Los mejores sitios web de asesores financieros: Edición de asesores de fondos dimensionales

Probablemente ya sepa que en Twenty Over Ten, nos encanta cualquier oportunidad que podamos tener para mostrar a nuestros increíbles clientes y sus sitios web. Hemos realizado muchos resúmenes diferentes, desde LPL hasta Manulife Securities y muchos otros. Para el blog de hoy, vamos a mostrar los sitios web de los miembros de Dimensional Fund Advisors. ¿Qué significa esto? ¡Sigue leyendo!

Fundación detrás de Dimension Fund Advisors

Quizás se pregunte qué significa ser parte de Dimensional Fund Advisors. DAF se fundó hace 39 años con más de 1400 empleados en 13 oficinas globales. Han estado ayudando a los inversores a traducir investigaciones convincentes en soluciones de inversión del mundo real.

Su enfoque de inversión extrae información sobre los rendimientos esperados del mercado y adopta un enfoque más sistemático hacia la inversión para servir mejor a sus clientes.

Dimensional Investing se trata de proporcionar una experiencia de inversión exitosa.

Algunos de los clientes de Dimensional Fund Investing con los que trabajamos se encuentran a continuación. Tienen la oportunidad de servir a sus clientes trabajando con la teoría económica con la que trabajan los asesores de DAF para que puedan obtener los mejores rendimientos y brindar el mejor asesoramiento de inversión posible.

4 Ejemplos de Asesores de Fondos Dimensionales

Los asesores debajo de clientes seguros ayudándolos a diseñar una cartera más basada en evidencia y ofrecer estrategias de inversión sólidas basadas en la investigación del mercado de valores de profesionales.

Gestión patrimonial de Dorsey

Dorsey Wealth Management , fundada por Angela Dorsey, CFP, MBA, tiene su sede en Torrance, CA. Ella proporciona un entorno de apoyo para que las mujeres trabajen para que puedan sentirse seguras y cómodas independientemente de la pregunta que puedan estar haciendo.

Además, su firma es parte de Dimensional Fund Advisors. Como puede ver en la sección "Inversiones" en su sitio web, detallan las inversiones basadas en evidencia y ofrecen orientación sobre cómo invertir de manera inteligente. En esta firma, discuten la importancia de invertir en base a hechos y no en base a emociones. Destacan la importancia de hacer esto para que pueda planificar e invertir a largo plazo en lugar de emocionalmente y cómo se siente con respecto al mercado de valores en este momento.

Inversión basada en evidencia

Con la inversión basada en evidencias, ayudan a los clientes a tomar sus decisiones de inversión en base a investigaciones basadas en evidencias y crean carteras basadas en evidencias que son de bajo costo, diversificadas y pueden captar rendimientos del mercado. Algunas de las áreas en las que se enfocan son:

• Diversificación
• Costos
• Eficiencia Fiscal

Dorsey Wealth Management utiliza inversiones de bajo costo de Dimensional Fund Advisors y Vanguard. Trabajan arduamente para minimizar los costos de sus inversiones y ayudar a los clientes a lograr las carteras más equilibradas y basadas en evidencia que existen para que puedan planificar un futuro financiero más sólido.

Planificación financiera en sintonía

Attune Financial Planning tiene su sede en San Rafael, CA y está dirigida por Paul Cordero, CFP, EA. Sirven a una multitud de clientes que incluyen:

• Jubilados o próximos a jubilarse
• profesionales que trabajan
• buenos ahorradores
• propietarios
• Aquellos que buscan un socio de confianza
• Aquellos que buscan marcar la diferencia

Ofrecen asesoría objetiva y de largo plazo para todo lo anterior y adicionalmente, están alineados con los Dimensional Fund Advisors.

Han mostrado su alianza en la pestaña "Gestión de inversiones basada en evidencia". Su "Filosofía de inversión" incluye:

• Avanzar con la ciencia
• Deje que los mercados trabajen para usted
• Tenga en cuenta los gastos y la facturación
• Diversificar
• mantente disciplinado

El núcleo fundamental de nuestra filosofía de inversión radica en la creencia de que los Mercados son eficientes y que, a largo plazo, es difícil hacerlo mejor que el Mercado en general.

Los economistas que han llegado a la conclusión anterior son economistas ganadores del Premio Nobel y han realizado muchos estudios que muestran que el factor determinante más importante en el rendimiento de sus inversiones a largo plazo es cómo se asignan sus inversiones, en una combinación entre acciones, bonos y efectivo. Fomentan una cartera bien diversificada y trabajan en nombre de sus clientes siguiendo estos 10 principios básicos.

1. Aceptamos precios de mercado
2. No tratamos de adivinar el mercado
3. Nos resistimos a perseguir el rendimiento pasado
4. Dejamos que los Mercados trabajen para usted
5. Nos diversificamos en las cinco dimensiones de los rendimientos esperados
6. Nos diversificamos globalmente
7. Evitamos Market timing
8. Te ayudamos a gestionar tus emociones
9. Miramos más allá de los titulares
10. Nos enfocamos en lo que se puede controlar

Como puede ver, todo esto se muestra estratégicamente de una manera fácil de leer con todo presentado claramente para que los prospectos entiendan qué hay detrás de su filosofía de inversión. Incluyen un llamado a la acción al final del blog para que las personas puedan obtener más información sobre Dimensional Fund Advisors.

Canaliza tu riqueza

Channel Your Wealth tiene su sede en Golden Valley, MN y está dirigido por Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, planificador financiero y gerente de inversiones. En esta firma, se enfocan en la planificación de ingresos para la jubilación y la gestión de inversiones basada en evidencia, que es donde se alinean con Dimensional Fund Advisors.

En la sección "Gestión de inversiones basada en evidencia", incluyen un video para que los prospectos puedan obtener más información sobre las estrategias de inversión que conlleva la alineación con DFA. Invierten utilizando fondos indexados de DFA y realizan inversiones basadas en investigaciones científicas en lugar de corazonadas y emociones.

La mejor cartera es aquella con la que te puedes quedar.

La declaración anterior suena cierta, y durante la caída de las acciones de 2008-2009, pocos inversores querían vender sus bonos para comprar acciones, y descubrieron que ese era el movimiento correcto. El reequilibrio de sus carteras se puso a prueba durante esta crisis bursátil y pasó, demostrando el tramo en la inversión basada en evidencia.

Gestión de activos de Clark

Clark Asset Management es una empresa de gestión de patrimonio con varias oficinas en el noreste, dirigida por el director ejecutivo y fundador, Bradley Clark, CFP, RICP, MBA.

Si bien la mención de Clark Asset Management de estar asociado con Dimensional Fund Advisors es más sutil, se incluye en su "Acerca de" en un formato de currículum, ya que su audiencia puede ver las calificaciones y la experiencia que poseen Bradley Clark y el equipo de Clark Asset Management. Cuando alguien está tratando de elegir un asesor financiero, no siempre es un proceso fácil, ya que está tratando de encontrar a alguien en quien confíe para administrar sus fondos y ayudarlo a usted y a su familia a prepararse mejor para el futuro.

En una industria que se está saturando cada vez más, los asesores financieros quieren poder ofrecer algo que los diferencie de los demás, por lo que incluir un "¿Qué lo distingue a usted?" el encabezado en la parte inferior es una excelente manera de mostrar esto.

Somos uno de un pequeño porcentaje de empresas aprobadas para ofrecer fondos de Dimensional Fund Advisors, el líder en inversiones basadas en evidencia.

Esta simple declaración muestra que solo un pequeño porcentaje de empresas están aprobadas para ofrecer fondos de la DFA, en función de su inversión basada en evidencia, lo que las distingue de la competencia.

¡Eso es un envoltorio!

Al igual que todos nuestros clientes, los asesores financieros mencionados anteriormente están trabajando para crear un futuro financiero más sólido para sus clientes enseñándoles más sobre la ciencia detrás de la economía que se basa en años y años de investigación empírica. Cuando se trata del mercado de valores, puede haber muchas emociones involucradas, lo que hará que sus carteras y su futuro económico sean mucho menos estables. Cuando trabaja con un asesor que forma parte de Dimensional Fund Advisors, sabe que está en buenas manos y lo ayudarán a tomar las mejores decisiones de inversión posibles en función de la investigación.

Si usted es una firma de asesoría que se alinea con DFA, los asesores anteriores hicieron un gran trabajo al mostrar su alianza en su sitio web, de una manera explicativa y fácil de leer con la opción de hacer clic en los llamados a la acción para obtener más información. o vea videos rápidos que explican sus estrategias de inversión.