Escolhendo o software de CRM certo para o seu negócio

Recentemente, a Small Biz in :15 On Location viajou para Austin, Texas, para o ZohoDay 2022 e conversou com vários líderes de negócios sobre o que procurar em uma plataforma de CRM.

Nossos convidados especialistas foram:

• Felena Hanson, fundadora do Hera Hub Co-working Space and Accelerator for Women,
• Corey Reid, Diretor Sênior de Marketing da Counter Culture Coffee & Specialty Roaster, e
• Akshay Bhama, da Global Supply Acquisition, e Akhil Pippala Associate Gerente de Projetos para o serviço de compartilhamento de carros ZoomCar, com sede na Índia.

O que é um sistema de CRM?

Se você é um pequeno empresário novo no termo sistema de CRM, pode ser útil saber o que é um. O designer de software baseado em nuvem Salesforce nos oferece uma boa definição do que é um CRM:

“Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é uma tecnologia para gerenciar todos os relacionamentos e interações de sua empresa com clientes e potenciais clientes. O objetivo é simples: melhorar as relações comerciais para expandir seus negócios. Um sistema de CRM ajuda as empresas a se manterem conectadas aos clientes, simplificar processos e melhorar a lucratividade.”

Quando os empresários discutem CRM, geralmente se referem a um sistema de CRM.

Felena Hanson sobre como escolher o sistema de CRM certo

Durante a conversa com a Small Biz Trends, Felena Hanson discute o que as pequenas empresas precisam pensar ao escolher e começar a usar um sistema de CRM, especialmente se ainda não automatizaram seus esforços de marketing.

Felena disse que recebeu essa pergunta de “ milhares de empresas”. Ela disse para fazer o seguinte ao escolher o sistema de CRM certo:

1. Entenda como você recebe os dados: Ela indicou que existem plataformas por aí que são um pouco mais visuais e algumas pessoas querem um pouco mais de um painel visual. Existem algumas plataformas que são muito simples de configurar e outras mais complexas. Então, isso realmente depende do seu negócio e de como você opera.
2. Considere o custo: ela acrescentou que o custo é sempre um fator com pequenas empresas, então realmente entender quais são os verdadeiros custos é fundamental. Existem alguns CRMs no mercado que parecem ser baratos inicialmente, mas o processo de configuração desse sistema e sua integração com seus outros sistemas acaba custando milhares de dólares. “Muitos proprietários de pequenas empresas não percebem isso”, diz ela.
3. Pague alguém para configurar seu sistema de CRM: muitos proprietários de pequenas empresas compram um CRM e não o configuram corretamente. Eles não a integram em seus negócios e, portanto, estão mancando e nunca realmente ativam a plataforma. “Contrate alguém que saiba o que está fazendo para configurá-lo corretamente”, diz ela. Em seguida, entenda o seu negócio e como ele se entrelaça com outras partes do seu sistema. Porque nenhum software está sozinho, certo?

Se você quiser saber mais sobre como escolher o sistema de CRM certo, confira: Como escolher o sistema de CRM certo

Por que escolher um CRM para pequenas empresas em vez de outro?

Felena também discutiu aspectos que a fariam escolher um sistema de CRM em detrimento de outro. Ela disse que a usabilidade do CRM é fundamental, juntamente com a simplicidade de acesso à plataforma. Ela disse: “Temos uma equipe e, se minha equipe, tenho seis locais de coworking e se todos os seis locais não estiverem utilizando essa plataforma ao máximo, é completamente discutível”.

A usabilidade dele, a simplicidade de acessar essa plataforma, os relatórios que saem da plataforma e como você usa esses relatórios são fatores.

Ela também aconselha voltar para as pessoas que já levantaram a mão – talvez tenha sido há alguns anos, mas volte para essas pessoas e lembre-as de que você existe. E é isso que um bom CRM pode fazer se for usado corretamente e tudo estiver documentado.

Corey Reid sobre por que escolher o software de CRM certo para uma pequena empresa é importante

Em seguida, Corey Reid discute como escolher o software de CRM certo para sua empresa que atenda às suas necessidades específicas.

Ele disse,

Para a Contra Cultura, temos uma força de vendas distribuída atrás de algumas das melhores cafeterias e restaurantes do país.

Então, do ponto de vista da reportagem, não é super plano, certo? Há gerentes de vendas e contas, gerentes regionais e há um diretor de atacado. E assim, precisamos ser capazes de entender rapidamente as tendências em áreas específicas, bem como nacionalmente. Você sabe, que tipos de contas estamos ganhando?

Como é o nosso negócio de... digamos, um serviço de alimentação a um café local e coisas assim? Então, você sabe, é muito específico para esse tipo de foco nacional que temos. Mas então, para que nossas equipes regionais possam realmente se aprofundar e entender os dados, entenda como é uma porcentagem de vitórias quando alguém entra como lead frio versus quando entra como lead quente?

Outros pontos importantes que Corey cometeu foram os erros que as PMEs cometem, como pensar que precisam de algo que realmente não precisam.

Corey disse que antes que um empresário comece a pensar seriamente em comprar um software de CRM, ele deve tentar entender o que ele faz ou o que faz parte dele. Além disso, eles realmente entendem o que precisam?

Ele afirmou que é a primeira coisa, porque você vai vender tudo e vai dizer: “Oh meu Deus, bem, isso seria ótimo, ou seria ótimo, ou seria ótimo”.

E assim, no final do dia, pergunte a si mesmo: “O que você está tentando fazer?” Posso falar com a Contra-Cultura, certo? O que estamos tentando fazer é entender nosso negócio, entender o que nossas equipes estão fazendo – e então poder, em alto nível, entender como são esses estágios.

Descubra o que funciona para sua pequena empresa (e o que não funciona)

Corey disse,

Você não precisa necessariamente de um monte de sinos e assobios, ou você não precisa se conectar basicamente a, digamos, alguma ferramenta de geração de leads onde você pode comprar uma lista de 100.000, certo?

Isso não é importante para nós porque, com 100.000 cafeterias, haverá uma pequena quantidade daqueles que realmente irão comprar de nós. Então, você sabe, isso é apenas uma em uma lista de um milhão de coisas que não precisamos.

O que precisamos é de integridade de dados. Precisamos ser capazes de fazer mudanças rapidamente. Também precisamos ser capazes de integrar, você sabe, uma equipe em crescimento muito rápido também. Então, não pode ser algo que você tenha que ter uma quantidade extrema de conhecimento técnico para poder utilizar.

O que é integridade de dados em termos de CRMs?

Finalizando a discussão, Corey examinou o que se entende por integridade de dados quando se trata de CRMs sem ser muito técnico.

Corey continuou dizendo: