Meilleurs sites Web de conseillers financiers : Dimensional Fund Advisors Edition

Vous savez probablement maintenant que chez Twenty Over Ten, nous aimons toutes les occasions que nous pouvons avoir de présenter nos incroyables clients et leurs sites Web. Nous avons fait de nombreuses rafles différentes, de LPL à Manulife Securities et bien d'autres. Pour le blog d'aujourd'hui, nous allons présenter les sites Web des membres de Dimensional Fund Advisors. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuer à lire!

Fondation derrière les conseillers de fonds dimensionnels

Vous vous demandez peut-être ce que signifie faire partie des Dimensional Fund Advisors. DAF a été fondée il y a 39 ans avec plus de 1 400 employés dans 13 bureaux mondiaux. Ils ont aidé les investisseurs à traduire des recherches convaincantes en solutions d'investissement concrètes.

Leur approche d'investissement tire des informations sur les rendements attendus du marché et adopte une approche plus systématique en matière d'investissement afin de mieux servir leurs clients.

Dimensional Investing consiste à fournir une expérience d'investissement réussie.

Certains des clients de Dimensional Fund Investing avec lesquels nous travaillons sont présentés ci-dessous. Ils ont la possibilité de servir leurs clients en travaillant avec la théorie économique sur laquelle travaillent les conseillers DAF afin qu'ils puissent obtenir les meilleurs rendements et donner les conseils d'investissement les plus solides possibles.

4 exemples de conseillers de fonds dimensionnels

Les conseillers ci-dessous sécurisent les clients en les aidant à concevoir un portefeuille plus fondé sur des données probantes et à proposer des stratégies d'investissement solides basées sur des études boursières réalisées par des professionnels.

Gestion de patrimoine Dorsey

Dorsey Wealth Management , fondée par Angela Dorsey, CFP, MBA, est basée à Torrance, en Californie. Elle offre un environnement de travail favorable aux femmes afin qu'elles puissent se sentir en sécurité et à l'aise, quelle que soit la question qu'elles posent.

De plus, son entreprise fait partie de Dimensional Fund Advisors. Comme vous pouvez le voir dans la section "Investissements" de leur site Web, ils détaillent les investissements fondés sur des preuves et offrent des conseils sur la façon d'investir intelligemment. Dans cette entreprise, ils discutent de l'importance d'investir en se basant sur des faits plutôt que sur des émotions. Ils soulignent à quel point il est important de le faire pour que vous puissiez planifier et investir à long terme plutôt qu'émotionnellement et comment vous vous sentez à propos du marché boursier à l'heure actuelle.

Investissement basé sur des preuves

Grâce à l'investissement fondé sur des données probantes, ils aident les clients à prendre leurs décisions d'investissement en se fondant sur des recherches fondées sur des données probantes et à construire des portefeuilles fondés sur des données probantes qui sont à faible coût, diversifiés et peuvent capturer les rendements du marché. Certains des domaines sur lesquels ils se concentrent sont:

• Diversification
• Frais
• Efficacité fiscale

Dorsey Wealth Management utilise des investissements à faible coût de Dimensional Fund Advisors et de Vanguard. Ils travaillent dur pour minimiser les coûts de leurs investissements et aident les clients à obtenir les portefeuilles les plus équilibrés et fondés sur des preuves afin qu'ils puissent planifier un avenir financier plus solide.

Harmoniser la planification financière

Attune Financial Planning est basée à San Rafael, Californie et dirigée par Paul Cordero, CFP, EA. Ils desservent une multitude de clients dont :

• Personnes retraitées ou proches de la retraite
• Professionnels en activité
• Bons épargnants
• Propriétaires
• Ceux qui recherchent un partenaire de confiance
• Ceux qui cherchent à faire la différence

Ils offrent des conseils objectifs et à long terme pour tout ce qui précède et, en outre, ils sont alignés sur les conseillers de fonds dimensionnels.

Ils ont présenté leur alliance dans l'onglet "Evidence-Based Investment Management". Leur « philosophie d'investissement » comprend :

• Avancer avec la science
• Laissez les marchés travailler pour vous
• Tenir compte des dépenses et du chiffre d'affaires
• Diversifier
• Restez discipliné

Le noyau fondamental de notre philosophie d'investissement repose sur la conviction que les marchés sont efficaces et qu'à long terme, il est difficile de faire toujours mieux que l'ensemble du marché.

Les économistes qui sont arrivés à la conclusion ci-dessus sont des économistes lauréats du prix Nobel et ils ont réalisé de nombreuses études montrant que le facteur déterminant le plus important dans la performance de vos investissements à long terme est la manière dont vos investissements sont alloués, dans un mélange entre actions, obligations et liquidités. Ils encouragent un portefeuille bien diversifié et travaillent pour le compte de leurs clients en suivant ces 10 principes fondamentaux.

