Cum pot consilierii financiari să comercializeze persoanelor cu valoare netă ridicată

Acest ghid le va arăta consilierilor financiari cum să creeze o strategie de marketing care să atragă persoanele cu valoare netă ridicată. Iată ce vă puteți aștepta să învățați:

• Cum găsesc persoanele cu valoare netă un consilier financiar.
• Ce caută persoanele cu valoare netă ridicată la un consilier financiar.
• Strategii de comercializare către persoane cu valoare netă ridicată

Deci, haideți să trecem direct prin inginerie inversă a situației noastre. Dacă dorim să promovăm pentru persoane cu valoare netă mare, trebuie să ne întrebăm cum găsesc persoanele cu valoare netă înaltă un consilier financiar în primul rând?

Cum găsesc persoanele cu valoare netă mare un consilier financiar?

Răspunsul tradițional este prin recomandări. Și asta este parțial adevărat. Dar un studiu de la Oechsli arată că situația este mai complexă:

După cum v-ați imagina, preferințele variază în funcție de vârstă. Dar există mai mult în ecuația noastră – conform estimărilor Cerulli Associates , „aproape 45 de milioane de gospodării din SUA vor transfera un total de 68 de trilioane de dolari între generații în următorii 20 de ani”.

Se estimează că generațiile mai tinere (cei de 45 de ani și mai tineri din tabelul nostru de mai sus) moștenesc această bogăție, făcându-i pe Millenials următoarea generație cu valoare netă ridicată. Căutările online ar deveni metoda preferată de a găsi un consilier.

Dar astăzi? Un studiu de la Pew Research Center arată utilizarea motoarelor de căutare în diferite categorii demografice:

Utilizarea motoarelor de căutare rămâne relativ ridicată atât pentru generațiile mai în vârstă, cât și pentru gospodăriile cu venituri mai mari.

În mod colectiv, acest lucru ne spune că consilierii care doresc să atragă persoane cu valoare netă mare ar trebui să se concentreze pe construirea prezenței lor online.

5 strategii pe care consilierii financiari le pot folosi pentru a promova persoanele cu valoare netă ridicată

Atragerea persoanelor HNW către firma dumneavoastră necesită o prezență online puternică. Iată cum puteți construi unul.

1. Investește în optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO)

Una dintre cerințele principale ale datelor noastre de mai sus a fost „capacitatea de căutare”. Pe scurt, găsirea unei afaceri online prin motoarele de căutare și anume Google.

Optimizarea pentru motoarele de căutare, sau pe scurt SEO, este strategia și metoda pe care o companie le folosește pentru a se clasa mai bine în motoarele de căutare, în majoritatea cazurilor în căutarea Google. Folosind SEO, companiile își pot îmbunătăți clasarea pentru a apărea în partea de sus a unei pagini de rezultate Google – făcând ca afacerea lor să apară mai des pentru anumite interogări.

SEO este un subiect complex, iar strategiile se schimbă în fiecare an. Dar, există câteva lucruri cheie pe care le puteți face pentru a începe.

Bazele SEO:

• Luați în considerare cuvintele cheie: ce ar căuta o persoană HNW? Ce probleme financiare vor să rezolve? Aceste întrebări vă vor duce pe drumul cel bun pentru a determina cuvintele cheie potrivite pentru site-ul dvs. web. Acestea pot fi apoi folosite pentru a crea conținut care să răspundă la aceste întrebări.
• Creați un blog: blogul dvs. este locul unde va fi stocat acest conținut. Fiecare articol pe care îl scrieți se va clasa pentru un set diferit de cuvinte cheie și se va sprijini unul pe celălalt.
• Prioritizează crearea de legături: Linkurile le spun Google și altor motoare de căutare că un site web este de încredere (mărește șansele ca site-ul să se claseze mai sus în căutare). Prioritizarea strategiilor de creare de legături nu numai că mărește vizibilitatea conținutului dvs., ci îmbunătățește performanța generală de căutare.
• Verificați SERP-urile pentru context: nu sunteți sigur dacă un cuvânt cheie funcționează? Faceți o căutare rapidă. Conținutul care apare este ceea ce Google consideră demn de rang. Privind acest conținut, puteți obține context în conținutul care are succes și puteți crea propria versiune. De exemplu, dacă Google recomandă videoclipuri ca răspuns la o interogare, aceasta ne spune că majoritatea utilizatorilor caută videoclipuri. Crearea de conținut care să răspundă acestei intenții de căutare este cheia succesului.

