Vetrina del sito web del consulente finanziario: SixPoint Financial Partners

Innanzitutto, come hai deciso di avviare SixPoint Financial Partners e qual è stata la tua più grande ispirazione o motivazione?

Abbiamo avviato SixPoint per diventare il nostro marchio e per fare una pianificazione finanziaria "reale" su una piattaforma indipendente. Il nostro più grande motivatore sono stati i nostri clienti. Ogni giorno incontriamo nuove persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Vogliamo essere "tutte le cose" per i clienti che si adattano bene a noi e che sono in linea con ciò che rappresenta la nostra azienda.

Hai accennato brevemente al significato dietro il nome della tua azienda sul sito web, SixPoint Financial Partners. Potresti discutere di come hai deciso questo nome e perché è un pezzo così importante della tua attività?

SixPoint Financial Partners prende il nome dai Sei Passi di un piano vero e completo. Per noi è molto importante che per ogni cliente con cui lavoriamo, tocchiamo tutti i sei punti. Lo facciamo seguendo il nostro processo, che è qualcosa che abbiamo costruito e perfezionato negli ultimi 15 anni di lavoro con i clienti. Vorrei che ci fosse una bella storia su come abbiamo inventato il nome, ma mi è venuta in mente una sera mentre ero in cucina a mettere via la spesa... e da allora siamo stati così fortunati a poter fare il lavoro che facciamo per le persone per cui lo facciamo.

Il marketing è una parte così importante dell'essere un consulente finanziario al giorno d'oggi, soprattutto perché il campo continua a cambiare ed evolversi. Quali sono alcune delle tattiche di marketing che hai utilizzato nella tua azienda che hanno funzionato davvero per te e quali sono le tecniche future che desideri incorporare?

Attualmente, come molti consulenti, la maggior parte della nostra attività avviene su raccomandazione dei nostri clienti. Sappiamo che quando facciamo un ottimo lavoro, cerchiamo di fare in modo che la pianificazione finanziaria non sembri opprimente (e noiosa), quindi ci verrà consigliato frequentemente.

Abbiamo grandi progetti per il futuro del marketing nella nostra azienda. In primo luogo, vogliamo concentrarci maggiormente sui mercati di nicchia e sulle specialità. Una volta fatto, finiremo i nostri white paper, diventeremo più una presenza per quella nicchia sui social media e potenzialmente avvieremo anche podcast diretti a quella nicchia. Anche gli happy hour non sono mai una cattiva idea.

Quali sono i 3 strumenti di cui non puoi fare a meno né sul tuo sito né nel tuo spazio di lavoro?

• Coda rossa
• LinkedIn
• Venti su dieci

Se potessi riassumere la tua attività in una frase, quale sarebbe?

La nostra attività si basa su processi e sistemi collaudati che offrono ai nostri consulenti un ottimo equilibrio e ai nostri clienti un approccio molto accurato e ponderato alla pianificazione finanziaria.

La prima cosa che le persone fanno è cercare te e la tua attività, e quella prima impressione è tutto. Il sito web deve essere pulito, facile da seguire, avere un invito all'azione e mostrare quello che fai. Non c'è dubbio che esternalizzerei questo ad esperti per assicurarmi che ciò avvenga correttamente.

– david pulcini, Jr., RICP , CFP ^, partner finanziari a sei punti

Ci piace ascoltare le storie di successo dei nostri clienti, quando hanno un momento in cui si rendono conto che tutto il loro duro lavoro è stato ripagato. Hai una storia come questa che vorresti condividere brevemente? Può riguardare il successo del cliente o qualcosa che hai raggiunto tu stesso!

Un momento che mi è rimasto impresso nella mente, è stata la prima volta che ho capito che la mia attività non aveva bisogno di nuovi clienti. È stata una trasformazione da ruolo di "vendita" a ruolo di consulente. Ci sono voluti 11 anni perché questo accadesse, fuori c'erano 75 anni e il sole, stavo guidando e mi ha colpito... ed è stata una sensazione incredibile. Sapevo che potevamo passare a perfezionare e perfezionare la nostra attività, piuttosto che cercare nuovi affari.

Qual è stata la parte più facile del processo di progettazione e, in alternativa, qual è stata la parte più difficile per te?

La parte più semplice è stata lasciare che gli esperti facessero quello che fanno. Abbiamo dovuto apportare solo piccole modifiche al design, e tutto ciò è stato fatto dai designer del sito. Ad esempio, la prima bozza era più un "tema aziendale" e abbiamo detto: "possiamo provare a creare un tema dell'acqua?" Poi è stato fatto. La parte più difficile è scrivere tutto il contenuto.

Dove vede dirigersi il settore finanziario nei prossimi 5-10 anni?

Penso che il nostro settore continuerà ad evolversi con la tecnologia e che gli specialisti vedranno la crescita maggiore. I generalisti della pianificazione finanziaria avranno difficoltà a ottenere clienti e mantenerli felici, soprattutto perché i consulenti diventano esperti in quasi tutte le nicchie. La pianificazione stessa dovrà diventare di natura più completa e i consulenti che si concentrano sulla vendita dei prodotti piuttosto che sulle persone, sulla pratica e sul processo avranno difficoltà a crescere. D'altra parte, prospereranno i consulenti che sono focalizzati, specialisti e hanno un processo e una pratica raffinati e sviluppati, con le persone giuste. È un momento molto eccitante se un consulente può posizionarsi correttamente.

Qual è il miglior consiglio che condivideresti con altri consulenti finanziari che potrebbero prendere in considerazione la creazione di un nuovo sito web?

Consideriamo il sito web il fulcro del nostro marketing ora e in futuro. La prima cosa che le persone fanno è cercare te e la tua attività, e quella prima impressione è tutto. Il sito web deve essere pulito, facile da seguire, avere un invito all'azione e mostrare quello che fai. Non c'è dubbio che lo esternalizzerei ad esperti per assicurarmi che ciò avvenga correttamente.