為您的企業選擇合適的 CRM 軟件

最近，Small Biz in :15 On Location 前往德克薩斯州奧斯汀參加 ZohoDay 2022，並與幾位商業領袖討論了在 CRM 平台中尋找什麼。

我們的專家嘉賓是：

• Hera Hub Co-working Space and Accelerator for Women 的創始人 Felena Hanson，
• Corey Reid，Counter Culture Coffee & Specialty Roaster 營銷高級總監，以及
• Global Supply Acquisition 的 Akshay Bhama 和印度汽車共享服務 ZoomCar 的 Akhil Pippala 副項目經理。

什麼是CRM系統？

如果您是 CRM 系統一詞的新手，了解它是什麼會很有用。 基於雲的軟件設計師 Salesforce 為我們提供了一個很好的 CRM 定義：

“客戶關係管理 (CRM) 是一種用於管理公司與客戶和潛在客戶的所有關係和互動的技術。 目標很簡單：改善業務關係以發展您的業務。 CRM 系統可幫助公司與客戶保持聯繫、簡化流程並提高盈利能力。”

當商務人士討論 CRM 時，他們通常指的是 CRM 系統。

Felena Hanson 談如何選擇合適的 CRM 系統

在與 Small Biz Trends 的談話中，Felena Hanson 討論了小型企業在選擇和開始使用 CRM 系統時需要考慮的問題，尤其是在他們尚未實現營銷工作自動化的情況下。

費萊娜說，她從“數千家企業”那裡得到了這個問題。 她說在選擇合適的CRM系統時要做到以下幾點：

1. 了解您如何接收數據：她表示有些平台更直觀一些，有些人想要更多的可視化儀表板。 有些平台的設置非常簡單，有些則更複雜。 因此，這實際上取決於您的業務以及您的運營方式。
2. 考慮成本：她補充說，成本始終是小企業的一個因素，因此真正了解真正的成本是至關重要的。 市場上有一些 CRM 最初看起來很便宜，但該系統的設置過程並將其與您的其他系統集成最終要花費數千美元。 “很多小企業主都沒有意識到這一點，”她說。
3. 花錢請人設置您的 CRM 系統：許多小企業主購買了 CRM，但他們沒有正確設置它。 他們沒有將其整合到他們的業務中，因此，他們一瘸一拐地走著，從來沒有真正激活過這個平台。 “僱用知道他們在做什麼的人來正確設置它，”她說。 然後，了解您的業務以及它如何融入您系統的其他部分。 因為沒有軟件是獨立的，對吧？

如果您想了解有關選擇正確 CRM 系統的更多信息，請務必查看：如何選擇正確的 CRM 系統

為什麼選擇一個小型企業 CRM 而不是另一個？

Felena 還討論了使她選擇一個 CRM 系統而不是另一個的方面。 她說，CRM 的可用性以及訪問平台的簡單性至關重要。 她說：“我們有一個團隊，如果我的團隊，我有六個聯合辦公地點，如果所有六個地點都沒有充分利用該平台，那完全沒有實際意義。”

它的可用性、訪問該平台的簡單性、來自該平台的報告以及您如何使用這些報告都是因素。

她還建議回到那些已經舉手的人——也許是幾年前，但回到那些人那裡，提醒他們你的存在。 如果使用得當，並且一切都記錄在案，這就是一個好的 CRM 可以做到的。

Corey Reid 談為何為小型企業選擇合適的 CRM 軟件很重要

接下來，Corey Reid 討論瞭如何為您的企業選擇合適的 CRM 軟件來滿足您的特定需求。

他說，

對於 Counter Culture，我們有一個分佈式銷售人員，負責追踪該國一些最好的咖啡店和餐館。

所以，從報告的角度來看，它不是超級平坦，對吧？ 有銷售和客戶經理，有區域經理，還有批發總監。 因此，我們需要能夠真正快速地了解特定領域以及全國范圍內的趨勢。 你知道，我們贏得了哪些類型的賬戶？

我們的業務是什麼樣的……比如說，從食品服務到當地咖啡店之類的？ 所以你知道，這非常具體到我們所擁有的那種國家重點。 但是，為了讓我們的區域團隊真正能夠深入挖掘和理解數據，了解當某人作為冷領先與他們何時作為暖領先進入時的勝率是什麼樣的？

科里提出的其他關鍵點是中小企業所犯的錯誤，比如認為他們需要一些他們真正不需要的東西。

科里說，在企業主開始認真考慮購買 CRM 軟件之前，他們應該嘗試了解它的作用或它的一部分。 另外，他們真的了解他們需要什麼嗎？

他說這是第一件事，因為你會在所有東西上都被賣掉，你會說，“哦，天哪，好吧，那會很棒，或者那會很棒，或者那會很棒。”

所以，在一天結束的時候，問問自己，“你想做什麼？” 我可以和反文化對話，對吧？ 我們試圖做的是我們試圖了解我們的業務，了解我們的團隊正在做什麼——然後能夠從高層次上了解這些階段的樣子。

找出適合您的小型企業的方法（以及不適合的方法）

科里說，

你不一定需要一堆花里胡哨的東西，或者你基本上不需要連接到，比如說，一些潛在客戶生成工具，你可以在其中購買 100,000 個列表，對嗎？

這對我們來說並不重要，因為有 100,000 家咖啡店，實際上會有一小部分人會從我們這裡購買。 所以，你知道，這就像一百萬個我們不需要的東西中的一個。

我們需要的是數據完整性。 我們需要能夠快速做出改變。 我們還需要能夠快速加入一個成長中的團隊。 因此，它不可能是您必須擁有大量技術知識才能使用的東西。

CRM 中的數據完整性是什麼？

結束討論後，Corey 回顧了 CRM 中數據完整性的含義，但沒有過多的技術性。

科里接著說，