ビジネスに適した CRM ソフトウェアの選択

公開: 2022-08-24

最近、Small Biz in :15 On Location は、ZohoDay 2022 のためにテキサス州オースティンを訪れ、CRM プラットフォームで何を探すべきかについて数人のビジネスリーダーと話しました。

私たちの専門家のゲストは次のとおりです。

Hera Hub Co-working Space および Accelerator for Women の創設者である Felena Hanson は、
Counter Culture Coffee & Specialty Roaster のマーケティング担当シニアディレクターである Corey Reid 氏は、次のように述べています。
Global Supply Acquisition の Akshay Bhama と、インドを拠点とするカーシェアリングサービス ZoomCar の Akhil Pippala アソシエイトプロジェクトマネージャー。

CRMシステムとは？

CRM システムという用語に慣れていない中小企業の経営者の場合、それが何であるかを知っておくと役立ちます。クラウドベースのソフトウェアデザイナーである Salesforce は、CRM とは何かについて適切な定義を提供しています。

「カスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) は、企業のすべての関係と、顧客および潜在的な顧客とのやり取りを管理するためのテクノロジです。 目標は単純です。ビジネス関係を改善してビジネスを成長させることです。 CRM システムは、企業が顧客とのつながりを維持し、プロセスを合理化し、収益性を向上させるのに役立ちます。」

ビジネスパーソンが CRM について話すとき、通常は CRM システムを意味します。

Felena Hanson が語る、適切な CRM システムの選び方

Small Biz Trends との対談で、Felena Hanson は、中小企業が CRM システムを選択して使用を開始する際に、特にマーケティング活動をまだ自動化していない場合に、何を考慮する必要があるかについて説明します。

Felena は、「何千もの企業」からこの質問を受けたと語った。彼女は、適切な CRM システムを選択する際に次のことを行うように言いました。

データの受け取り方を理解する:彼女は、もう少し視覚的なプラットフォームがあり、一部の人々はもう少し視覚的なダッシュボードを望んでいると指摘しました. セットアップが非常に簡単なプラットフォームもあれば、より複雑なプラットフォームもあります。したがって、それは本当にあなたのビジネスとあなたの運営方法に依存します。
コストを考えてみましょう:コストは常に中小企業の要因であるため、実際のコストが何であるかを本当に理解することが重要であると彼女は付け加えました. 最初は安価に見える CRM が市場に出回っていますが、そのシステムのセットアッププロセスと他のシステムとの統合には数千ドルかかります。「中小企業の経営者の多くは、そのことに気づいていません」と彼女は言います。
CRM システムのセットアップを誰かに依頼する:多くの中小企業の経営者は CRM を購入しましたが、正しくセットアップしていません。彼らはそれをビジネスに統合していないため、足を引きずっており、プラットフォームを実際にアクティブにすることはありません. 「正しくセットアップするために何をしているかを知っている人を雇ってください」と彼女は言います。次に、ビジネスと、それがシステムの他の部分にどのように織り込まれているかを理解します。スタンドアロンのソフトウェアはないからですよね？

適切な CRM システムの選択について詳しく知りたい場合は、必ずチェックしてください: 適切な CRM システムを選択する方法

スモールビジネス CRM を他の CRM よりも 1 つ選ぶ理由

Felena は、ある CRM システムを他のシステムよりも選ばなければならない要因についても説明しました。彼女は、CRM の使いやすさは、プラットフォームへのアクセスのシンプルさとともに重要であると述べました。彼女は、「私たちにはチームがあり、私のチームの場合、6 つのコワーキング場所があります。6 つの場所すべてがそのプラットフォームを最大限に活用していなければ、まったく意味がありません。」

その使いやすさ、そのプラットフォームへのアクセスのシンプルさ、プラットフォームから出てくるレポート、およびそれらのレポートの使用方法はすべて要因です。

彼女はまた、すでに手を挙げた人々に戻ることを勧めています。数年前のことかもしれませんが、それらの人々に戻って、あなたが存在していることを思い出させてください。適切に使用され、すべてが文書化されていれば、それが優れた CRM で実現できることです。

Corey Reid が、中小企業にとって適切な CRM ソフトウェアを選択することが重要である理由について説明します

次に、Corey Reid が、特定のニーズに対応するビジネスに適した CRM ソフトウェアを選択する方法について説明します。

彼は言った、

カウンターカルチャーについては、国内の最高のコーヒーショップやレストランを対象に、分散型の販売員を配置しています。
つまり、レポートの観点からすると、非常にフラットではありませんよね? 販売およびアカウントマネージャー、地域マネージャー、卸売部門のディレクターがいます。 そのため、特定の地域だけでなく全国的な傾向を非常に迅速に理解できる必要があります。 ご存知のように、私たちはどのような種類のアカウントを獲得していますか?
私たちのビジネスはどのようなものでしょうか…たとえば、フードサービスから地元のコーヒーショップなどに至るまで、どのようなものでしょうか? ですから、それは私たちが持っているその種の国家的焦点に非常に特有のものです. しかし、地域チームが実際にデータを掘り下げて理解できるようにするには、誰かがコールドリードとして参加した場合と、ウォームリードとして参加した場合の勝率がどのようになるかを理解する必要があります。

Corey が指摘したその他の重要なポイントは、中小企業が犯す過ちでした。たとえば、実際には必要ないものを必要としていると考えるなどです。

Corey 氏は、ビジネスオーナーが CRM ソフトウェアの購入を真剣に考え始める前に、CRM ソフトウェアが何をするのか、またはその一部であるのかを理解しようとする必要があると述べました。また、彼らは本当に必要なものを理解していますか?

彼は、それが最初のことだと述べました。なぜなら、あなたはすべてに売り込まれ、「ああ、まあ、それは素晴らしいだろう、またはそれは素晴らしいだろう、またはそれは素晴らしいだろう」と言うからです。

そして、一日の終わりに、「あなたは何をしようとしていますか？」と自問してください。カウンターカルチャーと話せますよね？私たちがやろうとしているのは、私たちのビジネスを理解し、チームが何をしているかを理解しようとすることです。そして、それらの段階がどのように見えるかを高いレベルから理解できるようにします。

あなたのスモールビジネスにとって何がうまくいくか（そして何がうまくいかないか）を見つけてください

コーリーは言った、

必ずしもたくさんの付属品が必要なわけではありません。また、基本的に、たとえば、100,000 のリストを購入できるリードジェネレーションツールに接続する必要もありません。
100,000 のコーヒーショップがあるので、実際に私たちから購入しようとしているコーヒーショップは少数になるため、それは私たちにとって重要ではありません。 つまり、これは、100 万の不要なもののリストの 1 つにすぎません。
必要なのはデータの完全性です。 変更を迅速に行う必要があります。 また、成長中のチームを非常に迅速にオンボーディングできる必要もあります。 したがって、利用できるようにするために極端な量の技術的知識が必要なものではありません。

CRM におけるデータの整合性とは?

ディスカッションの最後に、Corey は CRM に関するデータの完全性とは何かについて、技術的になりすぎないように説明しました。

コーリーは続けてこう言いました。