เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุด: Dimensional Fund Advisors Edition

คุณคงทราบแล้วว่าที่งาน Twenty Over Ten เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้แสดงลูกค้าที่น่าทึ่งของเราและเว็บไซต์ของตน เราได้สรุปข้อมูลต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ LPL ไปจนถึง Manulife Securities และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับบล็อกของวันนี้ เราจะนำเสนอเว็บไซต์ของสมาชิกของที่ปรึกษากองทุนมิติ สิ่งนี้หมายความว่า? อ่านต่อ!

รากฐานเบื้องหลังที่ปรึกษากองทุนมิติ

คุณอาจกำลังถามว่าการเป็นส่วนหนึ่งของที่ปรึกษากองทุนมิติหมายความว่าอย่างไร DAF ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 39 ปีที่แล้วโดยมีพนักงานมากกว่า 1,400 คนในสำนักงาน 13 แห่งทั่วโลก พวกเขาได้ช่วยนักลงทุนในการแปลงานวิจัยที่น่าสนใจเป็นโซลูชันการลงทุนในโลกแห่งความเป็นจริง

วิธีการลงทุนของพวกเขาดึงข้อมูลจากผลตอบแทนที่คาดหวังจากตลาดและใช้แนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นในการลงทุนเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Dimensional Investing คือการมอบประสบการณ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

ลูกค้าบางส่วนของ Dimensional Fund Investing ที่เราได้ร่วมงานด้วยมีดังต่อไปนี้ พวกเขามีโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ที่ปรึกษา DAF ทำงานเพื่อให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดและให้คำแนะนำการลงทุนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

4 ตัวอย่างที่ปรึกษากองทุนมิติ

ที่ปรึกษาด้านล่างรับรองลูกค้าโดยช่วยพวกเขาออกแบบพอร์ตโฟลิโอตามหลักฐานมากขึ้นและเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งโดยอิงจากการวิจัยตลาดหุ้นจากผู้เชี่ยวชาญ

Dorsey Wealth Management

Dorsey Wealth Management ก่อตั้งโดย Angela Dorsey, CFP, MBA ตั้งอยู่ในเมือง Torrance รัฐแคลิฟอร์เนีย เธอจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ผู้หญิงทำงานเพื่อให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยและสบายใจไม่ว่าจะถามคำถามอะไรก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัทของเธอยังเป็นส่วนหนึ่งของที่ปรึกษากองทุนมิติ ดังที่คุณเห็นได้ในส่วน "การลงทุน" บนเว็บไซต์ พวกเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนตามหลักฐานและเสนอแนวทางในการลงทุนอย่างชาญฉลาด ที่บริษัทนี้ พวกเขาหารือถึงความสำคัญของการลงทุนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงมากกว่าตามอารมณ์ พวกเขาเน้นว่าการทำเช่นนี้มีความสำคัญอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถวางแผนและลงทุนในระยะยาวมากกว่าอารมณ์และความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับตลาดหุ้นในปัจจุบัน

การลงทุนตามหลักฐาน

การลงทุนตามหลักฐานช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากการวิจัยตามหลักฐาน และสร้างพอร์ตตามหลักฐานที่มีต้นทุนต่ำ กระจายความเสี่ยง และสามารถเก็บผลตอบแทนจากตลาดได้ บางพื้นที่ที่พวกเขามุ่งเน้นคือ:

• การกระจายการลงทุน
• ค่าใช้จ่าย
• ประสิทธิภาพภาษี

Dorsey Wealth Management ใช้การลงทุนต้นทุนต่ำจากที่ปรึกษากองทุนมิติและแนวหน้า พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อลดต้นทุนในการลงทุน และช่วยให้ลูกค้าได้รับพอร์ตการลงทุนที่มีหลักฐานที่สมดุลที่สุด เพื่อให้สามารถวางแผนสำหรับอนาคตทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นได้

Attune การวางแผนทางการเงิน

Attune Financial Planning ตั้งอยู่ในเมืองซาน ราฟาเอล รัฐแคลิฟอร์เนีย และนำโดย Paul Cordero, CFP, EA พวกเขาให้บริการลูกค้ามากมาย ได้แก่ :

• คนเกษียณหรือคนใกล้เกษียณ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงาน
• ตัวช่วยดีๆ
• เจ้าของบ้าน
• ผู้ที่มองหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้
• ผู้ที่ต้องการสร้างความแตกต่าง

พวกเขาเสนอคำแนะนำที่เป็นกลางและระยะยาวสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด และนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับที่ปรึกษากองทุนมิติ

พวกเขาได้แสดงพันธมิตรในแท็บ "การจัดการการลงทุนตามหลักฐาน" “ปรัชญาการลงทุน” ประกอบด้วย:

• ก้าวหน้าไปกับวิทยาศาสตร์
• ให้ตลาดทำงานแทนคุณ
• พิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประกอบการ
• กระจายความเสี่ยง
• มีระเบียบวินัย

หลักพื้นฐานของปรัชญาการลงทุนของเราอยู่ที่ความเชื่อที่ว่าตลาดมีประสิทธิภาพและในระยะยาวเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ

นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้ข้อสรุปข้างต้นคือนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล และพวกเขาได้ทำการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดว่าการลงทุนของคุณจะดำเนินการอย่างไรในระยะยาวคือการจัดสรรเงินลงทุนของคุณอย่างไร ผสมกันระหว่าง หุ้น พันธบัตร และเงินสด พวกเขาสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายและทำงานในนามของลูกค้าโดยปฏิบัติตามหลักการหลัก 10 ข้อเหล่านี้

1. เรายอมรับการกำหนดราคาตลาด
2. เราไม่พยายามที่จะคาดเดาตลาด
3. เราต่อต้านการไล่ตามผลงานที่ผ่านมา
4. เราให้ Markets ทำงานให้คุณ
5. เรากระจายผลตอบแทนที่คาดหวังในห้ามิติ
6. เรากระจายไปทั่วโลก
7. เราหลีกเลี่ยงเวลาของตลาด
8. เราช่วยคุณจัดการอารมณ์ของคุณ
9. เรามองข้ามพาดหัวข่าว
10. เรามุ่งเน้นในสิ่งที่สามารถควบคุมได้

อย่างที่คุณเห็น ทั้งหมดนี้แสดงอย่างมีกลยุทธ์ในลักษณะที่อ่านง่าย โดยมีทุกอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรัชญาการลงทุนของตน ซึ่งรวมถึงคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ส่วนท้ายของบล็อก เพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ปรึกษากองทุนมิติ

ช่องความมั่งคั่งของคุณ

ช่องทางความมั่งคั่งของคุณมาจาก Golden Valley, MN และนำโดย Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, นักวางแผนทางการเงินและผู้จัดการการลงทุน ที่บริษัทนี้ พวกเขามุ่งเน้นไปที่การวางแผนรายได้หลังเกษียณและการจัดการการลงทุนตามหลักฐาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ปรึกษากองทุนมิติ

ในส่วน "การจัดการการลงทุนตามหลักฐาน" มีวิดีโอเพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนที่มาพร้อมกับความสอดคล้องกับ DFA พวกเขาลงทุนโดยใช้กองทุนดัชนีจาก DFA และทำการลงทุนโดยอิงจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากกว่าลางสังหรณ์และอารมณ์

ผลงานที่ดีที่สุดคือพอร์ตโฟลิโอที่คุณยึดถือได้

ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และในช่วงที่หุ้นตกตั้งแต่ปี 2551-2552 มีนักลงทุนเพียงไม่กี่รายที่ต้องการขายพันธบัตรเพื่อซื้อหุ้น และพบว่านั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง การปรับสมดุลของพอร์ตการลงทุนได้รับการทดสอบในช่วงวิกฤตตลาดหุ้น และผ่านพ้นไป ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงการขยายขอบเขตของการลงทุนตามหลักฐาน

Clark Asset Management

Clark Asset Management เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่มีสำนักงานหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย CEO และผู้ก่อตั้ง Bradley Clark, CFP, RICP, MBA

แม้ว่า Clark Asset Management จะกล่าวถึงความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษากองทุน Dimensional Fund Advisors แต่ก็รวมอยู่ใน "เกี่ยวกับ" ในรูปแบบประวัติย่อเนื่องจากผู้ชมสามารถเห็นคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ Bradley Clark และทีมงานของ Clark Asset Management ครอบครอง เมื่อมีคนพยายามเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน มันไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายเสมอไป เนื่องจากคุณกำลังพยายามหาคนที่คุณไว้วางใจให้จัดการกองทุนของคุณและช่วยให้คุณและครอบครัวเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวมากขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินต้องการที่จะสามารถนำเสนอบางสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆ ซึ่งรวมถึง "สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง" ที่ด้านล่างเป็นวิธีที่ดีในการแสดงสิ่งนี้

เราเป็นหนึ่งในบริษัทเล็กๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอกองทุนจากที่ปรึกษากองทุนมิติ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุนตามหลักฐาน

ข้อความง่ายๆ นี้แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับอนุมัติให้เสนอเงินทุนจาก DFA โดยอิงจากการลงทุนตามหลักฐาน ดังนั้นจึงแยกบริษัทออกจากการแข่งขัน

นั่นมันแรป!

เช่นเดียวกับลูกค้าของเรา ที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้นกำลังทำงานเพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับลูกค้าของพวกเขาโดยการสอนพวกเขาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลังเศรษฐศาสตร์ที่สร้างขึ้นจากการวิจัยเชิงประจักษ์เป็นเวลาหลายปีและหลายปี เมื่อต้องรับมือกับตลาดหุ้น อาจมีหลายอารมณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้พอร์ตการลงทุนและอนาคตทางเศรษฐกิจของคุณมีเสถียรภาพน้อยลงมาก เมื่อทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของที่ปรึกษากองทุนมิติ คุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในความดูแลที่ดี และพวกเขาจะช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้ดีที่สุดตามการวิจัย

หากคุณเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับ DFA ที่ปรึกษาด้านบนได้แสดงพันธมิตรของตนบนเว็บไซต์ได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยวิธีที่อ่านง่าย และอธิบายได้ง่าย พร้อมตัวเลือกในการคลิกคำกระตุ้นการตัดสินใจเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือดูวิดีโอสั้นๆ ที่อธิบายกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา