Apresentação do site do consultor financeiro: Verity Wealth Partners

Com sede em Detroit, Michigan, o site Verity Wealth Partners usa nossa estrutura Iris para fornecer um layout de página única.

Esse layout combinado com diversos serviços e ênfase no planejamento financeiro personalizado ajuda o site Verity Wealth Partners a criar uma experiência imersiva para um público maior

Abaixo está nosso Q&A com Will Hullinger, cobrindo o processo de design, recursos e marketing do site Verity Wealth Partners. Continue lendo para saber mais e descobrir inspiração para seu próprio site.

Perguntas e respostas da Verity Wealth Partners

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre seus serviços e a história de sua empresa?

A Verity foi iniciada em fevereiro de 2020, depois que deixei uma grande RIA regional (US $ 1 bilhão) para abrir minha própria clínica. Eu queria ter a capacidade de trabalhar em estreita colaboração com meus clientes em todos os aspectos do relacionamento. Em uma empresa maior, eu estava começando a ver um papel em evolução que se concentrava apenas no atendimento presencial com os clientes e muito pouco tempo no lado do planejamento/investimento/imposto/estratégia. Consequentemente, nossa oferta é muito profunda e posso me envolver em todos os níveis.

A Verity oferece um planejamento financeiro abrangente por meio de um modelo de taxa/assinatura de integração e gerenciamento de investimentos por uma taxa. Somos pagos apenas por design e incentivamos todos os clientes para os quais gerenciamos dinheiro a se envolverem no planejamento financeiro para ver o maior valor de nosso relacionamento juntos. Através do planejamento, minha perspectiva sobre a situação financeira de um cliente se expande e, consequentemente, a assessoria que dou tem um impacto muito maior.

2. Cada uma de nossas estruturas de site oferece aos usuários uma experiência diferente. O site Verity Wealth Partners usa nosso Iris Framework para criar uma experiência memorável de página única. O que entrou no processo de decidir qual estrutura usar?

O primeiro site da Verity utilizou uma estrutura da Web mais tradicional com um menu de primeira linha e páginas individuais. Foi um ótimo site de transição para que qualquer cliente interessado em trabalhar comigo da minha antiga empresa visse muitas semelhanças.

No entanto, como nossa clientela expandiu organicamente e comecei a ver para quem fazíamos nosso melhor trabalho , eu realmente queria que o site refletisse isso. Eu disse ao meu consultor de design que o pergaminho de uma única página de Iris era obrigatório. Apresenta uma aparência moderna e funciona bem com dispositivos móveis.

Eu queria que nosso site se tornasse imersivo para que, quando alguém chegasse lá, eles fossem obrigados a continuar rolando se o que estávamos dizendo parecesse adequado para eles, em vez de forçar a decisão do usuário de clicar em um menu e investigar mais.

A mídia social nos condicionou a simplesmente continuar rolando se gostamos do que vemos e queremos mais. Quero que esse mesmo tipo de envolvimento seja incentivado se alguém vier ao nosso site e sentir uma conexão com nossa abordagem.

3. Seu site foi lançado recentemente, mas já tem um blog ativo através de sua página “Insights”. Você poderia compartilhar alguns de seus planos atuais para o seu blog e estratégia de conteúdo?

Eu fui um dos primeiros a adotar blogs… MUITO CEDO nos anos 2000 para coisas pessoais. Eu vejo o valor de ter um lugar coletivo para compartilhar pensamentos e criar um corpo de trabalho. E eu recebo muito valor lendo os blogs dos outros. Certamente há uma conexão poderosa que pode acontecer quando alguém lê suas palavras e ressoa com elas. Você tem uma voz poderosa e ajuda a moldar a perspectiva dessa pessoa sobre um tópico.

A estratégia para o nosso blog é dupla. Primeiro, queremos criar conteúdo que fale diretamente com nossos clientes de nicho: funcionários com remuneração em ações, mulheres repentinamente solteiras e pré-aposentados mais tradicionais . Temos utilizado postagens de blog geradas internamente em torno de tópicos relacionados especificamente aos nossos clientes-alvo. A biblioteca de conteúdo Twenty Over Ten foi inestimável para complementar nossas próprias postagens sobre tópicos mais oportunos relacionados a um conjunto mais amplo de clientes em potencial. Continuaremos com nossa cadência atual de postar 1-2x/semana.

