En İyi Mali Müşavir Web Siteleri: Boyutlu Fon Danışmanları Sürümü

Muhtemelen şimdiye kadar Twenty Over Ten'de harika müşterilerimizi ve web sitelerini sergileme şansına sahip olduğumuzu biliyorsunuzdur. LPL'den Manulife Securities'e ve diğer pek çok farklı toplama işlemi gerçekleştirdik. Bugünkü blog için, Boyutlu Fon Danışmanları üyelerinin web sitelerini sergileyeceğiz. Ne anlama geliyor? Okumaya devam etmek!

Vakıf Arkasında Boyutlu Fon Danışmanları

Boyutlu Fon Danışmanlarının bir parçası olmanın ne anlama geldiğini soruyor olabilirsiniz. DAF, 39 yıl önce 13 küresel ofiste 1.400'ün üzerinde çalışanla kuruldu. Yatırımcıların zorlayıcı araştırmaları gerçek dünyadaki yatırım çözümlerine dönüştürmelerine yardımcı oluyorlar.

Yatırım yaklaşımları, piyasadan beklenen getiriler hakkında bilgi alır ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yatırıma yönelik daha sistematik bir yaklaşım benimser.

Boyutlu Yatırım, başarılı bir yatırım deneyimi sağlamakla ilgilidir.

Birlikte çalışabileceğimiz Boyutlu Fon Yatırımı müşterilerinden bazıları aşağıdadır. DAF danışmanlarının altında çalıştığı ekonomik teoriyle çalışan müşterilerine, en iyi getirileri alabilmeleri ve mümkün olan en güçlü yatırım tavsiyesini verebilmeleri için hizmet etme fırsatına sahipler.

4 Boyutlu Fon Danışmanları Örnekleri

Aşağıdaki danışmanlar, müşterilerin daha kanıta dayalı bir portföy tasarlamalarına ve profesyonellerin borsa araştırmalarına dayalı güçlü yatırım stratejileri sunmalarına yardımcı olarak emin olur.

Dorsey Varlık Yönetimi

Angela Dorsey, CFP, MBA tarafından kurulan Dorsey Wealth Management , Torrance, CA'da yerleşiktir. Hangi soruyu sorarlarsa sorsunlar kadınların kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri için çalışabilecekleri destekleyici bir ortam sağlar.

Ayrıca, firması Boyutsal Fon Danışmanlarının bir parçasıdır. Web sitelerindeki “Yatırımlar” bölümünde görebileceğiniz gibi, kanıta dayalı yatırım hakkında ayrıntılara giriyorlar ve nasıl akıllıca yatırım yapılacağına dair rehberlik sunuyorlar. Bu firmada, duygulara değil gerçeklere dayalı yatırım yapmanın önemini tartışıyorlar. Duygusal olarak değil uzun vadede plan yapıp yatırım yapabilmeniz için bunu yapmanın ne kadar önemli olduğunu ve şu anda borsa hakkında ne hissettiğinizi vurgularlar.

Kanıta Dayalı Yatırım

Kanıta dayalı yatırımla, müşterilerin yatırım kararlarını kanıta dayalı araştırmalara dayalı olarak vermelerine ve düşük maliyetli, çeşitlendirilmiş ve piyasa getirilerini yakalayabilen kanıta dayalı portföyler oluşturmalarına yardımcı olurlar. Odaklandıkları alanlardan bazıları şunlardır:

• çeşitlendirme
• Maliyetler
• Vergi Verimliliği

Dorsey Wealth Management, Dimensional Fund Advisors ve Vanguard'ın düşük maliyetli yatırımlarını kullanır. Yatırımlarının maliyetlerini en aza indirmek için çok çalışıyorlar ve müşterilerin daha güçlü bir finansal gelecek için plan yapabilmeleri için en dengeli, kanıta dayalı portföyleri elde etmelerine yardımcı oluyorlar.

Attune Finansal Planlama

Attune Financial Planning, San Rafael, CA merkezlidir ve Paul Cordero, CFP, EA tarafından yönetilmektedir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda müşteriye hizmet ederler:

• Emekli olanlar veya emekliliğe yaklaşanlar
• Çalışan profesyoneller
• iyi koruyucular
• Ev sahipleri
• Güvenilir bir ortak arayanlar
• Fark yaratmak isteyenler

Yukarıdakilerin tümü için objektif ve uzun vadeli tavsiyeler sunarlar ve ayrıca Boyutlu Fon Danışmanları ile uyumludurlar.

"Kanıta Dayalı Yatırım Yönetimi" sekmesinde ittifaklarını sergilediler. “Yatırım Felsefesi” şunları içerir:

• Bilimle ilerlemek
• Piyasaların sizin için çalışmasına izin verin
• Giderleri ve ciroyu göz önünde bulundurun
• Çeşitlendirmek
• Disiplinli kalın

Yatırım felsefemizin temel özü, Piyasaların verimli olduğu ve uzun vadede sürekli olarak Piyasanın tamamından daha iyisini yapmanın zor olduğu inancında yatmaktadır.

Yukarıdaki sonuca varan ekonomistler Nobel ödüllü ekonomistlerdir ve yatırımlarınızın uzun vadede nasıl performans göstereceğine dair en önemli belirleyici faktörün yatırımlarınızın nasıl tahsis edileceğini gösteren birçok çalışma yapmışlardır. hisse senetleri, tahviller ve nakit. İyi çeşitlendirilmiş bir portföyü teşvik ederler ve bu 10 temel ilkeyi izleyerek müşterileri adına çalışırlar.

