Melhores sites de consultores financeiros: Dimensional Fund Advisors Edition

Você provavelmente já sabe que na Twenty Over Ten, adoramos qualquer chance que possamos ter para mostrar nossos clientes incríveis e seus sites. Fizemos muitos roundups diferentes, de LPL a Manulife Securities e muitos outros. Para o blog de hoje, vamos mostrar os sites dos membros do Dimensional Fund Advisors. O que isto significa? Leia!

Fundação por trás dos conselheiros de fundos dimensionais

Você pode estar se perguntando o que significa fazer parte dos Assessores do Fundo Dimensional. A DAF foi fundada há 39 anos com mais de 1.400 funcionários em 13 escritórios globais. Eles têm ajudado os investidores a traduzir pesquisas convincentes em soluções de investimento do mundo real.

Sua abordagem de investimento extrai informações sobre os retornos esperados do mercado e adota uma abordagem mais sistemática para investir para melhor atender seus clientes.

Dimensional Investing é fornecer uma experiência de investimento bem-sucedida.

Alguns dos clientes Dimensional Fund Investing com os quais trabalhamos estão abaixo. Eles têm a oportunidade de atender seus clientes trabalhando com a teoria econômica sob a qual os consultores da DAF trabalham, para que possam obter os melhores retornos e dar o conselho de investimento mais forte possível.

4 Exemplos de Consultores de Fundo Dimensional

Os consultores atendem clientes seguros, ajudando-os a projetar um portfólio mais baseado em evidências e oferecendo fortes estratégias de investimento baseadas em pesquisas de mercado de ações de profissionais.

Gestão de Patrimônio Dorsey

A Dorsey Wealth Management , fundada por Angela Dorsey, CFP, MBA está sediada em Torrance, CA. Ela fornece um ambiente de apoio para as mulheres trabalharem para que elas possam se sentir seguras e confortáveis, independentemente da pergunta que possam estar fazendo.

Além disso, sua empresa faz parte da Dimensional Fund Advisors. Como você pode ver na seção “Investimentos” em seu site, eles detalham os investimentos baseados em evidências e oferecem orientações sobre como investir de forma inteligente. Nesta empresa, eles discutem a importância de investir com base em fatos e não com base em emoções. Eles enfatizam como é importante fazer isso para que você possa planejar e investir no longo prazo, em vez de emocionalmente, e como você está se sentindo em relação ao mercado de ações no momento.

Investimento baseado em evidências

Com o investimento baseado em evidências, eles ajudam os clientes a tomar suas decisões de investimento com base em pesquisas baseadas em evidências e construir portfólios baseados em evidências de baixo custo, diversificados e capazes de capturar retornos de mercado. Algumas das áreas em que eles se concentram são:

• Diversificação
• Custos
• Eficiência Fiscal

A Dorsey Wealth Management utiliza investimentos de baixo custo da Dimensional Fund Advisors e da Vanguard. Eles trabalham duro para minimizar os custos de seus investimentos e ajudar os clientes a obter os portfólios mais equilibrados e baseados em evidências, para que possam planejar um futuro financeiro mais forte.

Afinar o Planejamento Financeiro

A Attune Financial Planning está sediada em San Rafael, CA e liderada por Paul Cordero, CFP, EA. Eles atendem a uma infinidade de clientes, incluindo:

• Aposentados ou próximos da aposentadoria
• Profissionais que trabalham
• Bons poupadores
• Proprietários
• Aqueles que procuram um parceiro de confiança
• Aqueles que procuram fazer a diferença

Eles oferecem conselhos objetivos e de longo prazo para todos os itens acima e, além disso, estão alinhados com os Consultores do Fundo Dimensional.

Eles exibiram sua aliança na guia “Gerenciamento de investimentos baseado em evidências”. Sua “Filosofia de Investimento” inclui:

• Avance com a ciência
• Deixe os mercados trabalharem para você
• Considere despesas e faturamento
• Diversificar
• Mantenha-se disciplinado

O núcleo fundamental da nossa filosofia de investimento reside na crença de que os Mercados são eficientes e que, a longo prazo, é difícil fazer consistentemente melhor do que o Mercado em geral.

