최고의 재정 고문 웹사이트: 차원 펀드 고문 판

Twenty Over Ten에서 우리는 우리의 놀라운 고객과 그들의 웹사이트를 선보일 수 있는 모든 기회를 좋아한다는 것을 지금쯤 알고 계실 것입니다. 우리는 LPL에서 Manulife Securities 및 기타 여러 분야에 이르기까지 다양한 검거를 수행했습니다. 오늘의 블로그에서는 Dimensional Fund Advisors 회원들의 웹사이트를 소개하려고 합니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 읽어!

차원 펀드 고문의 기초

Dimensional Fund Advisors의 일원이 된다는 것이 무엇을 의미하는지 물어볼 수도 있습니다. DAF는 39년 전에 설립되었으며 13개 글로벌 사무소에 1,400명 이상의 직원이 있습니다. 그들은 투자자들이 매력적인 연구를 실제 투자 솔루션으로 번역할 수 있도록 돕고 있습니다.

그들의 투자 접근 방식은 시장에서 기대되는 수익에 대한 정보를 얻고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 투자에 대해 보다 체계적인 접근 방식을 취합니다.

차원 투자는 성공적인 투자 경험을 제공하는 것입니다.

우리가 함께 일하게 되는 차원 펀드 투자 고객 중 일부는 다음과 같습니다. 그들은 최고의 수익을 얻고 가능한 한 가장 강력한 투자 조언을 제공할 수 있도록 DAF 고문이 일하는 경제 이론으로 작업하는 고객에게 서비스를 제공할 기회가 있습니다.

4 차원 펀드 어드바이저의 예

아래의 고문은 더 많은 증거 기반 포트폴리오를 설계하고 전문가의 주식 시장 조사를 기반으로 강력한 투자 전략을 제공하도록 도와줌으로써 확실한 고객을 확보합니다.

도시 자산 관리

CFP의 Angela Dorsey 가 설립한 Dorsey Wealth Management 는 캘리포니아 토런스에 기반을 두고 있는 MBA입니다. 그녀는 여성들이 어떤 질문을 하든 안전하고 편안하게 일할 수 있도록 지원적인 환경을 제공합니다.

또한 그녀의 회사는 Dimensional Fund Advisors의 일부입니다. 웹 사이트의 "투자" 섹션에서 볼 수 있듯이 증거 기반 투자에 대해 자세히 설명하고 지능적으로 투자하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 이 회사에서 그들은 감정보다는 사실에 근거한 투자의 중요성에 대해 논의합니다. 감정이 아닌 장기적으로 계획하고 투자할 수 있도록 하는 것이 얼마나 중요한지, 현재 주식시장에 대해 어떻게 느끼는지를 강조한다.

증거 기반 투자

증거 기반 투자를 통해 그들은 고객이 증거 기반 연구를 기반으로 투자 결정을 내리고 저렴하고 다양하며 시장 수익을 포착할 수 있는 증거 기반 포트폴리오를 구축하도록 돕습니다. 그들이 중점을 두는 영역 중 일부는 다음과 같습니다.

• 다각화
• 소송 비용
• 세금 효율성

Dorsey Wealth Management는 Dimensional Fund Advisors 및 Vanguard의 저비용 투자를 활용합니다. 그들은 투자 비용을 최소화하기 위해 열심히 노력하고 고객이 가장 균형 잡힌 증거 기반 포트폴리오를 달성하여 더 강력한 재정적 미래를 계획할 수 있도록 돕습니다.

어튠 재무설계

Attune Financial Planning은 캘리포니아주 산라파엘에 기반을 두고 있으며 EA의 CFP인 Paul Cordero가 이끌고 있습니다. 그들은 다음을 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다.

• 퇴직자 또는 퇴직이 임박한 사람
• 일하는 전문가
• 좋은 저축
• 집주인
• 믿을 수 있는 파트너를 찾으시는 분
• 변화를 추구하는 사람들

그들은 위의 모든 것에 대해 객관적이고 장기적인 조언을 제공하며 추가로 Dimensional Fund Advisors와 연계됩니다.

그들은 "증거 기반 투자 관리" 탭에서 동맹을 보여주었습니다. 그들의 "투자 철학"에는 다음이 포함됩니다.

• 과학으로 발전하다
• 시장이 당신을 위해 일하게하십시오
• 비용 및 회전율 고려
• 다각화
• 규율 유지

우리 투자 철학의 근본적인 핵심은 시장이 효율적이고 장기적으로 전체 시장보다 지속적으로 더 나은 성과를 내는 것은 어렵다는 믿음에 있습니다.

위의 결론에 도달한 경제학자는 노벨상을 수상한 경제학자들이며 그들은 귀하의 투자가 장기적으로 어떻게 수행될 것인지를 결정하는 가장 중요한 요소는 귀하의 투자가 주식, 채권, 현금. 그들은 잘 다각화된 포트폴리오를 장려하고 이러한 10가지 핵심 원칙을 따라 고객을 대신하여 일합니다.

