Как вести заметки о встречах на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью CRM + примеры
Опубликовано: 2019-10-18
Вы когда-нибудь были на совещании без блокнота и предполагали, что запомните все детали, но потом забыли какую-то ключевую информацию?
Может быть, вы делали хорошие заметки, но потеряли листок бумаги. Может быть неловко обращаться к клиентам и дважды спрашивать одно и то же.
Вот почему инструменты управления взаимоотношениями с клиентами стали так популярны в эпоху цифровых технологий.
Теперь проще, чем когда-либо, отслеживать историю клиентов и со временем увеличивать их счета.
Успешная встреча начинается задолго до самого события. Планирование помолвки должно быть легким. Чтобы свести к минимуму обмен электронными письмами, лучше всего использовать онлайн-инструмент планирования.
Это не только ускорит процесс, но вы также можете использовать настраиваемые поля формы для сбора необходимой информации и передачи ее в выбранное вами программное обеспечение CRM.
Что такое CRM и как она работает?
Если вы впервые открываете для себя CRM, не переживайте. Вы можете думать о них как о цифровом ролодексе. Каждый раз, когда вы встречаетесь с кем-то, вы можете добавлять заметки в историю его клиентов.
Сбор этой информации облегчает вашей команде доступ к истории учетной записи и обеспечивает быструю и точную поддержку. Даже если вы индивидуальный предприниматель, такой инструмент поможет вам расширить клиентскую базу.
Так как же выглядит CRM и как она подключается к Apppointlet? Это зависит от того, какое приложение вы используете и какие функции вам нужны.
В этой статье мы рассмотрим два бесплатных CRM-решения (Hubspot и Zenkit), совместимых с бесплатным планом Zapier, чтобы вы могли сразу начать экспериментировать без дополнительных затрат.
Поддержка клиентов на протяжении всего жизненного цикла
Изображение выше, называемое маховиком , изображает путешествие клиента по вашему бренду. Чтобы прочитать рисунок, начните сверху и двигайтесь по часовой стрелке. Вы можете видеть, что по мере того, как людей привлекает ваша компания, они читают ваши маркетинговые материалы и начинают взаимодействовать.
Ваши агенты по продажам и поддержке клиентов работают с клиентом, чтобы убедиться, что он доволен своим опытом. В левом верхнем углу маховика мы видим счастливых клиентов, которые направляют незнакомцев в вашу компанию. Таким образом, маховик представляет собой модель долгосрочного устойчивого роста.
С помощью онлайн-приложения для планирования вы можете создавать собственные типы встреч, ориентированные на разные этапы роста. Например, вы можете предложить новичкам бесплатную демонстрацию продаж.
Позже в их жизненном цикле консультация или звонок в службу поддержки не являются обязательными. Каждая встреча, которую вы запланировали, может предоставить клиенту новый набор полей формы, чтобы узнать больше о них и их потребностях. Все эти данные бронирования могут быть добавлены в записи клиентов вашей CRM.
Пример CRM №1: Список контактов Hubspot
Hubspot — одна из самых популярных бесплатных CRM на рынке. Они обладают широким набором функций, которые поначалу могут показаться немного пугающими, но ценными в долгосрочной перспективе, если вашей компании требуется надежное масштабируемое решение.
Если вы только начинаете и вам нужна альтернатива начального уровня, мы рекомендуем пролистать этот раздел и сначала попробовать Zenkit.
Чтобы начать работу с Hubspot, вам потребуется следующая настройка:
- Настройте страницу бронирования Appointlet
- Зарегистрируйте бесплатную учетную запись Zapier и Hubspot
- Настройте Zapier для передачи данных о бронировании в список контактов Hubspot.
Каждый раз, когда через Appointlet поступает заказ, Zapier прослушивает и оценивает данные участника. Если записи клиента не существует, будет создана новая.
