Si ha decidido darle una oportunidad seria a “esto de trabajar por cuenta propia”, debe haber notado que no llegará muy lejos sin tecnología y procesos que respalden su trabajo.

Una de estas piezas del rompecabezas es casi siempre una herramienta de gestión de clientes como Dubsado. ¿Por qué? Porque los clientes son lo que mantiene su negocio en funcionamiento, y si desea seguir operando y haciendo crecer su negocio, debe mantener contento a cada cliente.

Si has probado Dubsado, o si estás buscando una nueva herramienta de gestión de clientes, este artículo te ayudará a decidir cuál es la mejor según tus necesidades. Con eso en mente, vamos a sumergirnos.

¿Qué es Dubsado?

Dubsado es un sistema todo en uno que agiliza las tareas necesarias, pero que normalmente requieren mucho tiempo, para los propietarios de negocios autónomos.

Puede utilizar Dubsado para comunicarse con sus clientes, administrar contratos, facturas, propuestas, realizar un seguimiento de nuevos clientes potenciales, etc.

A partir de $ 20 por mes, es una herramienta muy completa para administrar sus clientes, sus operaciones y administrar un negocio independiente en general.

Es posible que ya sepa que, como trabajador independiente, tiene que desempeñar muchas funciones de forma continua. Aun así, no puede permitirse pagar por una herramienta de software para cada área de su empresa.

Es por eso que herramientas como Dubsado y sus alternativas se han vuelto muy populares.

Algo excelente sobre el mercado en este momento es que puede encontrar muchas herramientas de administración de clientes que también incluyen funciones de soporte para contabilidad, facturación, seguimiento de tiempo y más.

Analicemos las 8 mejores alternativas de Dubsado para gestionar clientes.

Las 8 mejores alternativas de Dubsado

1) agitado

Hectic es una herramienta que pretende ayudar a los autónomos a resolver esta enorme necesidad de control y orden.

Permite a los autónomos administrar y hacer crecer su negocio poniendo todos sus frentes en una sola aplicación.

Sí, desde la gestión de proyectos hasta la contabilidad, el servicio al cliente, la facturación y mucho más, todo se puede hacer con Hectic (aunque aún tendrá que limpiar su propia oficina).

Hectic es una herramienta totalmente enfocada a los autónomos.

Si, tu y yo. Fue hecho para los autónomos típicos y no tan típicos.

Y esto no es un anuncio. Después de probarlo durante un tiempo, puedo decir que es cierto, y no me sorprendió que uno de los valores fundamentales de Hectic sea "Poner a los autónomos primero".

ventajas

• Una solución todo en uno
• Hecho para autónomos
• Muy asequible, sin costes ocultos
• Fácil de usar

Contras

• Algunas características pueden ser "demasiado simples" si está buscando soluciones muy enfocadas en nichos

Precios

Hectic tiene tres planes. Su plan Essentials es gratis para siempre y no requiere una tarjeta de crédito, pero es un plan real y no solo una prueba muy limitada.

El segundo nivel, su plan más popular, cuesta $11.99 por mes. Tienen un tercer plan enfocado en equipos de hasta 10 miembros y precios personalizados para equipos más grandes.

2) Plutio

Plutio fue diseñado para ayudar a los autónomos a administrar sus proyectos, propuestas y facturas en un solo lugar.

Permite a los autónomos realizar un seguimiento de su tiempo de trabajo de forma manual o automática y compartirlo con sus clientes. También funciona muy bien si gestiona un pequeño equipo de subcontratistas.

Plutio simplifica la gestión de proyectos con funciones como compartir archivos, estados de proyectos, notas y campos personalizados. También se incluyen la firma electrónica de documentos, recordatorios por correo electrónico, plantillas personalizables, almacenamiento de archivos, gestión de permisos.

ventajas

• Plutio es muy fácil de usar y de integrar con otras herramientas que forman parte de su flujo de trabajo.
• Su servicio al cliente es excelente y están mejorando constantemente su producto.
• Aplicación móvil disponible

Contras

• La parte visual de la interfaz puede ser demasiado simple para algunas personas, además, esta parte del producto no se mejora con frecuencia.

Precios

Los precios de Plutio comienzan en $ 19 por mes y hay una prueba gratuita disponible.

