Auswahl der richtigen CRM-Software für Ihr Unternehmen

Kürzlich reiste Small Biz in :15 On Location zum ZohoDay 2022 nach Austin, Texas, und sprach mit mehreren Führungskräften darüber, worauf man bei einer CRM-Plattform achten sollte.

Unsere fachkundigen Gäste waren:

• Felena Hanson, Gründerin des Hera Hub Co-Working Space und Accelerator for Women,
• Corey Reid, Senior Director of Marketing für Counter Culture Coffee & Specialty Roaster, und
• Akshay Bhama von Global Supply Acquisition und Akhil Pippala Associate Project Manager für den in Indien ansässigen Carsharing-Dienst ZoomCar.

Was ist ein CRM-System?

Wenn Sie ein Kleinunternehmer sind, der mit dem Begriff CRM-System noch nicht vertraut ist, kann es hilfreich sein zu wissen, was eines ist. Der Cloud-basierte Softwaredesigner Salesforce bietet uns eine schöne Definition dessen, was ein CRM ist:

„Customer Relationship Management (CRM) ist eine Technologie zur Verwaltung aller Beziehungen und Interaktionen Ihres Unternehmens mit Kunden und potenziellen Kunden. Das Ziel ist einfach: Geschäftsbeziehungen verbessern, um Ihr Geschäft auszubauen. Ein CRM-System hilft Unternehmen, mit Kunden in Verbindung zu bleiben, Prozesse zu rationalisieren und die Rentabilität zu verbessern.“

Wenn Geschäftsleute von CRM sprechen, meinen sie normalerweise ein CRM-System.

Felena Hanson über die Auswahl des richtigen CRM-Systems

Während des Gesprächs mit Small Biz Trends erläutert Felena Hanson, was kleine Unternehmen bei der Auswahl und Verwendung eines CRM-Systems beachten müssen, insbesondere wenn sie ihre Marketingaktivitäten noch nicht automatisiert haben.

Felena sagte, sie habe diese Frage von „ Tausenden von Unternehmen“ erhalten. Sie sagte, dass man bei der Auswahl des richtigen CRM-Systems Folgendes tun sollte:

1. Verstehen Sie, wie Sie die Daten erhalten: Sie wies darauf hin, dass es da draußen Plattformen gibt, die etwas visueller sind, und manche Leute wollen ein bisschen mehr von einem visuellen Dashboard. Es gibt einige Plattformen, die sehr einfach einzurichten sind, und andere, die komplexer sind. Es hängt also wirklich von Ihrem Unternehmen und Ihrer Arbeitsweise ab.
2. Berücksichtigen Sie die Kosten: Sie fügte hinzu, dass die Kosten bei kleinen Unternehmen immer ein Faktor sind, daher ist es entscheidend, die wahren Kosten wirklich zu verstehen. Es gibt einige CRMs auf dem Markt, die anfangs günstig zu sein scheinen, aber der Einrichtungsprozess dieses Systems und die Integration in Ihre anderen Systeme kostet am Ende Tausende von Dollar. „Das ist vielen Kleinunternehmern nicht bewusst“, sagt sie.
3. Bezahlen Sie jemanden für die Einrichtung Ihres CRM-Systems: Viele Kleinunternehmer kaufen ein CRM und richten es nicht richtig ein. Sie integrieren es nicht in ihr Geschäft und daher hinken sie dahin und aktivieren die Plattform nie wirklich. „Stellen Sie jemanden ein, der weiß, was er tut, um es richtig einzurichten“, sagt sie. Verstehen Sie dann Ihr Geschäft und wie es sich in andere Teile Ihres Systems einfügt. Denn keine Software steht alleine, oder?

Wenn Sie mehr über die Auswahl des richtigen CRM-Systems erfahren möchten, lesen Sie unbedingt: So wählen Sie das richtige CRM-System aus

Warum ein Small Business CRM einem anderen vorziehen?

Felena diskutierte auch Aspekte, die sie dazu bringen würden, ein CRM-System einem anderen vorzuziehen. Sie sagte, dass die Benutzerfreundlichkeit des CRM zusammen mit der Einfachheit des Zugriffs auf die Plattform entscheidend sei. Sie sagte: „Wir haben ein Team und wenn mein Team, habe ich sechs Coworking-Standorte, und wenn alle sechs Standorte diese Plattform nicht voll ausnutzen, ist das völlig strittig.“

Die Benutzerfreundlichkeit, die Einfachheit des Zugriffs auf diese Plattform, die Berichte, die von der Plattform kommen, und wie Sie diese Berichte verwenden, sind alles Faktoren.

