Danışmanım İşletmeleri İçin En İyi Toplantı Planlama Yazılımı Hangisi?

Teknik araçlar sürekli değişiyor ve gelişiyor. Ve bu kadar çok çözümle, firmanız için en iyisinin ne olduğunu bulmaya çalışırken kaybolmak çok kolay. Yine de en önemli araçlardan biri günlük, haftalık ve aylık programlarınıza ayak uydurmanıza yardımcı olacak araçlardır.

Bir zamanlama uygulaması uygulayarak, takvim çakışmalarının ve çifte rezervasyonların stresini azaltabilirsiniz. Bu nedenle, yol göstermemize yardımcı olması için, favori planlama araçlarımızdan 5'inin özelliklerini ve fiyatlarını keşfedeceğiz. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

DANIŞMAN-MÜŞTERİ İLİŞKİSİNİ EN İYİ YÖNETMEK İÇİN 5 UYGULAMA PLANLAMASI

Bir zamanlama uygulaması uygulayarak, zamanınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olmak için günlük aktivitelerinizi daha fazla kontrol edebileceksiniz. Bu teknik araçlar, hızlı ve kolay iletişim, çevrimiçi zamanlama, basit entegrasyonlar ve daha fazlasıyla danışman-müşteri ilişkisini gerçekten geliştirir.

1. PROGRAM

ScheduleOnce, müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle toplantılar ve randevular planlamanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir planlama uygulamasıdır. Timetrade gibi, ScheduleOnce da finansal hizmetler endüstrisi için kapsamlı hizmetler sunar. Bu uygulama ile mevcut müşterilerle kolayca bağlantı kurabilir ve potansiyel potansiyel müşterilerle etkileşim kurabilirsiniz.

En iyi özellikler:

• Potansiyel potansiyel müşterilerin hizmetlerinizle etkileşime geçmesine olanak tanıyan güçlü harekete geçirici mesajla kolay Twenty Over Ten web sitesi entegrasyonu.
• Doğrudan bir ekip üyesiyle planlama yapabildikleri mevcut müşterilere kolay erişilebilirlik.
• Tam şeffaflık sağlayan bir toplantıdan alınan raporları incelemeye hazır.
• Çoklu cihaz platformu.

Bilinmesi gereken:

Fiyatlandırma:

• Başlangıç ​​– 25 kullanıcıya kadar ücretsiz.
• Büyüme – kullanıcı başına aylık 9 ABD doları (ayda 13,50 ABD dolarına 3 kullanıcı).

2. TAKVİM

Calendly, müşterilerinizin takviminizde otomatik olarak zaman planlamasına izin vermek için tasarlanmış bir çevrimiçi randevu planlama uygulamasıdır. Esnek, entegre ve özelleştirilebilir özellikleriyle bu araç, karşılıklı e-posta gönderme zahmetine girmeden toplantıları planlamak ve verimli bir şekilde iletişim kurmak için mükemmeldir. Twenty Over Ten'de bu yazılımla tek tıklamayla entegrasyon sunuyoruz.

En iyi özellikler:

• Müşteriler ve ekip üyeleri arasında esnek zamanlama (bire bir, grup veya toplu toplantı seçenekleri).
• Google, Outlook veya Office Takviminizle ve sahip olduğunuz tüm mevcut toplantı uygulamalarıyla entegrasyon (ör. GoToMeeting, Join.me).
• Güçlü bir harekete geçirici mesaj ile yardımcı olan kolay Twenty Over Ten web sitesi entegrasyonu. Bu basit uygulama, potansiyel müşterilerin hizmetlerinizle etkileşim kurmasını sağlar.
• Toplantılar, günlük limitler vb. arasındaki ara zamanları özelleştirme yeteneği.
• Saat dilimleri otomatik olarak işlenir.
• Tüm cihazlarda uyumludur (masaüstü, akıllı telefon ve tablet).

Bilinmesi gereken:

Fiyatlandırma:

• Temel – 0 $
• Premium – kullanıcı başına aylık 8 ABD doları (yıllık faturalandırılır).
• Pro – kullanıcı başına aylık 12 ABD doları (yıllık faturalandırılır).

Yukarıda belirtildiği gibi, Calendly yazılımıyla tek tıklamayla entegrasyon sunuyoruz ve başlamak çok basit! Bu adım adım talimatlarla nasıl yapıldığını görün:

Adım 1: Calendly hesabınızdan Calendly etkinlik bağlantılarınızı alın. Calendly, burada kendi destek sayfalarında etkinlik bağlantılarınızı bulmak için adım adım bir eğiticiye sahiptir.
Adım 2: Twenty Over Ten hesabınızda oturum açın.
3. Adım: Calendly etkinlik bağlantılarınızı sitenize ekleyin. Burada bağlantılar eklemek ve bağlantıları düğmeler olarak şekillendirmek için bir eğitimimiz var.
4. Adım: “Site Ayarları”na gidin

Adım 5: “Entegrasyonlar” sekmesine tıklayın.

Adım 6: Calendly bölümünün üzerine gelin ve “Kurulum” düğmesine tıklayın.

7. Adım: Sağ üstteki "Açılır Pencereyi Etkinleştir" düğmesini tıklayın, böylece "EVET" yazsın. Kaplama penceresini kapatın.

