내 Advisor 비즈니스를 위한 최고의 회의 예약 소프트웨어는 무엇입니까?

기술 도구는 끊임없이 변화하고 개선됩니다. 그리고 솔루션이 너무 많기 때문에 회사에 가장 적합한 것이 무엇인지 알아내느라 길을 잃기 쉽습니다. 가장 중요한 도구 중 하나는 매일, 매주 및 매월 일정을 관리하는 데 도움이 되는 도구입니다.

일정관리 앱을 구현하면 일정 충돌과 이중 예약으로 인한 스트레스를 완화할 수 있습니다. 따라서 길을 안내하는 데 도움이 되도록 즐겨찾는 5가지 일정 도구의 기능과 가격을 살펴보겠습니다. 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요!

어드바이저-클라이언트 관계를 가장 잘 관리하기 위한 5가지 스케줄링 앱

일정 앱을 구현하면 일상 활동을 더 잘 제어하여 시간을 최대한 활용할 수 있습니다. 이러한 기술 도구는 빠르고 쉬운 커뮤니케이션, 온라인 일정, 간단한 통합 등을 통해 고문-클라이언트 관계를 진정으로 향상시킵니다.

1. 일정

ScheduleOnce는 고객 및 잠재 고객과의 회의 및 약속을 예약할 수 있는 온라인 일정 앱입니다. Timetrade와 마찬가지로 ScheduleOnce는 금융 서비스 산업을 위한 포괄적인 서비스를 제공합니다. 이 앱을 사용하면 현재 고객과 쉽게 연결하고 잠재적인 잠재 고객과 교류할 수 있습니다.

특장점 :

• 잠재적인 잠재 고객이 귀하의 서비스에 참여할 수 있도록 하는 강력한 클릭 유도문안이 포함된 Easy Twenty Over Ten 웹사이트 통합.
• 팀원과 직접 일정을 잡을 수 있는 현재 고객에게 쉽게 접근할 수 있습니다.
• 완전한 투명성을 제공하는 회의 보고서를 검토할 준비가 되었습니다.
• 다중 장치 플랫폼.

알아야 할 사항:

가격:

• 스타터 – 25명의 사용자까지 무료입니다.
• 성장 – 사용자당 월 $9(3명의 사용자가 월 $13.50).

2. 일정하게

Calendly는 고객이 캘린더에서 자동으로 시간을 예약할 수 있도록 설계된 온라인 약속 예약 앱입니다. 유연하고 통합된 사용자 정의 기능을 갖춘 이 도구는 회의를 예약하고 이메일을 주고받는 번거로움 없이 효율적으로 의사 소통하는 데 적합합니다. Twenty Over Ten에서는 이 소프트웨어와의 원클릭 통합을 제공합니다.

특장점 :

• 고객과 팀 구성원 간의 유연한 일정(일대일, 그룹 또는 집단 회의 옵션).
• 기존 회의 앱(예: GoToMeeting, Join.me)과 함께 Google, Outlook 또는 Office 캘린더에 통합.
• 강력한 클릭 유도문안을 지원하는 Easy Twenty Over Ten 웹사이트 통합. 이 간단한 앱을 사용하면 잠재적인 잠재 고객이 귀하의 서비스에 참여할 수 있습니다.
• 회의 간 버퍼 시간, 일일 한도 등을 사용자 정의하는 기능
• 시간대는 자동으로 처리됩니다.
• 모든 장치(데스크톱, 스마트폰 및 태블릿)에서 호환됩니다.

알아야 할 사항:

가격:

• 기본 – $0
• 프리미엄 – 사용자당 월 $8(매년 청구).
• Pro – 사용자당 월 $12(매년 청구됨).

위에서 언급했듯이 Calendly 소프트웨어와 클릭 한 번으로 통합할 수 있으며 시작하는 것은 매우 간단합니다! 다음 단계별 지침을 참조하십시오.

1단계: Calendly 계정에서 Calendly 이벤트 링크를 가져옵니다. Calendly에는 여기 지원 페이지에서 이벤트 링크를 찾는 단계별 자습서가 있습니다.
2단계: Twenty Over Ten 계정에 로그인합니다.
3단계: 사이트에 Calendly 이벤트 링크를 추가합니다. 여기에 링크를 추가하고 링크를 버튼으로 스타일 지정하는 방법에 대한 자습서가 있습니다.
4단계: "사이트 설정"으로 이동

5단계: "통합" 탭을 클릭합니다.

6단계: Calendly 섹션 위로 마우스를 가져간 다음 "설정" 버튼을 클릭합니다.

7단계: 오른쪽 상단에 있는 "팝업 활성화" 버튼을 클릭하여 "예"가 표시되도록 합니다. 오버레이 창을 닫습니다.

3. 시간 무역

Timetrade는 비즈니스를 위한 약속 일정, 대기열 관리 및 분석 서비스를 통합하는 클라우드 애플리케이션입니다. 기업, Salesforce 또는 비즈니스 팀에서 개인에 이르기까지 모든 수준의 비즈니스에서 작동합니다. Timetrade는 금융 서비스 산업에 특화된 가치 있는 서비스를 제공합니다.

특장점 :

• Timetrade는 호환되는 클라이언트 일정을 제공합니다.
• 실시간 가용성에 대해 단일 이메일로 전체 클라이언트 기반에 알릴 수 있습니다.
• 어드바이저-클라이언트 관계를 개인화하는 간편한 "클릭하여 예약" 링크.
• 채널과의 연결을 유지하고 추천을 고객으로 전환하는 기능.

알아야 할 사항:

가격:

• 소규모 기업 – 사용자당/월 $6.50.
• Salesforce – 사용자당/월 $29.
• Timetrade는 가격 논의가 보류 중인 이벤트 및 수업 및 엔터프라이즈 패키지도 제공합니다.

4. 시력

Acuity는 도우미 역할을 하고 일정을 훨씬 간단하게 만드는 사용자 친화적인 온라인 일정 앱입니다. 이 앱을 사용하면 더 많은 고객을 예약하고, 정시에 지불하고, 유틸리티 벨트에 적합한 도구를 사용하여 자동화 및 구성할 수 있습니다.

특장점 :

• Acuity는 모든 비즈니스에 적응합니다.
• 24시간 연중무휴로 가용성을 제어할 수 있습니다.
• 고객이 회의를 예약하자마자 고객에 대해 알아야 할 모든 정보를 수집할 수 있습니다.
• 모든 장치를 통해 브랜드 확인 및 사용자 지정 확인을 보낼 수 있습니다.
• 고객이 회의를 예약하는 즉시 알림을 받습니다.

알아야 할 사항:

가격:

• Emerging – 월 $14/1 캘린더 포함.
• 성장(가장 인기) – 월 $23/6 캘린더 포함.
• Powerhouse – $45/월 36개 캘린더.

5. 타임탭

TimeTap은 연중무휴로 작동하는 온라인 일정 관리 앱이자 약속 관리자입니다. 그것은 무제한 약속, 클라이언트 및 서비스를 제공합니다. 완벽한 약속 관리를 제공하므로 매일 조직적으로 출근할 수 있습니다.

특장점 :

• 연중무휴 액세스를 제공하므로 유연한 가용성으로 누락된 항목에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
  자동화된 약속 대기자 명단.
• 사용이 간편합니다.
• 다중 장치 플랫폼.
• 이메일 및 문자 알림.

알아야 할 사항:

가격:

• 초보자 – 무료/1 회원 및 위치.
• 전문가(솔로) – $ 24.95/월(구성원 1명 및 위치 포함).
• 전문가(팀) – $39.95/월(구성원 5명, 위치 5곳).
• 비즈니스(솔로) – $44.95/월, 회원 1명 및 위치.
• 비즈니스(팀) – $74.95/월(구성원 5명 및 위치 5곳).
• TimeTap은 또한 모든 패키지의 30일 무료 평가판을 제공합니다.

미팅 스케줄러를 사용하는 어드바이저 웹사이트

우리는 지속적으로 놀라운 클라이언트와 협력하여 웹사이트를 구축하고 있으며, 다음은 CTA를 사용하여 클라이언트 회의를 예약하는 웹사이트의 몇 가지 예입니다!

1. 옐로우우드 웰스 솔루션

노스캐롤라이나주 샬럿에 위치한 YellowWood Wealth Solutions는 Acuity를 사용하여 클릭 한 번으로 간단히 통합할 수 있습니다. 잠재 고객은 정보를 입력하고 상담 기간을 확인할 수 있습니다!

2. 베리타스 자산관리

유타주 솔트레이크시티에 기반을 둔 Veritas Wealth Management는 Calendly에서 운영합니다. 그들의 웹페이지에 있는 설명 버튼을 클릭하면 Troy Knighton과의 "Get Acquainted Call"으로 즉시 이동하여 첫 번째 회의를 할 날짜와 시간을 쉽게 선택할 수 있습니다.

이것은 몇 가지 예에 불과하지만 이 간단한 버튼을 사용하면 실제로 모든 차이를 만듭니다. 웹사이트에 세련된 클릭 유도문안(CTA) 버튼을 추가하기만 하면 재무 고문으로 얻을 수 있는 잠재 고객과 고객의 수를 늘릴 수 있습니다!

정리하기

웹사이트에 회의 스케줄러를 추가하면 일정을 정리하는 데 도움이 되고 비즈니스에 대한 더 많은 리드를 생성할 수 있습니다. 그리고 무엇보다도 Twenty Over Ten의 웹사이트 엔진을 사용하면 다양한 일정 소프트웨어와 쉽게 통합할 수 있습니다. 혜택을 확인하고 지금 귀하의 웹사이트에 혜택을 추가해 보십시오.