¿Cuál es el mejor software de programación de reuniones para las empresas de My Advisor?

Las herramientas tecnológicas cambian y mejoran constantemente. Y con tantas soluciones, es fácil perderse tratando de averiguar qué es lo mejor para su empresa. Sin embargo, una de las herramientas más importantes es la que le ayuda a mantenerse al día con sus horarios diarios, semanales y mensuales.

Al implementar una aplicación de programación, puede aliviar el estrés de los conflictos de calendario y las reservas dobles. Entonces, para ayudar a guiar el camino, exploraremos las características y los precios de 5 de nuestras herramientas de programación favoritas. ¡Sigue leyendo para aprender más!

5 APLICACIONES DE PROGRAMACIÓN PARA GESTIONAR MEJOR LA RELACIÓN CONSEJERO-CLIENTE

Al implementar una aplicación de programación, tendrá un mayor control de sus actividades diarias para ayudarlo a utilizar mejor su tiempo. Estas herramientas tecnológicas realmente mejoran la relación asesor-cliente a través de una comunicación rápida y fácil, programación en línea, integraciones simples y más.

1. PROGRAMAR UNA VEZ

ScheduleOnce es una aplicación de programación en línea que le permite programar reuniones y citas con sus clientes y prospectos. Al igual que Timetrade, ScheduleOnce ofrece servicios integrales para la industria de servicios financieros. Con esta aplicación, puede conectarse fácilmente con clientes actuales e interactuar con posibles clientes.

Mejores características:

• Fácil integración del sitio web de Twenty Over Ten con un fuerte llamado a la acción, lo que permite que los prospectos potenciales interactúen con sus servicios.
• Fácil accesibilidad a los clientes actuales donde tienen la capacidad de programar directamente con un miembro del equipo.
• Listo para revisar los informes de una reunión, lo que proporciona total transparencia.
• Plataforma multidispositivo.

Qué saber:

Precios:

• Starter – Gratis hasta 25 usuarios.
• Crecimiento: $9/mes por usuario (3 usuarios por $13,50 al mes).

2. CALENDARIAMENTE

Calendly es una aplicación de programación de citas en línea diseñada para permitir que sus clientes programen automáticamente el tiempo en su calendario. Con sus características flexibles, integradas y personalizables, esta herramienta es excelente para programar reuniones y comunicarse de manera eficiente sin la molestia de enviar correos electrónicos de ida y vuelta. En Twenty Over Ten, ofrecemos una integración con un solo clic con este software.

Mejores características:

• Programación flexible entre clientes y miembros del equipo (opciones para reuniones individuales, grupales o colectivas).
• Integración con su calendario de Google, Outlook u Office, junto con cualquier aplicación de reunión existente que tenga (es decir, GoToMeeting, Join.me).
• Fácil integración del sitio web de Twenty Over Ten que ayuda con un fuerte llamado a la acción. Esta sencilla aplicación permite que los clientes potenciales interactúen con sus servicios.
• Posibilidad de personalizar tiempos de búfer entre reuniones, límites diarios, etc.
• Las zonas horarias se manejan automáticamente.
• Compatible en todos los dispositivos (ordenador, smartphone y tablet).

Qué saber:

Precios:

• Básico – $0
• Premium : $ 8 por usuario por mes (facturado anualmente).
• Pro – $12/por usuario por mes (facturado anualmente).

Como se mencionó anteriormente, ofrecemos una integración con un solo clic con el software Calendly, ¡y es muy simple comenzar! Vea cómo con estas instrucciones paso a paso:

Paso 1: obtenga los enlaces de eventos de Calendly de su cuenta de Calendly. Calendly tiene un tutorial paso a paso para ubicar los enlaces de su evento en su página de soporte aquí.
Paso 2: Inicie sesión en su cuenta de Twenty Over Ten.
Paso 3: Agregue sus enlaces de eventos de Calendly a su sitio. Tenemos un tutorial para agregar enlaces y diseñar enlaces como botones aquí.
Paso 4: Vaya a "Configuración del sitio"

Paso 5: Haga clic en la pestaña "Integraciones".

Paso 6: Pase el cursor sobre la sección Calendly y haga clic en el botón "Configurar".

Paso 7: Haga clic en el botón "Habilitar ventana emergente" en la parte superior derecha para que se lea "SÍ". Cierra la ventana superpuesta.

