CRM + 예제를 사용하여 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 회의 메모를 작성하는 방법

메모장 없이 회의에 참석하고 모든 세부 사항을 기억하고 나중에 중요한 정보 중 일부만 잊어버릴 것이라고 생각한 적이 있습니까?

메모를 잘했지만 종이를 잃어버렸을 수도 있습니다. 고객에게 후속 조치를 취하고 같은 것을 두 번 묻는 것은 당혹스러울 수 있습니다.

이것이 바로 고객 관계 관리 도구가 디지털 시대에 인기를 얻은 이유입니다.

고객 기록을 추적하고 시간이 지남에 따라 계정을 늘리는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

성공적인 회의는 실제 이벤트가 시작되기 훨씬 전에 시작됩니다. 약혼 일정은 간단해야 합니다. 주고받는 이메일을 최소한으로 유지하려면 온라인 일정 도구를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

프로세스 속도를 높일 뿐만 아니라 사용자 지정 양식 필드를 사용하여 필요한 정보를 수집하고 선택한 CRM 소프트웨어에 전달할 수 있습니다.

CRM이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

CRM을 처음 발견하는 경우 당황하지 마십시오. 디지털 롤로덱스라고 생각하시면 됩니다. 누군가를 만날 때마다 고객 이력에 메모를 첨부할 수 있습니다.

이 정보를 수집하면 팀이 계정 기록을 파악하고 빠르고 정확한 지원을 제공할 수 있습니다. 솔로 기업가라도 이와 같은 도구는 고객 기반을 확장하는 데 도움이 될 것입니다.

CRM은 어떻게 생겼으며 Appointlet에 어떻게 연결됩니까? 어떤 앱을 사용하고 어떤 기능이 필요한지에 따라 다릅니다.

이 기사에서는 Zapier의 무료 플랜과 호환되는 두 가지 무료 CRM 솔루션(Hubspot 및 Zenkit)을 검토하므로 추가 비용 없이 바로 실험을 시작할 수 있습니다.

전체 수명 주기 동안 고객 지원

플라이휠 이라고 하는 위의 이미지는 고객의 브랜드 여정을 보여줍니다. 그래픽을 읽으려면 상단에서 시작하여 시계 방향으로 이동하십시오. 사람들이 회사에 매력을 느끼면서 마케팅 자료를 읽고 참여하기 시작한다는 것을 알 수 있습니다.

영업 및 고객 지원 에이전트는 고객과 협력하여 고객이 만족스러운 경험을 할 수 있도록 합니다. 플라이휠의 왼쪽 상단 근처에는 행복한 고객이 낯선 사람을 회사에 소개하는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 방식으로 플라이휠은 장기적이고 지속적인 성장의 모델입니다.

온라인 일정 앱을 사용하여 다양한 성장 단계를 대상으로 하는 맞춤형 회의 유형을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 새로 도착한 사람들에게 무료 판매 데모를 제공할 수 있습니다.

수명 주기 후반에 상담 또는 지원 전화는 선택 사항입니다. 예약한 각 회의는 고객과 고객의 요구 사항에 대해 자세히 알아볼 수 있도록 새로운 양식 필드 집합을 고객에게 제공할 수 있습니다. 모든 예약 데이터는 CRM의 고객 기록에 추가할 수 있습니다.

CRM 예제 #1: Hubspot의 연락처 목록

Hubspot은 시장에서 가장 인기 있는 무료 CRM 중 하나입니다. 광범위한 기능 세트가 있어 처음에는 다소 어려울 수 있지만 회사에 안정적이고 확장 가능한 솔루션이 필요한 경우 장기적으로는 가치가 있습니다.

이제 막 시작하고 엔트리 레벨 대안을 원한다면 이 섹션을 스크롤하여 Zenkit을 먼저 사용해 볼 것을 권장합니다.

Hubspot을 시작하려면 다음 설정이 필요합니다.

1. Appointlet 예약 페이지 설정
2. 무료 Zapier 및 Hubspot 계정 등록
3. 예약 데이터를 Hubspot의 연락처 목록에 전달하도록 Zapier 구성

Appointlet을 통해 예약이 올 때마다 Zapier는 참석자의 세부 정보를 듣고 평가합니다. 고객 레코드가 없으면 새 레코드가 생성됩니다.

그렇지 않으면 양식 응답 데이터를 사용하여 연락처의 세부 정보가 업데이트됩니다. 여기에서 Hubspot 연락처 목록의 예를 볼 수 있습니다.

