Mali Müşavirler için Sosyal Medya Uyumluluğu

Sosyal medya pazarlaması: Bunu tekrar tekrar duydunuz ve o hiç bitmiyor. Sosyal medya, özellikle finansal danışmanlar için günümüz pazarlama dünyasının ön saflarında yer almaya devam ediyor. Mali müşavirlerin %85'i işleri için sosyal medyayı kullanıyor ve bunların %80'i sosyal medyadan yeni müşteriler kazandı.

Hiç şüphe yok ki, sosyal medyada yer almak, mevcut müşterileri araştırmak ve onlarla etkileşim kurmak için verimli bir pazarlama aracı olabilir - peki sizi durduran ne? Pek çok danışman için, uyumluluk onaylı içerik üretme görevi, üstesinden gelinemeyecek kadar yıldırıcı görünüyor.

Sosyal medya gönderileri genellikle bir reklam biçimi olarak görülebildiğinden, mali müşavir olarak hesaplarınız düzenlemelere tabidir. Bununla birlikte, firmanıza görünüşte kalabalık bir sektörde destek vermek istiyorsanız, sosyal medya sahnesine girmek çok önemlidir.

Bir finansal danışman olarak, konu sosyal medyanızı yönetmek olduğunda farkında olmanız gereken bazı önemli standartlar vardır, ancak uygunluk onaylı pazarlama göründüğü kadar zor olmak zorunda değildir.

Temel kuralları bildiğiniz ve profillerinizi baştan uyumlu olacak şekilde ayarladığınız sürece, onaylanmış içeriğe ayak uydurmak ikinci doğa haline gelecektir. Kuralları ve standartları gözden geçirmenize yardımcı olmak için, mali danışmanın sosyal medya uyumluluğu hakkında en sık sorulan sorularını yanıtladık.

S: Hangi Profiller İzleme Gerektirir?

Yeni başlayanlar için, tam olarak hangi sitelerin uyumluluğunu kontrol etmeniz gerektiğini anlamak önemlidir. Mali danışmanlar için yalnızca iş profilleri, uyumluluk standartlarına bağlılığa tabidir. Bu, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi firmanızla doğrudan bağlantılı ve firmanız tarafından yönetilen tüm sayfaları veya profilleri içerir. Bunların komisyoncu-satıcınız veya başka bir kayıtlı müdür tarafından onaylanması gerekir.

Ancak, kişisel sayfanızda işle ilgili konuları tartışıyorsanız veya müşterilerle etkileşime giriyorsanız dikkatli olmalısınız. Gönderdiğiniz içeriğe bağlı olarak bir işletme hesabı haline gelebilir. Bu satırlar biraz puslu hale gelebilir, bu nedenle emin değilseniz her zaman firmanız veya komisyoncu-satıcınızla iki kez kontrol ettiğinizden emin olun.

S: Ne Tür İçeriğin Ön Onaylanması Gerekiyor?

Sosyal medyada sıklıkla kullanacağınız bir içerik türü, statik içerik dediğimiz şeydir. Statik içerik genellikle sitenizde daha uzun süre kalır ve sosyal medya şirket sayfanızda veya profilinizde hemen yayınlanmaz. Bu içerik kayıtlı bir müdür tarafından önceden onaylanmalıdır. Bu, bağımsız DEA'lar söz konusu olduğunda danışmanlardan birine veya danışmanın kendisine bağlıysanız, aracı kurum-satıcınız olabilir. Herhangi bir uyumluluk kuralını ihlal etmemek için bu içeriği yayınlamadan önce müdürünüz tarafından çalıştırmanız çok önemlidir.

Diğer gönderiler genellikle etkileşimli iletişimler olarak sınıflandırılır. Etkileşimli iletişim, duvarınıza gönderilen gönderiler, tweet'ler ve doğrudan mesajlar gibi materyallerdir. Bu gönderiler gerçek zamanlı olabilir ve genellikle üçüncü bir tarafla iletişimi içerir, bu nedenle daha çok iki yönlü bir diyalogdur.

Etkileşimli iletişimlerin önceden onaylanması gerekmez, ancak yine de denetlenmeleri gerekir. Personelinizin onay almadan gönderi paylaşmasına izin verecekseniz, uygunluk onaylı pazarlama konusunda eğitimin yanı sıra içeriği izlemek için bir sistem kurmanız gerekebilir.

S: Kayıt Tutma Yönergeleri nelerdir?

Danışmanlar, tüm gönderileri ve iletişimleri de dahil olmak üzere sosyal medya faaliyetlerinin kayıtlarını en az üç yıl süreyle tutmalıdır. Bunu takip etmek zor görünebilir, ancak bu görevi daha yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olabilecek birçok etkili sosyal medya arşivleme aracı vardır.

En önemli önerimiz, özellikle danışmanların basitleştirilmiş, kullanımı kolay bir gösterge panosundan sağlam, çok temas noktalı içerik kampanyaları başlatmalarını sağlayan hepsi bir arada pazarlama platformu olan Lead Pilot'tur. Kullanıcılar içeriği sorunsuz bir şekilde paylaşabildiği, düzenleyebildiği ve güncelleyebildiği için işbirliğini basitleştirir. Güçlü içerik kitaplığı, danışmanlar tarafından tamamen özelleştirilebilen ve organik SEO sıralamalarını yükseltirken trafik ve etkileşimi artırmalarına yardımcı olan video, editoryal ve infografik içeriği içerir.

Twenty Over Ten'in finansal danışmanlar için yeni hepsi bir arada pazarlama aracıyla Lead Pilot, platform aracılığıyla planlanan tüm sosyal gönderileri arşivler ve Lead Pilot'tan dağıtılan her şey, tüm yasal gereksinimleri karşılamak için otomatik olarak arşivlenir. E-postalardan açılış sayfalarına ve sosyal medya gönderilerine kadar her şey, herkesin arşivlendiğini bilerek rahat bir nefes alabilir.

"Arşivler"i ziyaret edin veya fareyle kullanıcı simgenizin üzerine gelin ve açılır menüden "Arşivler" i seçin:

Bu, Arşivler sayfanızı açar

2. Takvim menüsünü açmak ve sonuçlarınızı geliştirmek için "Tarihe göre filtrele" yi tıklayın:

3. Paylaşım süresi, genel açılış sayfası ayarları ve sosyal medya mesajları dahil olmak üzere ayrıntıları görmek için bir gönderinin sağındaki "Görüntüle" simgesini tıklayın:

4. Açılış sayfası içeriğinizin bir PDF'sini indirmek için bir gönderinin sağındaki “ İndir” simgesine tıklayın:

S: Yeni Form ADV Düzenlemelerinde Neler Gerekiyor?

1 Ekim 2017'den itibaren SEC, tüm DEA'ların Form ADV'leri hakkında ayrı olarak yönetilen tüm hesapları ifşa ederek ek bilgi sağlamasını istemeye başladı. Bu, Facebook, Twitter ve LinkedIn dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarının ayrıntılarını ve danışmanın web sitesi URL'sini içerir. Kural yalnızca danışmanın kontrol ettiği hesaplar için geçerlidir, bu nedenle Yelp ve Angie'nin Listesi gibi siteler muaftır. Bu yeni bir kuraldır, bu nedenle Form ADV'nizi henüz güncellemediyseniz bugün güncellemeyi unutmayın!

S: Üçüncü Taraf Web Sitelerini veya Bağlantılarını Kullanmaya İlişkin Kurallar Nelerdir?

Genel olarak, üçüncü taraf gönderileri kabul edilebilir ve sosyal medya profillerinize harika bir katkı olabilir. Ancak, herhangi bir üçüncü taraf web sitesine bağlantı kullanacaksanız, yanlış veya yanıltıcı içerik içerebileceğini bildiğiniz sitelere atıfta bulunmaktan kaçınmaya dikkat etmelisiniz. Bu bağlantıları kullanmayı seçerseniz, firmanız içeriği onaylamakla veya geliştirilmesine yardımcı olmakla suçlanabilir, bu da kolayca yapışkan hale gelebilir.

Bundan kaçınmaya yardımcı olmak için, sosyal medya profillerinize, sağlanan bilgilerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmaması gerektiğini açıklayan bir sorumluluk reddi beyanı eklemeyi düşünebilirsiniz. Bu, bir sorun çıkması durumunda firmanızı korumaya yardımcı olabilir.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, Twenty Over Ten müşterisi Kurt Finkbeiner Emeklilik Stratejileri, Twitter profilinde “tweetler bana aittir” sorumluluk reddini kullanmaktadır.

S: Sosyal Medyada Paylaşım Yaparken Dikkat Etmem Gereken Ek Kurallar Var mı?

FINRA, uygunluk onaylı içerik yayınlarken adil ve dengeli iletişimin önemini belirten kurallara sahiptir. Bu, işinizi sosyal medya kanallarında tartışırken riskler ve faydalar hakkında eksiksiz bilgi vermeniz gerektiği anlamına gelir. Herhangi bir önemli içeriği dışarıda bırakmak veya önemli bilgileri belirsiz bir altbilgiye koymak, müşterileriniz için yanıltıcı olabilir. Ek olarak, gönderileriniz ve müşterilerle olan iletişimleriniz, finansal performansla ilgili her türlü haksız tahmin veya tahmin yapmaktan kaçınmalıdır. Bu sadece firmanızın itibarını zedelemekle kalmaz, performans hakkında abartılı veya yanıltıcı iddialarda bulunmak, sosyal medya sayfalarınızı kolayca uyumsuz hale getirebilir.

Tüm temellerinizi kapsayarak ve sosyal medya içeriğinizle ilgili birçok kontrol ayarlayarak, sosyal medya sayfalarınızın firmanız için bir risk değil, faydalı bir varlık olarak kalacağından emin olabilirsiniz. Yeni standartlar ve düzenlemeler konusunda bilgili ve güncel kalmak, sosyal medya sayfalarınızı en iyi durumda tutmanıza yardımcı olacaktır!