CRM + Örneklerle Müşteri Yaşam Döngüsü Boyunca Toplantı Notları Nasıl Alınır

Hiç not defteri olmadan bir toplantıda bulundunuz ve daha sonra bazı önemli bilgileri unutmak için tüm ayrıntıları hatırlayacağınızı düşündünüz mü?

Belki iyi notlar aldınız ama kağıdı kaybettiniz. Müşterileri takip etmek ve aynı şeyi iki kez sormak utanç verici olabilir.

Bu nedenle Müşteri İlişkileri Yönetimi araçları dijital çağda bu kadar popüler hale geldi.

Müşteri geçmişini takip etmek ve zaman içinde hesaplarını büyütmek hiç olmadığı kadar kolay.

Başarılı bir toplantı, asıl olaydan çok önce başlar. Nişanı planlamak bir esinti olmalı. Gelen ve giden e-postaları minimumda tutmak için bir çevrimiçi zamanlama aracı kullanmak en iyisidir.

Sadece süreci hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgileri toplamak ve tercih ettiğiniz CRM yazılımınıza iletmek için özel form alanlarını kullanabilirsiniz.

CRM nedir ve nasıl çalışır?

CRM'leri ilk kez keşfediyorsanız, acele etmeyin. Bunları dijital bir rolodex olarak düşünebilirsiniz. Biriyle her buluştuğunuzda, müşteri geçmişine notlar ekleyebilirsiniz.

Bu bilgileri toplamak, ekibinizin hesap geçmişine odaklanmasını ve hızlı, doğru destek sağlamasını kolaylaştırır. Yalnız bir girişimci olsanız bile, bunun gibi bir araç, müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olacaktır.

Peki bir CRM neye benzer ve Appointlet'e nasıl bağlanır? Hangi uygulamaya gittiğinize ve ne tür özelliklere ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

Bu yazıda, Zapier'in ücretsiz planıyla uyumlu iki ücretsiz CRM çözümünü (Hubspot ve Zenkit) inceleyeceğiz, böylece hiçbir ek ücret ödemeden hemen denemeye başlayabilirsiniz.

Müşterileri tüm yaşam döngüsü boyunca desteklemek

Volan adı verilen yukarıdaki resim, bir müşterinin markanız üzerinden yaptığı yolculuğu tasvir ediyor. Grafiği okumak için en baştan başlayın ve saat yönünde hareket edin. İnsanlar şirketinize ilgi duydukça, pazarlama materyallerinizi okuduklarını ve etkileşime başladıklarını görebilirsiniz.

Satış ve müşteri destek temsilcileriniz, deneyimlerinden memnun olduklarından emin olmak için müşteriyle birlikte çalışır. Volanın sol üst köşesine yakın bir yerde, şirketinize yabancıları yönlendiren mutlu müşterileri görüyoruz. Bu şekilde volan, uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme modelidir.

Çevrimiçi planlama uygulamanızla, büyümenin farklı aşamalarını hedefleyen özel toplantı türleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, yeni gelenlere ücretsiz bir satış demosu sunabilirsiniz.

Yaşam döngülerinde daha sonra bir danışma veya destek çağrısı isteğe bağlıdır. Planladığınız her toplantı, müşteri ve ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteriye yeni bir form alanı seti sunabilir. Tüm bu rezervasyon verileri, CRM'nizin müşteri kayıtlarına eklenebilir.

CRM Örnek 1: Hubspot'un Kişi Listesi

Hubspot, piyasadaki en popüler ücretsiz CRM'lerden biridir. İlk başta biraz göz korkutucu olabilen, ancak şirketinizin güvenilir, ölçeklenebilir bir çözüme ihtiyacı varsa uzun vadede değerli olabilecek geniş bir özellik kümesine sahiptirler.

Yeni başlıyorsanız ve giriş seviyesi bir alternatif istiyorsanız, bu bölümü geçmenizi ve önce Zenkit'i denemenizi öneririz.

Hubspot'u kullanmaya başlamak için aşağıdaki kuruluma ihtiyacınız olacak:

1. Bir Appointlet rezervasyon sayfası oluşturun
2. Ücretsiz bir Zapier ve Hubspot hesabı için kaydolun
3. Rezervasyon verilerinizi Hubspot'un kişi listesine iletmek için Zapier'i yapılandırın

Appointlet aracılığıyla bir rezervasyon geldiğinde, Zapier katılımcının ayrıntılarını dinleyecek ve değerlendirecektir. Müşteri kaydı yoksa yenisi oluşturulur.

Aksi takdirde, kişinin ayrıntıları form yanıt verileri kullanılarak güncellenecektir. Hubspot kişi listesinin bir örneğini burada görüntüleyebilirsiniz:

CRM Örneği #2: Zenkit Kişileri ve Yapılacaklar Listeleri

Hubspot'a alternatif olarak Zenkit'i öneriyoruz. Arayüzleri temiz ve gezinmesi kolaydır, bu da onu yeni kullanıcılar için daha ulaşılabilir hale getirir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, kişi listesi dikey bir liste halinde düzenlenmiştir.