CRM 예제 #2: Zenkit 연락처 및 할 일 목록

Hubspot의 대안으로 Zenkit을 권장합니다. 인터페이스가 깨끗하고 탐색하기 쉬워 새로운 사용자가 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 아래 스크린샷에서 볼 수 있듯이 연락처 목록은 세로 목록으로 정렬됩니다.

예약이 완료되고 Zapier가 새 연락처를 생성할 때마다 회의 메모 및 사진과 같은 정보를 추가하여 연락처를 한 눈에 더 쉽게 알아볼 수 있도록 할 수 있습니다.

Zenkit에 회사가 CRM과 함께 사용할 수 있는 광범위한 기능 세트가 포함되어 있다는 점이 마음에 듭니다. 예를 들어 Zapier에 예약 데이터를 Zenkit의 할 일 목록 중 하나로 전달하도록 요청할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드 디자인을 통해 팀은 다른 작업과 함께 회의를 추적할 수 있습니다.

예약이 이루어지고 완료되면 메모를 작성하고 카드가 완료된 상태에 도달할 때까지 보드를 따라 진행할 수 있습니다.

전체 Zapier/Zenkit CRM 구성에 대한 전체 지침을 원하십니까?

https://zapier.com/apps/appointlet/integrations/zenkit을 방문하여 공유 통합 페이지에 액세스할 수 있습니다. Appointlet 및 Zenkit 계정이 아직 없는 경우 다음 단계부터 시작해야 합니다.

1. Appointlet 예약 페이지 설정
2. 무료 Zapier 및 Zenkit 계정 등록
3. Zenkit에서 연락처 목록 전용 새 컬렉션을 만듭니다.
4. Appointlet "참석 예정" 트리거 설정
5. 목록을 찾기 위해 Zenkit "항목 만들기" 작업을 설정합니다.
6. Appointlet 예약에서 필요한 데이터 필드를 가져옵니다.
7. 아래 예에서 참석자 이름, 이메일 주소, 회의 시작 및 종료 시간과 같은 데이터를 가져오는 것을 볼 수 있습니다.

트리거 및 작업을 테스트하여 작동하는지 확인했으면 Zap을 켜십시오. 통합이 작동하는지 테스트하려면 Appointlet 계정으로 이동하여 테스트 예약을 생성할 수 있습니다.

새 연락처 목록 항목이 표시되는 데 1분 미만이 걸립니다. Zap 설정에 문제가 있는 경우 특정 구성 질문에 답변할 수 있는 지원 팀을 제공합니다.

Appointlet 내에서 예약 데이터에 액세스

Appointlet은 이미 예약 데이터를 검토하기 위한 몇 가지 강력한 도구를 제공합니다. 개선된 고객 데이터 가시성을 찾고 있다면 먼저 일정 도구에서 사용할 수 있는 항목을 이해하는 것이 좋습니다. 아직 Appointlet 계정이 없다면 지금 무료로 등록하여 사용해 볼 수 있습니다.

예약 페이지에 대한 링크를 공유하면 고객에게 팀의 예약 가능 여부를 나타내는 선택 가능한 일련의 시간이 표시됩니다. 예약을 완료하기 위해 아래의 간단한 접수 양식 예와 같이 귀하가 제시한 양식 필드를 작성합니다.

누군가가 귀하를 예약할 때마다 양식 데이터가 귀하의 예약 대시보드에 등록됩니다. 이 사용자 인터페이스는 스크롤 및 탐색이 쉽기 때문에 과거 또는 미래의 예약을 볼 수 있습니다.

제한된 예약 집합을 검토하려는 경우 날짜 범위를 수정하고 검색 필터를 사용할 수 있습니다. 스프레드시트에서 이 정보를 확인하려는 경우 CSV 데이터 내보내기도 제공합니다.

Appointlet에 내장된 예약 대시보드를 계속 사용하든 CRM을 도입하든 최종 목표는 동일합니다. 향상된 고객 데이터 가시성을 원합니다. 고객 수가 증가함에 따라 개인과 회사와의 여정을 추적하는 것이 중요합니다.

계정 세부 정보를 모니터링하고 자동화를 설정하여 적절한 순간에 사전 지원을 제공할 수 있습니다. 다양한 플라이휠 단계에 대한 대상 회의 유형은 모든 사람에게 성공적인 회의를 보장하는 가장 좋은 방법이 될 것입니다.