3. INTERCAMBIO DE TIEMPO

Timetrade es una aplicación en la nube que integra la programación de citas, la gestión de colas y los servicios de análisis para su empresa. Funciona en todos los niveles de negocios, desde empresas, Salesforce o equipos de negocios, hasta individuos. Timetrade ofrece valiosos servicios específicos para la industria de servicios financieros.

Mejores características:

• Timetrade ofrece programación de clientes compatible.
• Puede notificar a toda su base de clientes con un solo correo electrónico sobre su disponibilidad en tiempo real.
• Fácil “click para programar” Vínculo que personaliza la relación asesor-cliente.
• Capacidad para mantenerse conectado con su canal y convertir referencias en clientes.

Qué saber:

Precios:

• Pequeña empresa : $ 6.50 / por usuario / por mes.
• Salesforce – $29/por usuario/por mes.
• Timetrade también ofrece un paquete de eventos y clases y empresas , pendiente de una discusión de precios.

4. AGUDEZA

Acuity es una aplicación de programación en línea fácil de usar que funciona como su asistente y simplifica mucho la programación. Con esta aplicación, puede: reservar más clientes, recibir pagos a tiempo y automatizar y organizar con las herramientas adecuadas en su cinturón de herramientas.

Mejores características:

• Acuity se adapta a cualquier negocio.
• Puedes controlar tu disponibilidad 24/7.
• Tan pronto como un cliente reserva una reunión, puede recopilar todo lo que necesita saber sobre ellos.
• Puede enviar confirmaciones de marca y personalizadas a través de cualquier dispositivo.
• Reciba notificaciones tan pronto como un cliente reserve una reunión.

Qué saber:

Precios:

• Emergente – $14/ 1 calendario incluido por mes.
• Creciente (más popular) : $23/6 calendarios incluidos por mes.
• Powerhouse – $45/ 36 calendarios por mes.

5. CRONOGRAMA

TimeTap es una aplicación de programación en línea y un administrador de citas que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ofrece citas, clientes y servicios ilimitados. Ofrece una completa gestión de citas para que puedas ir a trabajar todos los días organizado.

Mejores características:

• Ofrece acceso las 24 horas, los 7 días de la semana para que nunca tenga que preocuparse por perderse algo con disponibilidad flexible.
  Listas de espera de citas automatizadas.
• Fácil de usar.
• Plataforma multidispositivo.
• Notificaciones por correo electrónico y texto.

Qué saber:

Precios:

• Starter – Gratis/1 miembro y ubicación.
• Profesional (Solo) – $ 24.95/mes con 1 miembro y ubicación.
• Profesional (Equipo) – $39.95/mes con 5 miembros y 5 ubicaciones.
• Business (Solo) – $44.95/mes con 1 miembro y ubicación.
• Negocios (Equipo) – $74.95/mes con 5 miembros y 5 ubicaciones.
• TimeTap también ofrece una prueba gratuita de 30 días de todos los paquetes.

Sitios web de asesores que utilizan programadores de reuniones

Constantemente nos ponemos a trabajar con clientes increíbles para construir sus sitios web, y aquí hay solo un par de ejemplos de sitios web que usan un CTA para programar reuniones con clientes.

1. Soluciones patrimoniales de YellowWood

YellowWood Wealth Solutions, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, tiene una integración simple con un solo clic usando Acuity. ¡Los clientes potenciales simplemente pueden escribir su información y confirmar cuánto tiempo quieren que dure su consulta!

2. Gestión patrimonial de Veritas

Veritas Wealth Management, con sede en Salt Lake City, Utah, funciona con Calendly. Hace clic en el botón de llamada en su página web, donde lo lleva inmediatamente a la "Llamada para familiarizarse" con Troy Knighton, donde puede seleccionar fácilmente una fecha y hora para tener su primera reunión.

Estos son solo un par de ejemplos, pero cuando se usa este simple botón, realmente marca la diferencia. ¡Simplemente agregando un botón de llamada a la acción (CTA) de buen gusto a su sitio web, realmente puede aumentar la cantidad de prospectos y clientes que obtiene como asesor financiero!

Envolviendo las cosas

Agregar un programador de reuniones a su sitio web puede ayudarlo a organizar su agenda y generar más clientes potenciales para su negocio. Y lo mejor de todo, trabajar con el motor de sitios web de Twenty Over Ten facilita la integración con una variedad de software de programación diferente. Vea los beneficios e intente agregar uno a su sitio web hoy.