Quel est le meilleur logiciel de planification de réunions pour mes entreprises de conseillers ?

Les outils technologiques évoluent et s'améliorent constamment. Et avec autant de solutions, il est facile de se perdre en essayant de déterminer ce qui convient le mieux à votre entreprise. Cependant, l'un des outils les plus importants est celui qui vous aide à suivre vos horaires quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

En mettant en œuvre une application de planification, vous pouvez réduire le stress des conflits de calendrier et des doubles réservations. Donc, pour vous guider, nous allons explorer les fonctionnalités et les prix de 5 de nos outils de planification préférés. Continuez à lire pour en savoir plus!

5 APPLICATIONS DE PLANIFICATION POUR GÉRER AU MIEUX LA RELATION CONSEILLER-CLIENT

En mettant en œuvre une application de planification, vous contrôlerez mieux vos activités quotidiennes pour vous aider à mieux utiliser votre temps. Ces outils technologiques améliorent véritablement la relation conseiller-client grâce à une communication rapide et facile, une planification en ligne, des intégrations simples et plus encore.

1. PLANIFIER UNE FOIS

ScheduleOnce est une application de planification en ligne qui vous permet de planifier des réunions et des rendez-vous avec vos clients et prospects. Comme Timetrade, ScheduleOnce propose des services complets pour le secteur des services financiers. Avec cette application, vous pouvez facilement vous connecter avec des clients actuels et interagir avec des prospects potentiels.

Meilleures caractéristiques:

• Intégration facile du site Web Twenty Over Ten avec un fort appel à l'action, qui permet aux prospects potentiels de s'engager avec vos services.
• Accessibilité facile aux clients actuels où ils ont la possibilité de planifier directement avec un membre de l'équipe.
• Prêt à examiner les rapports d'une réunion, ce qui offre une transparence totale.
• Plate-forme multi-appareils.

Ce qu'il faut savoir:

Tarification :

• Starter – Gratuit jusqu'à 25 utilisateurs.
• Croissance – 9 $/mois par utilisateur (3 utilisateurs pour 13,50 $ par mois).

2. CALENDRIER

Calendly est une application de prise de rendez-vous en ligne conçue pour permettre à vos clients de programmer automatiquement du temps sur votre calendrier. Avec ses fonctionnalités flexibles, intégrées et personnalisables, cet outil est idéal pour planifier des réunions et communiquer efficacement sans les tracas des e-mails aller-retour. Chez Twenty Over Ten, nous proposons une intégration en un clic avec ce logiciel.

Meilleures caractéristiques:

• Planification flexible entre les clients et les membres de l'équipe (options pour des réunions individuelles, de groupe ou collectives).
• Intégration à votre calendrier Google, Outlook ou Office, aux côtés de toutes les applications de réunion existantes que vous avez (par exemple GoToMeeting, Join.me).
• Intégration facile du site Web Twenty Over Ten qui aide avec un fort appel à l'action. Cette application simple permet aux prospects potentiels de s'engager avec vos services.
• Possibilité de personnaliser les temps tampons entre les réunions, les limites quotidiennes, etc.
• Les fuseaux horaires sont automatiquement gérés.
• Compatible sur tous les appareils (desktop, smartphone et tablette).

Ce qu'il faut savoir:

Tarification :

• De base - 0 $
• Premium – 8 $/par utilisateur par mois (facturé annuellement).
• Pro – 12 $/par utilisateur par mois (facturé annuellement).

Comme mentionné ci-dessus, nous proposons une intégration en un clic avec le logiciel Calendly, et c'est très simple pour commencer ! Découvrez comment avec ces instructions étape par étape :

Étape 1 : Récupérez les liens de vos événements Calendly depuis votre compte Calendly. Calendly propose un didacticiel étape par étape pour localiser les liens de vos événements sur leur page d'assistance ici.
Étape 2 : Connectez-vous à votre compte Twenty Over Ten.
Étape 3 : Ajoutez vos liens d'événements Calendly à votre site. Nous avons un didacticiel pour ajouter des liens et styliser des liens sous forme de boutons ici.
Étape 4 : Allez dans "Paramètres du site"

Étape 5 : Cliquez sur l'onglet « Intégrations ».

Étape 6 : Survolez la section Calendly et cliquez sur le bouton "Configurer".

Étape 7 : Cliquez sur le bouton "Activer la fenêtre contextuelle" en haut à droite pour qu'il indique "OUI". Fermez la fenêtre de superposition.

