對於我的顧問企業來說，最好的會議安排軟件是什麼？

技術工具在不斷變化和改進。 有這麼多的解決方案，很容易迷失在試圖找出最適合您公司的解決方案。 不過，最重要的工具之一是幫助您跟上每日、每周和每月的日程安排。

通過實施日程安排應用程序，您可以減輕日曆衝突和重複預訂的壓力。 因此，為了幫助指導，我們將探討 5 種我們最喜歡的調度工具的功能和定價。 請繼續閱讀以了解更多信息！

5 個調度應用程序以最好地管理顧問-客戶關係

通過實施日程安排應用程序，您將更好地控制您的日常活動，以幫助您最好地利用您的時間。 這些技術工具通過快速輕鬆的溝通、在線日程安排、簡單的集成等真正增強了顧問與客戶的關係。

1. 日程安排

ScheduleOnce 是一款在線日程安排應用程序，可讓您安排與客戶和潛在客戶的會議和約會。 與 Timetrade 一樣，ScheduleOnce 為金融服務行業提供綜合服務。 使用此應用程序，您可以輕鬆地與當前客戶建立聯繫並與潛在的潛在客戶互動。

最好的功能：

• 簡單的 20 十個網站集成與強大的號召性用語，允許潛在的潛在客戶參與您的服務。
• 輕鬆訪問當前客戶，他們可以直接與團隊成員進行安排。
• 準備審查會議報告，這提供了完全的透明度。
• 多設備平台。

要知道什麼：

價錢：

• Starter – 免費，直到 25 個用戶。
• 增長——每位用戶每月 9 美元（3 個用戶每月 13.50 美元）。

2.日曆

Calendly 是一款在線約會安排應用程序，旨在讓您的客戶在您的日曆上自動安排時間。 憑藉其靈活、集成和可定制的功能，該工具非常適合安排會議和高效溝通，而無需來回發送電子郵件。 在 20 Over 10，我們提供與該軟件的一鍵式集成。

最好的功能：

• 客戶和團隊成員之間的靈活安排（一對一、小組或集體會議的選項）。
• 與您的 Google、Outlook 或 Office 日曆以及您擁有的任何現有會議應用程序（即 GoToMeeting、Join.me）集成。
• 簡單的 20 十個網站集成有助於強大的號召性用語。 這個簡單的應用程序允許潛在的潛在客戶參與您的服務。
• 能夠自定義會議之間的緩衝時間、每日限制等。
• 時區是自動處理的。
• 兼容所有設備（台式機、智能手機和平板電腦）。

要知道什麼：

價錢：

• 基本– $0
• 高級版– 每位用戶每月 8 美元（按年計費）。
• 專業版– 每位用戶每月 12 美元（按年計費）。

如上所述，我們確實提供了與 Calendly 軟件的一鍵式集成，而且上手非常簡單！ 了解如何使用這些分步說明：

第 1 步：從您的 Calendly 帳戶獲取您的 Calendly 活動鏈接。 Calendly 有一個分步教程，用於在此處的支持頁面上找到您的活動鏈接。
第 2 步：登錄您的 20 Over Ten 帳戶。
第 3 步：將 Calendly 活動鏈接添加到您的網站。 我們在這裡有一個添加鏈接和样式鏈接作為按鈕的教程。
第 4 步：進入“網站設置”

第 5 步：單擊“集成”選項卡。

第 6 步：將鼠標懸停在日曆部分上，然後單擊“設置”按鈕。

第7步：單擊右上角的“啟用彈出窗口”按鈕，使其顯示“是”。 關閉覆蓋窗口。

3. 時間交易

Timetrade 是一個雲應用程序，它為您的業務集成了預約安排、隊列管理和分析服務。 它適用於所有級別的業務，從企業、Salesforce 或業務團隊到個人。 Timetrade 為金融服務行業提供有價值的服務。

最好的功能：

• Timetrade 提供合規的客戶調度。
• 您可以通過一封電子郵件通知您的整個客戶群，了解您的實時可用性。
• 簡單的“點擊安排”鏈接，個性化顧問-客戶關係。
• 能夠與您的頻道保持聯繫並將推薦人轉化為客戶。

要知道什麼：

價錢：

• 小型企業– 6.50 美元/每位用戶/每月。
• Salesforce – 29 美元/每位用戶/每月。
• Timetrade 還提供活動和課程以及企業套餐，等待定價討論。

4. 敏銳度

Acuity 是一款用戶友好的在線日程安排應用程序，可作為您的助手，讓日程安排變得更加簡單。 使用此應用程序，您可以：預訂更多客戶，按時獲得報酬，並使用實用腰帶上的正確工具實現自動化和組織。

最好的功能：

• 敏銳度適應任何業務。
• 您可以控制您的可用性24/7。
• 一旦客戶預訂了會議，您就可以收集您需要了解的有關他們的所有信息。
• 您可以通過任何設備發送品牌和自定義確認。
• 客戶預訂會議後立即收到通知。

要知道什麼：

價錢：

• 新興– 每月 14 美元/ 1 個日曆。
• 增長（最受歡迎） - 每月包括 23/6 美元的日曆。
• Powerhouse – 每月 45 美元/ 36 個日曆。

5. 時間安排

TimeTap 是一款 24/7 全天候工作的在線日程安排應用程序和預約管理器。 它提供無限的約會、客戶和服務。 它提供完整的約會管理，因此您可以每天有條不紊地上班。

最好的功能：

• 它提供 24/7 全天候訪問，因此您永遠不必擔心缺少靈活可用性的東西。
  自動預約候補名單。
• 使用簡單。
• 多設備平台。
• 電子郵件和文本通知。

要知道什麼：

價錢：

• Starter –免費/1 名成員和位置。
• 專業（單人）– 24.95 美元/月，有 1 名成員和地點。
• 專業（團隊）–每月 39.95 美元，有 5 名成員和 5 個地點。
• 商務（單人）–每月 44.95 美元，有 1 名成員和地點。
• 商務（團隊）– 74.95 美元/月，有 5 名成員和 5 個地點。
• TimeTap 還提供所有軟件包的 30 天免費試用。

使用會議安排程序的顧問網站

我們不斷與出色的客戶合作建立他們的網站，這裡只是幾個使用 CTA 安排客戶會議的網站示例！

1. 黃木財富解決方案

YellowWood Wealth Solutions 位於北卡羅來納州夏洛特市，使用 Acuity 進行簡單的一鍵式集成。 潛在客戶可以簡單地輸入他們的信息並確認他們希望諮詢的時間！

2. Veritas 財富管理

Veritas Wealth Management 位於猶他州鹽湖城，由 Calendly 提供支持。 您單擊他們網頁上的標註按鈕，它會立即將您帶到與 Troy Knighton 的“熟悉電話”，您可以在其中輕鬆選擇第一次會議的日期和時間。

這些只是幾個例子，但是當使用這個簡單的按鈕時，它確實會產生很大的不同。 只需在您的網站上添加一個有品味的號召性用語 (CTA) 按鈕，您就可以真正增加您作為財務顧問獲得的潛在客戶和客戶的數量！

收拾東西

將會議安排程序添加到您的網站有助於組織您的日程安排，並為您的業務帶來更多潛在客戶。 最重要的是，使用 20 Over Ten 的網站引擎可以輕鬆與各種不同的調度軟件集成。 查看好處並嘗試立即將其添加到您的網站。