Os economistas que chegaram à conclusão acima são economistas ganhadores do Prêmio Nobel e fizeram muitos estudos mostrando que o fator determinante mais importante no desempenho de seus investimentos no longo prazo é como seus investimentos são alocados, em uma mistura entre ações, títulos e dinheiro. Eles incentivam um portfólio bem diversificado e trabalham em nome de seus clientes seguindo estes 10 princípios fundamentais.

1. Abraçamos os preços de mercado
2. Não tentamos adivinhar o mercado
3. Resistimos a perseguir o desempenho passado
4. Deixamos os Mercados trabalharem para você
5. Diversificamos nas cinco dimensões dos retornos esperados
6. Diversificamos globalmente
7. Evitamos o timing do mercado
8. Ajudamos você a gerenciar suas emoções
9. Nós olhamos além das manchetes
10. Focamos no que pode ser controlado

Como você pode ver, tudo isso é estrategicamente exibido de maneira fácil de ler, com tudo definido de forma clara, para que os clientes em potencial entendam o que está por trás de sua filosofia de investimento. Eles incluem um apelo à ação no final do blog para que as pessoas possam aprender mais sobre Dimensional Fund Advisors.

Canalize sua riqueza

A Channel Your Wealth está sediada em Golden Valley, MN e liderada por Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, Planejador Financeiro e Gerente de Investimentos. Nesta empresa, eles se concentram no planejamento de renda de aposentadoria e no gerenciamento de investimentos baseado em evidências, que é onde eles se alinham com a Dimensional Fund Advisors.

Na seção “Gerenciamento de investimentos com base em evidências”, eles incluem um vídeo para que os clientes em potencial possam aprender mais sobre as estratégias de investimento que acompanham o alinhamento com o DFA. Eles investem usando fundos de índice do DFA e fazem investimentos com base em pesquisas científicas, em vez de palpites e emoções.

O melhor portfólio é aquele com o qual você pode ficar.

A afirmação acima soa verdadeira e, durante o declínio das ações de 2008 a 2009, poucos investidores queriam vender seus títulos para comprar ações, e descobriram que essa era a jogada certa. O reequilíbrio de suas carteiras foi testado durante esta crise do mercado de ações e passou, comprovando o alongamento no investimento baseado em evidências.

Clark Gestão de Ativos

A Clark Asset Management é uma empresa de gestão de patrimônio com vários escritórios no Nordeste, liderada pelo CEO e fundador, Bradley Clark, CFP, RICP, MBA.

Embora a menção da Clark Asset Management de estar associada à Dimensional Fund Advisors seja mais sutil, ela está incluída em seu “Sobre” em um formato de currículo, pois seu público pode ver as qualificações e a experiência que Bradley Clark e a equipe da Clark Asset Management possuem. Quando alguém está tentando escolher um consultor financeiro, nem sempre é um processo fácil, pois você está tentando encontrar alguém em quem confie para gerenciar seus fundos e ajudar você e sua família a se prepararem melhor para o futuro.

Em um setor que está se tornando mais saturado, os consultores financeiros querem oferecer algo que os diferencie dos outros, incluindo um “O que diferencia você?” cabeçalho na parte inferior é uma ótima maneira de mostrar isso.

Somos uma de uma pequena porcentagem de empresas aprovadas para oferecer fundos da Dimensional Fund Advisors, líder em investimentos baseados em evidências.

Essa simples declaração mostra que apenas uma pequena porcentagem de empresas é aprovada para oferecer fundos do DFA, com base em seus investimentos baseados em evidências, diferenciando-as da concorrência.

Isso é um envoltório!

Como todos os nossos clientes, os consultores financeiros acima estão trabalhando para criar um futuro financeiro mais forte para seus clientes, ensinando-lhes mais sobre a ciência por trás da economia que é construída em anos e anos de pesquisa empírica. Ao lidar com o mercado de ações, pode haver muitas emoções envolvidas, o que fará com que seus portfólios e futuro econômico sejam muito menos estáveis. Ao trabalhar com um consultor que faz parte da Dimensional Fund Advisors, você sabe que está em boas mãos e eles o ajudarão a tomar as melhores decisões de investimento possíveis com base em pesquisas.

Se você é uma empresa de consultoria alinhada ao DFA, os consultores acima fizeram um ótimo trabalho ao apresentar sua aliança em seu site, de maneira explicativa e fácil de ler, com a opção de clicar em call-to-actions para saber mais ou assista a vídeos rápidos que explicam suas estratégias de investimento.