Situs Web Penasihat Keuangan Terbaik: Edisi Penasihat Dana Dimensi

Anda mungkin tahu sekarang bahwa di Twenty Over Ten, kami menyukai setiap kesempatan yang bisa kami dapatkan untuk menampilkan klien kami yang luar biasa dan situs web mereka. Kami telah melakukan banyak pengumpulan yang berbeda, dari LPL hingga Manulife Securities dan banyak lainnya. Untuk blog hari ini, kami akan menampilkan situs web anggota Dimensional Fund Advisors. Apa artinya ini? Baca terus!

Yayasan Dibalik Dimensional Fund Advisors

Anda mungkin bertanya apa artinya menjadi bagian dari Dimensional Fund Advisors. DAF didirikan 39 tahun lalu dengan lebih dari 1.400 karyawan di 13 kantor global. Mereka telah membantu investor menerjemahkan penelitian yang menarik ke dalam solusi investasi dunia nyata.

Pendekatan investasi mereka menarik informasi dari tentang pengembalian yang diharapkan dari pasar dan mengambil pendekatan yang lebih sistematis terhadap investasi untuk melayani klien mereka dengan lebih baik.

Dimensi Investasi adalah tentang memberikan pengalaman investasi yang sukses.

Beberapa klien Dimensional Fund Investing yang bekerja sama dengan kami ada di bawah ini. Mereka memiliki kesempatan untuk melayani klien mereka bekerja dengan teori ekonomi yang bekerja di bawah penasihat DAF sehingga mereka bisa mendapatkan hasil terbaik dan memberikan saran investasi terkuat mungkin.

4 Contoh Dimensional Fund Advisors

Para penasihat di bawah meyakinkan klien dengan membantu mereka merancang portofolio yang lebih berbasis bukti dan menawarkan strategi investasi yang kuat berdasarkan riset pasar saham dari para profesional.

Manajemen Kekayaan Dorsey

Dorsey Wealth Management , didirikan oleh Angela Dorsey, CFP, MBA berbasis di Torrance, CA. Dia menyediakan lingkungan yang mendukung bagi wanita untuk bekerja sehingga mereka dapat merasa aman dan nyaman terlepas dari pertanyaan apa yang mungkin mereka ajukan.

Selain itu, firmanya adalah bagian dari Dimensional Fund Advisors. Seperti yang dapat Anda lihat di bagian "Investasi" di situs web mereka, mereka membahas secara rinci tentang investasi berbasis bukti dan menawarkan panduan tentang cara berinvestasi secara cerdas. Di firma ini, mereka membahas pentingnya berinvestasi berdasarkan fakta daripada berdasarkan emosi. Mereka menekankan betapa pentingnya melakukan ini sehingga Anda dapat merencanakan dan berinvestasi dalam jangka panjang daripada emosional dan bagaimana perasaan Anda tentang pasar saham saat ini.

Investasi Berbasis Bukti

Dengan investasi berbasis bukti, mereka membantu klien membuat keputusan investasi berdasarkan penelitian berbasis bukti dan membangun portofolio berbasis bukti yang berbiaya rendah, terdiversifikasi, dan dapat menangkap pengembalian pasar. Beberapa bidang yang mereka fokuskan adalah:

• Diversifikasi
• Biaya
• Efisiensi Pajak

Dorsey Wealth Management menggunakan investasi berbiaya rendah dari Dimensional Fund Advisors dan Vanguard. Mereka bekerja keras untuk meminimalkan biaya investasi mereka dan membantu klien untuk mencapai portofolio berbasis bukti yang paling seimbang di luar sana sehingga mereka dapat merencanakan masa depan keuangan yang lebih kuat.

Sesuaikan Perencanaan Keuangan

Attune Financial Planning berbasis di San Rafael, CA dan dipimpin oleh Paul Cordero, CFP, EA. Mereka melayani banyak klien termasuk:

• Pensiunan atau mereka yang hampir pensiun
• Profesional yang bekerja
• Penabung yang baik
• pemilik rumah
• Mereka yang mencari mitra tepercaya
• Mereka yang ingin membuat perbedaan

Mereka menawarkan saran objektif dan jangka panjang untuk semua hal di atas dan sebagai tambahan, mereka diselaraskan dengan Dimensional Fund Advisors.

Mereka telah memamerkan aliansi mereka di tab “Manajemen Investasi Berbasis Bukti”. “Filosofi Investasi” mereka meliputi:

• Maju dengan ilmu
• Biarkan pasar bekerja untuk Anda
• Pertimbangkan pengeluaran dan omset
• Diversifikasi
• Tetap disiplin

Inti fundamental dari filosofi investasi kami terletak pada keyakinan bahwa Pasar efisien dan dalam jangka panjang sulit untuk secara konsisten melakukan lebih baik daripada Pasar secara keseluruhan.

