私の顧問事業に最適な会議スケジューリングソフトウェアは何ですか？

技術ツールは絶えず変化し、改善されています。 そして、非常に多くのソリューションがあるため、会社にとって何が最善かを考えようとして迷子になるのは簡単です。 ただし、最も重要なツールの1つは、毎日、毎週、毎月のスケジュールに対応するためのツールです。

スケジューリングアプリを実装することで、カレンダーの競合や二重予約のストレスを軽減できます。 そこで、道案内をするために、お気に入りの5つのスケジューリングツールの機能と価格について説明します。 詳細については、以下をお読みください。

アドバイザーとクライアントの関係を最適に管理するための5つのスケジューリングアプリ

スケジューリングアプリを実装することで、あなたはあなたの時間を最大限に活用するのを助けるためにあなたの毎日の活動をよりコントロールすることができます。 これらの技術ツールは、迅速で簡単なコミュニケーション、オンラインスケジューリング、単純な統合などを通じて、アドバイザーとクライアントの関係を真に強化します。

1.スケジュール

ScheduleOnceは、クライアントや見込み客との会議や予定をスケジュールできるオンラインスケジューリングアプリです。 Timetradeと同様に、ScheduleOnceは金融サービス業界に包括的なサービスを提供します。 このアプリを使用すると、現在のクライアントと簡単に接続し、潜在的な見込み客と関わることができます。

最高の機能：

• 強力な召喚状を備えたEasyTwentyOver Ten Webサイトの統合。これにより、潜在的な見込み客がサービスを利用できるようになります。
• チームメンバーと直接スケジュールできる現在のクライアントに簡単にアクセスできます。
• 完全な透明性を提供する会議からのレポートを確認する準備ができました。
• マルチデバイスプラットフォーム。

知っておくべきこと：

価格：

• スターター–25ユーザーまで無料。
• 成長–ユーザーあたり月額$ 9（月額$ 13.50で3ユーザー）。

2.カレンダーで

Calendlyは、クライアントがカレンダーの時刻を自動的にスケジュールできるように設計されたオンライン予約スケジュールアプリです。 柔軟で統合されたカスタマイズ可能な機能を備えたこのツールは、会議のスケジュールを設定したり、メールをやりとりする手間をかけずに効率的に通信したりするのに最適です。 Twenty Over Tenでは、このソフトウェアとのワンクリック統合を提供しています。

最高の機能：

• クライアントとチームメンバー間の柔軟なスケジューリング（1対1、グループ、または集合的な会議のオプション）。
• Google、Outlook、またはOfficeカレンダーと、既存の会議アプリ（GoToMeeting、Join.meなど）との統合。
• 強力な召喚状を提供するEasyTwentyOverTenWebサイト統合。 このシンプルなアプリは、潜在的な見込み客があなたのサービスに従事することを可能にします。
• 会議間のバッファ時間、1日の制限などをカスタマイズする機能。
• タイムゾーンは自動的に処理されます。
• すべてのデバイス（デスクトップ、スマートフォン、タブレット）で互換性があります。

知っておくべきこと：

価格：

• 基本– $ 0
• プレミアム–ユーザーあたり月額$ 8（毎年請求）。
• Pro –ユーザーあたり月額$ 12（毎年請求）。

上記のように、Calendlyソフトウェアとのワンクリック統合を提供しており、開始するのは非常に簡単です。 これらのステップバイステップの説明でその方法をご覧ください。

ステップ1： CalendlyアカウントからCalendlyイベントリンクを取得します。 Calendlyには、こちらのサポートページでイベントリンクを見つけるためのステップバイステップのチュートリアルがあります。
ステップ2： TwentyOverTenアカウントにログインします。
ステップ3： Calendlyイベントリンクをサイトに追加します。 ここに、リンクを追加し、リンクをボタンとしてスタイリングするためのチュートリアルがあります。
ステップ4： 「サイト設定」に移動します

ステップ5： 「統合」タブをクリックします。

ステップ6： [カレンダー]セクションにカーソルを合わせ、[設定]ボタンをクリックします。

ステップ7：右上の[ポップアップを有効にする]ボタンをクリックして、「はい」と表示します。 オーバーレイウィンドウを閉じます。

3.タイムトレード

Timetradeは、ビジネスの予定スケジューリング、キュー管理、分析サービスを統合するクラウドアプリケーションです。 エンタープライズ、Salesforce、ビジネスチームから個人まで、あらゆるレベルのビジネスで機能します。 Timetradeは、金融サービス業界に固有の価値あるサービスを提供します。

