Mali Müşavirler Yüksek Net Değere Sahip Bireylere Nasıl Pazarlama Yapabilir?

Bu kılavuz, finansal danışmanlara yüksek net değerli bireylere hitap eden bir pazarlama stratejisinin nasıl oluşturulacağını gösterecektir. İşte öğrenmeyi bekleyebileceğiniz şeyler:

• Ne kadar yüksek net değerli bireyler bir finansal danışman buluyor.
• Yüksek net değerli bireylerin bir finansal danışmanda aradığı şey.
• Yüksek net değerli bireylere pazarlama stratejileri

Öyleyse, durumumuzu tersine mühendislik yaparak hemen konuya girelim. Yüksek net değerli bireylere pazarlama yapmak istiyorsak, şunu sormamız gerekiyor, yüksek net değerli bireyler ilk etapta nasıl bir finansal danışman buluyor?

Yüksek Net Değere Sahip Bireyler Nasıl Mali Müşavir Bulur?

Geleneksel cevap öneriler yoluyladır. Ve bu kısmen doğru. Ancak Oechsli'den yapılan bir araştırma, durumun daha karmaşık olduğunu gösteriyor:

Tahmin edebileceğiniz gibi, tercihler yaşa göre değişir. Ancak denklemimizde daha fazlası var - Cerulli Associates'in tahminlerine göre, "yaklaşık 45 milyon ABD hanesi önümüzdeki 20 yıl içinde nesiller arasında toplam 68 trilyon dolar transfer edecek."

Daha genç nesillerin (yukarıdaki tablomuzdaki 45'ler ve daha gençlerin) bu serveti devraldığı ve Millenialları bir sonraki yüksek net değerli nesil haline getirdiği tahmin edilmektedir. Çevrimiçi aramalar, bir danışman bulmak için tercih edilen yöntem haline gelecektir.

Ama bugün ne olacak? Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, farklı demografik özelliklerde arama motorlarının kullanımını gösteriyor:

Arama motorlarının kullanımı, hem eski nesiller hem de yüksek gelirli haneler için nispeten yüksek olmaya devam ediyor.

Toplu olarak, bu bize yüksek net değerli bireyleri çekmek isteyen danışmanların çevrimiçi varlıklarını oluşturmaya odaklanmaları gerektiğini söylüyor.

Mali Müşavirlerin Yüksek Net Değere Sahip Bireylere Pazarlama Yapmak İçin Kullanabilecekleri 5 Strateji

HNW bireyleri firmanıza çekmek, güçlü bir çevrimiçi varlık gerektirir. İşte bir tane nasıl inşa edebileceğiniz.

1. Arama Motoru Optimizasyonuna (SEO) yatırım yapın

Yukarıdaki verilerimizin en önemli gereksinimlerinden biri "aranabilirlik" idi. Kısacası, arama motorları yani Google aracılığıyla çevrimiçi bir işletme bulmak.

Arama Motoru Optimizasyonu veya kısaca SEO, bir işletmenin arama motorlarında, çoğu durumda Google aramasında daha iyi sıralamak için kullandığı strateji ve yöntemdir. İşletmeler SEO'yu kullanarak sıralamalarını bir Google sonuç sayfasının üst kısmına yakın görünecek şekilde iyileştirebilir ve bu da işletmelerinin belirli sorgular için daha sık görünmesini sağlar.

SEO karmaşık bir konudur ve stratejiler her yıl değişmektedir. Ancak, başlamak için yapabileceğiniz birkaç önemli şey var.

SEO Temelleri:

• Anahtar kelimelerinizi düşünün: Bir HNW bireyi ne arar? Hangi finansal sorunları çözmek istiyorlar? Bu sorular, web siteniz için doğru anahtar kelimeleri belirlemeniz için sizi doğru yola götürecektir. Bunlar daha sonra bu soruları yanıtlayan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
• Bir blog oluşturun: Blogunuz, bu içeriğin depolanacağı yerdir. Yazdığınız her makale farklı bir anahtar kelime grubu için sıralanacak ve birbirini destekleyecektir.
• Bağlantı oluşturmaya öncelik verin: Bağlantılar, Google'a ve diğer arama motorlarına bir web sitesinin güvenilir olduğunu söyler (sitenin aramada daha üst sıralarda yer alma şansını artırır). Bağlantı kurma stratejilerine öncelik vermek, yalnızca içeriğinizin görünürlüğünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel arama performansını da iyileştirir.
• SERP'leri bağlam açısından kontrol edin: Bir anahtar kelimenin çalışıp çalışmadığından emin değil misiniz? Hızlı bir arama yapın. Görünen içerik, Google'ın sıralamaya layık gördüğü şeydir. Bu içeriğe bakarak, başarılı olan içeriğe bağlam kazandırabilir ve kendi sürümünüzü oluşturabilirsiniz. Örneğin, Google bir sorguya yanıt olarak videolar önerirse, bu bize çoğu kullanıcının video aradığını söyler. Bu arama amacına cevap veren içerik oluşturmak başarının anahtarıdır.

