Qual é o melhor software de agendamento de reuniões para as empresas do My Advisor?

As ferramentas de tecnologia estão constantemente mudando e melhorando. E com tantas soluções, é fácil se perder tentando descobrir o que é melhor para sua empresa. Uma das ferramentas mais importantes, porém, é uma para ajudar a acompanhar seus horários diários, semanais e mensais.

Ao implementar um aplicativo de agendamento, você pode aliviar o estresse de conflitos de calendário e reservas duplas. Portanto, para ajudar a orientar o caminho, exploraremos os recursos e os preços de 5 de nossas ferramentas de agendamento favoritas. Leia para saber mais!

5 APPS DE AGENDAMENTO PARA MELHOR GERENCIAR O RELACIONAMENTO CONSULTOR-CLIENTE

Ao implementar um aplicativo de agendamento, você terá mais controle sobre suas atividades diárias para ajudá-lo a utilizar melhor seu tempo. Essas ferramentas tecnológicas realmente aprimoram o relacionamento consultor-cliente por meio de comunicação rápida e fácil, agendamento online, integrações simples e muito mais.

1. CRONOGRAMA UMA VEZ

ScheduleOnce é um aplicativo de agendamento online que permite agendar reuniões e compromissos com seus clientes e prospects. Assim como o Timetrade, o ScheduleOnce oferece serviços abrangentes para o setor de serviços financeiros. Com este aplicativo, você pode se conectar facilmente com clientes atuais e interagir com clientes em potencial.

Melhores características:

• Fácil integração do site Twenty Over Ten com forte call-to-action, que permite que potenciais clientes em potencial se envolvam com seus serviços.
• Fácil acessibilidade aos clientes atuais, onde eles podem agendar diretamente com um membro da equipe.
• Pronto para revisar relatórios de uma reunião, o que oferece total transparência.
• Plataforma multidispositivo.

O que saber:

Preços:

• Starter – Gratuito até 25 usuários.
• Crescimento – $ 9/mês por usuário (3 usuários por $ 13,50 por mês).

2. CALENDÁRIO

Calendly é um aplicativo de agendamento de compromissos on-line projetado para permitir que seus clientes agendem automaticamente o horário em seu calendário. Com seus recursos flexíveis, integrados e personalizáveis, essa ferramenta é ótima para agendar reuniões e se comunicar com eficiência sem o incômodo de enviar e-mails. No Twenty Over Ten, oferecemos uma integração de um clique com este software.

Melhores características:

• Agendamento flexível entre clientes e membros da equipe (opções para reuniões individuais, em grupo ou coletivas).
• Integração com o Google, Outlook ou Office Calendar, juntamente com qualquer aplicativo de reunião existente que você tenha (ou seja, GoToMeeting, Join.me).
• Fácil integração do site Twenty Over Ten que ajuda com um forte apelo à ação. Este aplicativo simples permite que clientes em potencial se envolvam com seus serviços.
• Capacidade de personalizar tempos de buffer entre reuniões, limites diários, etc.
• Os fusos horários são tratados automaticamente.
• Compatível em todos os dispositivos (desktop, smartphone e tablet).

O que saber:

Preços:

• Básico – $ 0
• Premium – $ 8/por usuário por mês (cobrado anualmente).
• Pro – $ 12/por usuário por mês (cobrado anualmente).

Como mencionado acima, oferecemos uma integração de um clique com o software Calendly, e é muito simples começar! Veja como com estas instruções passo a passo:

Etapa 1: pegue seus links de eventos do Calendly na sua conta do Calendly. Calendly tem um tutorial passo a passo para localizar os links do seu evento em sua página de suporte aqui.
Passo 2: Faça login na sua conta Twenty Over Ten.
Etapa 3: adicione seus links de eventos do Calendly ao seu site. Temos um tutorial para adicionar links e estilizar links como botões aqui.
Passo 4: Vá em “Configurações do site”

Passo 5: Clique na aba “Integrações”.

Passo 6: Passe o mouse sobre a seção Calendly e clique no botão “Configurar”.

Etapa 7: clique no botão "Ativar pop-up" no canto superior direito para que leia "SIM". Feche a janela de sobreposição.

