメニューと個々のページを備えた従来のWebフレームワークを利用していました。 私の古い会社から私と一緒に仕事をすることに興味のあるクライアントが多くの類似点を見ることができるように、それは素晴らしい移行サイトでした。

しかし、私たちの顧客が有機的に拡大し、私たちが誰のために最善の仕事をしたのかがわかり始めたので、私は本当にこれをウェブサイトに反映させたいと思いました。 私はデザインコンサルタントに、アイリスの1ページの巻物は必需品だと言いました。 モダンなルックアンドフィールを提供し、モバイルでうまく機能します。

私は私たちのウェブサイトを没入型にして、誰かがそこに着陸したときに、ユーザーの決定にメニューをクリックしてさらに調査するのではなく、私たちが言っていることが自分に合っていると感じた場合はスクロールし続けるように強制されるようにしたかったのです。

ソーシャルメディアは、私たちが見ているものが好きで、もっと欲しいものがあれば、単にスクロールし続けるように私たちを条件付けています。 誰かが私たちのサイトに来て、私たちのアプローチとのつながりを感じたら、同じようなエンゲージメントを奨励したいと思います。

3.あなたのサイトは最近立ち上げられましたが、あなたの「洞察」ページを通してすでにアクティブなブログを持っています。 ブログとコンテンツ戦略の現在の計画をいくつか教えてください。

私はブログを早期に採用していました…2000年代の非常に早い時期に個人的なものを扱っていました。 考えを共有し、一連の作品を作り上げるための集合的な場所を持つことの価値を私は理解しています。 そして、私は他の人のブログを読むことによってたくさんの価値を手に入れます。 誰かがあなたの言葉を読んだときに起こり得る強力なつながりは確かにあり、彼らは彼らと共鳴します。 あなたは強力な声を持ち、トピックに関するその人の視点を形作るのを助けるようになります。

私たちのブログの戦略は2つあります。 まず、ニッチなクライアントに直接話しかけるコンテンツを作成したいと考えています。株式報酬のある従業員、突然独身女性、そしてより伝統的な退職前の従業員です。 特にターゲットクライアントに関連するトピックについて社内で生成されたブログ投稿を利用しています。 Twenty Over Tenコンテンツライブラリは、幅広い見込み客に関連するよりタイムリーなトピックに関する私たち自身の投稿を補足するために非常に貴重です。 週に1〜2回投稿するという現在のリズムを継続します。

私たちの戦略の2番目の部分は、ソーシャルメディアを活用してリーチを拡大し、より多くの潜在的なクライアントが私たちの投稿を見ることができるようにすることです。 最終的には、関心のある関係者が会社をよりよく知ることができるように、エンゲージメントをメインのWebサイトに戻したいと考えています。 その2番目の部分は見過ごされがちです。 また、ソーシャルメディアチャネルを通じて、人々が価値があると思うトピックに関連するコンテンツを作成しているという認識を高めることも私たちの仕事です。そのため、ソーシャルメディアへの投稿へのリンクを定期的に提供する必要があります。

あなたがそれを構築するならば、彼らはアプローチがもはや機能しないようになるでしょう。 計画とアドバイスの段階の前に、見込み客に私たちと関わる理由を与えるべきだと思います。 私たちの専門分野を伝える価値のあるコンテンツを提供することにより、私たちの価値を前もって無料で証明することが私たちの仕事です。

4. Verity Wealth Siteは、パーソナライズされたサービスを強調する素晴らしい仕事をしており、サイトがより多くの視聴者を引き付けることができます。 代替の料金体系、ケーススタディ、カスタムロードマップはすべて、各個人の財政状況の独自の性質を浮き彫りにします。 マーケティングに関して、あなたの会社はパーソナライズを強調するために他にどのような戦略を使用しましたか？

現時点では追加の作業は行っていませんが、作業中にいくつかの楽しいことがあります。

5.ソーシャルメディアは、オンラインプレゼンスと全体的なマーケティング戦略の成長に不可欠です。 Instagramだけでなく、ビッグ3（Facebook、LinkedIn、Twitter）でも活躍していることに気づきました。 チャンネルの選択とソーシャルメディアへの一般的なアプローチについて少し教えていただけますか？

ソーシャルメディアは、現時点では必須の存在であるように思われます。 ありがたいことに、規制によってさらに明確になり、アウトリーチの取り組みに準拠し続けることができます。 私たちは、株式報酬のある従業員のように私たちが最も役立つものにリーチを集中できるため、LinkedInにますます焦点を合わせ始めています。

彼らはすでにLinkedInを利用しており、LinkedInを使用して上向きのモビリティと就職活動を支援しています。 彼らがすでにアクセスしているサイトのコンテンツを見るのは、アドバイザーの必要性が現れたときに私たちを頭に入れておくための簡単なタッチポイントです。

それは本当にソーシャルメディアの美しさです。それはあなたが人の潜在意識の中に常に存在することを可能にするので、彼らがあなたのサービスの必要性を認識したとき、会社、あなたの顔、またはあなたの名前は解決策としてはるかに簡単に思い出すことができます彼らの問題。

6. Webサイトの再設計を検討している他のアドバイザーに、アドバイスを1つだけ与えることができるとしたら、それは何でしょうか。

他のアドバイザーのウェブサイトを見てみることを他の人に勧めたいと思います。 私たちの業界で最も優れた人々が、見込み客やクライアントに説得力のある方法で言っていることは何ですか？ あなたのウェブサイトを再設計する際に少しリスクを冒してください。 見込み客の意思決定プロセスで重要なポイントになる可能性は低いですが、適切に設計され、思慮深く魅力的なサイトは、会社を差別化し、誰のために最善を尽くすかを明確に伝える場合、バランスを崩す可能性があります。

7. Webサイトのデザインプロセスで、当初考えていたよりも優れていることが判明した、期待していなかった、または難しいと思った部分はありましたか？

サイトの2つの重要なセクションを作成し、それを最小限に抑える方法が少しわかりませんでした。 私たちのプロセスと価格についての情報をサイトに掲載したかったのですが、これをどのように提示するかがわかりませんでした。

私のデザインチームには、過去のサイトからの一連の作業があり、それらすべての以前のデザインの側面に基づいて、 「仕組み」セクションを作成しました。 私は、サイトにあるシンプルで明確なコスト情報に本当に満足しています。 人々はそれを前もって見て、私たちが請求する価格で私たちが行う仕事に価値を見出すかどうかを決めることができます。

8. Twenty Over Tenでの経験をどのように要約しますか？

TwentyOverTenでの私の経験は素晴らしかった。 このサイズと規模のプロジェクトは完璧に進みませんが、これは私が予想していたよりもはるかにスムーズでした。 レビューと設計チームとのコミュニケーションのためのツールは素晴らしく、通常、私たちが望む結果を得ることができました。

また、1時間のとりとめのない取材インタビューから彼らが生み出したアイデアの数にも感謝しました。 私は自分の会社について少し共有し、プロセスを監督する人との関係を築いていると思っていました…私がウェブサイトを読んだときに気付いたのは、MYVOICEが各セクションのコピー全体にあるということです。 彼らは、私の切り離されたアイデアを一貫性のあるシームレスなWebサイトにして、私たちのチームがクライアントのために行っている素晴らしい仕事を明確に伝えるという素晴らしい仕事をしました。