Tabii ki, bu kapsamlı bir SEO listesi değil. Daha fazla bilgi edinmek için blogumuzu keşfetmeyi düşünün.

2. Güven Gösterin

Yatırımlar ve Varlık Enstitüsü'ne göre, yatırımcıların %87'si bir danışman seçerken güvenilirliği en önemli niteliklerden biri olarak görüyor.

Mantıklı, sonuçta her müşteri birikimleriyle danışmanına güveniyor. Peki, nasıl güven inşa edebilirsiniz?

Potansiyel yüksek net değerli müşterilerle nasıl güven inşa edilir:

• Google İncelemeleri: Yeni SEC Reklam kuralıyla, danışmanlar artık pazarlamalarında referanslardan yararlanma fırsatına sahipler. Bu fırsattan yararlanmak için Google My Business'ınızı doğrulayarak başlayın. Ardından, daha fazla inceleme almak için bir strateji oluşturun. Bu stratejiyi uygulamadan önce uyumluluk ekibinize ve onların SEC'in yeni reklam kuralına yaklaşımını kontrol ettiğinizden emin olun.
• Google Screened: Bu, özellikle güveni artırmak için tasarlanmış nispeten yeni bir özelliktir. Kısacası, Google Screened, danışmanların yerel hizmet reklamlarında işletmelerinin yanında yeşil bir onay işareti almaları için bir doğrulama sürecinden geçmelerine olanak tanır. Bu, arayıcı güvenini artırabilir.
• Yetkinliği gösterin: Trend olan konularda içerik yazmak ve paylaşmak, yetkinliği göstermenin harika bir yoludur. Finansal hizmetleri tartışmak ve fikrinizi paylaşmak, sizi yeni bir ziyaretçinin gözünde bir uzman olarak konumlandırır. Buna karşılık, size ve ekibinizin becerilerine olan güveni artırmak.

3. Şeffaf Bir Ücret Yapısı Sağlayın

Diyelim ki güzel bir restorandasınız. Menüde bir dizi seçenek var, ancak öğelerin yanında hiçbir fiyat listelenmiyor.

Şimdi, eşyaların az mı yoksa daha mı pahalı olduğunu düşünüyorsunuz?

Tipik olarak, bir ücret listelememek daha yüksek maliyetler anlamına gelir. Tabii ki, bir HNW bireyi büyük olasılıkla bu maliyetleri karşılayabilir. Ancak şeffaflığı sağlamanın amacı bu değil.

Şeffaflık güven anlamına gelir (2 numaralı listemize eklenir). Ve potansiyel müşterilerin kendilerinin yeterliliğine sahip olmalarına yardımcı olur, onlara tam olarak ne bekleyebileceklerini ve bunun ne kadara mal olduğunu göstererek onlara zaman kazandırır.

Örneğin, WealthKeel, potansiyel müşteriler için bir değil iki seçenekle net bir ücret yapısı sağlar.

4. Sosyal Medyada Aktif Olun

Pek çok danışman sosyal medyadan uzak durur çünkü bunun sonuç getirmediğini düşünür. Ancak sosyal medya anında geri dönüş sağlamaz, markanızın kişiliğine uzun vadeli bir yatırımdır.

Kısacası sosyal medya, firmanızı farklı kılan şeyleri sergilediğiniz kanaldır. İçerik paylaşmak, hobileri tartışmak ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak sosyal medyada aktif olmanın birkaç yoludur.

Ve bir müşteri adayı hangi danışmanla çalışacağını belirlerken, ortak ilgi alanları, kişilik ve markalaşma tüm farkı yaratabilir.

HNW bireylerinin sosyal medyada vakit geçirmediği varsayılabilir. Ama durum böyle değil. Aslında, birçok HNW ve hatta Ultra Yüksek Net Değerli birey, her gün sosyal medyada aktiftir:

5. Firmanızın Değerlerini Vurgulayın

Ortak çıkarlara benzer şekilde, ortak değerleri göstermek, HNW bireyleri çekmenin başka bir yoludur. Elbette bu, içeriğiniz ve onu paylaşma şekliniz üzerinden sosyal medyada karşımıza çıkabilir.

Ancak değerleri göstermenin en iyi yollarından biri bir topluluk sayfasıdır. Web sitenizde ayrı bir sayfa olarak topluluk sayfanız, hayırsever ilgi alanlarınızı ve yerel topluluğunuzu nasıl desteklediğinizi gösterir.

Bu değerleri paylaşan HNW bireyleri firmanızla çalışmaya daha yatkın olabilir.

Eşyaları Sarmak

Firmanızı HNW bireylere pazarlamak, diğer potansiyel müşterilere pazarlamaktan çok farklı değildir. Aranabilirlik, güven ve ortak çıkarlar, çabalarınızın bel kemiğini oluşturmalıdır. En büyük farkı yaratmak için, HNW bireylerin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve acı noktalarını anlamaya ve bu konularda bilgi ve içerik sağlamaya odaklanın.