Para ekonom yang sampai pada kesimpulan di atas adalah ekonom pemenang Hadiah Nobel dan mereka telah melakukan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor penentu terpenting dalam bagaimana kinerja investasi Anda dalam jangka panjang adalah bagaimana investasi Anda dialokasikan, dalam campuran antara saham, obligasi dan uang tunai. Mereka mendorong portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dan bekerja atas nama klien mereka dengan mengikuti 10 prinsip inti ini.

1. Kami merangkul harga Pasar
2. Kami tidak mencoba menebak Pasar
3. Kami menolak mengejar kinerja masa lalu
4. Kami membiarkan Pasar bekerja untuk Anda
5. Kami melakukan diversifikasi di lima dimensi pengembalian yang diharapkan
6. Kami melakukan diversifikasi secara global
7. Kami menghindari waktu pasar
8. Kami membantu Anda mengelola emosi Anda
9. Kami melihat melampaui berita utama
10. Kami fokus pada apa yang bisa dikendalikan

Seperti yang Anda lihat, ini semua ditampilkan secara strategis dengan cara yang mudah dibaca dengan segala sesuatu yang ditata dengan jelas sehingga prospek memahami apa yang ada di balik filosofi investasi mereka. Mereka menyertakan ajakan bertindak di akhir blog sehingga orang dapat mempelajari lebih lanjut tentang Dimensional Fund Advisors.

Salurkan Kekayaan Anda

Channel Your Wealth berbasis di Golden Valley, MN dan dipimpin oleh Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, Perencana Keuangan, dan Manajer Investasi. Di firma ini, mereka fokus pada perencanaan pendapatan pensiun dan manajemen investasi berbasis bukti, di mana mereka menyelaraskan dengan Dimensional Fund Advisors.

Di bagian “Manajemen Investasi Berbasis Bukti”, mereka menyertakan video sehingga prospek dapat mempelajari lebih lanjut tentang strategi investasi yang sejalan dengan DFA. Mereka berinvestasi menggunakan dana indeks dari DFA dan melakukan investasi berdasarkan penelitian ilmiah daripada firasat dan emosi.

Portofolio terbaik adalah yang bisa Anda pertahankan.

Pernyataan di atas benar, dan selama penurunan saham dari 2008-2009, beberapa investor ingin menjual obligasi mereka untuk membeli saham, dan mereka menemukan bahwa itu adalah langkah yang tepat. Penyeimbangan kembali portofolio mereka diuji selama krisis pasar saham ini, dan itu berlalu, membuktikan peregangan dalam investasi berbasis bukti.

Clark Manajemen Aset

Clark Asset Management adalah perusahaan manajemen kekayaan dengan beberapa kantor di Timur Laut, dipimpin oleh CEO dan pendiri, Bradley Clark, CFP, RICP, MBA.

Sementara penyebutan Clark Asset Management terkait dengan Dimensional Fund Advisors lebih halus, itu termasuk dalam "Tentang" mereka dalam format resume karena audiens mereka dapat melihat kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki oleh Bradley Clark dan tim di Clark Asset Management. Ketika seseorang mencoba untuk memilih penasihat keuangan, itu tidak selalu merupakan proses yang mudah, karena Anda mencoba menemukan seseorang yang Anda percayai untuk mengelola dana Anda dan membantu Anda dan keluarga Anda mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.

Dalam industri yang semakin jenuh, penasihat keuangan ingin dapat menawarkan sesuatu yang membedakan mereka dari yang lain, jadi termasuk "Apa yang membedakan Anda?" menuju di bagian bawah adalah cara yang bagus untuk menunjukkan ini.

Kami adalah salah satu dari sebagian kecil perusahaan yang disetujui untuk menawarkan dana dari Dimensional Fund Advisors, pemimpin dalam investasi berbasis bukti.

Pernyataan sederhana ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan yang disetujui untuk menawarkan dana dari DFA, berdasarkan investasi berbasis bukti mereka, sehingga membedakan mereka dari kompetisi.

Itu Bungkus!

Seperti semua klien kami, penasihat keuangan di atas bekerja untuk menciptakan masa depan keuangan yang lebih kuat bagi klien mereka dengan mengajari mereka lebih banyak tentang ilmu di balik ekonomi yang dibangun di atas penelitian empiris bertahun-tahun. Ketika berhadapan dengan pasar saham, ada banyak emosi yang terlibat, yang akan menyebabkan portofolio dan masa depan ekonomi Anda menjadi kurang stabil. Saat bekerja dengan penasihat yang merupakan bagian dari Dimensional Fund Advisors, Anda tahu bahwa Anda berada di tangan yang tepat dan mereka akan membantu Anda membuat keputusan investasi terbaik berdasarkan penelitian.

Jika Anda adalah firma penasihat yang sejalan dengan DFA, para penasihat di atas melakukan pekerjaan yang baik untuk menampilkan aliansi mereka di situs web mereka, dengan cara yang mudah dibaca dan penjelasan dengan opsi mengklik ajakan bertindak untuk mengetahui lebih lanjut atau tonton video singkat yang menjelaskan strategi investasi mereka.