Cele mai bune site-uri web pentru consilieri financiari: ediția pentru consilieri de fond dimensional

Probabil că știți până acum că la Twenty Over Ten, ne place orice șansă pe care o putem avea de a prezenta clienții noștri minunați și site-urile lor web. Am făcut multe analize diferite, de la LPL la Manulife Securities și multe altele. Pentru blogul de astăzi, vom prezenta site-urile web ale membrilor Dimensional Fund Advisors. Ce inseamna asta? Citește mai departe!

Fundația din spatele consilierilor de fond dimensional

S-ar putea să vă întrebați ce înseamnă să faci parte din Dimensional Fund Advisors. DAF a fost fondată în urmă cu 39 de ani, cu peste 1.400 de angajați în 13 birouri globale. Ei au ajutat investitorii să traducă cercetările convingătoare în soluții de investiții reale.

Abordarea lor investițională atrage informații despre profiturile așteptate de pe piață și adoptă o abordare mai sistematică a investițiilor pentru a-și servi mai bine clienții.

Investiția dimensională înseamnă oferirea unei experiențe investiționale de succes.

Unii dintre clienții Dimensional Fund Investing cu care începem să lucrăm sunt mai jos. Ei au oportunitatea de a-și servi clienții lucrând cu teoria economică în baza căreia lucrează consilierii DAF, astfel încât să poată obține cele mai bune randamente și să ofere cele mai puternice sfaturi de investiții posibile.

4 Exemple de consilieri de fonduri dimensionale

Consilierii de mai jos asigură clienții, ajutându-i să proiecteze un portofoliu mai bazat pe dovezi și să ofere strategii puternice de investiții bazate pe cercetările bursiere de la profesioniști.

Dorsey Wealth Management

Dorsey Wealth Management , fondată de Angela Dorsey, CFP, MBA are sediul în Torrance, CA. Ea oferă femeilor un mediu de sprijin în care să lucreze, astfel încât acestea să se simtă în siguranță și confortabile, indiferent de întrebarea pe care le-ar pune.

În plus, firma ei face parte din Dimensional Fund Advisors. După cum puteți vedea în secțiunea „Investiții” de pe site-ul lor, aceștia intră în detalii despre investițiile bazate pe dovezi și oferă îndrumări despre cum să investiți inteligent. La această firmă, ei discută despre importanța investițiilor bazate pe fapte, mai degrabă decât pe baza emoțiilor. Ei subliniază cât de important este să faceți acest lucru, astfel încât să puteți planifica și investi pe termen lung, mai degrabă decât emoțional și cum vă simțiți despre bursa în prezent.

Investiții bazate pe dovezi

Cu investiții bazate pe dovezi, aceștia îi ajută pe clienți să-și ia deciziile de investiții bazate pe cercetări bazate pe dovezi și să construiască portofolii bazate pe dovezi, care sunt cu costuri reduse, diversificate și pot capta randamentele pieței. Unele dintre domeniile pe care se concentrează sunt:

• Diversificarea
• Cheltuieli
• Eficiență fiscală

Dorsey Wealth Management utilizează investiții cu costuri reduse de la Dimensional Fund Advisors și Vanguard. Ei lucrează din greu pentru a minimiza costurile investițiilor lor și pentru a ajuta clienții să realizeze cele mai echilibrate portofolii bazate pe dovezi, astfel încât să poată planifica un viitor financiar mai puternic.

Attune Planificare financiară

Attune Financial Planning are sediul în San Rafael, CA și condus de Paul Cordero, CFP, EA. Acestea deservesc o multitudine de clienți, inclusiv:

• Pensionari sau cei care se apropie de pensionare
• Profesionisti care lucreaza
• Economisitori buni
• Proprietarii de case
• Cei care caută un partener de încredere
• Cei care caută să facă diferența

Ei oferă sfaturi obiective și pe termen lung pentru toate cele de mai sus și, în plus, sunt aliniați cu Consilierii Fondului Dimensional.

Ei și-au prezentat alianța în fila „Gestionarea investițiilor bazate pe dovezi”. „Filosofia lor de investiții” include:

• Avansează cu știința
• Lasă piețele să lucreze pentru tine
• Luați în considerare cheltuielile și cifra de afaceri
• Diversifica
• Rămâi disciplinat

Miezul fundamental al filozofiei noastre de investiții constă în convingerea că Piețele sunt eficiente și că, pe termen lung, este dificil să facem mai bine decât piața în ansamblu.

