Jakie jest najlepsze oprogramowanie do planowania spotkań dla firm mojego doradcy?

Narzędzia technologiczne stale się zmieniają i ulepszają. A przy tak wielu rozwiązaniach łatwo się pogubić, próbując wymyślić, co jest najlepsze dla Twojej firmy. Jednym z najważniejszych narzędzi jest jednak narzędzie, które pomaga nadążyć za codziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi harmonogramami.

Wdrażając aplikację do planowania, możesz złagodzić stres związany z konfliktami kalendarza i podwójnymi rezerwacjami. Tak więc, aby pomóc poprowadzić drogę, omówimy funkcje i ceny 5 naszych ulubionych narzędzi do planowania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

5 APLIKACJI DO PLANOWANIA, ABY NAJLEPIEJ ZARZĄDZAĆ RELACJAMI DORADCA-KLIENT

Wdrażając aplikację do planowania, będziesz mieć większą kontrolę nad swoimi codziennymi czynnościami, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas. Te narzędzia techniczne naprawdę poprawiają relacje doradca-klient dzięki szybkiej i łatwej komunikacji, planowaniu online, prostym integracjom i nie tylko.

1. HARMONOGRAM ONCE

ScheduleOnce to internetowa aplikacja do planowania, która umożliwia planowanie spotkań i spotkań z klientami i potencjalnymi klientami. Podobnie jak Timetrade, ScheduleOnce oferuje kompleksowe usługi dla branży usług finansowych. Dzięki tej aplikacji możesz łatwo łączyć się z obecnymi klientami i kontaktować się z potencjalnymi potencjalnymi klientami.

Najlepsze funkcje:

• Łatwa integracja witryny Twenty Over Ten z silnym wezwaniem do działania, która umożliwia potencjalnym potencjalnym klientom korzystanie z Twoich usług.
• Łatwy dostęp do obecnych klientów, gdzie mają możliwość planowania bezpośrednio z członkiem zespołu.
• Gotowy do przeglądania raportów ze spotkania, co zapewnia pełną przejrzystość.
• Platforma na wiele urządzeń.

Co wiedzieć:

Cennik:

• Starter – bezpłatny do 25 użytkowników.
• Wzrost – 9 USD miesięcznie na użytkownika (3 użytkowników za 13,50 USD miesięcznie).

2. KALENDARNIE

Calendly to internetowa aplikacja do planowania spotkań, która umożliwia Twoim klientom automatyczne planowanie czasu w Twoim kalendarzu. Dzięki elastycznym, zintegrowanym i konfigurowalnym funkcjom narzędzie to doskonale nadaje się do planowania spotkań i efektywnej komunikacji bez kłopotliwego wysyłania wiadomości e-mail w tę i z powrotem. W Twenty Over Ten oferujemy integrację jednym kliknięciem z tym oprogramowaniem.

Najlepsze funkcje:

• Elastyczne planowanie między klientami i członkami zespołu (opcje spotkań indywidualnych, grupowych lub zbiorowych).
• Integracja z Twoim kalendarzem Google, Outlook lub Office, wraz z istniejącymi aplikacjami do obsługi spotkań (np. GoToMeeting, Join.me).
• Łatwa integracja witryny Twenty Over Ten, która pomaga w silnym wezwaniu do działania. Ta prosta aplikacja umożliwia potencjalnym potencjalnym klientom korzystanie z Twoich usług.
• Możliwość dostosowania czasów buforowania między spotkaniami, limitów dziennych itp.
• Strefy czasowe są obsługiwane automatycznie.
• Kompatybilny na wszystkich urządzeniach (komputer stacjonarny, smartfon i tablet).

Co wiedzieć:

Cennik:

• Podstawowy – 0 zł
• Premium – 8 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczanie roczne).
• Pro – 12 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczanie roczne).

Jak wspomniano powyżej, oferujemy integrację jednym kliknięciem z oprogramowaniem Calendly, a rozpoczęcie pracy jest bardzo proste! Zobacz, jak to zrobić, korzystając z tych instrukcji krok po kroku:

Krok 1: Pobierz linki do wydarzeń Calendly ze swojego konta Calendly. Calendly ma tutaj samouczek krok po kroku, jak znaleźć linki do wydarzeń na swojej stronie pomocy.
Krok 2: Zaloguj się na swoje konto Twenty Over Ten.
Krok 3: Dodaj linki do wydarzeń Calendly na swojej stronie. Mamy tu samouczek dotyczący dodawania linków i stylizacji linków jako przycisków.
Krok 4: Przejdź do „Ustawienia witryny”

Krok 5: Kliknij zakładkę „Integracje”.

Krok 6: Najedź kursorem na sekcję Calendly i kliknij przycisk „Konfiguracja”.

Krok 7: Kliknij przycisk „Włącz wyskakujące okienko” w prawym górnym rogu, aby brzmiał „TAK”. Zamknij okno nakładki.

