I migliori siti Web di consulenti finanziari: Edizione di consulenti per fondi dimensionali

Probabilmente ormai saprai che a Twenty Over Ten amiamo ogni possibilità che possiamo avere per mostrare i nostri fantastici clienti e i loro siti web. Abbiamo fatto molti rastrellamenti diversi, da LPL a Manulife Securities e molti altri. Per il blog di oggi presenteremo i siti web dei membri dei Dimensional Fund Advisors. Cosa significa questo? Continuare a leggere!

Foundation Behind Dimensional Fund Advisors

Potresti chiederti cosa significa far parte dei Dimensional Fund Advisors. DAF è stata fondata 39 anni fa con oltre 1.400 dipendenti in 13 sedi globali. Hanno aiutato gli investitori a tradurre ricerche convincenti in soluzioni di investimento reali.

Il loro approccio all'investimento trae informazioni dai rendimenti attesi dal mercato e adotta un approccio più sistematico all'investimento al fine di servire meglio i propri clienti.

Dimensional Investing significa fornire un'esperienza di investimento di successo.

Alcuni dei clienti di Dimensional Fund Investing con cui collaboriamo sono riportati di seguito. Hanno l'opportunità di servire i loro clienti lavorando con la teoria economica su cui lavorano i consulenti DAF in modo che possano ottenere i migliori rendimenti e fornire la consulenza di investimento più solida possibile.

4 Esempi di consulenti per fondi dimensionali

I consulenti di seguito assicurano i clienti aiutandoli a progettare un portafoglio più basato sull'evidenza e offrono solide strategie di investimento basate su ricerche di mercato azionarie da parte di professionisti.

Gestione patrimoniale di Dorsey

Dorsey Wealth Management , fondata da Angela Dorsey, CFP, MBA ha sede a Torrance, CA. Fornisce un ambiente di supporto in cui le donne possono lavorare in modo che possano sentirsi al sicuro e a proprio agio indipendentemente dalla domanda che potrebbero porre.

Inoltre, la sua azienda fa parte dei Dimensional Fund Advisors. Come puoi vedere nella sezione "Investimenti" del loro sito Web, entrano nel dettaglio degli investimenti basati sull'evidenza e offrono una guida su come investire in modo intelligente. In questa azienda, discutono dell'importanza di investire sulla base dei fatti piuttosto che sulle emozioni. Sottolineano come sia importante farlo in modo da poter pianificare e investire a lungo termine piuttosto che emotivamente e come ti senti riguardo al mercato azionario in questo momento.

Investimenti basati sull'evidenza

Con l'investimento basato sull'evidenza, aiutano i clienti a prendere le loro decisioni di investimento sulla base di ricerche basate sull'evidenza e creano portafogli basati sull'evidenza che sono a basso costo, diversificati e in grado di catturare i rendimenti del mercato. Alcune delle aree su cui si concentrano sono:

• Diversificazione
• Costi
• Efficienza fiscale

Dorsey Wealth Management utilizza investimenti a basso costo di Dimensional Fund Advisors e Vanguard. Lavorano duramente per ridurre al minimo i costi dei loro investimenti e aiutano i clienti a ottenere i portafogli più equilibrati e basati sull'evidenza in modo che possano pianificare un futuro finanziario più forte.

Sintonizzare la pianificazione finanziaria

Attune Financial Planning ha sede a San Rafael, CA e guidato da Paul Cordero, CFP, EA. Servono una moltitudine di clienti tra cui:

• Pensionati o prossimi alla pensione
• Professionisti che lavorano
• Buoni risparmiatori
• Proprietari di casa
• Chi cerca un partner di fiducia
• Quelli che cercano di fare la differenza

Offrono consulenza obiettiva ea lungo termine per tutto quanto sopra e, inoltre, sono allineati con i Dimensional Fund Advisors.

Hanno mostrato la loro alleanza nella scheda "Gestione degli investimenti basata sull'evidenza". La loro "filosofia di investimento" include:

• Avanza con la scienza
• Lascia che i mercati lavorino per te
• Considera le spese e il fatturato
• Diversificare
• Rimani disciplinato

Il nucleo fondamentale della nostra filosofia di investimento risiede nella convinzione che i mercati siano efficienti e che nel lungo periodo sia difficile fare costantemente meglio del mercato generale.

Gli economisti che sono giunti alla conclusione di cui sopra sono economisti vincitori del Premio Nobel e hanno condotto molti studi che dimostrano che il fattore determinante più importante per l'andamento dei tuoi investimenti a lungo termine è come vengono allocati i tuoi investimenti, in un mix tra azioni, obbligazioni e contanti. Incoraggiano un portafoglio ben diversificato e lavorano per conto dei loro clienti seguendo questi 10 principi fondamentali.

