对于我的顾问企业来说，最好的会议安排软件是什么？

技术工具在不断变化和改进。 有这么多的解决方案，很容易迷失在试图找出最适合您公司的解决方案。 不过，最重要的工具之一是帮助您跟上每日、每周和每月的日程安排。

通过实施日程安排应用程序，您可以减轻日历冲突和重复预订的压力。 因此，为了帮助指导，我们将探讨 5 种我们最喜欢的调度工具的功能和定价。 请继续阅读以了解更多信息！

5 个调度应用程序以最好地管理顾问-客户关系

通过实施日程安排应用程序，您将更好地控制您的日常活动，以帮助您最好地利用您的时间。 这些技术工具通过快速轻松的沟通、在线日程安排、简单的集成等真正增强了顾问与客户的关系。

1. 日程安排

ScheduleOnce 是一款在线日程安排应用程序，可让您安排与客户和潜在客户的会议和约会。 与 Timetrade 一样，ScheduleOnce 为金融服务行业提供综合服务。 使用此应用程序，您可以轻松地与当前客户建立联系并与潜在的潜在客户互动。

最好的功能：

• 简单的 20 十个网站集成与强大的号召性用语，允许潜在的潜在客户参与您的服务。
• 轻松访问当前客户，他们可以直接与团队成员进行安排。
• 准备审查会议报告，这提供了完全的透明度。
• 多设备平台。

要知道什么：

价钱：

• Starter – 免费，直到 25 个用户。
• 增长——每位用户每月 9 美元（3 个用户每月 13.50 美元）。

2.日历

Calendly 是一款在线约会安排应用程序，旨在让您的客户在您的日历上自动安排时间。 凭借其灵活、集成和可定制的功能，该工具非常适合安排会议和高效沟通，而无需来回发送电子邮件。 在 20 Over 10，我们提供与该软件的一键式集成。

最好的功能：

• 客户和团队成员之间的灵活安排（一对一、小组或集体会议的选项）。
• 与您的 Google、Outlook 或 Office 日历以及您拥有的任何现有会议应用程序（即 GoToMeeting、Join.me）集成。
• 简单的 20 十个网站集成有助于强大的号召性用语。 这个简单的应用程序允许潜在的潜在客户参与您的服务。
• 能够自定义会议之间的缓冲时间、每日限制等。
• 时区是自动处理的。
• 兼容所有设备（台式机、智能手机和平板电脑）。

要知道什么：

价钱：

• 基本– $0
• 高级版– 每位用户每月 8 美元（按年计费）。
• 专业版– 每位用户每月 12 美元（按年计费）。

如上所述，我们确实提供了与 Calendly 软件的一键式集成，而且上手非常简单！ 了解如何使用这些分步说明：

第 1 步：从您的 Calendly 帐户获取您的 Calendly 活动链接。 Calendly 有一个分步教程，用于在此处的支持页面上找到您的活动链接。
第 2 步：登录您的 20 Over Ten 帐户。
第 3 步：将 Calendly 活动链接添加到您的网站。 我们在这里有一个添加链接和样式链接作为按钮的教程。
第 4 步：进入“网站设置”

第 5 步：单击“集成”选项卡。

第 6 步：将鼠标悬停在日历部分上，然后单击“设置”按钮。

第7步：单击右上角的“启用弹出窗口”按钮，使其显示“是”。 关闭覆盖窗口。

3. 时间交易

Timetrade 是一个云应用程序，它为您的业务集成了预约安排、队列管理和分析服务。 它适用于所有级别的业务，从企业、Salesforce 或业务团队到个人。 Timetrade 为金融服务行业提供有价值的服务。

最好的功能：

• Timetrade 提供合规的客户调度。
• 您可以通过一封电子邮件通知您的整个客户群，了解您的实时可用性。
• 简单的“点击安排”链接，个性化顾问-客户关系。
• 能够与您的频道保持联系并将推荐人转化为客户。

要知道什么：

价钱：

• 小型企业– 6.50 美元/每位用户/每月。
• Salesforce – 29 美元/每位用户/每月。
• Timetrade 还提供活动和课程以及企业套餐，等待定价讨论。

4. 敏锐度

Acuity 是一款用户友好的在线日程安排应用程序，可作为您的助手，让日程安排变得更加简单。 使用此应用程序，您可以：预订更多客户，按时获得报酬，并使用实用腰带上的正确工具实现自动化和组织。

最好的功能：

• 敏锐度适应任何业务。
• 您可以控制您的可用性24/7。
• 一旦客户预订了会议，您就可以收集您需要了解的有关他们的所有信息。
• 您可以通过任何设备发送品牌和自定义确认。
• 客户预订会议后立即收到通知。

要知道什么：

价钱：

• 新兴– 每月 14 美元/ 1 个日历。
• 增长（最受欢迎） - 每月包括 23/6 美元的日历。
• Powerhouse – 每月 45 美元/ 36 个日历。

5. 时间安排

TimeTap 是一款 24/7 全天候工作的在线日程安排应用程序和预约管理器。 它提供无限的约会、客户和服务。 它提供完整的约会管理，因此您可以每天有条不紊地上班。

最好的功能：

• 它提供 24/7 全天候访问，因此您永远不必担心缺少灵活可用性的东西。
  自动预约候补名单。
• 使用简单。
• 多设备平台。
• 电子邮件和文本通知。

要知道什么：

价钱：

• Starter –免费/1 名成员和位置。
• 专业（单人）– 24.95 美元/月，有 1 名成员和地点。
• 专业（团队）–每月 39.95 美元，有 5 名成员和 5 个地点。
• 商务（单人）–每月 44.95 美元，有 1 名成员和地点。
• 商务（团队）– 74.95 美元/月，有 5 名成员和 5 个地点。
• TimeTap 还提供所有软件包的 30 天免费试用。

使用会议安排程序的顾问网站

我们不断与出色的客户合作建立他们的网站，这里只是几个使用 CTA 安排客户会议的网站示例！

1. 黄木财富解决方案

YellowWood Wealth Solutions 位于北卡罗来纳州夏洛特市，使用 Acuity 进行简单的一键式集成。 潜在客户可以简单地输入他们的信息并确认他们希望咨询的时间！

2. Veritas 财富管理

Veritas Wealth Management 位于犹他州盐湖城，由 Calendly 提供支持。 你点击他们网页上的标注按钮，它会立即将你带到​​与 Troy Knighton 的“熟悉电话”，在那里你可以轻松选择第一次会议的日期和时间。

这些只是几个例子，但是当使用这个简单的按钮时，它确实会产生很大的不同。 只需在您的网站上添加一个有品味的号召性用语 (CTA) 按钮，您就可以真正增加您作为财务顾问获得的潜在客户和客户的数量！

收拾东西

将会议安排程序添加到您的网站有助于组织您的日程安排，并为您的业务带来更多潜在客户。 最重要的是，使用 20 Over Ten 的网站引擎可以轻松与各种不同的调度软件集成。 查看好处并尝试立即将其添加到您的网站。