أفضل مواقع الويب الخاصة بالمستشار المالي: إصدار مستشاري صندوق الأبعاد

ربما تعلم الآن أنه في Twenty Over Ten ، نحب أي فرصة يمكننا من خلالها عرض عملائنا الرائعين ومواقعهم الإلكترونية. لقد قمنا بالعديد من التقارير المختلفة ، من LPL إلى Manulife Securities وغيرها الكثير. بالنسبة إلى مدونة اليوم ، سنقوم بعرض مواقع الويب الخاصة بأعضاء "مستشاري صندوق الأبعاد". ماذا يعني هذا؟ واصل القراءة!

مؤسسة خلف مستشاري صندوق الأبعاد

قد تسأل عما يعنيه أن تكون جزءًا من مستشاري صندوق الأبعاد. تأسست DAF منذ 39 عامًا ويعمل بها أكثر من 1400 موظف في 13 مكتبًا عالميًا. لقد كانوا يساعدون المستثمرين على ترجمة البحوث المقنعة إلى حلول استثمارية واقعية.

يستمد نهجهم الاستثماري معلومات من العوائد المتوقعة من السوق ويتبع نهجًا أكثر منهجية تجاه الاستثمار من أجل خدمة عملائهم بشكل أفضل.

الاستثمار البعدي هو توفير تجربة استثمارية ناجحة.

فيما يلي بعض عملاء الاستثمار في صندوق الأبعاد الذين نعمل معهم. لديهم الفرصة لخدمة عملائهم من خلال العمل بالنظرية الاقتصادية التي يعمل بموجبها مستشارو DAF حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل العوائد وتقديم أقوى نصيحة استثمارية ممكنة.

4 أمثلة على مستشاري صندوق الأبعاد

يتأكد المستشارون أدناه من العملاء من خلال مساعدتهم على تصميم محفظة قائمة على الأدلة وتقديم استراتيجيات استثمار قوية تستند إلى أبحاث سوق الأوراق المالية من المتخصصين.

إدارة الثروات دورسي

Dorsey Wealth Management ، التي أسستها أنجيلا دورسي ، سي إف بي ، ماجستير في إدارة الأعمال يقع مقرها في تورانس ، كاليفورنيا. إنها توفر بيئة داعمة للمرأة للعمل فيها حتى تشعر بالأمان والراحة بغض النظر عن السؤال الذي قد تطرحه.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركتها هي جزء من مستشاري صندوق الأبعاد. كما ترى في قسم "الاستثمارات" على موقع الويب الخاص بهم ، فإنهم يخوضون في التفاصيل حول الاستثمار القائم على الأدلة ويقدمون إرشادات حول كيفية الاستثمار بذكاء. في هذه الشركة ، يناقشون أهمية الاستثمار على أساس الحقائق وليس على أساس العواطف. يشددون على أهمية القيام بذلك حتى تتمكن من التخطيط والاستثمار على المدى الطويل وليس عاطفياً وكيف تشعر حيال سوق الأسهم في الوقت الحاضر.

الاستثمار المبني على البراهين

من خلال الاستثمار القائم على الأدلة ، يساعدون العملاء على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على الأبحاث القائمة على الأدلة وبناء محافظ قائمة على الأدلة منخفضة التكلفة ومتنوعة ويمكن أن تجني عوائد السوق. بعض المجالات التي يركزون عليها هي:

• تنويع
• التكاليف
• الكفاءة الضريبية

تستخدم Dorsey Wealth Management استثمارات منخفضة التكلفة من مستشاري صندوق الأبعاد و Vanguard. إنهم يعملون بجد لتقليل تكاليف استثماراتهم ومساعدة العملاء على تحقيق أكثر المحافظ المالية توازناً وقائمة على الأدلة حتى يتمكنوا من التخطيط لمستقبل مالي أقوى.

Attune التخطيط المالي

يقع مقر Attune Financial Planning في سان رافائيل ، كاليفورنيا ويقودها بول كورديرو ، CFP ، EA. إنهم يخدمون عددًا كبيرًا من العملاء بما في ذلك:

• المتقاعدون أو الذين اقتربوا من التقاعد
• المهنيين العاملين
• مدخرين جيدون
• أصحاب المنازل
• أولئك الذين يبحثون عن شريك موثوق به
• أولئك الذين يتطلعون إلى إحداث فرق

إنهم يقدمون مشورة موضوعية وطويلة الأجل لكل ما سبق ، بالإضافة إلى أنهم يتماشون مع مستشاري صندوق الأبعاد.

لقد عرضوا تحالفهم في علامة التبويب "إدارة الاستثمار القائم على الأدلة". تشمل "فلسفتهم الاستثمارية":

• تقدم مع العلم
• دع الأسواق تعمل من أجلك
• النظر في النفقات ودوران
• تنويع
• كن منضبطًا

يكمن الجوهر الأساسي لفلسفتنا الاستثمارية في الاعتقاد بأن الأسواق تتسم بالكفاءة وأنه من الصعب على المدى الطويل القيام بعمل أفضل من السوق ككل.

الاقتصاديون الذين توصلوا إلى الاستنتاج أعلاه هم اقتصاديون حائزون على جائزة نوبل وقد أجروا العديد من الدراسات التي توضح أن العامل المحدد الأكثر أهمية في كيفية أداء استثماراتك على المدى الطويل هو كيفية تخصيص استثماراتك ، في مزيج بين الأسهم والسندات والنقد. إنهم يشجعون محفظة متنوعة بشكل جيد ويعملون نيابة عن عملائهم من خلال اتباع هذه المبادئ الأساسية العشرة.

