Vetrina del sito web del consulente finanziario: Verity Wealth Partners

Con sede a Detroit, Michigan, il sito di Verity Wealth Partners utilizza il nostro framework Iris per fornire un layout a pagina singola.

Questo layout combinato con diversi servizi e un'enfasi sulla pianificazione finanziaria personalizzata aiuta il sito di Verity Wealth Partners a creare un'esperienza coinvolgente per un pubblico più ampio

Di seguito è riportato il nostro Q&A con Will Hullinger, che copre il processo di progettazione, le funzionalità e il marketing del sito di Verity Wealth Partners. Continua a leggere per saperne di più e scopri l'ispirazione per il tuo sito web.

Verity Wealth Partner Domande e risposte

1. Puoi dirci qualcosa in più sui tuoi servizi e sulla storia della tua azienda?

Verity è stato avviato nel febbraio 2020 dopo che ho lasciato una grande RIA regionale ($ 1 miliardo) per aprire il mio studio. Volevo avere la capacità di lavorare a stretto contatto con i miei clienti su tutti gli aspetti della relazione. In un'azienda più grande, stavo iniziando a vedere un ruolo in evoluzione che si concentrava solo sul facetime con i clienti e pochissimo tempo sul lato pianificazione/investimento/tasse/strategia. Di conseguenza, la nostra offerta è molto approfondita e sono in grado di impegnarmi a tutti i livelli.

Verity offre una pianificazione finanziaria completa attraverso un modello di commissione/abbonamento onboarding e una gestione degli investimenti a pagamento. Siamo solo a pagamento in base alla progettazione e incoraggiamo tutti i clienti per i quali gestiamo i soldi a impegnarsi nella pianificazione finanziaria per vedere il massimo valore dalla nostra relazione insieme. Attraverso la pianificazione, la mia prospettiva sulla situazione finanziaria di un cliente si espande e, di conseguenza, i consigli che fornisco hanno un impatto molto maggiore.

2. Ciascuno dei nostri framework di siti Web offre agli utenti un'esperienza diversa. Il sito di Verity Wealth Partners utilizza il nostro Iris Framework per creare un'esperienza memorabile a pagina singola. Qual è stato il processo di decisione del framework da utilizzare?

Il primo sito Web di Verity utilizzava un framework Web più tradizionale con un menu in alto e singole pagine. È stato un ottimo sito di transizione in modo che tutti i clienti interessati a lavorare con me dalla mia vecchia azienda vedessero molte somiglianze.

Tuttavia, poiché la nostra clientela si è ampliata in modo organico e ho iniziato a vedere per chi abbiamo lavorato meglio , volevo davvero che il sito Web riflettesse questo. Ho detto al mio consulente di design che il rotolo di una sola pagina di Iris era un must. Presenta un aspetto moderno e funziona bene con i dispositivi mobili.

Volevo che il nostro sito Web diventasse coinvolgente in modo che quando qualcuno è atterrato lì, fosse costretto a continuare a scorrere se quello che stavamo dicendo gli andava bene, piuttosto che forzare la decisione dell'utente a fare clic su un menu e indagare di più.

I social media ci hanno condizionato a continuare a scorrere semplicemente se ci piace quello che vediamo e vogliamo di più. Voglio che lo stesso tipo di coinvolgimento sia incoraggiato se qualcuno viene sul nostro sito e sente un legame con il nostro approccio.

3. Il tuo sito è stato lanciato di recente ma ha già un blog attivo attraverso la tua pagina "Insights". Potresti condividere alcuni dei tuoi piani attuali per il tuo blog e la strategia dei contenuti?

Sono stato uno dei primi ad adottare i blog... MOLTO PRESTO negli anni 2000 per cose personali. Vedo il valore di avere un luogo collettivo dove condividere pensieri e creare un corpus di opere. E ottengo un sacco di valore leggendo i blog degli altri. C'è sicuramente una potente connessione che può verificarsi quando qualcuno legge le tue parole e risuonano con loro. Puoi avere una voce potente e aiutare a plasmare la prospettiva di quella persona su un argomento.

La strategia per il nostro blog è duplice. In primo luogo, vogliamo creare contenuti che parlino direttamente ai nostri clienti di nicchia: dipendenti con compenso di equità, donne improvvisamente single e prepensionati più tradizionali . Abbiamo utilizzato post di blog generati internamente su argomenti relativi specificamente ai nostri clienti target. La libreria di contenuti Twenty Over Ten è stata preziosa per integrare i nostri post su argomenti più attuali che sono riconducibili a un insieme più ampio di potenziali clienti. Continueremo con la nostra attuale cadenza di pubblicazione 1-2 volte a settimana.

La seconda parte della nostra strategia è sfruttare i social media per espandere la nostra portata in modo che più potenziali clienti vedano i nostri post. In definitiva, vogliamo riportare il coinvolgimento sul sito Web principale in modo che una parte interessata possa conoscere meglio l'azienda. Quella seconda parte è spesso trascurata. È anche nostro compito aumentare la consapevolezza attraverso i canali dei social media che stiamo creando contenuti pertinenti su argomenti che le persone trovano utili, quindi dobbiamo fornire regolarmente collegamenti ai nostri post sui social media.

Prendendo il se lo costruisci, si avvicineranno non funziona più. Credo che dovremmo dare ai potenziali clienti un motivo per impegnarsi con noi prima della fase di pianificazione e consulenza. Il nostro compito è dimostrare il nostro valore in anticipo e senza alcun costo per loro fornendo contenuti preziosi che comunichino le nostre aree di competenza.

4. Il sito Verity Wealth fa un ottimo lavoro nell'enfatizzare il servizio personalizzato, consentendo al sito di attirare un pubblico più ampio. Strutture tariffarie alternative, case study e roadmap personalizzate mettono in evidenza la natura unica della situazione finanziaria di ogni individuo. In termini di marketing, quali altre strategie ha utilizzato la tua azienda per enfatizzare la personalizzazione?

Non abbiamo fatto nulla di aggiuntivo a questo punto, ma abbiamo alcune cose divertenti in lavorazione.

5. I social media sono parte integrante della crescita della tua presenza online e della strategia di marketing generale. Abbiamo notato che sei attivo sui tre grandi (Facebook, LinkedIn e Twitter) e su Instagram. Potresti condividere un po' della tua scelta di canali e dell'approccio generale ai social media?

I social media sembrano essere una presenza indispensabile a questo punto. Per fortuna la regolamentazione ha fornito ulteriore chiarezza in modo da poter rimanere conformi nei nostri sforzi di sensibilizzazione. Stiamo iniziando a concentrarci sempre di più su LinkedIn perché possiamo concentrare la nostra portata su coloro che serviamo meglio come il dipendente con compenso azionario.

Probabilmente sono già su LinkedIn e lo hanno utilizzato per aiutare la loro mobilità verso l'alto e gli sforzi di ricerca di lavoro. Vedere i contenuti su un sito in cui si trovano già è un punto di contatto facile per tenerci in primo piano quando si presenta la necessità di un consulente.

Questa è davvero la bellezza dei social media, ti permette di essere costantemente presente nel subconscio di una persona così quando si rende conto di una necessità per il tuo servizio l'azienda, il tuo volto o il tuo nome sono molto più facili da ricordare come soluzione a il loro problema.

6. Se potessi dare un consiglio ad altri consulenti che desiderano riprogettare il proprio sito Web, quale sarebbe?

Incoraggerei gli altri a guardare i siti web di altri consulenti. Cosa stanno dicendo alcune delle migliori persone del nostro settore a potenziali clienti e clienti in modo convincente? Corri un piccolo rischio nel riprogettare il tuo sito web. È improbabile che sia un punto critico nel processo decisionale di un potenziale cliente, ma un sito ben progettato e ben progettato POTREBBE ribaltare l'equilibrio a tuo favore se differenzia la tua azienda e comunica chiaramente per chi fai il tuo lavoro migliore.

7. C'è stata qualche parte del processo di progettazione del sito web che non aspettavi con impazienza o che pensavi potesse essere difficile che si è rivelata migliore di quanto pensassi inizialmente?

Ero un po' incerto su come creare due sezioni essenziali del sito e mantenerlo minimalista. Volevo che ci fossero informazioni sul nostro processo e sui nostri prezzi sul sito, ma non ero sicuro di come presentarlo.

Il mio team di progettazione ha avuto un corpus di lavori da siti passati che mi ha permesso di esaminare e abbiamo creato la nostra sezione Come funziona in base agli aspetti di tutti quei progetti precedenti. Sono davvero contento della semplicità e delle chiare informazioni sui costi che abbiamo sul sito. La gente può vederlo in anticipo e decidere se troverebbe valore nel lavoro che facciamo al prezzo che addebitiamo.

8. Come riassumeresti la tua esperienza di lavoro con Twenty Over Ten?

La mia esperienza di lavoro con Twenty Over Ten è stata fantastica. Nessun progetto di queste dimensioni e scala va perfettamente, ma è stato molto più semplice di quanto mi aspettassi. Gli strumenti per la revisione e la comunicazione con il team di progettazione sono stati eccezionali e in genere ci hanno fornito i risultati desiderati.

Ho anche apprezzato il numero di idee che hanno generato da una sconclusionata intervista di assunzione di 1 ora. Pensavo di condividere un po' della nostra azienda e di sviluppare un rapporto con la persona che avrebbe supervisionato il processo... Quello che ho capito mentre leggevo il nostro sito web è che LA MIA VOCE è dappertutto nella copia di ogni sezione. Hanno fatto un ottimo lavoro nel rendere le mie idee disconnesse un sito Web coerente e senza interruzioni, comunicando chiaramente l'ottimo lavoro che il nostro team fa per i nostri clienti.