A segunda parte da nossa estratégia é aproveitar as mídias sociais para expandir nosso alcance para que mais clientes em potencial vejam nossas postagens. Em última análise, queremos direcionar o engajamento de volta ao site principal para que uma parte interessada possa conhecer melhor a empresa. Essa segunda parte é muitas vezes esquecida. Também é nosso trabalho conscientizar através dos canais de mídia social que estamos criando conteúdo relevante sobre tópicos que as pessoas consideram valiosos, por isso devemos fornecer regularmente links para nossas postagens nas mídias sociais.

Tirando o se você construir, eles virão abordagem não funciona mais. Acredito que devemos dar aos clientes em potencial um motivo para se envolver conosco antes do estágio de planejamento e aconselhamento. É nosso trabalho provar nosso valor antecipadamente e sem nenhum custo para eles, fornecendo conteúdo valioso que comunique nossas áreas de especialização.

4. O site Verity Wealth faz um trabalho fantástico ao enfatizar o serviço personalizado, permitindo que o site atraia um público mais amplo. Estruturas alternativas de taxas, estudos de caso e roteiros personalizados destacam a natureza única da situação financeira de cada indivíduo. Em termos de marketing, que outras estratégias sua empresa usou para enfatizar a personalização?

Não fizemos nada adicional neste momento, mas temos algumas coisas divertidas em andamento.

5. A mídia social é essencial para o crescimento de sua presença online e estratégia geral de marketing. Percebemos que você está ativo nos três grandes (Facebook, LinkedIn e Twitter), bem como no Instagram. Você poderia compartilhar um pouco sobre sua escolha de canais e abordagem geral das mídias sociais?

A mídia social parece ser uma presença obrigatória neste momento. Felizmente, a regulamentação forneceu clareza adicional para que possamos permanecer em conformidade em nossos esforços de divulgação. Estamos começando a focar cada vez mais no LinkedIn porque podemos focar nosso alcance naqueles que atendemos melhor, como o funcionário com remuneração em ações.

Eles provavelmente já estão no LinkedIn e o usaram para ajudar na mobilidade ascendente e nos esforços de busca de emprego. Ver o conteúdo em um site em que eles já estão é um ponto de contato fácil para nos manter em mente quando a necessidade de um consultor se apresentar.

Essa é realmente a beleza da mídia social, ela permite que você esteja constantemente presente no subconsciente de uma pessoa para que, quando ela perceber uma necessidade de seu serviço, a empresa, seu rosto ou seu nome sejam muito mais fáceis de lembrar como a solução para problema deles.

6. Se você pudesse dar a outros consultores que desejam redesenhar o site deles apenas um conselho, qual seria?

Gostaria de encorajar outros a olhar para os sites de outros conselheiros. O que algumas das melhores pessoas do nosso setor estão dizendo aos prospects e clientes de maneira convincente? Assuma um pequeno risco ao redesenhar seu site. É improvável que seja um ponto crítico no processo de tomada de decisão de um cliente em potencial, mas um site bem projetado e cuidadosamente envolvente PODE virar a balança a seu favor se diferenciar sua empresa e comunicar claramente para quem você faz seu melhor trabalho.

7. Houve alguma parte do processo de design do site que você não estava ansioso ou pensou que poderia ser difícil que acabou sendo melhor do que você pensava inicialmente?

Eu estava um pouco inseguro sobre como criaríamos duas seções essenciais do site e o manteríamos minimalista. Eu queria que houvesse informações sobre nosso processo e nossos preços no site, mas não sabia como apresentar isso.

Minha equipe de design tinha um corpo de trabalho de sites anteriores para eu ver e criamos nossa seção Como funciona com base em aspectos de todos esses designs anteriores. Estou muito feliz com a simplicidade e as informações claras de custo que temos no site. As pessoas podem ver isso antecipadamente e decidir se encontrariam valor no trabalho que fazemos pelo preço que cobramos.

8. Como você resumiria sua experiência trabalhando com Twenty Over Ten?

Minha experiência trabalhando com Twenty Over Ten foi ótima. Nenhum projeto desse tamanho e escala funciona perfeitamente, mas isso foi muito mais suave do que eu esperava. As ferramentas para revisão e comunicação com a equipe de design eram ótimas e normalmente nos davam os resultados que queríamos.

Também apreciei o número de ideias que eles geraram a partir de uma entrevista de admissão de 1 hora. Achei que estava apenas compartilhando um pouco sobre nossa empresa e desenvolvendo um relacionamento com a pessoa que supervisionaria o processo... O que percebi ao ler nosso site é que MINHA VOZ está em todas as cópias de cada seção. Eles fizeram um ótimo trabalho ao transformar minhas ideias desconexas em um site coerente e transparente, comunicando claramente o excelente trabalho que nossa equipe faz para nossos clientes.