CRM + 例を使用して、顧客のライフサイクル全体で会議メモを取る方法

公開: 2019-10-18

メモ帳を持たずに会議に参加し、すべての詳細を覚えていると思っていたのに、後で重要な情報を忘れてしまったことはありませんか?

たぶん、あなたは良いメモを取りましたが、紙片をなくしました。顧客にフォローアップして、同じことを 2 回尋ねるのは恥ずかしいことです。

そのため、デジタル時代にカスタマーリレーションシップマネジメントツールが非常に人気を博しています。

クライアントの履歴を追跡し、時間をかけてアカウントを成長させることがこれまで以上に簡単になりました。

ミーティングの成功は、実際のイベントのかなり前から始まります。エンゲージメントのスケジューリングは簡単です。メールのやり取りを最小限に抑えるには、オンラインスケジューリングツールを使用することをお勧めします。

プロセスを高速化するだけでなく、カスタムフォームフィールドを使用して必要な情報を収集し、選択した CRM ソフトウェアに渡すことができます。

CRM とは何ですか。また、どのように機能しますか?

初めて CRM を発見する場合でも、心配しないでください。それらはデジタルのローロデックスと考えることができます。誰かと会うたびに、顧客履歴にメモを添付できます。

この情報を収集することで、チームはアカウントの履歴を把握し、迅速かつ正確なサポートを提供することが容易になります。あなたが個人起業家であっても、このようなツールは顧客ベースを拡大するのに役立ちます.

では、CRM はどのようなもので、Appointlet にどのように接続するのでしょうか? どのアプリを使用するか、どのような機能が必要かによって異なります。

この記事では、Zapier の無料プランと互換性のある 2 つの無料の CRM ソリューション (Hubspot と Zenkit) を確認するので、追加料金なしですぐに実験を開始できます。

ライフサイクル全体を通じてお客様をサポート

フライホイールと呼ばれる上の画像は、ブランドを介したカスタマージャーニーを表しています。グラフィックを読むには、上から始めて時計回りに移動します。人々があなたの会社に惹きつけられると、彼らはあなたのマーケティング資料を読み、関与し始めることがわかります。

セールスおよびカスタマーサポートエージェントは、クライアントと協力して、クライアントが自分の経験に満足していることを確認します。フライホイールの左上近くに、見知らぬ人をあなたの会社に紹介して喜んでいる顧客が見えます。このように、フライホイールは長期的かつ持続的な成長のモデルです。

オンラインスケジューリングアプリを使用すると、成長のさまざまな段階を対象とするカスタムの会議の種類を作成できます。たとえば、新しい到着者に無料の販売デモを提供する場合があります。

ライフサイクルの後半では、コンサルテーションまたはサポートコールはオプションです。ミーティングをスケジュールするたびに、顧客とそのニーズについて詳しく知るために、新しいフォームフィールドのセットを顧客に提示できます。その予約データはすべて、CRM の顧客レコードに追加できます。

CRM の例 #1: Hubspot の連絡先リスト

Hubspot は、市場で最も人気のある無料の CRM の 1 つです。それらには幅広い機能セットがあり、最初は少し戸惑うかもしれませんが、会社が信頼できるスケーラブルなソリューションを必要とする場合、長期的には価値があります.

始めたばかりでエントリーレベルの代替製品が必要な場合は、このセクションをスクロールして、最初に Zenkit を試すことをお勧めします。

Hubspot の使用を開始するには、次のセットアップが必要です。

アポイントレットの予約ページを設定する
無料の Zapier と Hubspot アカウントに登録する
予約データを Hubspot の連絡先リストに渡すように Zapier を構成する

Appointlet から予約が入るたびに、Zapier は出席者の詳細を聞いて評価します。顧客レコードが存在しない場合は、新しいレコードが作成されます。

それ以外の場合、連絡先の詳細はフォームの応答データを使用して更新されます。 Hubspot の連絡先リストの例は、次の場所で確認できます。

CRM の例 #2: Zenkit の連絡先と To-Do リスト

Hubspot の代替として Zenkit をお勧めします。彼らのインターフェースはきれいでナビゲートしやすいので、新しいユーザーにとってより親しみやすいものになっています. 下のスクリーンショットでわかるように、連絡先リストは縦のリストに配置されています。

予約が完了し、Zapier が新しい連絡先を生成するたびに、会議メモや写真などの情報を追加して、連絡先を一目で簡単に認識できるようにすることができます。

Zenkit 連絡先リスト — 連絡先リストを整理するための Zenkit の CRM のスクリーンショット

Zenkit には、企業が CRM と組み合わせて使用できる幅広い機能セットが含まれている点が気に入っています。たとえば、予約データを Zenkit の to-do リストの 1 つに渡すように Zapier に依頼できます。

ドラッグアンドドロップのカンバンボードデザインにより、チームは他のタスクと一緒に会議を追跡できます。

予約が行われて完了したら、メモを取り、完成状態になるまでボードに沿ってカードを進めることができます。

Zapier / Zenkit CRM 構成の完全な手順が必要ですか?

https://zapier.com/apps/appointlet/integrations/zenkit にアクセスして、共有統合ページにアクセスできます。 Appointlet と Zenkit のアカウントをまだ持っていない場合は、次の手順から始める必要があります。

アポイントレットの予約ページを設定する
無料の Zapier と Zenkit アカウントに登録する
Zenkit で、連絡先リスト専用の新しいコレクションを作成します
アポイントレットの「予定された参加者」トリガーを設定する
Zenkit の「アイテムの作成」アクションを設定して、リストを見つけます
アポイントレットの予約から必要なデータフィールドを取り込みます
以下の例では、出席者の名前、電子メールアドレス、会議の開始時間と終了時間などのデータが取り込まれていることがわかります。

トリガーとアクションをテストして動作することを確認したら、Zap をオンにします。統合が機能することをテストするには、Appointlet アカウントに移動してテスト予約を作成します。

新しい連絡先リストアイテムが表示されるまでに 1 分もかかりません。 Zap の設定に問題がある場合は、特定の設定に関する質問に回答するサポートチームが提供されます。

Appointlet 内から予約データにアクセスする

Appointlet には、予約データを確認するための強力なツールがいくつか用意されています。改善された顧客データの可視性を探している場合は、スケジューリングツールで何が利用できるかを理解することから始めることをお勧めします。 Appointlet アカウントをまだお持ちでない場合は、無料でサインアップして今すぐ試すことができます。

予約ページへのリンクを共有すると、クライアントには、チームのスケジュールされた空き状況を表す一連の時間から選択することが提示されます。予約を完了するために、以下の簡単なインテークフォームの例に示すように、提示されたフォームフィールドに入力します。

誰かがあなたを予約するたびに、フォームデータが予約ダッシュボードに登録されます。このユーザーインターフェースは簡単にスクロールしてナビゲートできるため、過去または将来の予約を確認できます。

限られた予約のセットを確認したい場合は、日付範囲を変更して検索フィルターを使用できます。この情報をスプレッドシートで確認したい場合は、CSV データのエクスポートも提供しています。

Appointlet の組み込みの予約ダッシュボードをそのまま使用する場合でも、CRM を導入する場合でも、最終的な目標は同じです。顧客データの可視性を向上させたい。顧客数が増加するにつれて、個々の従業員とその会社でのジャーニーを追跡することが重要になります。

アカウントの詳細を監視し、自動化を設定することで、適切なタイミングでプロアクティブなサポートを提供できます. フライホイールのさまざまな段階に合わせて対象を絞った会議の種類は、すべての人にとって会議を成功させるための最良の方法です。