Cum să luați note de întâlnire de-a lungul ciclului de viață al clientului cu un CRM + exemple

Ați fost vreodată la o întâlnire fără un bloc de note și ați presupus că vă veți aminti toate detaliile, pentru a uita mai târziu o informație cheie?

Poate ai luat notițe bune, dar ai pierdut buletinul de hârtie. Poate fi jenant să urmărești clienții și să întrebi același lucru de două ori.

De aceea instrumentele de management al relațiilor cu clienții au devenit atât de populare în era digitală.

Este mai ușor ca niciodată să urmăriți istoricul clienților și să le creșteți conturile în timp.

O întâlnire de succes începe cu mult înainte de evenimentul propriu-zis. Programarea logodnei ar trebui să fie ușoară. Pentru a menține e-mailurile înapoi și înapoi la minimum, cel mai bine este să utilizați un instrument de programare online.

Nu numai că va accelera procesul, dar puteți utiliza câmpuri de formular personalizate pentru a colecta informațiile de care aveți nevoie și a le transmite software-ului dvs. CRM la alegere.

Ce este un CRM și cum funcționează?

Dacă descoperiți CRM-urile pentru prima dată, nu vă transpirați. Vă puteți gândi la ele ca la un rolodex digital. De fiecare dată când vă întâlniți cu cineva, puteți atașa note la istoricul clienților acestuia.

Culegând aceste informații, este mai ușor pentru echipa dvs. să fie cuprinsă în istoricul contului și să ofere asistență rapidă și precisă. Chiar dacă sunteți un antreprenor solo, un instrument ca acesta vă va ajuta pe măsură ce vă creșteți baza de clienți.

Deci, cum arată un CRM și cum se conectează la Appointlet? Depinde de aplicația pe care o alegeți și de ce fel de caracteristici aveți nevoie.

În acest articol, vom analiza două soluții CRM gratuite (Hubspot și Zenkit) care sunt compatibile cu planul gratuit Zapier, astfel încât să puteți începe să experimentați imediat, fără costuri suplimentare.

Sprijinirea clienților pe parcursul întregului ciclu de viață

Imaginea de mai sus, numită volantă , ilustrează călătoria unui client prin marca dvs. Pentru a citi graficul, începeți din partea de sus și deplasați-vă în sensul acelor de ceasornic. Puteți vedea că, pe măsură ce oamenii sunt atrași de compania dvs., aceștia vă citesc materialele de marketing și încep să se implice.

Agenții tăi de vânzări și asistență pentru clienți lucrează cu clientul pentru a se asigura că sunt încântați de experiența lor. În partea din stânga sus a volantului, vedem acei clienți fericiți care trimit străini către compania dvs. În acest fel, volantul este un model de creștere pe termen lung, susținută.

Cu aplicația de programare online, puteți crea tipuri de întâlniri personalizate care vizează diferitele faze de creștere. De exemplu, ați putea oferi un demo gratuit de vânzări noilor sosiți.

Mai târziu în ciclul lor de viață, o consultare sau un apel de asistență este opțional. Fiecare întâlnire pe care o programați poate prezenta clientului un nou set de câmpuri de formular, pentru a afla mai multe despre el și despre nevoile lor. Toate aceste date de rezervare pot fi adăugate în evidențele clienților CRM.

Exemplul CRM #1: Lista de contacte Hubspot

Hubspot este unul dintre cele mai populare CRM-uri gratuite de pe piață. Au un set larg de caracteristici, care poate fi puțin intimidant la început, dar valoros pe termen lung dacă compania dumneavoastră are nevoie de o soluție de încredere și scalabilă.

Dacă tocmai ați început și doriți o alternativă de nivel de intrare, vă recomandăm să defilați dincolo de această secțiune și să încercați mai întâi Zenkit.

Pentru a începe să utilizați Hubspot, veți avea nevoie de următoarea configurație:

1. Configurați o pagină de rezervare Appointlet
2. Înregistrați-vă pentru un cont gratuit Zapier și Hubspot
3. Configurați Zapier pentru a trece datele de rezervare către lista de contacte Hubspot

De fiecare dată când vine o rezervare prin Appointlet, Zapier va asculta și va evalua detaliile participantului. Dacă nu există nicio înregistrare client, va fi creată una nouă.

În caz contrar, datele de contact vor fi actualizate folosind datele de răspuns din formular. Puteți vedea un exemplu de lista de contacte Hubspot aici:

Exemplul CRM #2: Contacte Zenkit și liste de activități

Vă recomandăm Zenkit ca alternativă la Hubspot. Interfața lor este curată și ușor de navigat, ceea ce o face mai accesibilă pentru noii utilizatori. După cum puteți vedea în captura de ecran de mai jos, lista lor de contacte este aranjată într-o listă verticală.

Ori de câte ori apar rezervări și Zapier generează un contact nou, puteți adăuga informații precum note de întâlnire și o fotografie pentru a face contactele mai ușor de recunoscut dintr-o privire.

Ne place cum Zenkit include un set larg de funcții pe care companiile le pot utiliza împreună cu CRM-ul lor. De exemplu, îi poți cere lui Zapier să treacă datele rezervării într-una dintre listele de activități Zenkit.

Designul panoului kanban cu glisare și plasare permite echipei dvs. să urmărească întâlnirile împreună cu celelalte sarcini ale acestora.

Pe măsură ce rezervările au loc și sunt finalizate, puteți să luați notițe și să avansați cărțile de-a lungul tablei dvs. până când au ajuns la o stare finală.

Doriți instrucțiuni complete pentru configurația completă Zapier / Zenkit CRM?

Puteți vizita https://zapier.com/apps/appointlet/integrations/zenkit pentru a accesa pagina noastră de integrare partajată. Dacă nu aveți deja conturi Appointlet și Zenkit, va trebui să începeți cu acești pași:

1. Configurați o pagină de rezervare Appointlet
2. Înregistrați-vă pentru un cont gratuit Zapier și Zenkit
3. În Zenkit, creați o nouă colecție dedicată listei dvs. de contacte
4. Configurați un declanșator „Participant programat”.
5. Configurați o acțiune Zenkit „Creați element” pentru a vă localiza lista
6. Introduceți câmpurile de date de care aveți nevoie din rezervarea Appointlet
7. Puteți vedea în exemplul de mai jos că extragem date precum numele participantului, adresa de e-mail și orele de început și de sfârșit ale întâlnirii.

După ce ați testat declanșatorul și acțiunea pentru a confirma că funcționează, mergeți mai departe și porniți Zap. Pentru a testa dacă integrarea funcționează, puteți accesa contul Appointlet și puteți crea o rezervare de test.

Ar trebui să dureze mai puțin de un minut pentru ca noul element din lista de contacte să apară. Dacă întâmpinați probleme cu configurarea Zap-ului, ei oferă o echipă de asistență care să răspundă la întrebări specifice de configurare.

Accesați datele de rezervare din Appointlet

Appointlet oferă deja câteva instrumente puternice pentru revizuirea datelor de rezervare. Dacă sunteți în căutarea unei vizibilități îmbunătățite a datelor despre clienți, este o idee bună să începeți prin a înțelege ce este disponibil în instrumentul dvs. de programare. Dacă nu aveți deja un cont Appointlet, vă puteți înscrie gratuit pentru a-l încerca astăzi.

Când distribuiți un link către pagina dvs. de rezervare, clientului i se prezintă o serie de ori din care să aleagă, reprezentând disponibilitatea programată a echipei. Pentru a finaliza rezervarea, ei vor completa câmpurile de formular pe care le prezentați, așa cum se arată în exemplul de formular simplu de primire de mai jos:

De fiecare dată când cineva rezervă cu dvs., datele din formularul său sunt înregistrate în Tabloul de bord pentru rezervare. Această interfață de utilizator este ușor de parcurs și de navigat, astfel încât să puteți privi orice rezervare trecută sau viitoare.

Dacă doriți să examinați un set limitat de rezervări, puteți modifica intervalul de date și puteți utiliza filtre de căutare. Dacă preferați să priviți aceste informații într-o foaie de calcul, oferim și exporturi de date CSV.

Indiferent dacă rămâneți cu tabloul de bord de rezervare încorporat al Appointlet sau introduceți un CRM, obiectivul final este același; doriți o vizibilitate îmbunătățită a datelor clienților. Pe măsură ce volumul clienților dvs. crește, este important să urmăriți persoanele individuale și călătoria lor cu compania.

Prin monitorizarea detaliilor contului și configurarea automatizării, puteți oferi asistență proactivă în momentele potrivite. Tipurile de întâlniri vizate pentru diferitele faze ale volantului vor fi cea mai bună modalitate de a asigura întâlniri de succes pentru toată lumea.