Какое лучшее программное обеспечение для планирования встреч для предприятий My Advisor?

Технические инструменты постоянно меняются и совершенствуются. И с таким количеством решений легко заблудиться, пытаясь выяснить, что лучше всего подходит для вашей фирмы. Тем не менее, один из наиболее важных инструментов — это тот, который помогает не отставать от ваших ежедневных, еженедельных и ежемесячных графиков.

Внедрив приложение для планирования, вы можете уменьшить стресс от календарных конфликтов и двойных бронирований. Итак, чтобы помочь сориентироваться, мы рассмотрим функции и цены 5 наших любимых инструментов планирования. Читайте дальше, чтобы узнать больше!

5 ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯМИ КОНСУЛЬТАНТА И КЛИЕНТА

Внедрив приложение для планирования, вы будете лучше контролировать свои повседневные действия, чтобы лучше использовать свое время. Эти технические инструменты действительно улучшают отношения между консультантом и клиентом благодаря быстрому и простому общению, онлайн-планированию, простой интеграции и многому другому.

1. РАСПИСАНИЕ ОДИН РАЗ

ScheduleOnce — это онлайн-приложение для планирования, которое позволяет планировать встречи и встречи с вашими клиентами и потенциальными клиентами. Как и Timetrade, ScheduleOnce предлагает комплексные услуги для индустрии финансовых услуг. С помощью этого приложения вы можете легко общаться с текущими клиентами и взаимодействовать с потенциальными клиентами.

Лучшие черты:

• Простая интеграция веб-сайта Twenty Over Ten с сильным призывом к действию, который позволяет потенциальным клиентам пользоваться вашими услугами.
• Легкий доступ для текущих клиентов, где у них есть возможность планировать непосредственно с членом команды.
• Готов рассмотреть отчеты со встречи, что обеспечивает полную прозрачность.
• Платформа для нескольких устройств.

Что нужно знать:

Цены:

• Стартовый — бесплатно до 25 пользователей.
• Рост — 9 долларов в месяц на пользователя (3 пользователя за 13,50 долларов в месяц).

2. КАЛЕНДАЛЬНО

Calendly — это онлайн-приложение для планирования встреч, позволяющее вашим клиентам автоматически планировать время в вашем календаре. Благодаря гибким, интегрированным и настраиваемым функциям этот инструмент отлично подходит для планирования встреч и эффективного общения без хлопот, связанных с перепиской по электронной почте. В Twenty Over Ten мы предлагаем интеграцию с этим программным обеспечением в один клик.

Лучшие черты:

• Гибкое расписание между клиентами и членами команды (варианты для индивидуальных, групповых или коллективных встреч).
• Интеграция с календарем Google, Outlook или Office, а также с любыми существующими приложениями для собраний (например, GoToMeeting, Join.me).
• Простая интеграция с веб-сайтом Twenty Over Ten, которая помогает с сильным призывом к действию. Это простое приложение позволяет потенциальным клиентам пользоваться вашими услугами.
• Возможность настроить буферное время между встречами, дневные лимиты и т. д.
• Часовые пояса обрабатываются автоматически.
• Совместимость на всех устройствах (компьютерах, смартфонах и планшетах).

Что нужно знать:

Цены:

• Базовый – $0
• Премиум — 8 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).
• Pro — 12 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Как упоминалось выше, мы предлагаем интеграцию с программным обеспечением Calendly в один клик, и начать работу очень просто! Посмотрите, как с помощью этих пошаговых инструкций:

Шаг 1: Получите ссылки на мероприятия Calendly из своей учетной записи Calendly. У Calendly есть пошаговое руководство по поиску ссылок на ваши мероприятия на их странице поддержки здесь.
Шаг 2: Войдите в свою учетную запись Twenty Over Ten.
Шаг 3: Добавьте ссылки на мероприятия Calendly на свой сайт. У нас есть туториал по добавлению ссылок и оформлению ссылок как кнопок.
Шаг 4: Зайдите в «Настройки сайта»

Шаг 5: Нажмите на вкладку «Интеграции».

Шаг 6: Наведите указатель мыши на раздел Calendly и нажмите кнопку «Настройка».

Шаг 7: Нажмите кнопку «Включить всплывающее окно» в правом верхнем углу, чтобы она гласила «ДА». Закройте окно наложения.

3. ВРЕМЯ ТРЕЙД

Timetrade — это облачное приложение, которое объединяет службы планирования встреч, управления очередями и аналитики для вашего бизнеса. Он работает на всех уровнях бизнеса, от предприятия, Salesforce или бизнес-групп до отдельных лиц. Timetrade предлагает ценные услуги, характерные для индустрии финансовых услуг.

Лучшие черты:

• Timetrade предлагает совместимое планирование клиентов.
• Вы можете уведомить всю свою клиентскую базу одним электронным письмом о вашей доступности в режиме реального времени.
• Простая ссылка «щелкните, чтобы запланировать», которая персонализирует отношения консультанта и клиента.
• Возможность оставаться на связи с вашим каналом и превращать рефералов в клиентов.

Что нужно знать:

Цены:

• Малый бизнес — 6,50 долларов США за пользователя в месяц.
• Salesforce — 29 долларов за пользователя в месяц.
• Timetrade также предлагает пакет Events and Classes and Enterprise , ожидающий обсуждения цен.

4. ОСТРОТОСТЬ

Acuity — это удобное онлайн-приложение для планирования, которое работает как ваш помощник и значительно упрощает планирование. С помощью этого приложения вы можете: бронировать больше клиентов, получать оплату вовремя, а также автоматизировать и организовывать с помощью правильных инструментов на поясе.

Лучшие черты:

• Acuity адаптируется к любому бизнесу.
• Вы можете контролировать свою доступность 24/7.
• Как только клиент назначает встречу, вы можете собрать все, что вам нужно знать о нем.
• Вы можете отправлять фирменные и персонализированные подтверждения с любого устройства.
• Получайте уведомления, как только клиент назначает встречу.

Что нужно знать:

Цены:

• Emerging — 14 долларов США за 1 календарь в месяц.
• Растущий (наиболее популярный) — включены календари за $23/6 в месяц.
• Powerhouse — $45/36 календарей в месяц.

5. ВРЕМЯТКА

TimeTap — это онлайн-приложение для планирования и менеджер встреч, которое работает круглосуточно и без выходных. Он предлагает неограниченное количество встреч, клиентов и услуг. Он предлагает полное управление назначениями, чтобы вы могли ходить на работу каждый день организованно.

Лучшие черты:

• Он предлагает доступ 24/7, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы что-то упустили благодаря гибкой доступности.
  Автоматизированные списки ожидания на прием.
• Простой в использовании.
• Платформа для нескольких устройств.
• Электронные и текстовые уведомления.

Что нужно знать:

Цены:

• Стартовый — Бесплатно/1 участник и местоположение.
• Профессионал (Соло) — $ 24,95 / месяц с 1 участником и местоположением.
• Профессионал (команда) — 39,95 долларов США в месяц с 5 участниками и 5 офисами.
• Бизнес (соло) — 44,95 долларов США в месяц с 1 участником и местоположением.
• Бизнес (команда) — 74,95 долларов США в месяц с 5 участниками и 5 офисами.
• TimeTap также предлагает бесплатную 30-дневную пробную версию всех пакетов.

Веб-сайты-консультанты, использующие планировщики встреч

Мы постоянно работаем с замечательными клиентами, чтобы создавать их веб-сайты, и вот лишь несколько примеров веб-сайтов, которые используют CTA для планирования встреч с клиентами!

1. Решения для благосостояния YellowWood

Компания YellowWood Wealth Solutions, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, имеет простую интеграцию одним щелчком мыши с помощью Acuity. Потенциальные клиенты могут просто ввести свою информацию и подтвердить, как долго они хотят, чтобы их консультация была!

2. Управление активами Веритас

Veritas Wealth Management, базирующаяся в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, работает на базе Calendly. Вы нажимаете кнопку вызова на их веб-странице, и сразу же переходите на «Звонок для знакомства» с Троем Найтоном, где вы можете легко выбрать дату и время для первой встречи.

Это всего лишь пара примеров, но использование этой простой кнопки действительно имеет большое значение. Просто добавив стильную кнопку призыва к действию (CTA) на свой веб-сайт, вы действительно можете увеличить количество потенциальных клиентов, которых вы получаете в качестве финансового консультанта!

Подведение итогов

Добавление планировщика совещаний на ваш веб-сайт может помочь организовать ваше расписание и привлечь больше потенциальных клиентов для вашего бизнеса. И самое главное, работа с Twenty Over Ten Website Engine упрощает интеграцию с различными программами для планирования. Ознакомьтесь с преимуществами и попробуйте добавить их на свой веб-сайт уже сегодня.