1. 우리는 시장 가격을 수용합니다
2. 우리는 시장을 능가하려고 하지 않습니다
3. 우리는 과거의 성과를 쫓는 것에 저항한다
4. 우리는 시장이 당신을 위해 일하게합니다
5. 우리는 기대 수익의 5가지 차원에 걸쳐 다각화합니다.
6. 우리는 전 세계적으로 다각화
7. 우리는 시장 타이밍을 피합니다
8. 우리는 당신이 당신의 감정을 관리하는 데 도움이
9. 우리는 헤드라인 너머를 본다
10. 우리는 통제할 수 있는 것에 집중합니다

보시다시피, 이것은 모든 것이 명확하게 배치되어 읽기 쉬운 방식으로 전략적으로 표시되어 잠재 고객이 자신의 투자 철학 뒤에 숨은 내용을 이해할 수 있도록 합니다. 블로그 끝에 클릭 유도문안이 포함되어 있어 사람들이 Dimensional Fund Advisors에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

당신의 부를 채널링

Channel Your Wealth는 미네소타주 골든 밸리에 기반을 두고 있으며 Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, 재무 플래너 및 투자 관리자가 이끌고 있습니다. 이 회사에서 그들은 퇴직 소득 계획 및 증거 기반 투자 관리에 중점을 두며 여기에서 Dimensional Fund Advisors와 협력합니다.

"증거 기반 투자 관리" 섹션에는 잠재 고객이 DFA와 연계하여 제공되는 투자 전략에 대해 자세히 알아볼 수 있는 동영상이 포함되어 있습니다. 그들은 DFA의 인덱스 펀드를 사용하여 투자하고 직감과 감정보다는 과학적 연구를 기반으로 투자합니다.

최고의 포트폴리오는 당신이 고수할 수 있는 것입니다.

위의 진술은 사실로 들립니다. 2008-2009년의 주가 하락 기간 동안 주식을 사기 위해 채권을 팔고 싶어하는 투자자는 거의 없었으며 그것이 올바른 움직임이라는 것을 알게 되었습니다. 이 주식 시장 위기 동안 포트폴리오의 재조정이 테스트되었으며 통과하여 증거 기반 투자의 확장성을 입증했습니다.

클락 자산 관리

Clark Asset Management는 CEO이자 설립자인 Bradley Clark, CFP, RICP, MBA가 이끄는 북동부에 여러 사무실을 두고 있는 자산 관리 회사입니다.

Dimensional Fund Advisors와 관련된 Clark Asset Management의 언급은 더 미묘하지만, 청중이 Bradley Clark과 Clark Asset Management 팀이 보유한 자격과 경험을 볼 수 있으므로 이력서 형식의 "정보"에 포함됩니다. 누군가가 재정 고문을 선택하려고 할 때 자금을 관리하고 귀하와 가족이 미래를 더 잘 준비할 수 있도록 신뢰할 수 있는 사람을 찾으려고 노력하기 때문에 항상 쉬운 과정은 아닙니다.

점점 더 포화 상태가 되어가는 업계에서 재무 고문은 "당신을 차별화하는 요소는 무엇입니까?" 맨 아래에 제목을 지정하는 것은 이를 보여주는 좋은 방법입니다.

우리는 증거 기반 투자의 선두 주자인 Dimensional Fund Advisors로부터 자금을 제공하도록 승인된 소수의 회사 중 하나입니다.

이 간단한 설명은 증거 기반 투자를 기반으로 DFA에서 자금을 제공하도록 승인된 회사의 비율이 적기 때문에 경쟁 업체와 차별화된다는 것을 보여줍니다.

랩입니다!

우리의 모든 고객과 마찬가지로 위의 재정 고문은 수년간의 경험적 연구를 바탕으로 구축된 경제 이면의 과학에 대해 더 많이 가르쳐 고객을 위한 더 강력한 재정적 미래를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 주식 시장을 다룰 때 많은 감정이 관련될 수 있으며, 이로 인해 포트폴리오와 경제적 미래가 훨씬 불안정해질 수 있습니다. Dimensional Fund Advisors의 일부인 고문과 함께 일할 때, 당신은 당신이 좋은 손에 있다는 것을 알고 있으며 그들은 조사를 기반으로 가능한 최고의 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

귀하가 DFA와 일치하는 자문 회사인 경우 위의 고문은 클릭 유도문안을 클릭하여 자세한 내용을 볼 수 있는 옵션과 함께 읽기 쉽고 설명적인 방식으로 웹사이트에서 제휴를 잘 보여주었습니다. 또는 그들의 투자 전략을 설명하는 빠른 비디오를 시청하십시오.