비즈니스에 적합한 CRM 소프트웨어 선택

게시 됨: 2022-08-24

최근, On Location의 Small Biz는 ZohoDay 2022를 위해 텍사스 오스틴을 방문하여 CRM 플랫폼에서 무엇을 찾아야 하는지에 대해 여러 비즈니스 리더와 이야기했습니다.

전문 게스트는 다음과 같습니다.

헤라 허브 코워킹 스페이스 및 여성 액셀러레이터 설립자인 펠레나 핸슨(Felena Hanson)은
Counter Culture Coffee & Specialty Roaster의 마케팅 수석 이사인 Corey Reid,
Global Supply Acquisition의 Akshay Bhama 및 인도 기반 차량 공유 서비스 ZoomCar의 Akhil Pippala Associate 프로젝트 관리자.

CRM 시스템이란?

CRM 시스템이라는 용어를 처음 접하는 소기업 소유자라면 이것이 무엇인지 아는 것이 유용할 수 있습니다. 클라우드 기반 소프트웨어 디자이너 Salesforce는 CRM이 무엇인지에 대한 훌륭한 정의를 제공합니다.

“CRM(고객 관계 관리)은 회사의 모든 관계 및 고객 및 잠재 고객과의 상호 작용을 관리하기 위한 기술입니다. 목표는 간단합니다. 비즈니스 관계를 개선하여 비즈니스를 성장시키는 것입니다. CRM 시스템은 기업이 고객과의 연결을 유지하고 프로세스를 간소화하며 수익성을 개선하는 데 도움이 됩니다.”

사업가들이 CRM에 대해 이야기할 때 일반적으로 CRM 시스템을 의미합니다.

올바른 CRM 시스템을 선택하는 방법에 대한 Felena Hanson

Small Biz Trends와의 대화에서 Felena Hanson은 소규모 기업이 CRM 시스템을 선택하고 사용할 때 특히 마케팅 활동을 아직 자동화하지 않은 경우 고려해야 할 사항에 대해 설명합니다.

Felena는 " 수천 개의 기업"에서 이 질문을 받았다고 말했습니다. 그녀는 올바른 CRM 시스템을 선택할 때 다음을 수행해야 한다고 말했습니다.

데이터 수신 방식 이해: 그녀는 좀 더 시각적인 플랫폼이 있으며 일부 사람들은 시각적 대시보드를 더 원한다고 말했습니다. 설정이 매우 간단한 플랫폼도 있고 더 복잡한 플랫폼도 있습니다. 따라서 비즈니스와 운영 방식에 따라 다릅니다.
비용을 고려하십시오. 그녀는 비용이 항상 소규모 비즈니스의 한 요인이므로 실제 비용이 무엇인지 진정으로 이해하는 것이 중요하다고 덧붙였습니다. 시장에는 처음에는 저렴한 것처럼 보이는 일부 CRM이 있지만 해당 시스템의 설정 프로세스와 이를 다른 시스템과 통합하는 데는 결국 수천 달러가 소요됩니다. 그녀는 “많은 소상공인들이 그 사실을 깨닫지 못하고 있습니다.
CRM 시스템을 설정하기 위해 누군가에게 비용을 지불하십시오. 많은 소기업 소유자가 CRM을 구입하고 올바르게 설정하지 않습니다. 그들은 그것을 그들의 비즈니스에 통합하지 않고, 따라서 그들은 절뚝거리며 플랫폼을 실제로 활성화하지 않습니다. "올바른 설정을 위해 자신이 하는 일을 알고 있는 사람을 고용하십시오."라고 그녀는 말합니다. 그런 다음 귀하의 비즈니스와 그것이 시스템의 다른 부분에 어떻게 결합되는지 이해하십시오. 어떤 소프트웨어도 단독으로 존재하지 않기 때문입니다. 그렇죠?

올바른 CRM 시스템을 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음을 확인하십시오. 올바른 CRM 시스템을 선택하는 방법

중소기업 CRM을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

Felena는 또한 다른 CRM 시스템보다 하나의 CRM 시스템을 선택하게 만드는 측면에 대해서도 논의했습니다. 그녀는 플랫폼 액세스의 단순성과 함께 CRM의 유용성이 중요하다고 말했습니다. 그녀는 "우리는 팀이 있고 내 팀이라면 6곳의 코워킹 로케이션이 있는데 6곳 모두 플랫폼을 최대한 활용하지 않으면 완전히 무의미하다"고 말했다.

그것의 유용성, 해당 플랫폼에 액세스하는 단순성, 플랫폼에서 나오는 보고서 및 이러한 보고서를 사용하는 방법은 모두 요소입니다.

그녀는 또한 이미 손을 든 사람들에게 돌아가라고 조언합니다. 아마도 몇 년 전 일 수도 있지만 그 사람들에게 돌아가서 당신이 존재한다는 것을 상기시켜줍니다. 그리고 그것이 제대로 사용되고 모든 것이 문서화된다면 좋은 CRM이 할 수 있는 일입니다.

중소기업에 적합한 CRM 소프트웨어를 선택하는 것이 중요한 이유에 대한 Corey Reid

다음으로 Corey Reid는 특정 요구 사항을 해결하는 비즈니스에 적합한 CRM 소프트웨어를 선택하는 방법에 대해 설명합니다.

그는 말했다,

Counter Culture를 위해 우리는 전국 최고의 커피숍과 레스토랑을 찾는 분산된 영업 인력을 보유하고 있습니다.
따라서 보고의 관점에서 보면 매우 평평하지 않습니다. 그렇죠? 영업 및 계정 관리자가 있고 지역 관리자가 있으며 도매 이사가 있습니다. 그래서 우리는 특정 지역과 국가의 동향을 정말 빨리 이해할 수 있어야 합니다. 어떤 유형의 계정을 획득하고 있습니까?
우리 비즈니스는… 예를 들어 음식 서비스에서 지역 커피숍까지, 그런 것들에서 어떤 모습인가요? 그래서 그것들은 우리가 가지고 있는 그런 종류의 국가적 초점에 매우 특정한 것입니다. 그러나 지역 팀이 실제로 데이터를 파고들고 이해할 수 있으려면 누군가가 콜드 리드로 올 때와 따뜻한 리드로 올 때의 승률이 어떻게 보이는지 이해해야 합니다.

Corey가 범한 다른 요점은 중소기업이 실제로 필요하지 않은 것이 필요하다고 생각하는 것과 같은 실수입니다.

Corey는 비즈니스 소유자가 CRM 소프트웨어 구매에 대해 진지하게 생각하기 전에 CRM 소프트웨어가 무엇을 하는지 또는 그 일부가 무엇인지 이해하려고 노력해야 한다고 말했습니다. 또한, 그들이 진정으로 필요한 것이 무엇인지 이해하고 있습니까?

그는 그것이 첫 번째 일이라고 말했습니다. 왜냐하면 당신은 모든 것을 팔게 될 것이고 당신은 이렇게 말할 것입니다.

그래서 하루가 끝나면 스스로에게 "당신은 무엇을 하려는 겁니까?"라고 자문해 보십시오. Counter Culture와 통화할 수 있습니다. 맞죠? 우리가 하려고 하는 것은 우리의 비즈니스를 이해하고, 우리 팀이 무엇을 하고 있는지 이해하려고 노력하는 것입니다. 그런 다음 상위 수준에서 이러한 단계가 어떻게 보이는지 이해할 수 있습니다.

중소기업에 적합한 것(및 그렇지 않은 것) 찾기

코리는 말했다.

많은 종소리와 휘파람이 필요하지 않거나 기본적으로 예를 들어 100,000개의 목록을 구입할 수 있는 일부 리드 생성 도구에 연결할 필요가 없습니다. 그렇죠?
그것은 우리에게 중요하지 않습니다. 왜냐하면 100,000개의 커피숍이 있기 때문에 실제로 우리에게서 사러 갈 커피숍의 양이 적기 때문입니다. 알다시피, 그것은 우리가 필요로 하지 않는 백만 가지 목록 중 하나와 같습니다.
우리에게 필요한 것은 데이터 무결성입니다. 우리는 신속하게 변경할 수 있어야 합니다. 우리는 또한 성장하는 팀을 매우 빠르게 온보딩할 수 있어야 합니다. 따라서 사용할 수 있는 기술 지식이 극도로 많아야 할 수 있는 것은 아닙니다.

CRM 측면에서 데이터 무결성이란 무엇입니까?

토론을 마치면서 Corey는 너무 기술적이지 않으면서 CRM과 관련하여 데이터 무결성이 의미하는 바에 대해 설명했습니다.

코리는 계속해서 말했다.