Rezervasyonlar geldiğinde ve Zapier yeni bir kişi oluşturduğunda, kişilerin bir bakışta daha kolay tanınmasını sağlamak için toplantı notları ve fotoğraf gibi bilgiler ekleyebilirsiniz.

Zenkit'in şirketlerin CRM'leriyle birlikte kullanmaları için geniş bir özellik seti içermesini seviyoruz. Örneğin, Zapier'den rezervasyon verilerinizi Zenkit'in yapılacaklar listelerinden birine iletmesini isteyebilirsiniz.

Sürükle ve bırak kanban panosu tasarımı, ekibinizin diğer görevlerinin yanı sıra toplantıları izlemesine olanak tanır.

Rezervasyonlar gerçekleştikçe ve tamamlandıkça, notlar alabilir ve kartları, bitmiş bir duruma gelene kadar panonuz boyunca ilerletebilirsiniz.

Tam Zapier / Zenkit CRM yapılandırması için tam talimatlar ister misiniz?

Paylaşılan entegrasyon sayfamıza erişmek için https://zapier.com/apps/appointlet/integrations/zenkit adresini ziyaret edebilirsiniz. Henüz Appointlet ve Zenkit hesabınız yoksa, şu adımlarla başlamanız gerekir:

1. Bir Appointlet rezervasyon sayfası oluşturun
2. Ücretsiz bir Zapier ve Zenkit hesabı için kaydolun
3. Zenkit'te, kişi listenize ayrılmış yeni bir koleksiyon oluşturun
4. Bir Randevu "Katılımcı Planlandı" tetikleyicisi ayarlayın
5. Listenizi bulmak için bir Zenkit "Öğe oluştur" eylemi ayarlayın
6. Appointlet rezervasyonunuzdan ihtiyacınız olan veri alanlarını çekin
7. Aşağıdaki örnekte, katılımcı adı, e-posta adresi ve toplantının başlangıç ​​ve bitiş saatleri gibi verileri çektiğimizi görebilirsiniz.

Tetikleyicinizi ve eyleminizin çalıştığını doğrulamak için test ettiğinizde, devam edin ve Zap'ı açın. Entegrasyonun çalışıp çalışmadığını test etmek için Appointlet hesabınıza gidebilir ve bir test rezervasyonu oluşturabilirsiniz.

Yeni kişi listesi öğesinin görünmesi bir dakikadan az sürer. Zap'inizi kurmakla ilgili sorun yaşıyorsanız, belirli yapılandırma sorularını yanıtlamak için bir destek ekibi sunarlar.

Randevu verilerinize Appointlet içinden erişin

Appointlet, rezervasyon verilerinizi gözden geçirmeniz için halihazırda bazı güçlü araçlar sunmaktadır. Daha iyi müşteri verileri görünürlüğü arıyorsanız, planlama aracınızda nelerin mevcut olduğunu anlayarak başlamak iyi bir fikirdir. Henüz bir Appointlet hesabınız yoksa, bugün denemek için ücretsiz olarak kaydolabilirsiniz.

Rezervasyon sayfanızın bağlantısını paylaştığınızda, müşteriye, ekibin planlanmış müsaitlik durumunu temsil eden, aralarından seçim yapabileceği bir dizi zaman sunulur. Rezervasyonu tamamlamak için, aşağıdaki basit giriş formu örneğinde gösterildiği gibi kendilerine sunduğunuz form alanlarını dolduracaklar:

Biri sizinle her rezervasyon yaptığında, form verileri Rezervasyon Panonuza kaydedilir. Bu kullanıcı arayüzünde gezinmek ve gezinmek kolaydır, böylece geçmiş veya gelecekteki herhangi bir rezervasyona bakabilirsiniz.

Sınırlı bir rezervasyon grubunu incelemek istiyorsanız, tarih aralığını değiştirebilir ve arama filtrelerini kullanabilirsiniz. Bu bilgilere bir e-tabloda bakmayı tercih ederseniz, CSV veri dışa aktarmalarını da sunuyoruz.

İster Appointlet'in yerleşik rezervasyon panosunda kalın, ister bir CRM tanıtın, nihai hedef aynıdır; gelişmiş müşteri verileri görünürlüğü istiyorsunuz. Müşteri hacminiz büyüdükçe, bireysel kişileri ve şirketle olan yolculuklarını takip etmek önemlidir.

Hesap detaylarını izleyerek ve otomasyonu kurarak tam doğru anlarda proaktif destek sunabilirsiniz. Farklı volan aşamaları için hedeflenen toplantı türleri, herkes için başarılı toplantılar sağlamanın en iyi yolu olacaktır.