1. Nous adoptons les prix du marché
2. Nous n'essayons pas de deviner le marché
3. Nous résistons à la poursuite des performances passées
4. Nous laissons les marchés travailler pour vous
5. Nous diversifions à travers les cinq dimensions des rendements attendus
6. Nous nous diversifions à l'échelle mondiale
7. Nous évitons le Market Timing
8. Nous vous aidons à gérer vos émotions
9. Nous regardons au-delà des gros titres
10. Nous nous concentrons sur ce qui peut être contrôlé

Comme vous pouvez le voir, tout cela est stratégiquement affiché d'une manière facile à lire avec tout clairement présenté afin que les prospects comprennent ce qui se cache derrière leur philosophie d'investissement. Ils incluent un appel à l'action à la fin du blog afin que les gens puissent en savoir plus sur Dimensional Fund Advisors.

Canalisez votre richesse

Channel Your Wealth est basé à Golden Valley, MN et dirigé par Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, planificateur financier et gestionnaire de placements. Dans cette entreprise, ils se concentrent sur la planification des revenus de retraite et la gestion des investissements fondée sur des preuves, et c'est là qu'ils s'alignent sur les conseillers de fonds dimensionnels.

Dans la section "Gestion des investissements basée sur des preuves", ils incluent une vidéo afin que les prospects puissent en savoir plus sur les stratégies d'investissement qui accompagnent l'alignement avec DFA. Ils investissent à l'aide de fonds indiciels de DFA et effectuent des investissements basés sur la recherche scientifique plutôt que sur des intuitions et des émotions.

Le meilleur portefeuille est celui auquel vous pouvez vous en tenir.

La déclaration ci-dessus sonne vrai, et pendant la baisse des actions de 2008-2009, peu d'investisseurs ont voulu vendre leurs obligations pour acheter des actions, et ils ont trouvé que c'était la bonne décision. Le rééquilibrage de leurs portefeuilles a été testé pendant cette crise boursière, et il a réussi, prouvant l'étirement de l'investissement fondé sur des preuves.

Gestion d'actifs Clark

Clark Asset Management est une société de gestion de patrimoine avec plusieurs bureaux dans le Nord-Est, dirigée par le PDG et fondateur, Bradley Clark, CFP, RICP, MBA.

Bien que la mention de Clark Asset Management d'être associée à Dimensional Fund Advisors soit plus subtile, elle est incluse dans leur « À propos » sous forme de CV, car leur public peut voir les qualifications et l'expérience que possèdent Bradley Clark et l'équipe de Clark Asset Management. Lorsque quelqu'un essaie de choisir un conseiller financier, ce n'est pas toujours facile, car vous essayez de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance pour gérer vos fonds et vous aider, vous et votre famille, à mieux préparer l'avenir.

Dans une industrie qui devient de plus en plus saturée, les conseillers financiers veulent être en mesure d'offrir quelque chose qui les distingue des autres, en incluant donc un "Qu'est-ce qui vous distingue?" rubrique en bas est un excellent moyen de le montrer.

Nous faisons partie d'un petit pourcentage d'entreprises autorisées à offrir des fonds de Dimensional Fund Advisors, le chef de file de l'investissement fondé sur des données probantes.

Cette simple déclaration montre que seul un petit pourcentage d'entreprises sont autorisées à offrir des fonds du DFA, sur la base de leurs investissements fondés sur des preuves, ce qui les distingue de la concurrence.

C'est un Wrap !

Comme tous nos clients, les conseillers financiers ci-dessus s'efforcent de créer un avenir financier plus solide pour leurs clients en leur apprenant davantage sur la science derrière l'économie qui repose sur des années et des années de recherche empirique. Lorsque vous traitez avec le marché boursier, de nombreuses émotions peuvent être impliquées, ce qui rendra vos portefeuilles et votre avenir économique beaucoup moins stables. Lorsque vous travaillez avec un conseiller faisant partie de Dimensional Fund Advisors, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains et qu'il vous aidera à prendre les meilleures décisions d'investissement possibles sur la base de la recherche.

Si vous êtes une société de conseil qui s'aligne sur DFA, les conseillers ci-dessus ont fait un excellent travail pour présenter leur alliance sur leur site Web, d'une manière facile à lire et explicative avec la possibilité de cliquer sur des appels à l'action pour en savoir plus. ou regardez des vidéos rapides qui expliquent leurs stratégies d'investissement.