Elegir el software de CRM adecuado para su empresa

Recientemente, Small Biz en :15 On Location viajó a Austin, Texas, para ZohoDay 2022 y habló con varios líderes empresariales sobre qué buscar en una plataforma CRM.

Nuestros invitados expertos fueron:

• Felena Hanson, fundadora de Hera Hub Co-working Space and Accelerator for Women,
• Corey Reid, director sénior de marketing de Counter Culture Coffee & Specialty Roaster, y
• Akshay Bhama de Global Supply Acquisition y Akhil Pippala Associate Project Manager para el servicio de uso compartido de automóviles con sede en India ZoomCar.

¿Qué es un Sistema CRM?

Si es propietario de una pequeña empresa y no conoce el término sistema CRM, puede ser útil saber cuál es. El diseñador de software basado en la nube, Salesforce, nos ofrece una buena definición de lo que es un CRM:

“La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una tecnología para gestionar todas las relaciones e interacciones de su empresa con clientes y clientes potenciales. El objetivo es simple: mejorar las relaciones comerciales para hacer crecer su negocio. Un sistema de CRM ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, optimizar los procesos y mejorar la rentabilidad”.

Cuando los empresarios hablan de CRM, por lo general se refieren a un sistema CRM.

Felena Hanson sobre cómo elegir el sistema de CRM adecuado

Durante la charla con Small Biz Trends, Felena Hanson analiza lo que las pequeñas empresas deben tener en cuenta al elegir y comenzar a utilizar un sistema CRM, especialmente si aún no han automatizado sus esfuerzos de marketing.

Felena dijo que había recibido esta pregunta de “ miles de empresas”. Ella dijo que hiciera lo siguiente al elegir el sistema de CRM correcto:

1. Comprenda cómo recibe los datos: Indicó que hay plataformas que son un poco más visuales y algunas personas quieren un tablero un poco más visual. Hay algunas plataformas que son muy simples de configurar y otras que son más complejas. Entonces, realmente depende de su negocio y de cómo opere.
2. Considere el costo: agregó que el costo siempre es un factor con las pequeñas empresas, por lo que es fundamental comprender realmente cuáles son los costos reales. Hay algunos CRM en el mercado que inicialmente parecen ser económicos, pero el proceso de configuración de ese sistema y su integración con sus otros sistemas termina costando miles de dólares. “Muchos propietarios de pequeñas empresas no se dan cuenta de eso”, dice ella.
3. Pague a alguien para que configure su sistema CRM: muchos propietarios de pequeñas empresas compran un CRM y no lo configuran correctamente. No lo integran en su negocio y, por lo tanto, van cojeando y nunca activan realmente la plataforma. “Contrate a alguien que sepa lo que está haciendo para configurarlo correctamente”, dice ella. Luego, comprenda su negocio y cómo se entrelaza con otras partes de su sistema. Porque ningún software está solo, ¿verdad?

Si desea obtener más información sobre cómo elegir el sistema de CRM adecuado, asegúrese de consultar: Cómo elegir el sistema de CRM adecuado

¿Por qué elegir un CRM para pequeñas empresas en lugar de otro?

Felena también discutió aspectos que la harían elegir un sistema de CRM en lugar de otro. Dijo que la usabilidad del CRM es fundamental, junto con la simplicidad de acceder a la plataforma. Ella dijo: "Tenemos un equipo y si mi equipo, tengo seis ubicaciones de coworking y si las seis ubicaciones no utilizan esa plataforma al máximo, es completamente discutible".

La facilidad de uso, la simplicidad de acceder a esa plataforma, los informes que salen de la plataforma y cómo usa esos informes son todos factores.

También aconseja volver a las personas que ya levantaron la mano, tal vez fue hace un par de años, pero vuelve a esas personas y recuérdales que existes. Y eso es lo que puede hacer un buen CRM si se usa correctamente y todo está documentado.

Corey Reid explica por qué es importante elegir el software de CRM adecuado para una pequeña empresa

A continuación, Corey Reid analiza cómo elegir el software de CRM adecuado para su negocio que aborde sus necesidades específicas.

Él dijo,

Para Counter Culture, tenemos una fuerza de ventas distribuida que busca algunas de las mejores cafeterías y restaurantes del país.

Entonces, desde la perspectiva de los informes, no es súper plano, ¿verdad? Hay gerentes de ventas y cuentas, hay gerentes regionales y hay un director de ventas al por mayor. Por lo tanto, debemos ser capaces de comprender rápidamente las tendencias en áreas específicas, así como a nivel nacional. Ya sabes, ¿qué tipos de cuentas estamos ganando?

¿Cómo es nuestro negocio desde... digamos, un servicio de comida hasta una cafetería local y cosas así? Esos son, ya sabes, es muy específico para ese tipo de enfoque nacional que tenemos. Pero luego, para que nuestros equipos regionales realmente puedan profundizar y comprender los datos, ¿cómo se ve un porcentaje de victorias cuando alguien llega como líder frío en comparación con cuándo llega como líder cálido?

Otros puntos clave que hizo Corey fueron los errores que cometen las PYME, como pensar que necesitan algo que en realidad no necesitan.

Corey dijo que antes de que el propietario de una empresa comience a pensar seriamente en comprar un software de CRM, debe tratar de comprender qué hace o qué es parte de él. Además, ¿realmente entienden lo que necesitan?

Dijo que eso es lo primero porque te van a vender todo y vas a decir: "Oh, Dios mío, bueno, eso sería genial, o eso sería genial, o eso sería genial".

Y así, al final del día, pregúntate: "¿Qué estás tratando de hacer?" Puedo hablar con Counter Culture, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer es tratar de comprender nuestro negocio, comprender qué están haciendo nuestros equipos, y luego poder, desde un alto nivel, comprender cómo son esas etapas.

Encuentre lo que funciona para su pequeña empresa (y lo que no)

corey dijo,

No necesariamente necesita un montón de campanas y silbatos, o básicamente no necesita conectarse a, digamos, alguna herramienta de generación de prospectos donde puede comprar una lista de 100,000, ¿verdad?

Eso no es importante para nosotros porque, con 100,000 cafeterías, habrá una pequeña cantidad de las que realmente nos comprarán. Entonces, ya sabes, eso es como una en una lista de un millón de cosas que no necesitamos.

Lo que necesitamos es integridad de datos. Tenemos que ser capaces de hacer cambios rápidamente. También necesitamos poder incorporar, ya sabes, un equipo en crecimiento muy rápido también. Por lo tanto, no puede ser algo que deba tener una gran cantidad de conocimientos técnicos para poder utilizar.

¿Qué es la integridad de datos en términos de CRM?

Para finalizar la discusión, Corey repasó lo que significa integridad de datos cuando se trata de CRM sin ser demasiado técnico.

Corey continuó diciendo,