3) Bloom.io

Bloom.io es una suite que combina las mejores herramientas, ya sea para comenzar con un negocio independiente, hacerlo crecer o simplemente operarlo.

Los autónomos promedio usan al menos 10 plataformas diferentes para administrar su negocio.

Desde la facturación hasta la mensajería y la creación de su sitio web, esta práctica aumenta considerablemente los costos y el tiempo invertido.

Bloom.io ayuda a los freelancers a resolver este problema de costo y productividad con un sólido conjunto de herramientas para ejecutar y escalar cualquier negocio freelance.

ventajas

• Obtienes una TONELADA de valor por el precio
• Bloom implementa verdadera innovación en muchas de sus funcionalidades
• La herramienta está hecha para creativos y autónomos.
• Plan gratuito disponible

Contras

• Sin marketing por correo electrónico
• Carece de colaboración en equipo (próximamente, la funcionalidad multiusuario)

Precios

Bloom.io tiene un plan gratuito que admite muchas de sus funciones para un proyecto. Después de eso, puede obtener un paquete de inicio por $ 39 por mes (si paga anualmente) o $ 49 por mes.

4) Libro de miel

HoneyBook es un servicio de gestión de relaciones con los clientes diseñado para autónomos. Ayuda a los autónomos a gestionar sus clientes y otras partes importantes de su negocio de la A a la Z.

Puede administrar proyectos, obtener nuevos clientes y hacer su papeleo, enviar facturas y recibir pagos con Honeybook.

¿Por qué estar por todos lados cuando puedes tener todo en un solo servicio?

Honeybook tiene un buen conjunto de cosas para automatizar cosas como el alcance, la comunicación y la gestión de pagos de todo tipo. Eso además de un gran conjunto de atractivas plantillas de facturas y contratos.

ventajas

• Proporciona una forma muy visual de trabajar que mejora la productividad.
• Las facturas son fáciles de crear y enviar y aún más fácil para que sus clientes realicen pagos

Contras

• El servicio de atención al cliente/soporte técnico no es el mejor
• No es compatible con la comunicación por SMS.

Precios

Honeybook cuesta $ 39 por mes o $ 390 por año.

5) Bitrix24

Bitrix24 sirve como espacio de trabajo en línea para empresas de todos los tamaños.

Dado que tiene más de 35 funciones para administrar su equipo, negocio, proyectos y clientes, básicamente elimina la necesidad de suscribirse a otros servicios.

Las características principales incluyen mensajería instantánea, automatización, mensajería masiva, integración de procesamiento de pagos, gestión de proyectos, calendario, herramientas de productividad y más.

ventajas

• Todo lo que necesitas para gestionar proyectos internamente y con colaboradores
• Fácil de migrar desde otros servicios
• Prueba gratuita de 30 días disponible

Contras

• Se vuelve caro a medida que escalas tu equipo
• La atención al cliente es difícil de alcanzar (difícil cuando se enfrenta a un error)

Precios

Hay disponible una prueba gratuita de 30 días para Bitrix24, así como un plan gratuito con funciones básicas.

Después de eso, el precio comienza en $ 61 por mes con muchas actualizaciones según las funciones o el número de asientos disponibles.

6) 17 sombreros

Otra alternativa importante es 17hats.

Con características similares a las mencionadas anteriormente, 17hats se enfoca en automatizar, optimizar y delegar para que los autónomos puedan concentrarse más en su oficio que en el trabajo ocupado.

Las características de firma electrónica, uso compartido de documentos y comunicación de 17hats funcionan para eliminar la necesidad de papeleo y el agotamiento de ida y vuelta con los clientes.

Recupera tu tiempo y concéntrate en el trabajo que te hace ganar dinero.

ventajas

• Se agregan nuevas características a menudo
• Se integra sin problemas con varias soluciones

Contras

• No es la mejor opción para equipos o empresas más grandes.
• La distribución visual de sus espacios de trabajo podría mejorarse considerablemente

Precios

Prueba de 7 días disponible. Los planes comienzan en $25 por mes (anualmente) y $45 por mes si prefiere pagar cada mes.

7) Bonsái

Como freelance, hay muchas tareas que quizás no sepas hacer o que sean aburridas, agotadoras, etc. Todas son parte del funcionamiento de tu negocio, por lo que debes lidiar con ellas de una forma u otra. Eso podría ser el cobro de pagos, propuestas, contabilidad, etc.

Bonsai se creó para ayudar a los autónomos a manejar estas tareas sin morir en el intento.

Sea más productivo minimizando el tiempo que dedica a este trabajo administrativo, gane más dinero y siéntase mejor con su viaje como autónomo.

ventajas

• producto de alta calidad
• Construido y diseñado específicamente para autónomos
• Herramienta muy completa

Contras

• El presupuesto puede ser una limitación para algunos freelancers
• El procesamiento de pagos puede incluir tarifas adicionales en algunas regiones fuera de los EE. UU.

Precios

El precio de Bonsai comienza en $ 24 por mes, con una prueba gratuita y un plan gratuito disponible.

8) India

Indy es un conjunto muy completo de herramientas de marketing, administración y cobro diseñado para brindar a los trabajadores independientes un control total de su equilibrio entre vida y trabajo.

Diseñado específicamente para autónomos, le ayuda a dejar de excavar en tantos lugares para hacer su trabajo y mantener su negocio en funcionamiento.

Tiene todas las herramientas básicas que necesita, además de una gran biblioteca de plantillas de contratos, formularios y facturas.

En el "¿Por qué Indy?" sección de su sitio también puede consultar excelentes guías para aprender a usar su producto según el tipo de trabajo independiente que realice.

ventajas

• Simplifica el proceso para los clientes.
• No cobra extra por transacciones de pago

Contras

• Las funciones de facturación son muy básicas.
• La aplicación móvil tiene muchas oportunidades de mejora.

Precios

El precio de Indy comienza en $ 5.99 por mes, con una prueba gratuita y un plan gratuito disponible.

Cómo decidir entre las alternativas de Dubsado

Ahora que conoce más de las mejores opciones disponibles, es hora de decidir.

Mi mejor consejo sería:

1) Evalúa tus procesos

Independientemente de si está eligiendo su primera herramienta de gestión de clientes o está buscando cambiar a una nueva, la decisión no debe estar dictada por la última tendencia o la opción más elegante del mercado.

Tómese un tiempo para evaluar sus necesidades e intente combinarlas con una opción que las satisfaga. Pregúntese algo como: "¿Qué funciones necesita más y qué software es el mejor?"

2) Considere su presupuesto y metas a largo plazo

No se apresure a elegir una herramienta de gestión de clientes si no ha considerado el aspecto financiero detrás de su decisión.

Este es un gasto que deberá cubrir constantemente durante meses o incluso años, por lo que sería ideal elegir una herramienta con la que se sentiría cómodo pagando durante muchos meses.

Sugerencia: el precio puede cambiar según la cantidad de proyectos o miembros del equipo, así que asegúrese de considerar sus planes a largo plazo si cree que es necesario.

3) Regístrese para una prueba gratuita (si es posible)

Muchas herramientas tienen un plan gratuito o una prueba gratuita de acceso completo disponible. ¡Usalos, usalos a ellos!

Fueron creados para que conozcas, pruebes y comprendas la experiencia real detrás de esos productos.

Las pruebas gratuitas lo ayudan a:

• Decide con certeza si el producto es lo que necesitas
• Prueba las funciones que más necesitarás
• Vea si el precio se ajusta bien al valor que obtiene
• Haz esto y más sin pagar cuotas de suscripción

Conclusión

Si no gestionas adecuadamente los proyectos de tus clientes, se irán. Por eso sería bueno considerar una herramienta de gestión de proyectos como Dubsado o cualquiera de sus alternativas.

Dubsado es una herramienta muy completa para comunicarte con tus clientes, gestionar contratos, facturas, propuestas, realizar un seguimiento de nuevos leads, etc.

Si estás leyendo este artículo, probablemente estés buscando una alternativa.

Si ese es el caso, le proporcionamos una lista de las 8 mejores alternativas para la gestión de clientes.

La elección del editor es Hectic. Desde la gestión de proyectos hasta la contabilidad, el servicio al cliente, la facturación y mucho más, todo se puede hacer con Hectic, incluso en su plan gratuito para siempre.

Siéntete libre de probarlo. Considere si se alinea con su proceso, presupuesto y objetivos a largo plazo y ¡vamos!

Espero que su negocio obtenga un gran impulso en la retención y satisfacción del cliente mediante la implementación de la herramienta de administración de clientes que elija.

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