1. Abbracciamo i prezzi di mercato
2. Non cerchiamo di indovinare il mercato
3. Resistiamo a inseguire le prestazioni passate
4. Lasciamo che i mercati lavorino per te
5. Diversifichiamo le cinque dimensioni dei rendimenti attesi
6. Diversifichiamo a livello globale
7. Evitiamo il Market timing
8. Ti aiutiamo a gestire le tue emozioni
9. Guardiamo oltre i titoli
10. Ci concentriamo su ciò che può essere controllato

Come puoi vedere, tutto questo è visualizzato strategicamente in un modo di facile lettura con tutto disposto in modo chiaro in modo che i potenziali clienti capiscano cosa c'è dietro la loro filosofia di investimento. Includono un invito all'azione alla fine del blog in modo che le persone possano saperne di più sui Dimensional Fund Advisors.

Canalizza la tua ricchezza

Channel Your Wealth ha sede a Golden Valley, MN ed è guidato da Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, Financial Planner e Investment Manager. In questa azienda, si concentrano sulla pianificazione del reddito da pensione e sulla gestione degli investimenti basata su prove, ed è qui che si allineano con Dimensional Fund Advisors.

Nella sezione "Gestione degli investimenti basata sull'evidenza", includono un video in modo che i potenziali clienti possano saperne di più sulle strategie di investimento derivanti dall'essere allineati con DFA. Investono utilizzando fondi indicizzati di DFA e fanno investimenti basati sulla ricerca scientifica piuttosto che su intuizioni ed emozioni.

Il miglior portafoglio è quello con cui puoi restare.

L'affermazione di cui sopra suona vera e durante il calo delle azioni dal 2008 al 2009, pochi investitori volevano vendere le proprie obbligazioni per acquistare azioni e hanno scoperto che quella era la mossa giusta. Il ribilanciamento dei loro portafogli è stato messo alla prova durante questa crisi del mercato azionario ed è passato, dimostrando la forza dell'investimento basato sull'evidenza.

Clark Asset Management

Clark Asset Management è una società di gestione patrimoniale con diversi uffici nel nord-est, guidata dal CEO e fondatore, Bradley Clark, CFP, RICP, MBA.

Sebbene la menzione di Clark Asset Management di essere associata a Dimensional Fund Advisors sia più sottile, è inclusa nella loro "Informazioni" in un formato di curriculum poiché il loro pubblico può vedere le qualifiche e l'esperienza possedute da Bradley Clark e dal team di Clark Asset Management. Quando qualcuno sta cercando di scegliere un consulente finanziario, non è sempre un processo facile, dal momento che stai cercando di trovare qualcuno di cui ti fidi per gestire i tuoi fondi e aiutare te e la tua famiglia a prepararvi meglio per il futuro.

In un settore che sta diventando sempre più saturo, i consulenti finanziari vogliono essere in grado di offrire qualcosa che li distingue dagli altri, quindi includendo un "Cosa ti distingue?" la voce in basso è un ottimo modo per mostrarlo.

Facciamo parte della piccola percentuale di aziende autorizzate a offrire fondi da Dimensional Fund Advisors, leader negli investimenti basati sull'evidenza.

Questa semplice affermazione mostra che solo una piccola percentuale di aziende è autorizzata a offrire fondi dal DFA, sulla base del loro investimento basato su prove, distinguendole quindi dalla concorrenza.

Questo è un involucro!

Come tutti i nostri clienti, i consulenti finanziari di cui sopra stanno lavorando per creare un futuro finanziario più forte per i loro clienti insegnando loro di più sulla scienza dietro l'economia che si basa su anni e anni di ricerca empirica. Quando si ha a che fare con il mercato azionario, possono esserci molte emozioni coinvolte, che renderanno i tuoi portafogli e il futuro economico molto meno stabili. Quando lavori con un consulente che fa parte dei Dimensional Fund Advisors, sai di essere in buone mani e ti aiuteranno a prendere le migliori decisioni di investimento possibili sulla base della ricerca.

Se sei una società di consulenza in linea con DFA, i consulenti di cui sopra hanno fatto un ottimo lavoro nel mostrare la loro alleanza sul loro sito Web, in un modo esplicativo di facile lettura con la possibilità di fare clic sugli inviti all'azione per saperne di più o guarda brevi video che spiegano le loro strategie di investimento.