Desigur, aceasta nu este o listă exhaustivă de SEO. Pentru a afla mai multe, vă recomandăm să explorați blogul nostru.

2. Demonstrați încredere

Potrivit Investments and Wealth Institute, 87% dintre investitori menționează încrederea drept una dintre cele mai importante calități pentru selectarea unui consilier.

Are sens, la urma urmei, fiecare client are încredere în consilierul său cu economiile sale. Deci, cum poți să construiești încredere?

Cum să construiți încredere cu potențialii clienți cu valoare netă mare:

• Recenzii Google: Cu noua regulă SEC Ad, consilierii au acum oportunitatea de a valorifica mărturiile în marketingul lor. Pentru a profita de această oportunitate, începeți prin a vă verifica Compania mea pe Google. Apoi, stabiliți o strategie pentru a obține mai multe recenzii. Asigurați-vă că consultați echipa dvs. de conformitate și abordarea acesteia cu noua regulă publicitară a SEC înainte de a implementa această strategie.
• Google Screened: aceasta este o funcție relativ nouă, concepută special pentru a îmbunătăți încrederea. Pe scurt, Google Screened permite consilierilor să treacă printr-un proces de verificare pentru a primi o bifă verde lângă afacerea lor în anunțurile de servicii locale. Acest lucru poate îmbunătăți încrederea în căutare.
• Demonstrați competență: Scrierea și partajarea conținutului pe subiecte în tendințe este o modalitate fantastică de a demonstra competența. Discutarea serviciilor financiare și împărtășirea opiniilor dvs. vă poziționează ca expert în ochii unui nou vizitator. La rândul său, îmbunătățirea încrederii în tine și în setul de abilități ale echipei tale.

3. Furnizați o structură transparentă a taxelor

Să ne imaginăm că ești la un restaurant drăguț. Meniul are o gamă largă de opțiuni, dar nu sunt afișate prețuri lângă articole.

Acum, crezi că articolele sunt mai mult sau mai puțin scumpe?

De obicei, nelistarea unei taxe implică costuri mai mari. Desigur, o persoană HNW își poate permite cel mai probabil aceste costuri. Dar nu acesta este scopul de a oferi transparență.

Transparența implică încredere (se adaugă la lista noastră numărul 2). Și îi ajută pe clienții potențiali să se autocalifice, economisindu-le timp, arătându-le exact la ce se pot aștepta și cât costă.

De exemplu, WealthKeel oferă o structură clară a taxelor, cu nu una, ci două opțiuni pentru potențialii clienți.

4. Fii activ pe social media

Mulți consilieri evită rețelele sociale pentru că simt că nu aduce rezultate. Dar social media nu oferă o rentabilitate imediată, este o investiție pe termen lung în personalitatea mărcii tale.

Pe scurt, rețelele de socializare sunt canalul prin care expuneți ceea ce face ca firma ta să fie diferită. Partajarea conținutului, discutarea despre hobby-uri și implicarea altor utilizatori sunt câteva modalități de a fi activ pe rețelele sociale.

Și, atunci când un prospect determină cu ce consilier să lucreze, interesele comune, personalitatea și brandingul pot face toată diferența.

S-ar putea presupune că indivizii HNW nu petrec timp pe rețelele sociale. Dar acesta nu este cazul. De fapt, mulți indivizi HNW și chiar Ultra-High-Networth sunt activi pe rețelele sociale în fiecare zi:

5. Evidențiați valorile firmei dvs

Similar intereselor comune, demonstrarea valorilor comune este o altă modalitate de a atrage indivizii HNW. Desigur, acest lucru poate apărea pe rețelele sociale prin conținutul dvs. și prin modul în care îl distribuiți.

Dar una dintre cele mai bune moduri de a demonstra valorile este prin intermediul unei pagini de comunitate. Ca pagină separată pe site-ul dvs. web, pagina comunității dvs. demonstrează interesele dvs. caritabile și modurile în care vă susțineți comunitatea locală.

Persoanele HNW care împărtășesc aceste valori pot fi mai înclinate să lucreze cu firma dumneavoastră.

Încheierea lucrurilor

Comercializarea firmei dumneavoastră către indivizi HNW nu este foarte diferită de marketingul către alte perspective. Posibilitatea de căutare, încrederea și interesele comune ar trebui să formeze coloana vertebrală a eforturilor dumneavoastră. Pentru a face cea mai mare diferență, concentrați-vă pe înțelegerea nevoilor, intereselor și punctelor dureroase ale persoanelor HNW și furnizarea de informații și conținut pe aceste subiecte.