Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM dla Twojej firmy

Niedawno Small Biz w :15 On Location pojechał do Austin w Teksasie na ZohoDay 2022 i rozmawiał z kilkoma liderami biznesu o tym, czego szukać w platformie CRM.

Naszymi ekspertami byli:

• Felena Hanson, założycielka Hera Hub Coworking Space i Accelerator for Women,
• Corey Reid, starszy dyrektor ds. marketingu w Counter Culture Coffee & Specialty Roaster oraz
• Akshay Bhama z Global Supply Acquisition oraz Akhil Pippala Associate Project Manager w indyjskiej usłudze udostępniania samochodów ZoomCar.

Co to jest system CRM?

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, który nie zna pojęcia „system CRM”, warto wiedzieć, co to jest. Projektant oprogramowania w chmurze Salesforce oferuje nam ładną definicję tego, czym jest CRM:

„Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to technologia do zarządzania wszystkimi relacjami i interakcjami Twojej firmy z klientami i potencjalnymi klientami. Cel jest prosty: Popraw relacje biznesowe, aby rozwijać swoją firmę. System CRM pomaga firmom pozostać w kontakcie z klientami, usprawnić procesy i poprawić rentowność”.

Kiedy biznesmeni rozmawiają o CRM, zwykle mają na myśli system CRM.

Felena Hanson o Jak wybrać odpowiedni system CRM

Podczas rozmowy z Small Biz Trends, Felena Hanson omawia, o czym małe firmy muszą pomyśleć przy wyborze i rozpoczęciu korzystania z systemu CRM, zwłaszcza jeśli nie zautomatyzowały jeszcze swoich działań marketingowych.

Felena powiedziała, że ​​dostała to pytanie od „ tysiąca firm”. Poleciła wykonać następujące czynności przy wyborze odpowiedniego systemu CRM:

1. Zrozum, w jaki sposób otrzymujesz dane: wskazała, że ​​istnieją platformy, które są nieco bardziej wizualne, a niektórzy ludzie chcą nieco więcej wizualnego pulpitu nawigacyjnego. Istnieje kilka platform, które są bardzo proste w konfiguracji, a są też takie, które są bardziej złożone. Tak więc to naprawdę zależy od Twojej firmy i tego, jak działasz.
2. Zastanów się nad kosztami: dodała, że ​​koszty są zawsze czynnikiem w małych firmach, więc naprawdę zrozumienie, jakie są prawdziwe koszty, ma kluczowe znaczenie. Na rynku jest kilka CRM, które początkowo wydają się niedrogie, ale proces konfiguracji tego systemu i zintegrowanie go z innymi systemami kończy się tysiącami dolarów. „Wielu właścicieli małych firm nie zdaje sobie z tego sprawy”, mówi.
3. Zapłać komuś za skonfigurowanie systemu CRM: Wielu właścicieli małych firm kupuje CRM i nie konfiguruje go poprawnie. Nie integrują go ze swoim biznesem, a zatem kuleją i nigdy tak naprawdę nie aktywują platformy. „Zatrudnij kogoś, kto wie, co robi, aby go prawidłowo skonfigurować” – mówi. Następnie zrozum swoją firmę i jej wpływ na inne części systemu. Ponieważ żadne oprogramowanie nie jest samotne, prawda?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wyborze odpowiedniego systemu CRM, koniecznie sprawdź: Jak wybrać odpowiedni system CRM

Dlaczego warto wybrać jeden CRM dla małych firm zamiast innego?

Felena omówiła również aspekty, które skłoniłyby ją do wyboru jednego systemu CRM zamiast innego. Powiedziała, że ​​krytyczna jest użyteczność CRM, a także prostota dostępu do platformy. Powiedziała: „Mamy zespół, a jeśli mój zespół, mam sześć lokalizacji coworkingowych, a jeśli wszystkie sześć lokalizacji nie wykorzystuje w pełni tej platformy, jest to całkowicie dyskusyjne”.