1. Pazar fiyatlandırmasını benimsiyoruz
2. Piyasayı geride bırakmaya çalışmıyoruz
3. Geçmiş performansı kovalamaya direniyoruz
4. Piyasaların sizin için çalışmasına izin veriyoruz
5. Beklenen getirilerin beş boyutunu çeşitlendiriyoruz
6. Global olarak çeşitlendiriyoruz
7. Piyasa zamanlamasından kaçınırız
8. Duygularınızı yönetmenize yardımcı oluyoruz
9. Manşetlerin ötesine bakıyoruz
10. Neyin kontrol edilebileceğine odaklanıyoruz

Gördüğünüz gibi, tüm bunlar stratejik olarak, okunması kolay bir şekilde, her şey açıkça ortaya konarak sergileniyor, böylece potansiyel müşteriler yatırım felsefelerinin arkasında ne olduğunu anlıyor. İnsanların Boyutlu Fon Danışmanları hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için blogun sonunda bir harekete geçirici mesaj içerirler.

Servetinizi Kanalize Edin

Channel Your Wealth, Golden Valley, MN merkezlidir ve Josh Wolberg, CFP, RICP, MBA, Financial Planner ve Investment Manager tarafından yönetilmektedir. Bu firmada, Boyutsal Fon Danışmanları ile uyumlu oldukları yerde emeklilik gelir planlaması ve kanıta dayalı yatırım yönetimine odaklanıyorlar.

"Kanıta Dayalı Yatırım Yönetimi" bölümünde, potansiyel müşterilerin DFA ile uyumlu olmanın getirdiği yatırım stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için bir video içerirler. DFA'nın endeks fonlarını kullanarak yatırım yaparlar ve önseziler ve duygular yerine bilimsel araştırmalara dayalı yatırımlar yaparlar.

En iyi portföy, bağlı kalabileceğinizdir.

Yukarıdaki ifade doğru görünüyor ve 2008-2009 arasındaki hisse senedi düşüşü sırasında, birkaç yatırımcı hisse senedi satın almak için tahvillerini satmak istedi ve bunun doğru hareket olduğunu gördüler. Portföylerinin yeniden dengelenmesi bu borsa krizi sırasında test edildi ve geçti, kanıta dayalı yatırımdaki gerginliği kanıtladı.

Clark Varlık Yönetimi

Clark Asset Management, CEO ve kurucu Bradley Clark, CFP, RICP, MBA tarafından yönetilen, Kuzeydoğu'da birkaç ofisi bulunan bir varlık yönetimi firmasıdır.

Clark Asset Management'ın Boyutsal Fon Danışmanları ile ilişkilendirilmesinden bahsetmesi daha incelikli olsa da, izleyicileri Bradley Clark ve Clark Asset Management ekibinin sahip olduğu nitelikleri ve deneyimi görebildiğinden, “Hakkında” bölümünde özgeçmiş formatında yer almaktadır. Birisi bir mali müşavir seçmeye çalıştığında, fonlarınızı yönetmek ve sizin ve ailenizin geleceğe daha iyi hazırlanmasına yardımcı olmak için güvendiğiniz birini bulmaya çalıştığınız için bu her zaman kolay bir süreç değildir.

Daha doygun hale gelen bir sektörde, finansal danışmanlar kendilerini diğerlerinden ayıran bir şey sunabilmek isterler, bu nedenle “Seni farklı kılan nedir?” en alttaki başlık, bunu sergilemenin harika bir yoludur.

Kanıta dayalı yatırımda lider olan Dimensional Fund Advisors'tan fon teklif etmek için onaylanan küçük bir firma yüzdesinden biriyiz.

Bu basit ifade, kanıta dayalı yatırımlarına dayalı olarak, firmaların yalnızca küçük bir yüzdesinin DFA'dan fon teklif etmelerinin onaylandığını ve dolayısıyla onları rekabetten ayırdığını göstermektedir.

Bu bir Sargı!

Tüm müşterilerimiz gibi, yukarıdaki finansal danışmanlar da, yıllarca ampirik araştırmalara dayanan ekonominin arkasındaki bilim hakkında onlara daha fazla şey öğreterek müşterileri için daha güçlü bir finansal gelecek yaratmak için çalışıyorlar. Borsa ile uğraşırken, portföylerinizin ve ekonomik geleceğinizin çok daha az istikrarlı olmasına neden olacak birçok duygu olabilir. Boyutsal Fon Danışmanları bünyesinde yer alan bir danışman ile çalışırken emin ellerde olduğunuzu bilirsiniz ve araştırmaya dayalı olarak mümkün olan en iyi yatırım kararlarını vermenize yardımcı olacaklardır.

DFA ile uyumlu bir danışmanlık firmasıysanız, yukarıdaki danışmanlar ittifaklarını web sitelerinde, okunması kolay ve açıklayıcı bir şekilde, daha fazlasını öğrenmek için harekete geçirici mesajı tıklama seçeneğiyle sergileme konusunda harika bir iş çıkardılar. veya yatırım stratejilerini açıklayan hızlı videoları izleyin.