В противном случае сведения о контакте будут обновлены с использованием данных ответа формы. Вы можете просмотреть пример списка контактов Hubspot здесь:
Пример CRM № 2: контакты Zenkit и списки дел
Мы рекомендуем Zenkit в качестве альтернативы Hubspot. Их интерфейс прост и удобен в навигации, что делает его более доступным для новых пользователей. Как вы можете видеть на скриншоте ниже, их список контактов расположен в виде вертикального списка.
Всякий раз, когда поступают заказы и Zapier создает новый контакт, вы можете добавить информацию, например заметки о встрече и фотографию, чтобы сделать контакты более узнаваемыми с первого взгляда.
Нам нравится, что Zenkit включает в себя широкий набор функций, которые компании могут использовать в тандеме со своей CRM. Например, вы можете попросить Zapier передать данные вашего бронирования в один из списков дел Zenkit.
Дизайн канбан-доски с возможностью перетаскивания позволяет вашей команде отслеживать встречи наряду с другими задачами.
По мере того, как заказы выполняются и завершаются, вы можете делать заметки и продвигать карты по доске, пока они не достигнут завершенного состояния.
Хотите полные инструкции по полной настройке Zapier/Zenkit CRM?
Вы можете посетить https://zapier.com/apps/appointlet/integrations/zenkit, чтобы получить доступ к нашей общей странице интеграции. Если у вас еще нет учетных записей Appointlet и Zenkit, вам нужно будет начать со следующих шагов:
- Настройте страницу бронирования Appointlet
- Зарегистрируйте бесплатную учетную запись Zapier и Zenkit
- В Zenkit создайте новую коллекцию, посвященную вашему списку контактов.
- Настройте триггер Appointlet «Запланированный посетитель»
- Настройте действие Zenkit «Создать элемент», чтобы найти свой список
- Извлеките поля данных, которые вам нужны, из вашего бронирования Appointlet.
- В приведенном ниже примере вы можете видеть, что мы извлекаем такие данные, как имя участника, адрес электронной почты, а также время начала и окончания собрания.
Когда вы проверили свой триггер и действие, чтобы убедиться, что они работают, включите Zap. Чтобы проверить, работает ли интеграция, вы можете зайти в свою учетную запись Appointlet и создать тестовое бронирование.
Появление нового элемента списка контактов должно занять меньше минуты. Если у вас возникли проблемы с настройкой Zap, они предлагают группу поддержки, чтобы ответить на конкретные вопросы по настройке.
Получите доступ к своим данным бронирования из Appointlet
Apppointlet уже предоставляет несколько мощных инструментов для просмотра данных о бронировании. Если вы ищете улучшенную видимость данных о клиентах, рекомендуется начать с понимания того, что доступно в вашем инструменте планирования. Если у вас еще нет учетной записи Appointlet, вы можете бесплатно зарегистрироваться, чтобы попробовать ее сегодня.
Когда вы делитесь ссылкой на свою страницу бронирования, клиенту предлагается несколько раз на выбор, представляющих запланированную доступность команды. Чтобы завершить бронирование, они заполняют поля формы, которые вы им представляете, как показано в примере простой формы приема ниже:
Каждый раз, когда кто-то бронирует у вас, данные его формы регистрируются на вашей панели бронирования. Этот пользовательский интерфейс легко прокручивается и перемещается, поэтому вы можете просмотреть любое прошлое или будущее бронирование.
Если вы хотите просмотреть ограниченный набор бронирований, вы можете изменить диапазон дат и использовать поисковые фильтры. Если вы предпочитаете просматривать эту информацию в электронной таблице, мы также предлагаем экспорт данных в формате CSV.
Останетесь ли вы со встроенной панелью бронирования Appointlet или внедрите CRM, конечная цель одна и та же; вы хотите улучшить видимость данных о клиентах. По мере роста числа ваших клиентов важно отслеживать отдельных людей и их путь в компании.
Отслеживая данные их учетной записи и настраивая автоматизацию, вы можете предложить проактивную поддержку в нужный момент. Целевые типы совещаний для разных фаз маховика будут лучшим способом обеспечить успешные встречи для всех.