最高の機能：

• Timetradeは、準拠したクライアントスケジューリングを提供します。
• リアルタイムの可用性に関して、1通の電子メールでクライアントベース全体に通知することができます。
• アドバイザーとクライアントの関係をパーソナライズする簡単な「クリックしてスケジュール」リンク。
• チャネルとの接続を維持し、紹介をクライアントに変える機能。

知っておくべきこと：

価格：

• 中小企業–ユーザーあたり月額$6.50/。
• Salesforce –ユーザーあたり月額29ドル。
• Timetradeは、価格についての話し合いが行われるまで、イベントとクラスおよびエンタープライズパッケージも提供しています。

4.鋭敏さ

Acuityはユーザーフレンドリーなオンラインスケジューリングアプリで、アシスタントとして機能し、スケジューリングをはるかに簡単にします。 このアプリを使用すると、次のことができます。より多くのクライアントを予約し、時間どおりに支払いを受け、ユーティリティベルトの適切なツールを使用して自動化および整理します。

最高の機能：

• Acuityはあらゆるビジネスに適応します。
• あなたは24時間年中無休であなたの可用性を制御することができます。
• クライアントが会議を予約するとすぐに、あなたは彼らについて知る必要があるすべてを集めることができます。
• ブランド化およびカスタマイズされた確認を任意のデバイスを介して送信できます。
• クライアントが会議を予約するとすぐに通知を受け取ります。

知っておくべきこと：

価格：

• 新興–月額$14/1カレンダーが含まれています。
• 成長中（最も人気があります） –月額23/6ドルのカレンダーが含まれています。
• Powerhouse –月額$45/36カレンダー。

5.タイムタップ

TimeTapは、24時間年中無休で機能するオンラインスケジューリングアプリおよび予定マネージャーです。 それは無制限の予定、クライアントとサービスを提供します。 それはあなたが組織された毎日仕事に行くことができるように完全な予定管理を提供します。

最高の機能：

• 24時間年中無休でアクセスできるため、柔軟に利用できるものを見逃すことを心配する必要はありません。
  自動予約の順番待ちリスト。
• 使い方は簡単です。
• マルチデバイスプラットフォーム。
• 電子メールとテキストによる通知。

知っておくべきこと：

価格：

• スターター–無料/1メンバーと場所。
• プロフェッショナル（ソロ）–月額24.95ドル、メンバー1名と場所。
• プロフェッショナル（チーム）–月額39.95ドル、5人のメンバーと5つの場所。
• ビジネス（ソロ） –1人のメンバーと場所で月額$44.95。
• ビジネス（チーム） –5人のメンバーと5つの場所で月額$74.95。
• TimeTapは、すべてのパッケージの30日間の無料トライアルも提供しています。

会議スケジューラを使用したアドバイザWebサイト

私たちは常に素晴らしいクライアントと協力してWebサイトを構築しています。ここでは、CTAを使用してクライアントミーティングをスケジュールするWebサイトの例をいくつか紹介します。

1.イエローウッドウェルスソリューション

ノースカロライナ州シャーロットを拠点とするYellowWoodWealthSolutionsは、Acuityを使用したシンプルなワンクリック統合を備えています。 見込み客は自分の情報を入力するだけで、相談の期間を確認できます。

2.ベリタスウェルスマネジメント

ユタ州ソルトレイクシティを拠点とするVeritasWealthManagementは、Calendlyを利用しています。 彼らのウェブページのコールアウトボタンをクリックすると、すぐにトロイナイトンとの「知り合いの電話」に移動します。ここで、最初の会議の日時を簡単に選択できます。

これらはほんの数例ですが、この単純なボタンを使用すると、実際にすべての違いが生じます。 ウェブサイトに上品な召喚状（CTA）ボタンを追加するだけで、ファイナンシャルアドバイザーとして獲得する見込み客やクライアントの数を大幅に増やすことができます。

まとめ

あなたのウェブサイトに会議のスケジュールを追加することはあなたのスケジュールを整理するのを助け、あなたのビジネスのためにより多くのリードを生み出すことができます。 そして何よりも、Twenty OverTenのWebサイトエンジンを使用すると、さまざまな異なるスケジューリングソフトウェアと簡単に統合できます。 メリットを確認して、今すぐWebサイトに追加してみてください。