3. HANDEL CZASOWY

Timetrade to aplikacja w chmurze, która integruje planowanie spotkań, zarządzanie kolejkami i usługi analityczne dla Twojej firmy. Działa na wszystkich poziomach biznesu, od przedsiębiorstwa, Salesforce lub zespołów biznesowych, po osoby fizyczne. Timetrade oferuje cenne usługi specyficzne dla branży usług finansowych.

Najlepsze funkcje:

• Timetrade oferuje zgodne harmonogramowanie klientów.
• Możesz powiadomić całą bazę klientów jednym e-mailem o swojej dostępności w czasie rzeczywistym.
• Łatwy link „kliknij, aby zaplanować” personalizację relacji doradca-klient.
• Możliwość pozostawania w kontakcie ze swoim kanałem i przekształcania poleconych w klientów.

Co wiedzieć:

Cennik:

• Small Business – 6,50 USD/użytkownika/miesięcznie.
• Salesforce – 29 USD/za użytkownika/miesięcznie.
• Timetrade oferuje również pakiet wydarzeń i zajęć oraz Enterprise , w oczekiwaniu na dyskusję cenową.

4. OSTROŚĆ

Acuity to przyjazna dla użytkownika aplikacja do planowania online, która działa jako asystent i znacznie ułatwia planowanie. Dzięki tej aplikacji możesz: zarezerwować więcej klientów, otrzymywać płatności na czas oraz zautomatyzować i zorganizować za pomocą odpowiednich narzędzi na pasku narzędziowym.

Najlepsze funkcje:

• Acuity dostosowuje się do każdej firmy.
• Możesz kontrolować swoją dostępność 24/7.
• Gdy tylko klient zarezerwuje spotkanie, możesz zebrać wszystko, co musisz o nim wiedzieć.
• Możesz wysyłać markowe i spersonalizowane potwierdzenia za pośrednictwem dowolnego urządzenia.
• Otrzymuj powiadomienia, gdy tylko klient zarezerwuje spotkanie.

Co wiedzieć:

Cennik:

• Wschodzące – 14 USD/ 1 kalendarz wliczony w cenę miesięcznie.
• Rosnące (najbardziej popularne) – kalendarze 23/6 USD miesięcznie.
• Powerhouse – 45 USD/36 kalendarzy miesięcznie.

5. PLAN CZASOWY

TimeTap to internetowa aplikacja do planowania i menedżer spotkań, która działa 24/7. Oferuje nieograniczoną liczbę spotkań, klientów i usług. Oferuje pełne zarządzanie terminami, dzięki czemu możesz codziennie iść do pracy zorganizowany.

Najlepsze funkcje:

• Oferuje dostęp 24/7, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić, że coś przegapisz dzięki elastycznej dostępności.
  Automatyczne listy oczekujących na spotkania.
• Prosty w użyciu.
• Platforma na wiele urządzeń.
• Powiadomienia e-mail i SMS.

Co wiedzieć:

Cennik:

• Starter – bezpłatny/1 członek i lokalizacja.
• Professional (Solo) – 24,95 USD miesięcznie z 1 członkiem i lokalizacją.
• Professional (zespół) – 39,95 USD miesięcznie z 5 członkami i 5 lokalizacjami.
• Biznes (solo) – 44,95 USD/miesiąc z 1 członkiem i lokalizacją.
• Biznes (zespół) – 74,95 USD miesięcznie z 5 członkami i 5 lokalizacjami.
• TimeTap oferuje również bezpłatną 30-dniową wersję próbną wszystkich pakietów.

Strony internetowe doradców korzystające z harmonogramów spotkań

Nieustannie współpracujemy z niesamowitymi klientami, aby tworzyć ich strony internetowe, a oto tylko kilka przykładów stron internetowych, które używają CTA do planowania spotkań z klientami!

1. Rozwiązania dotyczące bogactwa YellowWood

YellowWood Wealth Solutions, z siedzibą w Charlotte w Karolinie Północnej, oferuje prostą integrację jednym kliknięciem za pomocą Acuity. Potencjalni klienci mogą po prostu wpisać swoje dane i potwierdzić, jak długo chcą trwać konsultacja!

2. Zarządzanie majątkiem Veritas

Veritas Wealth Management, z siedzibą w Salt Lake City w stanie Utah, jest zasilany przez Calendly. Klikasz przycisk objaśnienia na ich stronie internetowej, gdzie od razu przechodzisz do „Rozmowy zapoznawczej” z Troyem Knightonem, gdzie możesz łatwo wybrać datę i godzinę pierwszego spotkania.

To tylko kilka przykładów, ale użycie tego prostego przycisku naprawdę robi różnicę. Po prostu dodając gustowny przycisk wezwania do działania (CTA) na swojej stronie internetowej, możesz naprawdę zwiększyć liczbę potencjalnych i klientów, których zyskasz jako doradca finansowy!

Zawijanie rzeczy

Dodanie harmonogramu spotkań do Twojej witryny może pomóc w uporządkowaniu harmonogramu i generowaniu większej liczby potencjalnych klientów dla Twojej firmy. A co najważniejsze, praca z silnikiem Twenty Over Ten's Website Engine ułatwia integrację z różnymi programami do planowania. Sprawdź korzyści i spróbuj dodać go do swojej witryny już dziś.