3. ÉCHANGE DE TEMPS

Timetrade est une application cloud qui intègre des services de planification de rendez-vous, de gestion des files d'attente et d'analyse pour votre entreprise. Il fonctionne à tous les niveaux de l'entreprise, de l'entreprise, des équipes Salesforce ou commerciales aux particuliers. Timetrade offre des services précieux spécifiques à l'industrie des services financiers.

Meilleures caractéristiques:

• Timetrade propose une planification client conforme.
• Vous êtes en mesure d'informer l'ensemble de votre clientèle avec un seul e-mail de votre disponibilité en temps réel.
• Lien « click to schedule » simple qui personnalise la relation conseiller-client.
• Capacité à rester connecté avec votre chaîne et à transformer les recommandations en clients.

Ce qu'il faut savoir:

Tarification :

• Petite entreprise – 6,50 $/par utilisateur/par mois.
• Salesforce – 29 $/par utilisateur/par mois.
• Timetrade propose également un package Events and Classes et Enterprise , en attendant une discussion sur les prix.

4. ACUITÉ

Acuity est une application de planification en ligne conviviale qui fonctionne comme votre assistant et simplifie grandement la planification. Avec cette application, vous pouvez : réserver plus de clients, être payé à temps, et automatiser et organiser avec les bons outils sur votre ceinture utilitaire.

Meilleures caractéristiques:

• Acuity s'adapte à toutes les entreprises.
• Vous pouvez contrôler votre disponibilité 24h/24 et 7j/7.
• Dès qu'un client prend rendez-vous, vous pouvez collecter tout ce que vous devez savoir à son sujet.
• Vous pouvez envoyer des confirmations de marque et personnalisées via n'importe quel appareil.
• Recevez des notifications dès qu'un client prend rendez-vous.

Ce qu'il faut savoir:

Tarification :

• Emerging – 14 $/ 1 calendrier inclus par mois.
• Croissance (la plus populaire) - $23/6 calendriers inclus par mois.
• Powerhouse – 45 $/ 36 calendriers par mois.

5. HORAIRE

TimeTap est une application de planification en ligne et un gestionnaire de rendez-vous qui fonctionne 24h/24 et 7j/7. Il offre des rendez-vous, des clients et des services illimités. Il offre une gestion complète des rendez-vous afin que vous puissiez vous rendre au travail tous les jours organisé.

Meilleures caractéristiques:

• Il offre un accès 24h/24 et 7j/7 pour que vous n'ayez jamais à vous soucier de manquer quelque chose avec une disponibilité flexible.
  Listes d'attente de rendez-vous automatisées.
• Simple à utiliser.
• Plate-forme multi-appareils.
• Notifications par e-mail et SMS.

Ce qu'il faut savoir:

Tarification :

• Starter – Gratuit/1 membre et emplacement.
• Professionnel (Solo) – 24,95 $ /mois avec 1 membre et emplacement.
• Professionnel (équipe) – 39,95 $/mois avec 5 membres et 5 emplacements.
• Entreprise (Solo) – 44,95 $/mois avec 1 membre et emplacement.
• Entreprise (équipe) - 74,95 $/mois avec 5 membres et 5 emplacements.
• TimeTap propose également un essai gratuit de 30 jours de tous les forfaits.

Sites Web de conseillers utilisant des planificateurs de réunions

Nous travaillons constamment avec des clients incroyables pour créer leurs sites Web, et voici quelques exemples de sites Web qui utilisent un CTA pour planifier des réunions avec des clients !

1. Solutions de patrimoine YellowWood

YellowWood Wealth Solutions, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, propose une intégration simple en un clic à l'aide d'Acuity. Les clients potentiels peuvent simplement saisir leurs informations et confirmer la durée de leur consultation !

2. Gestion de patrimoine Veritas

Veritas Wealth Management, basée à Salt Lake City, Utah, est propulsée par Calendly. Vous cliquez sur le bouton de légende sur leur page Web, où il vous amène immédiatement à «l'appel de familiarisation» avec Troy Knighton, où vous pouvez facilement sélectionner une date et une heure pour avoir votre première réunion.

Ce ne sont que quelques exemples, mais lorsque vous utilisez ce simple bouton, cela fait vraiment toute la différence. En ajoutant simplement un bouton d'appel à l'action (CTA) de bon goût à votre site Web, vous pouvez vraiment augmenter le nombre de prospects et de clients que vous gagnez en tant que conseiller financier !

Conclure les choses

L'ajout d'un planificateur de réunions à votre site Web peut vous aider à organiser votre emploi du temps et à générer plus de prospects pour votre entreprise. Et le meilleur de tous, travailler avec le moteur de site Web de Twenty Over Ten facilite l'intégration avec une variété de logiciels de planification différents. Découvrez les avantages et essayez d'en ajouter un à votre site Web dès aujourd'hui.