Sie rät auch, zu den Leuten zurückzukehren, die bereits ihre Hand erhoben haben – vielleicht ist es ein paar Jahre her, aber gehen Sie zu diesen Leuten zurück und erinnern Sie sie daran, dass es Sie gibt. Und das kann ein gutes CRM, wenn es richtig eingesetzt und alles dokumentiert wird.

Corey Reid darüber, warum die Auswahl der richtigen CRM-Software für ein kleines Unternehmen wichtig ist

Als nächstes erläutert Corey Reid, wie Sie die richtige CRM-Software für Ihr Unternehmen auswählen, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Er sagte,

Für Counter Culture haben wir ein verteiltes Verkaufsteam, das sich um einige der besten Cafés und Restaurants des Landes kümmert.

Aus Sicht der Berichterstattung ist es also nicht super flach, oder? Es gibt Vertriebs- und Kundenbetreuer, Regionalleiter und einen Großhandelsleiter. Daher müssen wir in der Lage sein, Trends in bestimmten Bereichen sowie national sehr schnell zu verstehen. Wissen Sie, welche Arten von Konten gewinnen wir?

Wie sieht unser Geschäft aus, von … sagen wir, einem Food-Service bis hin zu einem lokalen Café und solchen Dingen? Sie wissen also, es ist sehr spezifisch für diese Art von nationalem Fokus, den wir haben. Aber damit unsere regionalen Teams wirklich in der Lage sind, sich mit den Daten zu befassen und sie zu verstehen, zu verstehen, wie ein Gewinnprozentsatz aussieht, wenn jemand als kalter Lead hereinkommt, im Vergleich zu wann, wenn er als warmer Lead hereinkommt?

Andere wichtige Punkte, die Corey anführte, waren die Fehler, die KMU machen, wie zum Beispiel zu denken, dass sie etwas brauchen, was sie wirklich nicht brauchen.

Corey sagte, dass ein Geschäftsinhaber, bevor er ernsthaft über den Kauf einer CRM-Software nachdenkt, versuchen sollte zu verstehen, was sie tut oder was sie ein Teil davon ist. Und verstehen sie wirklich, was sie brauchen?

Er erklärte, dass dies das Erste sei, weil man sich für alles verkaufen werde und sagen werde: „Oh mein Gott, nun, das wäre großartig, oder das wäre großartig, oder das wäre großartig.“

Fragen Sie sich also am Ende des Tages: „Was versuchen Sie zu tun?“ Ich kann mit Counter Culture sprechen, richtig? Wir versuchen, unser Geschäft zu verstehen, zu verstehen, was unsere Teams tun – und dann von einem hohen Niveau aus zu verstehen, wie diese Phasen aussehen.

Finden Sie heraus, was für Ihr kleines Unternehmen funktioniert (und was nicht)

Corey sagte,

Sie brauchen nicht unbedingt einen Haufen Schnickschnack, oder Sie müssen sich nicht im Grunde mit, sagen wir, einem Tool zur Lead-Generierung verbinden, wo Sie eine Liste mit 100.000 kaufen können, oder?

Das ist für uns nicht wichtig, denn bei 100.000 Coffeeshops wird es eine kleine Menge von denen geben, die tatsächlich bei uns einkaufen werden. Also, wissen Sie, das ist wie eines in einer Liste von Millionen Dingen, die wir nicht brauchen.

Was wir brauchen, ist Datenintegrität. Wir müssen in der Lage sein, Änderungen schnell vorzunehmen. Wir müssen auch in der Lage sein, ein wachsendes Team sehr schnell an Bord zu holen. Es kann also nicht etwas sein, für das Sie ein extremes Maß an technischem Wissen haben müssen, um es nutzen zu können.

Was ist Datenintegrität in Bezug auf CRMs?

Zum Abschluss der Diskussion ging Corey darauf ein, was mit Datenintegrität in Bezug auf CRMs gemeint ist, ohne zu technisch zu werden.

Corey fuhr fort zu sagen,