Economiștii care au ajuns la concluzia de mai sus sunt economiști câștigători ai Premiului Nobel și au făcut multe studii care arată că cel mai important factor determinant în modul în care investițiile dvs. vor performa pe termen lung este modul în care sunt alocate investițiile dvs., într-un amestec între acțiuni, obligațiuni și numerar. Ei încurajează un portofoliu bine diversificat și lucrează în numele clienților lor urmând aceste 10 principii de bază.

1. Adoptăm prețurile de piață
2. Nu încercăm să depășim Piața
3. Rezistăm să urmărim performanța trecută
4. Lăsăm piețele să lucreze pentru tine
5. Ne diversificăm în cele cinci dimensiuni ale rentabilității așteptate
6. Ne diversificăm la nivel global
7. Evităm market timing
8. Vă ajutăm să vă gestionați emoțiile
9. Privim dincolo de titluri
10. Ne concentrăm pe ceea ce poate fi controlat

După cum puteți vedea, toate acestea sunt afișate strategic, într-o manieră ușor de citit, cu totul prezentat în mod clar, astfel încât clienții potențiali să înțeleagă ce se află în spatele filozofiei lor de investiții. Acestea includ un îndemn la sfârșitul blogului, astfel încât oamenii să poată afla mai multe despre Dimensional Fund Advisors.

Canalizează-ți averea

Channel Your Wealth are sediul în Golden Valley, MN și este condus de Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, planificator financiar și manager de investiții. La această firmă, ei se concentrează pe planificarea veniturilor de pensionare și pe managementul investițiilor bazat pe dovezi, care este locul în care se aliniază cu Dimensional Fund Advisors.

În secțiunea „Gestionarea investițiilor bazate pe dovezi”, acestea includ un videoclip, astfel încât clienții potențiali să poată afla mai multe despre strategiile de investiții care vin odată cu alinierea la DFA. Ei investesc folosind fonduri indexate de la DFA și fac investiții bazate pe cercetări științifice mai degrabă decât pe bănuieli și emoții.

Cel mai bun portofoliu este unul cu care poți rămâne.

Afirmația de mai sus sună adevărată și, în timpul scăderii acțiunilor din 2008-2009, puțini investitori au vrut să-și vândă obligațiunile pentru a cumpăra acțiuni și au descoperit că aceasta a fost mișcarea corectă. Reechilibrarea portofoliilor lor a fost testată în timpul acestei crize bursiere și a trecut, dovedind întinderea investițiilor bazate pe dovezi.

Clark Asset Management

Clark Asset Management este o firmă de administrare a averii cu mai multe birouri în nord-est, condusă de CEO și fondator, Bradley Clark, CFP, RICP, MBA.

În timp ce mențiunea Clark Asset Management de a fi asociat cu Dimensional Fund Advisors este mai subtilă, este inclusă în „Despre” lor într-un format de CV, deoarece publicul lor poate vedea calificările și experiența deținute de Bradley Clark și echipa de la Clark Asset Management. Când cineva încearcă să aleagă un consilier financiar, nu este întotdeauna un proces ușor, deoarece încerci să găsești pe cineva în care ai încredere să-ți gestioneze fondurile și să te ajute pe tine și familia ta să se pregătească mai bine pentru viitor.

Într-o industrie care devine din ce în ce mai saturată, consilierii financiari doresc să poată oferi ceva care îi deosebește de ceilalți, deci să includă un „Ce te diferențiază?” poziția din partea de jos este o modalitate excelentă de a prezenta acest lucru.

Suntem unul dintre un procent mic de firme aprobate să ofere fonduri de la Dimensional Fund Advisors, lider în investiții bazate pe dovezi.

Această afirmație simplă arată că doar un mic procent de firme sunt aprobate să ofere fonduri din DFA, pe baza investițiilor lor bazate pe dovezi, deosebindu-le prin urmare de concurență.

Acesta este un Wrap!

La fel ca toți clienții noștri, consilierii financiari de mai sus lucrează pentru a crea un viitor financiar mai puternic pentru clienții lor, învățându-i mai multe despre știința din spatele economiei, care se bazează pe ani și ani de cercetare empirică. Atunci când ai de-a face cu bursa, pot fi multe emoții implicate, ceea ce va face ca portofoliile și viitorul economic să fie mult mai puțin stabil. Când lucrați cu un consilier care face parte din Dimensional Fund Advisors, știți că sunteți pe mâini bune și vă vor ajuta să luați cele mai bune decizii de investiții posibile pe baza cercetării.

Dacă sunteți o firmă de consultanță care se aliniază cu DFA, consilierii de mai sus au făcut o treabă grozavă de a-și prezenta alianța pe site-ul lor, într-un mod explicativ, ușor de citit, cu opțiunea de a face clic pe îndemn pentru a afla mai multe sau urmăriți videoclipuri rapide care explică strategiile lor de investiții.