为您的企业选择合适的 CRM 软件

已发表: 2022-08-24

最近，Small Biz in :15 On Location 前往德克萨斯州奥斯汀参加 ZohoDay 2022，并与几位商业领袖讨论了在 CRM 平台中寻找什么。

我们的专家嘉宾是：

Hera Hub Co-working Space and Accelerator for Women 的创始人 Felena Hanson，
Corey Reid，Counter Culture Coffee & Specialty Roaster 营销高级总监，以及
Global Supply Acquisition 的 Akshay Bhama 和印度汽车共享服务 ZoomCar 的 Akhil Pippala 副项目经理。

什么是CRM系统？

如果您是 CRM 系统一词的新手，了解它是什么会很有用。基于云的软件设计师 Salesforce 为我们提供了一个很好的 CRM 定义：

“客户关系管理 (CRM) 是一种用于管理公司与客户和潜在客户的所有关系和互动的技术。 目标很简单：改善业务关系以发展您的业务。 CRM 系统可帮助公司与客户保持联系、简化流程并提高盈利能力。”

当商务人士讨论 CRM 时，他们通常指的是 CRM 系统。

Felena Hanson 谈如何选择合适的 CRM 系统

在与 Small Biz Trends 的谈话中，Felena Hanson 讨论了小型企业在选择和开始使用 CRM 系统时需要考虑的问题，尤其是在他们尚未实现营销工作自动化的情况下。

费莱娜说，她从“数千家企业”那里得到了这个问题。她说在选择合适的CRM系统时要做到以下几点：

了解您如何接收数据：她表示有些平台更直观一些，有些人想要更多的可视化仪表板。有些平台的设置非常简单，有些则更复杂。因此，这实际上取决于您的业务以及您的运营方式。
考虑成本：她补充说，成本始终是小企业的一个因素，因此真正了解真正的成本是至关重要的。市场上有一些 CRM 最初看起来很便宜，但该系统的设置过程并将其与您的其他系统集成最终需要数千美元。 “很多小企业主都没有意识到这一点，”她说。
花钱请人设置您的 CRM 系统：许多小企业主购买了 CRM，但他们没有正确设置它。他们没有将其整合到他们的业务中，因此，他们一瘸一拐地走着，从来没有真正激活过这个平台。 “雇用知道他们在做什么的人来正确设置它，”她说。然后，了解您的业务以及它如何融入您系统的其他部分。因为没有软件是独立的，对吧？

如果您想了解有关选择正确 CRM 系统的更多信息，请务必查看：如何选择正确的 CRM 系统

为什么选择一个小型企业 CRM 而不是另一个？

Felena 还讨论了使她选择一个 CRM 系统而不是另一个的方面。她说，CRM 的可用性以及访问平台的简单性至关重要。她说：“我们有一个团队，如果我的团队，我有六个联合办公地点，如果所有六个地点都没有充分利用该平台，那完全没有实际意义。”

它的可用性、访问该平台的简单性、来自该平台的报告以及您如何使用这些报告都是因素。

她还建议回到那些已经举手的人——也许是几年前，但回到那些人那里，提醒他们你的存在。如果使用得当，并且一切都记录在案，这就是一个好的 CRM 可以做到的。

Corey Reid 谈为何为小型企业选择合适的 CRM 软件很重要

接下来，Corey Reid 讨论了如何为您的企业选择合适的 CRM 软件来满足您的特定需求。

他说，

对于 Counter Culture，我们有一个分布式销售人员，负责追踪该国一些最好的咖啡店和餐馆。
所以，从报告的角度来看，它不是超级平坦，对吧？ 有销售和客户经理，有区域经理，还有批发总监。 因此，我们需要能够真正快速地了解特定领域以及全国范围内的趋势。 你知道，我们赢得了哪些类型的账户？
我们的业务是什么样的……比如说，从食品服务到当地咖啡店之类的？ 所以你知道，这非常具体到我们所拥有的那种国家重点。 但是，为了让我们的区域团队真正能够深入挖掘和理解数据，了解当某人作为冷领先与他们何时作为暖领先进入时的胜率是什么样的？

科里提出的其他关键点是中小企业所犯的错误，比如认为他们需要一些他们真正不需要的东西。

科里说，在企业主开始认真考虑购买 CRM 软件之前，他们应该尝试了解它的作用或它的一部分。另外，他们真的了解他们需要什么吗？

他说这是第一件事，因为你会在所有东西上都被卖掉，你会说，“哦，天哪，好吧，那会很棒，或者那会很棒，或者那会很棒。”

所以，在一天结束的时候，问问自己，“你想做什么？” 我可以和反文化对话，对吧？我们试图做的是我们试图了解我们的业务，了解我们的团队正在做什么——然后能够从高层次上了解这些阶段的样子。

找出适合您的小型企业的方法（以及不适合的方法）

科里说，

你不一定需要一堆花里胡哨的东西，或者你基本上不需要连接到，比如说，一些潜在客户生成工具，你可以在其中购买 100,000 个列表，对吗？
这对我们来说并不重要，因为有 100,000 家咖啡店，实际上会有一小部分人会从我们这里购买。 所以，你知道，这就像一百万个我们不需要的东西中的一个。
我们需要的是数据完整性。 我们需要能够快速做出改变。 我们还需要能够快速加入一个成长中的团队。 因此，它不可能是您必须拥有大量技术知识才能使用的东西。

CRM 中的数据完整性是什么？

结束讨论后，Corey 回顾了 CRM 中数据完整性的含义，但没有过多的技术性。

科里接着说，