3. COMÉRCIO DO TEMPO

Timetrade é um aplicativo em nuvem que integra agendamento de consultas, gerenciamento de filas e serviços de análise para o seu negócio. Funciona em todos os níveis de negócios, desde empresas, Salesforce ou equipes de negócios, até indivíduos. A Timetrade oferece serviços valiosos específicos para o setor de serviços financeiros.

Melhores características:

• Timetrade oferece agendamento de cliente compatível.
• Você pode notificar toda a sua base de clientes com um único e-mail sobre sua disponibilidade em tempo real.
• Fácil “clique para agendar” Link que personaliza a relação consultor-cliente.
• Capacidade de permanecer conectado com seu canal e transformar referências em clientes.

O que saber:

Preços:

• Pequenas Empresas – $ 6,50/por usuário/por mês.
• Salesforce – US$ 29/por usuário/mês.
• A Timetrade também oferece um pacote Events and Classes e Enterprise , aguardando uma discussão de preços.

4. ACUIDADE

O Acuity é um aplicativo de agendamento online fácil de usar que funciona como seu assistente e simplifica muito o agendamento. Com este aplicativo, você pode: reservar mais clientes, ser pago em dia e automatizar e organizar com as ferramentas certas em seu cinto de utilidades.

Melhores características:

• Acuity se adapta a qualquer negócio.
• Você pode controlar sua disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Assim que um cliente agenda uma reunião, você pode coletar tudo o que precisa saber sobre ele.
• Você pode enviar confirmações de marca e personalizadas por meio de qualquer dispositivo.
• Receba notificações assim que um cliente agendar uma reunião.

O que saber:

Preços:

• Emergentes – $ 14/1 calendário incluído por mês.
• Crescente (mais popular) – calendários de $ 23/6 incluídos por mês.
• Powerhouse – $ 45/36 calendários por mês.

5. CALENDÁRIO

TimeTap é um aplicativo de agendamento online e gerenciador de compromissos que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferece compromissos, clientes e serviços ilimitados. Oferece gerenciamento completo de compromissos para que você possa ir trabalhar todos os dias organizado.

Melhores características:

• Oferece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você nunca precise se preocupar em perder algo com disponibilidade flexível.
  Listas de espera de agendamento automatizadas.
• Simples de usar.
• Plataforma multidispositivo.
• Notificações de e-mail e texto.

O que saber:

Preços:

• Starter – Gratuito/1 membro e local.
• Profissional (Solo) – $ 24,95/mês com 1 membro e local.
• Profissional (Equipe) – $ 39,95/mês com 5 membros e 5 locais.
• Negócios (Solo) – $ 44,95/mês com 1 membro e local.
• Negócios (Equipe) – $ 74,95/mês com 5 membros e 5 locais.
• TimeTap também oferece uma avaliação gratuita de 30 dias de todos os pacotes.

Sites do Advisor usando agendadores de reuniões

Trabalhamos constantemente com clientes incríveis para construir seus sites, e aqui estão apenas alguns exemplos de sites que usam um CTA para agendar reuniões com clientes!

1. Soluções de riqueza de YellowWood

A YellowWood Wealth Solutions, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, tem uma integração simples com um clique usando o Acuity. Os clientes em potencial podem simplesmente digitar suas informações e confirmar quanto tempo desejam que sua consulta dure!

2. Gestão de patrimônio da Veritas

O Veritas Wealth Management, com sede em Salt Lake City, Utah, é desenvolvido pela Calendly. Você clica no botão de texto explicativo em sua página da web, onde imediatamente leva você para a “Chamada de familiarização” com Troy Knighton, onde você pode selecionar facilmente uma data e hora para sua primeira reunião.

Estes são apenas alguns exemplos, mas ao usar este botão simples, ele realmente faz toda a diferença. Basta adicionar um botão de chamada à ação (CTA) de bom gosto ao seu site, você pode realmente aumentar o número de clientes em potencial e clientes que você ganha como consultor financeiro!

Encerrando as coisas

Adicionar um agendador de reuniões ao seu site pode ajudar a organizar sua agenda e gerar mais leads para sua empresa. E o melhor de tudo, trabalhar com o Website Engine do Twenty Over Ten facilita a integração com uma variedade de softwares de agendamento diferentes. Confira os benefícios e tente adicionar um ao seu site hoje.