اختيار برنامج CRM المناسب لعملك

في الآونة الأخيرة ، سافر Small Biz in: 15 On Location إلى أوستن ، تكساس ، لحضور ZohoDay 2022 وتحدث مع العديد من قادة الأعمال حول ما يجب البحث عنه في نظام CRM Platform.

ضيوفنا الخبراء هم:

• فيلينا هانسون ، مؤسسة Hera Hub Co-working Space and Accelerator for Women ،
• كوري ريد ، كبير مديري التسويق لشركة Counter Culture Coffee & Specialty Roaster ، و
• أكشاي بهاما من Global Supply Acquisition ، ومدير مشروع مساعد Akhil Pippala لخدمة مشاركة السيارات في الهند ZoomCar.

ما هو نظام CRM؟

إذا كنت مالكًا لنشاط تجاري صغير جديدًا على مصطلح نظام CRM ، فقد يكون من المفيد معرفة ماهيته. يقدم لنا مصمم البرامج القائم على السحابة Salesforce تعريفًا لطيفًا لما هو CRM:

"إدارة علاقات العملاء (CRM) هي تقنية لإدارة جميع علاقات الشركة وتفاعلاتها مع العملاء والعملاء المحتملين. الهدف بسيط: تحسين العلاقات التجارية لتنمية عملك. يساعد نظام CRM الشركات على البقاء على اتصال مع العملاء وتبسيط العمليات وتحسين الربحية ".

عندما يناقش رجال الأعمال CRM ، فإنهم عادة ما يقصدون نظام CRM.

فيلينا هانسون حول كيفية اختيار نظام CRM الصحيح

أثناء الحديث مع Small Biz Trends ، تناقش فيلينا هانسون ما تحتاج الشركات الصغيرة إلى التفكير فيه عند اختيار نظام CRM والبدء في استخدامه ، خاصةً إذا لم تكن قد أتممت جهودهم التسويقية بعد.

قالت فيلينا إنها تلقت هذا السؤال من " آلاف الشركات". قالت أن تفعل ما يلي عند اختيار نظام CRM الصحيح:

1. افهم كيف تتلقى البيانات: أشارت إلى أن هناك منصات مرئية أكثر قليلاً وأن بعض الأشخاص يريدون المزيد من لوحة القيادة المرئية. هناك بعض الأنظمة الأساسية التي يسهل إعدادها ، وهناك بعض الأنظمة الأساسية الأكثر تعقيدًا. لذلك ، يعتمد الأمر حقًا على عملك وكيف تعمل.
2. ضع في اعتبارك التكلفة: أضافت أن التكلفة هي دائمًا عامل مع الشركات الصغيرة ، لذا فإن فهم التكاليف الحقيقية أمر بالغ الأهمية. هناك بعض CRMs في السوق يبدو أنها غير مكلفة في البداية ، لكن عملية إعداد هذا النظام ودمجها مع أنظمتك الأخرى تنتهي بآلاف الدولارات. تقول: "الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة لا يدركون ذلك".
3. ادفع لشخص ما لإعداد نظام CRM الخاص بك: يشتري العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة CRM ولا يقومون بإعداده بشكل صحيح. إنهم لا يدمجونها في أعمالهم ، وبالتالي ، فإنهم يعرجون ولا يقومون بتنشيط النظام الأساسي مطلقًا. تقول: "وظف شخصًا يعرف ما يفعله لإعداده بشكل صحيح". بعد ذلك ، افهم عملك وكيف ينسجم مع أجزاء أخرى من نظامك. لأنه لا يوجد برنامج يقف بمفرده ، أليس كذلك؟

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول اختيار نظام CRM الصحيح ، فتأكد من مراجعة: كيفية اختيار نظام CRM الصحيح

لماذا تختار شركة صغيرة واحدة من CRM على أخرى؟

ناقشت فيلينا أيضًا الجوانب التي من شأنها أن تجعلها تختار نظام CRM على الآخر. قالت إن قابلية استخدام CRM أمر بالغ الأهمية ، إلى جانب بساطة الوصول إلى النظام الأساسي. قالت ، "لدينا فريق ، وإذا كان فريقي ، لدي ستة مواقع عمل مشتركة ، وإذا كانت جميع المواقع الستة لا تستخدم هذه المنصة على أكمل وجه ، فهي موضع نقاش تمامًا."

سهولة الاستخدام ، وبساطة الوصول إلى تلك المنصة ، والتقارير التي تخرج من النظام الأساسي وكيفية استخدامك لتلك التقارير كلها عوامل.

كما تنصح بالعودة إلى الأشخاص الذين رفعوا أيديهم بالفعل - ربما كان ذلك قبل عامين ، لكن ارجع إلى هؤلاء الأشخاص وذكرهم أنك موجود. وهذا ما يمكن أن يفعله CRM الجيد إذا تم استخدامه بشكل صحيح ، وتم توثيق كل شيء.

كوري ريد حول سبب أهمية اختيار برنامج CRM المناسب للأعمال الصغيرة

بعد ذلك ، يناقش Corey Reid كيفية اختيار برنامج CRM المناسب لعملك الذي يلبي احتياجاتك الخاصة.

هو قال،

بالنسبة إلى Counter Culture ، لدينا فريق مبيعات موزع يسعى وراء بعض أفضل المقاهي والمطاعم في البلاد.

لذا ، من منظور إعداد التقارير ، الأمر ليس مستويًا للغاية ، أليس كذلك؟ هناك مديرو مبيعات وحسابات ، وهناك مديرين إقليميين ، ومدير بيع بالجملة. وبالتالي ، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على فهم الاتجاهات بسرعة في مجالات محددة وكذلك على المستوى الوطني. كما تعلم ، ما هي أنواع الحسابات التي نفوز بها؟

كيف يبدو عملنا من ... لنقل ، خدمة طعام إلى مقهى محلي وأشياء من هذا القبيل؟ إذن هؤلاء كما تعلمون ، إنه خاص جدًا بهذا النوع من التركيز الوطني الذي لدينا. ولكن حتى تتمكن فرقنا الإقليمية حقًا من البحث في البيانات وفهمها ، فهم كيف تبدو النسبة المئوية للفوز عندما يأتي شخص ما كقائد بارد مقابل متى يأتون كقيادة دافئة؟

النقاط الرئيسية الأخرى التي ذكرها كوري هي الأخطاء التي ترتكبها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مثل التفكير في أنهم بحاجة إلى شيء لا يحتاجون إليه حقًا.

قال كوري إنه قبل أن يبدأ صاحب العمل في التفكير بجدية في شراء برنامج CRM ، يجب أن يحاول فهم ما يفعله أو ما هو جزء منه. أيضًا ، هل يفهمون حقًا ما يحتاجون إليه؟

صرح بأن هذا هو أول شيء لأنك ستباع على كل شيء وستقول ، "يا إلهي ، حسنًا ، سيكون هذا رائعًا ، أو سيكون رائعًا ، أو سيكون رائعًا."

وهكذا ، في نهاية اليوم ، اسأل نفسك ، "ماذا تحاول أن تفعل؟" يمكنني التحدث إلى Counter Culture ، أليس كذلك؟ ما نحاول القيام به هو أننا نحاول فهم عملنا ، وفهم ما تقوم به فرقنا - ثم التمكن من مستوى عالٍ ، وفهم شكل تلك المراحل.

اكتشف ما يصلح لمشروعك الصغير (وما لا يصلح)

قال كوري ،

لا تحتاج بالضرورة إلى مجموعة من الأجراس والصفارات ، أو لا تحتاج إلى الاتصال بشكل أساسي ، على سبيل المثال ، ببعض أدوات توليد العملاء المحتملين حيث يمكنك شراء قائمة تضم 100000 ، أليس كذلك؟

هذا ليس مهمًا بالنسبة لنا لأنه مع وجود 100000 مقهى ، سيكون هناك كمية صغيرة من تلك المقاهي التي ستذهب بالفعل للشراء منا. لذلك ، كما تعلمون ، هذا مثل واحد في قائمة من مليون شيء لا نحتاجه.

ما نحتاجه هو سلامة البيانات. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إجراء التغييرات بسرعة. نحتاج أيضًا إلى أن نكون قادرين على الانضمام إلى فريق متنام بسرعة كبيرة أيضًا. لذلك ، لا يمكن أن يكون لديك قدر كبير من المعرفة التقنية لتكون قادرًا على الاستفادة منه.

ما هي سلامة البيانات من حيث إدارة علاقات العملاء؟

بعد الانتهاء من المناقشة ، تطرقت كوري إلى المقصود بتكامل البيانات عندما يتعلق الأمر بـ CRMs دون أن تكون تقنيًا للغاية.

ذهب كوري ليقول ،