如何使用 CRM + 示例在整个客户生命周期中记笔记

曾经参加过没有记事本的会议，并认为您会记住所有细节，但后来却忘记了一些关键信息？

也许你记得很好，但把纸条弄丢了。 跟进客户并两次询问相同的问题可能会很尴尬。

这就是客户关系管理工具在数字时代如此流行的原因。

跟踪客户历史并随着时间的推移增加他们的账户比以往任何时候都容易。

成功的会议早在实际活动开始之前就开始了。 安排订婚应该轻而易举。 为了尽量减少来回电子邮件，最好使用在线调度工具。

它不仅会加快流程，而且您可以使用自定义表单字段来收集您需要的信息并将其传递给您选择的 CRM 软件。

什么是 CRM，它是如何工作的？

如果您是第一次发现 CRM，请不要担心。 您可以将它们视为数字通讯录。 每次与某人会面时，您都可以在他们的客户历史记录中附加注释。

收集这些信息可以让您的团队更轻松地了解帐户历史记录并提供快速、准确的支持。 即使您是独立企业家，这样的工具也会帮助您扩大客户群。

那么 CRM 是什么样的，它是如何连接到 Apppointlet 的呢？ 这取决于您使用哪个应用程序以及您需要什么样的功能。

在本文中，我们将回顾两个与 Zapier 免费计划兼容的免费 CRM 解决方案（Hubspot 和 Zenkit），因此您可以立即开始试验，无需额外费用。

在整个生命周期内为客户提供支持

上图称为飞轮，描绘了客户在您的品牌中的旅程。 要阅读图形，请从顶部开始并顺时针移动。 您可以看到，当人们被您的公司所吸引时，他们会阅读您的营销材料并开始参与。

您的销售和客户支持代理与客户合作，以​​确保他们对自己的体验感到满意。 在飞轮的左上角附近，我们看到那些快乐的客户将陌生人推荐给您的公司。 这样一来，飞轮就是长期、持续增长的典范。

使用您的在线安排应用程序，您可以创建针对不同增长阶段的自定义会议类型。 例如，您可以为新来者提供免费的销售演示。

在其生命周期的后期，咨询或支持电话是可选的。 您安排的每次会议都可以向客户展示一组新的表单字段，以便更多地了解他们和他们的需求。 所有这些预订数据都可以添加到您的 CRM 客户记录中。

CRM 示例 #1：Hubspot 的联系人列表

Hubspot 是市场上最受欢迎的免费 CRM 之一。 它们具有广泛的功能集，一开始可能有点吓人，但如果您的公司需要一个可靠的、可扩展的解决方案，那么从长远来看是有价值的。

如果您刚刚开始并想要入门级替代方案，我们建议您跳过本节并首先尝试 Zenkit。

要开始使用 Hubspot，您需要进行以下设置：

1. 设置约会预约页面
2. 注册一个免费的 Zapier 和 Hubspot 帐户
3. 配置 Zapier 以将您的预订数据传递到 Hubspot 的联系人列表

任何时候通过 Apppointlet 进行预订，Zapier 都会倾听并评估与会者的详细信息。 如果不存在客户记录，则会创建一个新记录。

否则，将使用表单响应数据更新联系人的详细信息。 您可以在此处查看 Hubspot 联系人列表的示例：

CRM 示例 #2：Zenkit 联系人和待办事项列表

我们推荐 Zenkit 作为 Hubspot 的替代品。 他们的界面干净且易于浏览，使新用户更容易上手。 正如您在下面的屏幕截图中所见，他们的联系人列表以垂直列表的形式排列。

每当预订通过并且 Zapier 生成新联系人时，您都可以添加会议记录和照片等信息，以使联系人更容易一目了然。

我们喜欢 Zenkit 如何包含广泛的功能集，供公司与他们的 CRM 一起使用。 例如，您可以要求 Zapier 将您的预订数据传递到 Zenkit 的待办事项列表之一。

拖放式看板设计允许您的团队跟踪会议以及其他任务。

随着预订的进行和完成，您可以做笔记并沿着您的董事会推进卡片，直到它们达到完成状态。

想要完整的 Zapier / Zenkit CRM 配置的完整说明？

您可以访问 https://zapier.com/apps/apppointlet/integrations/zenkit 以访问我们的共享集成页面。 如果您还没有 Apppointlet 和 Zenkit 帐户，则需要从以下步骤开始：

1. 设置约会预约页面
2. 注册一个免费的 Zapier 和 Zenkit 帐户
3. 在 Zenkit 中，创建一个专用于您的联系人列表的新集合
4. 设置预约“参加者计划”触发器
5. 设置 Zenkit “创建项目” 操作以找到您的列表
6. 从您的预约预订中提取您需要的数据字段
7. 您可以在下面的示例中看到，我们提取了与会者姓名、电子邮件地址以及会议的开始和结束时间等数据。

当您测试您的触发器和动作以确认它们工作时，继续打开 Zap。 要测试集成是否有效，您可以转到您的 Apppointlet 帐户并创建一个测试预订。

新的联系人列表项应该会在不到一分钟的时间内出现。 如果您在设置 Zap 时遇到问题，他们会提供支持团队来回答特定的配置问题。

从 Apppointlet 中访问您的预订数据

Apppointlet 已经提供了一些强大的工具来查看您的预订数据。 如果您正在寻找改进的客户数据可见性，最好先了解您的计划工具中可用的内容。 如果您还没有 Apppointlet 帐户，您可以立即免费注册试用。

当您共享预订页面的链接时，客户会看到一系列可供选择的时间，代表团队的预定可用性。 为了完成预订，他们将填写您提供给他们的表格字段，如下面的简单摄入表格示例所示：

每次有人向您预订时，他们的表单数据都会在您的预订仪表板上注册。 此用户界面易于滚动浏览和导航，因此您可以查看过去或未来的任何预订。

如果您想查看一组有限的预订，您可以修改日期范围并使用搜索过滤器。 如果您更喜欢在电子表格中查看此信息，我们还提供 CSV 数据导出。

无论您是继续使用 Apppointlet 的内置预订仪表板还是引入 CRM，最终目标都是相同的； 您希望提高客户数据的可见性。 随着客户数量的增长，跟踪个人及其与公司的旅程很重要。

通过监控他们的帐户详细信息并设置自动化，您可以在适当的时候提供主动支持。 针对不同飞轮阶段的有针对性的会议类型将是确保每个人都能成功举行会议的最佳方式。