1. نحن نتبنى أسعار السوق
2. نحن لا نحاول التفوق على السوق
3. نحن نقاوم مطاردة الأداء السابق
4. نترك الأسواق تعمل من أجلك
5. نحن ننوّع عبر الأبعاد الخمسة للعوائد المتوقعة
6. نحن ننوع عالميا
7. نتجنب توقيت السوق
8. نحن نساعدك على إدارة عواطفك
9. نحن ننظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية
10. نحن نركز على ما يمكن السيطرة عليه

كما ترى ، يتم عرض كل هذا بشكل استراتيجي بطريقة سهلة القراءة مع وضع كل شيء بوضوح حتى يفهم العملاء المحتملين ما وراء فلسفتهم الاستثمارية. وهي تتضمن عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في نهاية المدونة حتى يتمكن الأشخاص من معرفة المزيد عن مستشاري صندوق الأبعاد.

توجيه ثروتك

يقع مقر Channel Your Wealth في Golden Valley في ولاية مينيسوتا بقيادة جوش وولبيرج و CFP و RICP و MBA و Financial Planner ومدير الاستثمار. في هذه الشركة ، يركزون على تخطيط دخل التقاعد وإدارة الاستثمار القائمة على الأدلة ، حيث يتماشون مع مستشاري صندوق الأبعاد.

في قسم "إدارة الاستثمار المستندة إلى الأدلة" ، يتم تضمين مقطع فيديو حتى يتمكن العملاء المحتملين من معرفة المزيد حول استراتيجيات الاستثمار التي تأتي مع التوافق مع DFA. يستثمرون باستخدام أموال المؤشرات من DFA ويقومون باستثمارات تستند إلى البحث العلمي بدلاً من الأحاسيس والعواطف.

أفضل محفظة هي تلك التي يمكنك التمسك بها.

يبدو البيان أعلاه صحيحًا ، وخلال انخفاض الأسهم من 2008-2009 ، أراد عدد قليل من المستثمرين بيع سنداتهم من أجل شراء الأسهم ، ووجدوا أن هذه كانت الخطوة الصحيحة. تم اختبار إعادة التوازن لمحافظهم خلال أزمة سوق الأسهم هذه ، وقد مرت ، مما يثبت الامتداد في الاستثمار القائم على الأدلة.

كلارك لإدارة الأصول

Clark Asset Management هي شركة لإدارة الثروات لها عدة مكاتب في الشمال الشرقي ، بقيادة الرئيس التنفيذي والمؤسس ، برادلي كلارك ، CFP ، RICP ، MBA.

في حين أن إشارة Clark Asset Management لكونها مرتبطة بمستشاري صندوق الأبعاد أكثر دقة ، إلا أنها مدرجة في "حول" في تنسيق السيرة الذاتية حيث يمكن لجمهورهم رؤية المؤهلات والخبرة التي يمتلكها برادلي كلارك والفريق في Clark Asset Management. عندما يحاول شخص ما اختيار مستشار مالي ، فهذه ليست دائمًا عملية سهلة ، لأنك تحاول العثور على شخص تثق به لإدارة أموالك ومساعدتك أنت وعائلتك على الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.

في صناعة أصبحت أكثر تشبعًا ، يرغب المستشارون الماليون في أن يكونوا قادرين على تقديم شيء يميزهم عن الآخرين ، لذا يجب تضمين سؤال "ما الذي يميزك عن غيرك؟" العنوان في الأسفل طريقة رائعة لعرض هذا.

نحن واحدة من نسبة صغيرة من الشركات المعتمدة لتقديم الأموال من مستشاري صندوق الأبعاد ، الشركة الرائدة في الاستثمار القائم على الأدلة.

يوضح هذا البيان البسيط أنه تمت الموافقة على نسبة صغيرة فقط من الشركات لتقديم أموال من DFA ، بناءً على استثمارها القائم على الأدلة ، وبالتالي تميزها عن المنافسة.

هذا هو التفاف!

مثل جميع عملائنا ، يعمل المستشارون الماليون أعلاه على خلق مستقبل مالي أقوى لعملائهم من خلال تعليمهم المزيد عن العلم وراء الاقتصاد المبني على سنوات وسنوات من البحث التجريبي. عند التعامل مع سوق الأوراق المالية ، يمكن أن يكون هناك العديد من المشاعر ، والتي ستؤدي إلى أن تكون محافظك الاستثمارية ومستقبلك الاقتصادي أقل استقرارًا. عند العمل مع مستشار يمثل جزءًا من مستشاري صندوق الأبعاد ، فأنت تعلم أنك في أيد أمينة وسيساعدك على اتخاذ أفضل قرارات الاستثمار الممكنة بناءً على البحث.

إذا كنت تمثل شركة استشارية تتماشى مع DFA ، فقد قام المستشارون أعلاه بعمل رائع في عرض تحالفهم على موقع الويب الخاص بهم ، بطريقة توضيحية سهلة القراءة مع خيار النقر فوق عبارة الحث على اتخاذ إجراء لمعرفة المزيد أو شاهد مقاطع فيديو سريعة تشرح إستراتيجياتهم الاستثمارية.