Scegliere il software CRM giusto per la tua azienda

Di recente, Small Biz in :15 On Location si è recato ad Austin, in Texas, per ZohoDay 2022 e ha parlato con diversi leader aziendali su cosa cercare in una piattaforma CRM.

I nostri esperti ospiti sono stati:

• Felena Hanson, fondatrice di Hera Hub Co-working Space e Accelerator for Women,
• Corey Reid, Senior Director of Marketing per Counter Culture Coffee & Specialty Roaster, e
• Akshay Bhama di Global Supply Acquisition e Akhil Pippala Associate Project Manager per il servizio di car sharing con sede in India ZoomCar.

Che cos'è un sistema CRM?

Se sei un piccolo imprenditore nuovo al termine sistema CRM, può essere utile sapere di cosa si tratta. Il progettista di software basato su cloud Salesforce ci offre una buona definizione di cosa sia un CRM:

“La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è una tecnologia per gestire tutte le relazioni e le interazioni della tua azienda con clienti e potenziali clienti. L'obiettivo è semplice: migliorare le relazioni commerciali per far crescere il tuo business. Un sistema CRM aiuta le aziende a rimanere in contatto con i clienti, a semplificare i processi e a migliorare la redditività".

Quando gli uomini d'affari discutono di CRM, di solito intendono un sistema CRM.

Felena Hanson su Come scegliere il giusto sistema CRM

Durante il colloquio con Small Biz Trends, Felena Hanson discute a cosa devono pensare le piccole imprese quando scelgono e iniziano a utilizzare un sistema CRM, soprattutto se non hanno ancora automatizzato i loro sforzi di marketing.

Felena ha detto di aver ricevuto questa domanda da " migliaia di aziende". Ha detto di fare quanto segue quando si sceglie il giusto sistema CRM:

1. Comprendi come ricevi i dati: ha indicato che ci sono piattaforme là fuori che sono un po' più visive e alcune persone vogliono un po' più di una dashboard visiva. Ci sono alcune piattaforme che sono molto semplici da configurare e poi ce ne sono altre più complesse. Quindi, dipende davvero dalla tua attività e da come operi.
2. Considera il costo: ha aggiunto che il costo è sempre un fattore importante per le piccole imprese, quindi è fondamentale capire davvero quali sono i costi reali. Ci sono alcuni CRM sul mercato che inizialmente sembrano poco costosi, ma il processo di installazione di quel sistema e l'integrazione con gli altri sistemi finiscono per costare migliaia di dollari. "Molti proprietari di piccole imprese non se ne rendono conto", dice.
3. Paga qualcuno per configurare il tuo sistema CRM: molti proprietari di piccole imprese acquistano un CRM e non lo configurano correttamente. Non lo integrano nella loro attività e, quindi, zoppicano e non attivano mai davvero la piattaforma. "Assumere qualcuno che sappia cosa stanno facendo per configurarlo correttamente", dice. Quindi, comprendi la tua attività e come si intreccia in altre parti del tuo sistema. Perché nessun software è autonomo, giusto?

Se desideri saperne di più sulla scelta del giusto sistema CRM, assicurati di controllare: Come scegliere il giusto sistema CRM

Perché scegliere un CRM per piccole imprese piuttosto che un altro?

Felena ha anche discusso degli aspetti che le avrebbero fatto scegliere un sistema CRM piuttosto che un altro. Ha affermato che l'usabilità del CRM è fondamentale, insieme alla semplicità di accesso alla piattaforma. Ha detto: "Abbiamo una squadra e se la mia squadra, ho sei sedi di coworking e se tutte e sei le sedi non utilizzano quella piattaforma al massimo, è completamente discutibile".

L'usabilità, la semplicità di accesso a quella piattaforma, i report che escono dalla piattaforma e il modo in cui li utilizzi sono tutti fattori.

Consiglia anche di tornare dalle persone che hanno già alzato la mano, forse è stato un paio di anni fa, ma torna da quelle persone e ricorda loro che esisti. Ed è ciò che può fare un buon CRM se utilizzato correttamente e tutto è documentato.

Corey Reid spiega perché è importante scegliere il software CRM giusto per una piccola impresa

Successivamente, Corey Reid discute come scegliere il software CRM giusto per la tua azienda che soddisfi le tue esigenze specifiche.

Egli ha detto:

Per Counter Culture, disponiamo di una forza vendita distribuita che si occupa di alcuni dei migliori bar e ristoranti del paese.

Quindi, dal punto di vista del reportage, non è super piatto, giusto? Ci sono i responsabili delle vendite e degli account, ci sono i gestori regionali e c'è un direttore del commercio all'ingrosso. E quindi, dobbiamo essere in grado di comprendere molto rapidamente le tendenze in aree specifiche oltre che a livello nazionale. Sai, quali tipi di account stiamo vincendo?

Com'è la nostra attività da... diciamo, un servizio di ristorazione a una caffetteria locale e cose del genere? Quindi quelli sono, sai, è molto specifico per quel tipo di focus nazionale che abbiamo. Ma poi, affinché le nostre squadre regionali siano davvero in grado di approfondire e comprendere i dati, capire che aspetto ha una percentuale di vittorie quando qualcuno arriva con un vantaggio freddo rispetto a quando entra come un vantaggio caldo?

Altri punti chiave che Corey ha fatto sono stati gli errori commessi dalle PMI, come pensare di aver bisogno di qualcosa di cui non hanno davvero bisogno.

Corey ha affermato che prima che un imprenditore inizi a pensare seriamente all'acquisto di un software CRM, dovrebbe cercare di capire cosa fa o cosa ne fa parte. Inoltre, capiscono davvero di cosa hanno bisogno?

Ha affermato che è la prima cosa perché verrai venduto su tutto e dirai: "Oh mio Dio, beh, sarebbe fantastico, o sarebbe fantastico, o sarebbe fantastico".

E quindi, alla fine della giornata, chiediti: "Cosa stai cercando di fare?" Posso parlare con Counter Culture, giusto? Quello che stiamo cercando di fare è cercare di capire la nostra attività, capire cosa stanno facendo i nostri team e quindi essere in grado, da un livello elevato, di capire che aspetto hanno queste fasi.

Trova cosa funziona per la tua piccola impresa (e cosa no)

Corey ha detto,

Non hai necessariamente bisogno di un sacco di campanelli e fischietti, o non devi fondamentalmente connetterti, diciamo, a uno strumento di generazione di lead in cui puoi acquistare un elenco di 100.000, giusto?

Non è importante per noi perché, con 100.000 caffetterie, ci sarà una piccola quantità di quelle che effettivamente andranno a comprare da noi. Quindi, sai, è proprio come una in un elenco di un milione di cose di cui non abbiamo bisogno.

Ciò di cui abbiamo bisogno è l'integrità dei dati. Dobbiamo essere in grado di apportare modifiche rapidamente. Abbiamo anche bisogno di essere in grado di integrare, sai, anche un team in crescita molto velocemente. Quindi, non può essere qualcosa che devi avere una quantità estrema di conoscenze tecniche per essere in grado di utilizzare.

Che cos'è l'integrità dei dati in termini di CRM?

Concludendo la discussione, Corey ha esaminato cosa si intende per integrità dei dati quando si tratta di CRM senza essere troppo tecnico.

Corey ha continuato dicendo,