Użyteczność, prostota dostępu do tej platformy, raporty wychodzące z platformy i sposób korzystania z tych raportów to czynniki.

Radzi też wrócić do ludzi, którzy już podnieśli rękę – może to było kilka lat temu, ale wróć do tych ludzi i przypomnij im, że istniejesz. I to właśnie może zrobić dobry CRM, jeśli jest właściwie używany i wszystko jest udokumentowane.

Corey Reid o tym, dlaczego wybór odpowiedniego oprogramowania CRM dla małej firmy jest ważny

Następnie Corey Reid omawia, jak wybrać odpowiednie oprogramowanie CRM dla Twojej firmy, które odpowiada Twoim konkretnym potrzebom.

Powiedział,

W przypadku Counter Culture mamy rozproszonych sprzedawców, którzy szukają najlepszych kawiarni i restauracji w kraju.

Więc z perspektywy raportowania to nie jest super płaskie, prawda? Są kierownicy sprzedaży i księgowi, są kierownicy regionalni i jest dyrektor sprzedaży hurtowej. Dlatego musimy być w stanie naprawdę szybko zrozumieć trendy w konkretnych obszarach, a także w kraju. Wiesz, jakie typy kont wygrywamy?

Jak wygląda nasz biznes od… powiedzmy serwisu gastronomicznego po lokalną kawiarnię i tym podobne? Więc to są, wiesz, to jest bardzo specyficzne dla tego rodzaju narodowego zainteresowania, które mamy. Ale żeby nasze zespoły regionalne naprawdę mogły zagłębić się i zrozumieć dane, zrozumieć, jak wygląda procent wygranych, gdy ktoś pojawia się jako zimny lead, a kiedy pojawia się jako ciepły lead?

Inne kluczowe kwestie, które poczynił Corey, to błędy popełniane przez firmy z sektora MŚP, takie jak myślenie, że potrzebują czegoś, czego naprawdę nie potrzebują.

Corey powiedział, że zanim właściciel firmy zacznie poważnie myśleć o zakupie oprogramowania CRM, powinien spróbować zrozumieć, co robi lub co jest jego częścią. Czy naprawdę rozumieją, czego potrzebują?

Stwierdził, że to pierwsza rzecz, ponieważ sprzedasz wszystko i powiesz: „O mój Boże, to byłoby świetnie, lub byłoby świetnie, albo byłoby świetnie”.

Tak więc pod koniec dnia zadaj sobie pytanie: „Co próbujesz zrobić?” Mogę rozmawiać z Counter Culture, prawda? To, co próbujemy zrobić, to zrozumieć nasz biznes, zrozumieć, co robią nasze zespoły — a następnie być w stanie z wysokiego poziomu zrozumieć, jak wyglądają te etapy.

Znajdź, co sprawdza się w małej firmie (a co nie)

Corey powiedział:

Niekoniecznie potrzebujesz mnóstwa dzwonków i gwizdków, lub nie musisz zasadniczo łączyć się, powiedzmy, z jakimś narzędziem do generowania leadów, w którym możesz kupić listę 100 000, prawda?

Nie jest to dla nas ważne, ponieważ przy 100 000 kawiarni, będzie niewielka liczba tych, które faktycznie będą u nas kupować. Więc wiesz, to jest jak jedna na liście miliona rzeczy, których nie potrzebujemy.

Potrzebujemy integralności danych. Musimy być w stanie szybko wprowadzać zmiany. Musimy też być w stanie bardzo szybko włączyć rosnący zespół. Tak więc nie może to być coś, z czego trzeba mieć ogromną wiedzę techniczną, aby móc ją wykorzystać.

Co to jest integralność danych w warunkach CRM?

Kończąc dyskusję, Corey omówił, co należy rozumieć przez integralność danych w przypadku CRM, nie będąc zbyt technicznym.

Corey mówił dalej: