如何使用 CRM + 示例在整個客戶生命週期中記筆記

曾經參加過沒有記事本的會議，並認為您會記住所有細節，但後來卻忘記了一些關鍵信息？

也許你記得很好，但把紙條弄丟了。 跟進客戶併兩次詢問相同的問題可能會很尷尬。

這就是客戶關係管理工具在數字時代如此流行的原因。

跟踪客戶歷史並隨著時間的推移增加他們的賬戶比以往任何時候都容易。

成功的會議早在實際活動開始之前就開始了。 安排訂婚應該輕而易舉。 為了盡量減少來回電子郵件，最好使用在線調度工具。

它不僅會加快流程，而且您可以使用自定義表單字段來收集您需要的信息並將其傳遞給您選擇的 CRM 軟件。

什麼是 CRM，它是如何工作的？

如果您是第一次發現 CRM，請不要擔心。 您可以將它們視為數字通訊錄。 每次與某人會面時，您都可以在他們的客戶歷史記錄中附加註釋。

收集這些信息可以讓您的團隊更輕鬆地了解帳戶歷史記錄並提供快速、準確的支持。 即使您是獨立企業家，這樣的工具也會幫助您擴大客戶群。

那麼 CRM 是什麼樣的，它是如何連接到 Apppointlet 的呢？ 這取決於您使用哪個應用程序以及您需要什麼樣的功能。

在本文中，我們將回顧兩個與 Zapier 免費計劃兼容的免費 CRM 解決方案（Hubspot 和 Zenkit），因此您可以立即開始試驗，無需額外費用。

在整個生命週期內為客戶提供支持

上圖稱為飛輪，描繪了客戶在您的品牌中的旅程。 要閱讀圖形，請從頂部開始並順時針移動。 您可以看到，當人們被您的公司所吸引時，他們會閱讀您的營銷材料並開始參與。

您的銷售和客戶支持代理與客戶合作，以確保他們對自己的體驗感到滿意。 在飛輪的左上角附近，我們看到那些快樂的客戶將陌生人推薦給您的公司。 這樣一來，飛輪就是長期、持續增長的典範。

使用您的在線安排應用程序，您可以創建針對不同增長階段的自定義會議類型。 例如，您可以為新來者提供免費的銷售演示。

在其生命週期的後期，諮詢或支持電話是可選的。 您安排的每次會議都可以向客戶展示一組新的表單字段，以便更多地了解他們和他們的需求。 所有這些預訂數據都可以添加到您的 CRM 客戶記錄中。

CRM 示例 #1：Hubspot 的聯繫人列表

Hubspot 是市場上最受歡迎的免費 CRM 之一。 它們具有廣泛的功能集，一開始可能有點嚇人，但如果您的公司需要一個可靠的、可擴展的解決方案，那麼從長遠來看是有價值的。

如果您剛剛開始並想要入門級替代方案，我們建議您跳過本節並首先嘗試 Zenkit。

要開始使用 Hubspot，您需要進行以下設置：

1. 設置約會預約頁面
2. 註冊一個免費的 Zapier 和 Hubspot 帳戶
3. 配置 Zapier 以將您的預訂數據傳遞到 Hubspot 的聯繫人列表

任何時候通過 Apppointlet 進行預訂，Zapier 都會傾聽並評估與會者的詳細信息。 如果不存在客戶記錄，則會創建一個新記錄。

否則，將使用表單響應數據更新聯繫人的詳細信息。 您可以在此處查看 Hubspot 聯繫人列表的示例：

CRM 示例 #2：Zenkit 聯繫人和待辦事項列表

我們推薦 Zenkit 作為 Hubspot 的替代品。 他們的界面乾淨且易於瀏覽，使新用戶更容易上手。 正如您在下面的屏幕截圖中所見，他們的聯繫人列表以垂直列表的形式排列。

每當預訂通過並且 Zapier 生成新聯繫人時，您都可以添加會議記錄和照片等信息，以使聯繫人更容易一目了然。

我們喜歡 Zenkit 如何包含廣泛的功能集，供公司與他們的 CRM 一起使用。 例如，您可以要求 Zapier 將您的預訂數據傳遞到 Zenkit 的待辦事項列表之一。

拖放式看板設計允許您的團隊跟踪會議以及其他任務。

隨著預訂的進行和完成，您可以做筆記並沿著您的董事會推進卡片，直到它們達到完成狀態。

想要完整的 Zapier / Zenkit CRM 配置的完整說明？

您可以訪問 https://zapier.com/apps/apppointlet/integrations/zenkit 以訪問我們的共享集成頁面。 如果您還沒有 Apppointlet 和 Zenkit 帳戶，則需要從以下步驟開始：

1. 設置約會預約頁面
2. 註冊一個免費的 Zapier 和 Zenkit 帳戶
3. 在 Zenkit 中，創建一個專用於您的聯繫人列表的新集合
4. 設置預約“參加者計劃”觸發器
5. 設置 Zenkit “創建項目” 操作以找到您的列表
6. 從您的預約預訂中提取您需要的數據字段
7. 您可以在下面的示例中看到，我們提取了與會者姓名、電子郵件地址以及會議的開始和結束時間等數據。

當您測試您的觸發器和動作以確認它們工作時，繼續打開 Zap。 要測試集成是否有效，您可以轉到您的 Apppointlet 帳戶並創建一個測試預訂。

新的聯繫人列表項應該會在不到一分鐘的時間內出現。 如果您在設置 Zap 時遇到問題，他們會提供支持團隊來回答特定的配置問題。

從 Apppointlet 中訪問您的預訂數據

Apppointlet 已經提供了一些強大的工具來查看您的預訂數據。 如果您正在尋找改進的客戶數據可見性，最好先了解您的計劃工具中可用的內容。 如果您還沒有 Apppointlet 帳戶，您可以立即免費註冊試用。

當您共享預訂頁面的鏈接時，客戶會看到一系列可供選擇的時間，代表團隊的預定可用性。 為了完成預訂，他們將填寫您提供給他們的表格字段，如下面的簡單攝入表格示例所示：

每次有人向您預訂時，他們的表單數據都會在您的預訂儀表板上註冊。 此用戶界面易於滾動瀏覽和導航，因此您可以查看過去或未來的任何預訂。

如果您想查看一組有限的預訂，您可以修改日期範圍並使用搜索過濾器。 如果您更喜歡在電子表格中查看此信息，我們還提供 CSV 數據導出。

無論您是繼續使用 Apppointlet 的內置預訂儀表板還是引入 CRM，最終目標都是相同的； 您希望提高客戶數據的可見性。 隨著客戶數量的增長，跟踪個人及其與公司的旅程很重要。

通過監控他們的帳戶詳細信息並設置自動化，您可以在適當的時候提供主動支持。 針對不同飛輪階段的有針對性的會議類型將是確保每個人都能成功舉行會議的最佳方式。