3. ZAMAN TİCARETİ

Timetrade, işiniz için randevu planlama, kuyruk yönetimi ve analitik hizmetlerini entegre eden bir bulut uygulamasıdır. Kurumsal, Salesforce veya iş ekiplerinden bireylere kadar tüm iş seviyelerinde çalışır. Timetrade, finansal hizmetler sektörüne özel değerli hizmetler sunmaktadır.

En iyi özellikler:

• Timetrade, uyumlu müşteri planlaması sunar.
• Tek bir e-posta ile tüm müşteri tabanınızı gerçek zamanlı uygunluk durumunuz hakkında bilgilendirebilirsiniz.
• Danışman-müşteri ilişkisini kişiselleştiren kolay "planlamak için tıklayın" bağlantısı.
• Kanalınızla bağlantıda kalma ve yönlendirmeleri müşterilere dönüştürme yeteneği.

Bilinmesi gereken:

Fiyatlandırma:

• Küçük İşletme – kullanıcı başına/ayda 6,50 ABD doları.
• Salesforce – kullanıcı başına/ayda 29$.
• Timetrade ayrıca, bir fiyatlandırma tartışmasını bekleyen bir Etkinlikler ve Sınıflar ve Kurumsal paket sunar.

4. AKUT

Acuity, asistanınız olarak çalışan ve zamanlamayı çok daha basit hale getiren, kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama uygulamasıdır. Bu uygulama ile şunları yapabilirsiniz: daha fazla müşteri rezervasyonu yapın, ödemeleri zamanında alın ve yardımcı kemerinizdeki doğru araçlarla otomatikleştirin ve organize edin.

En iyi özellikler:

• Acuity her işe uyum sağlar.
• Müsaitliğinizi 7/24 kontrol edebilirsiniz.
• Bir müşteri bir toplantı rezervasyonu yapar yapmaz, onlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi toplayabilirsiniz.
• Markalı ve özelleştirilmiş onayları herhangi bir cihaz üzerinden gönderebilirsiniz.
• Bir müşteri bir toplantı rezerve eder etmez bildirimleri alın.

Bilinmesi gereken:

Fiyatlandırma:

• Yükselen – Ayda 14 $/1 takvim dahildir.
• Büyüyen (en popüler) – Ayda 23/6 dolarlık takvimler dahildir.
• Santral – ayda 45$/36 takvim.

5. ZAMAN TABLOSU

TimeTap, 7/24 çalışan bir çevrimiçi zamanlama uygulaması ve randevu yöneticisidir. Sınırsız randevu, müşteri ve hizmet sunar. Her gün düzenli olarak işe gidebilmeniz için eksiksiz randevu yönetimi sunar.

En iyi özellikler:

• 7/24 erişim sunar, böylece esnek kullanılabilirlik ile hiçbir şeyi kaçırma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
  Otomatik randevu bekleme listeleri.
• Kullanımı kolay.
• Çoklu cihaz platformu.
• E-posta ve metin bildirimleri.

Bilinmesi gereken:

Fiyatlandırma:

• Başlangıç ​​– Ücretsiz/1 üye ve konum.
• Profesyonel (Solo) – 1 üye ve konum ile aylık 24,95 ABD doları .
• Profesyonel (Ekip) – 5 üye ve 5 lokasyon ile aylık 39,95$.
• İşletme (Solo) – 1 üye ve konumla aylık 44,95 ABD doları.
• İş (Ekip) – 5 üye ve 5 lokasyon ile aylık 74,95$.
• TimeTap ayrıca tüm paketlerin 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunar.

Toplantı Planlayıcıları Kullanan Danışman Web Siteleri

Web sitelerini oluşturmak için sürekli olarak harika müşterilerle çalışıyoruz ve işte müşteri toplantıları planlamak için CTA kullanan web sitelerine sadece birkaç örnek!

1. YellowWood Zenginlik Çözümleri

Charlotte, North Carolina merkezli YellowWood Wealth Solutions, Acuity kullanarak tek tıklamayla basit bir entegrasyona sahiptir. Müstakbel müşteriler basitçe bilgilerini girebilir ve danışmalarının ne kadar sürmesini istediklerini onaylayabilirler!

2. Veritas Varlık Yönetimi

Utah, Salt Lake City merkezli Veritas Wealth Management, Calendly tarafından desteklenmektedir. Web sayfalarındaki çağrı düğmesine tıklarsınız, burada sizi hemen Troy Knighton ile ilk toplantınız için kolayca bir tarih ve saat seçebileceğiniz “Tanışma Çağrısı”na götürür.

Bunlar sadece birkaç örnek, ancak bu basit düğmeyi kullanmak gerçekten her şeyi değiştiriyor. Web sitenize sadece zevkli bir harekete geçirici mesaj (CTA) düğmesi ekleyerek bir finansal danışman olarak kazandığınız potansiyel müşteri ve müşteri sayısını gerçekten artırabilirsiniz!

Eşyaları Sarmak

Web sitenize bir toplantı planlayıcı eklemek, programınızı düzenlemenize yardımcı olabilir ve işletmeniz için daha fazla müşteri adayı oluşturabilirim. Ve hepsinden önemlisi, Twenty Over Ten'in Web Sitesi Motoru ile çalışmak, çeşitli farklı zamanlama yazılımlarıyla entegrasyonu kolaylaştırır. Avantajlara göz atın ve bugün web sitenize bir tane eklemeyi deneyin.